Объем российского рынка грузовых и логистических перевозок
Период исследования | 2017 - 2029 | |
Размер рынка (2024) | USD 88.38 млрд долларов США | |
Размер рынка (2029) | USD 108.78 млрд долларов США | |
Концентрация рынка | Низкий | |
Самая большая доля по логистическим функциям | Грузовой транспорт | |
CAGR(2024 - 2029) | 4.24 % | |
Самый быстрый рост по логистической функции | Курьер, экспресс и посылка | |
Основные игроки |
||
|
||
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка грузовых и логистических перевозок России
Объем российского рынка грузовых и логистических перевозок оценивается в 88,38 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 108,78 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,24% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Рост развития инфраструктуры улучшает предложение товаров в России, что обусловлено спросом на рынке электронной коммерции.
- Спрос на перевозки грузов в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом из различных регионов. Например, в Забайкалье он увеличился на 152%, в Приморье - на 134%, в Амурской области - на 111%, в Хабаровском крае - на 79%. В целом рост ставок по стране был менее резким, чем рост спроса, но все же достаточно существенным. Основным драйвером спроса стал экспоненциальный рост электронной коммерции и сегмента доставки. Ведущие российские компании электронной коммерции объявили впечатляющие результаты за 2021 год, продолжив стремительный рост с начала пандемии COVID-19. Рынок онлайн-торговли в России за год вырос на 40%.
- Что касается морских перевозок, то погрузка грузов в контейнеры продолжает наращивать темпы. В первом полугодии 2021 года по сравнению с 2020 годом рост составил почти 12% или 0,2 млн тонн. Всего за этот период было отгружено 1,7 млн тонн. Благодаря небольшому улучшению экономики и увеличению добычи нефти внутренний рынок автомобильных грузовых перевозок нефти, газа, горнодобывающей промышленности и карьеров устойчиво вырос на 12,69% в годовом сопоставлении в 2021 году. Однако международный сегмент снова снизился на 7,52% в годовом сопоставлении.
- Развитие инфраструктуры способствовало улучшению поставок товаров в страну. В 2020 году общий объем инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру России составил около 9,69 млрд долларов США. Наибольший объем инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру зафиксирован в 2008 году - более 9,75 млрд долларов США. Общий объем инвестиций в инфраструктуру внутреннего транспорта в России в 2020 году снизился до 12,34 млрд долларов США. Это на 1,12 млн долларов США меньше, чем в предыдущем году, когда он составлял 13,43 млрд долларов США.
Тенденции российского рынка грузовых и логистических перевозок
- Плотность населения России зафиксировала отставание от Европы на 66,79% в 2022 году из-за эмиграции и падения рождаемости.
- Россия обновляет стратегию развития производства до 2035 года со среднегодовым ростом на 4%
- Растущий вклад в ВВП нефтегазового, горнодобывающего и производственного секторов поддерживает экономику.
- Ограничения, связанные с российско-украинской войной, перебои в поставках и дефицит привели к резкому росту инфляции.
- Более 1000 глобальных компаний свернули свою деятельность в 2022 году, что повлияло на индустрию электронной коммерции.
- Вклад обрабатывающей промышленности в ВВП снизился на 2,10% г/г в 2022 году и, как ожидается, восстановится в 2023 году.
- За счет мер по стимулированию экспорта Россия намерена увеличить объем промышленного экспорта до 150 миллиардов долларов США к 2030 году.
- Россия ожидает, что ее доля в отечественном производстве лекарств достигнет 42,6% к 2030 году, чтобы снизить зависимость от импорта фармацевтических препаратов.
- Рост цен на топливо на фоне российско-украинской войны привел к увеличению эксплуатационных расходов грузовиков и общих затрат на логистику.
- Рост спроса на грузовые автомобили в 2022 году стимулировал инициативы компаний по увеличению объемов производства.
- Индекс эффективности логистической деятельности России в 2023 году займет 88-е место из-за российско-украинского кризиса и сбоев в торговле.
- Ожидается, что КАМАЗ, доминирующий бренд на российском рынке грузовых автомобилей, увеличит продажи до 1 20 000 единиц в 2023 году.
- Объем автомобильных грузовых перевозок неуклонно растет, при этом конкурентоспособные цены, расширение услуг и крупные запланированные инвестиции являются основными движущими факторами.
- Россия потеряла 50% линейных перевозок в свои основные порты Черного, Балтийского морей и Дальнего Востока в первом полугодии 2022 года из-за войны с Украиной.
- Российские порты ожидают роста в 2023 году на фоне остаточных воздействий и проблем с сообщением из-за украинско-российской войны и суровых условий морского льда.
- В начале 2022 года заходы в порты сократились на 35% из-за российско-украинской войны, что привело к экономическим санкциям и запретам портов.
- Ожидается, что транспортные расходы в России в 2023 году вырастут из-за увеличения продаж и удорожания тракторов из-за ослабления рубля.
- Новые автомобильные и авиамаршруты грузовых перевозок, а также инвестиционные планы по развитию железнодорожных маршрутов увеличивают объем грузовых перевозок в России.
- Государственные инвестиции в транспортную инфраструктуру в размере 2,4% ВВП стимулируют экономический рост в России
Обзор отрасли грузовых и логистических перевозок в России
Российский рынок грузовых и логистических перевозок фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 16,36%. Крупнейшими игроками на этом рынке являются DB Schenker, группа компаний Дело, транспортная группа FESCO, Совтрансавто и группа Волга-Днепр (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка грузовых и логистических перевозок России
DB Schenker
Delo Group
FESCO Transportation Group
Sovtransavto
Volga-Dnepr Group
Other important companies include A2 Cargo, Delko, Deutsche Post DHL Group, Eurosib Group, Kuehne + Nagel, STS Logistics, Volga Shipping.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка грузовых и логистических перевозок России
- Ноябрь 2022 г . DHL продлила сотрудничество с Федерацией бобслея, санного спорта и скелетона Германии (BSD) еще на четыре года. Премиально-логистическое партнерство действует с зимнего сезона 2014-2015 годов и включает в себя логистику всей экипировки в течение сезона, а также брендирование спортивного инвентаря и одежды спортсменов.
- Ноябрь 2022 Группа компаний Евросиб и ООО ЦРК ЭФКО-Каскад подписали договор оказания услуг по транспортной логистике предприятий, входящих в Группу компаний ЭФКО.
- Октябрь 2022 г . DHL Freight представила услугу GoGreen Plus, позволяющую сократить выбросы CO2 от автотранспорта. Этого можно достичь за счет внедрения углеродных выбросов, то есть сокращения выбросов углекислого газа и других парниковых газов за счет инвестиций в экологически чистые технологии дорожного транспорта и топливо.
Отчет о рынке грузовых перевозок и логистики России - Содержание
РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Допущения исследования и определение рынка
1.2. Объем исследования
1.3. Методология исследования
2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
2.1. Демография
2.2. Распределение ВВП по экономической деятельности
2.3. Рост ВВП по видам экономической деятельности
2.4. Инфляция
2,5. Экономические показатели и профиль
2.5.1. Тенденции в индустрии электронной коммерции
2.5.2. Тенденции в обрабатывающей промышленности
2.6. ВВП сектора транспорта и хранения
2,7. Экспортные тенденции
2,8. Импортировать тенденции
2.9. Цена на топливо
2.10. Эксплуатационные расходы на грузоперевозки
2.11. Размер автопарка по типу
2.12. Логистическая эффективность
2.13. Основные поставщики грузовых автомобилей
2.14. Модальная доля
2.15. Грузоподъемность морского флота
2.16. Линейное судоходство
2.17. Вызовы портов и производительность
2.18. Тенденции ценообразования на грузовые перевозки
2.19. Тенденции в тоннаже грузовых перевозок
2.20. Инфраструктура
2.21. Нормативно-правовая база (автомобильный и железнодорожный транспорт)
2.21.1. Россия
2.22. Нормативно-правовая база (море и воздух)
2.22.1. Россия
2.23. Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает 1. Рыночную стоимость в долларах США для всех сегментов. 2. Объем рынка для отдельных сегментов, а именно: грузовые перевозки, CEP (курьерские, экспресс-доставки и посылки), а также складирование и хранение. 3. Прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
3.1. Отрасль конечных пользователей
3.1.1. Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
3.1.2. Строительство
3.1.3. Производство
3.1.4. Нефть и газ, горнодобывающая промышленность
3.1.5. Оптовая и розничная торговля
3.1.6. Другие
3.2. Логистическая функция
3.2.1. Курьер, экспресс и посылка
3.2.1.1. По типу назначения
3.2.1.1.1. Одомашненный
3.2.1.1.2. Международный
3.2.2. Экспедирование грузов
3.2.2.1. По виду транспорта
3.2.2.1.1. Воздух
3.2.2.1.2. Морские и внутренние водные пути
3.2.2.1.3. Другие
3.2.3. Грузовой транспорт
3.2.3.1. По виду транспорта
3.2.3.1.1. Воздух
3.2.3.1.2. Трубопроводы
3.2.3.1.3. Железнодорожный
3.2.3.1.4. Дорога
3.2.3.1.5. Морские и внутренние водные пути
3.2.4. Складирование и хранение
3.2.4.1. Контроль температуры
3.2.4.1.1. Без контроля температуры
3.2.4.1.2. Контролируемая температура
3.2.5. Другие услуги
4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
4.1. Ключевые стратегические шаги
4.2. Анализ доли рынка
4.3. Компания Ландшафт
4.4. Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
4.4.1. A2 Cargo
4.4.2. DB Schenker
4.4.3. Delko
4.4.4. Delo Group
4.4.5. Deutsche Post DHL Group
4.4.6. Eurosib Group
4.4.7. FESCO Transportation Group
4.4.8. Kuehne + Nagel
4.4.9. Sovtransavto
4.4.10. STS Logistics
4.4.11. Volga Shipping
4.4.12. Volga-Dnepr Group
5. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ И ЛОГИСТИКОВ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ
6.1. Глобальный обзор
6.1.1. Обзор
6.1.2. Концепция пяти сил Портера
6.1.3. Анализ глобальной цепочки создания стоимости
6.1.4. Динамика рынка (движущие силы рынка, ограничения и возможности)
6.1.5. Технологические достижения
6.2. Источники и ссылки
6.3. Список таблиц и рисунков
6.4. Первичная информация
6,5. Пакет данных
6.6. Словарь терминов
6.7. Курс обмена валют
Список таблиц и рисунков
- Рисунок 1:
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ, СЧЕТ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 2:
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ РАЗВИТИЯ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 3:
- ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, НАСЕЛЕНИЯ/КВ. КМ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 4:
- ДОЛЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) В РАСХОДАХ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ), ДОЛЯ % ВВП, РОССИЯ, 2017 – 2022 гг.
- Рисунок 5:
- РАСХОДЫ НА КОНЕЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, ГОДОВОЙ РОСТ (%), РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 6:
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО КРУПНЫМ ГОРОДАМ РОССИИ, 2022 Г.
- Рисунок 7:
- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОЛЯ %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 8:
- РОСТ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СГТР %, РОССИЯ, 2017 – 2022 гг.
- Рисунок 9:
- ИНФЛЯЦИЯ ОПТОВЫХ ЦЕН, %, РОССИЯ, 2017 - 2022 гг.
- Рисунок 10:
- УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, %, РОССИЯ, 2017 - 2022 гг.
- Рисунок 11:
- ВАЛОВАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ (GMV) ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2027 гг.
- Рисунок 12:
- ДОЛЯ ОТРАСЛИ В ВАЛОВОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ (GMV) ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ, ДОЛЯ %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 13:
- ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ (ВДС) ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ), ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 14:
- ДОЛЯ ОТРАСЛИ В ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ (ВДС) ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДОЛЯ %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 15:
- СТОИМОСТЬ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП) СЕКТОРА ТРАНСПОРТА И СКЛАДИРОВАНИЯ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 – 2022 гг.
- Рисунок 16:
- ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) СЕКТОРА ТРАНСПОРТА И СКЛАДИРОВАНИЯ, ДОЛЯ, % В ВВП, РОССИЯ, 2017-2022 гг.
- Рисунок 17:
- СТОИМОСТЬ ЭКСПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 18:
- СТОИМОСТЬ ИМПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 19:
- ЦЕНА НА ТОПЛИВО ПО ВИДАМ ТОПЛИВА, ДОЛЛ. США/ЛИТР, РОССИЯ, 2017 – 2022 гг.
- Рисунок 20:
- ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ АВТОПЕРЕВОЗКИ - РАЗБИВКА ПО ЭЛЕМЕНТАМ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ, %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 21:
- РАЗМЕР АВТОПАРКА ПО ТИПАМ, ДОЛЯ, %, РОССИЯ, 2022 Г.
- Рисунок 22:
- Ранг ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ, Ранг, РОССИЯ, 2010 - 2023 гг.
- Рисунок 23:
- ДОЛЯ НА РЫНКЕ ОСНОВНЫХ МАРОК ПОСТАВЩИКОВ ГРУЗОВЫХ ГРУЗОВЫХ ГРУЗОВИКОВ, ДОЛЯ %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 24:
- ДОЛЯ МОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СЕКТОРЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, % ПО ТОН-КМ, РОССИЯ, 2022 Г.
- Рисунок 25:
- ДОЛЯ МОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В СЕКТОРЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, % В ТОННАХ, РОССИЯ, 2022 Г.
- Рисунок 26:
- ГРУЗОЗЕМОСТЬ МОРСКОГО ФЛОТА СУДОВ ПОД ФЛАГОМ СТРАНЫ, ДЕДВЕТ, ТОННАЖ ПО ТИПАМ СУДОВ, РОССИЯ, 2017 - 2022 гг.
- Рисунок 27:
- ИНДЕКС СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕВОЗОК, БАЗОВАЯ = 100 ЗА 1 КВ. 2006, 2017 - 2022 гг.
- Рисунок 28:
- ИНДЕКС ДВУСТОРОННЕЙ СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕВОЗОК, РОССИЯ, 2021 Г.
- Рисунок 29:
- ИНДЕКС СВЯЗИ ПОРТОВОГО ЛАЙНЕРА СУДНА, БАЗОВАЯ=100 ЗА 1 КВ. 2006 Г., РОССИЯ, 2022 Г.
- Рисунок 30:
- МЕДИАННОЕ ВРЕМЯ ПРОХОДА СУДОВ В РАМКАХ ПОРТОВ СТРАНЫ, ДНЕЙ, РОССИЯ, 2018 - 2021 гг.
- Рисунок 31:
- СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ СУДОВ, ЗАШЕДШИХ В ПОРТЫ СТРАНЫ, ЛЕТ, РОССИЯ, 2018 - 2021 гг.
- Рисунок 32:
- СРЕДНИЙ ВАЛОВЫЙ ВАННАЖ СУДОВ, ЗАХОДЯЩИХ В ПОРТЫ СТРАНЫ, ВАЛОВЫЙ ВАННАЖ (ГТ), РОССИЯ, 2018 - 2021 гг.
- Рисунок 33:
- СРЕДНЯЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗИМОСТЬ СУДОВ, ЗАШЕДШИХ В ПОРТЫ СТРАНЫ, ДЕДВЕТ НА СУДНО, РОССИЯ, 2018 - 2021 гг.
- Рисунок 34:
- СРЕДНЯЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОДНОГО КОНТЕЙНЕРОВОЗА ДЛЯ ЗАХОДЯЩИХ В ПОРТЫ СУДОВ, ДВАДЦАТИФУТОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ (TEUS), РОССИЯ, 2018 - 2021 гг.
- Рисунок 35:
- ПРОПУСКНАЯ ПРОПУСКНОСТЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОРТОВ, ЕДИНСТВА ДВАДЦАТИФУТОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА (TEUS), РОССИЯ, 2016 - 2020 гг.
- Рисунок 36:
- ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАХОДОВ СУДОВ В ПОРТЫ СТРАНЫ, КОЛИЧЕСТВО ЗАХОДОВ В ПОРТЫ РОССИИ, 2018 - 2021 гг.
- Рисунок 37:
- ЦЕНОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ДОЛЛ. США/ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 38:
- ЦЕНОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА ГРУЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ, ДОЛЛ. США/ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 39:
- ЦЕНОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НА ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ, ДОЛЛ. США/ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 40:
- ТЕНДЕНЦИЯ ЦЕН НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ МОРСКИМ И ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЬМ, ДОЛЛ. США/ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 41:
- ТЕНДЕНЦИЯ ЦЕН НА УСЛУГИ ТРУБОПРОВОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США/ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017–2022 гг.
- Рисунок 42:
- ПЕРЕВОЗКИ АВТОТРАНСПОРТОМ, ТОННЫ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 43:
- ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТОНН, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 44:
- ПЕРЕВОЗКИ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТОННЫ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 45:
- ПЕРЕВОЗКИ МОРСКИМ И ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТОННЫ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 46:
- ПЕРЕВОЗКИ ТРУБОПРОВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ, ТОННЫ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 47:
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОГ, КМ, РОССИЯ, 2017 - 2022 ГГ.
- Рисунок 48:
- ДОЛЯ ДЛИНЫ ДОРОГ ПО КАТЕГОРИЯМ ПОКРЫТИЯ, %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 49:
- ДОЛЯ ДЛИНЫ ДОРОГ ПО КЛАССИФИКАЦИЯМ ДОРОГ, %, РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 50:
- ДЛИНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЙСОВ, КМ, РОССИЯ, 2017 - 2022 гг.
- Рисунок 51:
- КОНТЕЙНЕРЫ, ОБРАБОТАННЫЕ В КРУПНЫХ ПОРТАХ, ЕДИНСТВА ДВАДЦАТИ ФУТОВОГО ЭКВИВАЛЕНТА (TEUS), РОССИЯ, 2022 г.
- Рисунок 52:
- ВЕС ОБРАБОТАННОГО В КРУПНЫХ АЭРОПОРТАХ ГРУЗА, ТОННЫ, РОССИЯ, 2022 Г.
- Рисунок 53:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 54:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 55:
- ДОЛЯ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 56:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЛОГИСТИКИ АФФ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (СЕЛЬСКОЕ, РЫБНОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО), ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 57:
- Среднегодовой темп роста рынка логистики АФФ (СЕЛЬСКОЕ, РЫБНОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО), %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 58:
- ОБЪЕМ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 59:
- CAGR РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 60:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 61:
- СГТР РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКИ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 62:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НЕФТЬ И ГАЗ, ГОРНАЯ И РАЗРАБОТКА КАРЬЕР), ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 63:
- Среднегодовой темп роста рынка логистики добывающей промышленности (нефть и газ, горнодобывающая промышленность), %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 64:
- ОБЪЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ (ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ) РЫНКА ЛОГИСТИКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 65:
- Среднегодовый темп роста рынка оптовой и розничной торговли логистикой, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 66:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЛОГИСТИКЫ ДРУГИХ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 67:
- СГТР РЫНКА ПРОЧИХ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛОГИСТИКИ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 68:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ ПО ФУНКЦИЯМ ЛОГИСТИКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 69:
- СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ ПО ФУНКЦИЯМ ЛОГИСТИКИ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 70:
- ОБЪЕМ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕССОВЫХ И ПОСЫЛОК ПО ТИПАМ НАПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 71:
- ДОЛЯ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕССОВЫХ И ПОСЫЛОЧНЫХ УСЛУГ ПО ТИПАМ НАПРАВЛЕНИЙ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 72:
- ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕССОВЫХ И ПОСЫЛОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 73:
- ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕСС- И ПОСЫЛОК, КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 74:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ВНУТРЕННИХ КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕССОВЫХ И ПОСЫЛОЧНЫХ УСЛУГ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 г. ПО СОСТОЯНИЮ 2029 г.
- Рисунок 75:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕССОВЫХ И ПОСЫЛОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 76:
- ОБЪЕМ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕСС- И ПОСЫЛОК, КОЛИЧЕСТВО ПОСЫЛОК, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 77:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ КУРЬЕРСКИХ, ЭКСПРЕССОВЫХ И ПОСЫЛОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 г. ПО СОСТОЯНИЮ 2029 г.
- Рисунок 78:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЭКСПЕДИТОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 79:
- ДОЛЯ СТОИМОСТИ ЭКСПЕДИТОРСКОГО РЫНКА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 80:
- ОБЪЕМ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 81:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 82:
- ОБЪЕМ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК МОРСКИХ И ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 83:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК МОРСКИХ И ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. К 2029 Г.
- Рисунок 84:
- СТОИМОСТЬ РЫНКА ДРУГИХ ЭКСПЕДИТОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 85:
- ДОЛЯ СТОИМОСТИ ДРУГИХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ЭКСПЕДИТОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. К 2029 Г.
- Рисунок 86:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 87:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 88:
- ДОЛЯ СТОИМОСТИ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 89:
- ОБЪЕМ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 90:
- ОБЪЕМ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 91:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА АВИАПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 92:
- ОБЪЕМ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 93:
- ОБЪЕМ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 94:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. К 2029 Г.
- Рисунок 95:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 96:
- ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 97:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 98:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 99:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 100:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. ПО 2029 Г.
- Рисунок 101:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК МОРСКОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ПЕРЕВОЗКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 102:
- ОБЪЕМ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ И ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЬМ, ТОН-КМ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 103:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК МОРСКИМ И ВНУТРЕННЫМ ВОДНЫМ ПУТЬМ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. К 2029 Г.
- Рисунок 104:
- ОБЪЕМ РЫНКА СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ КОНТРОЛЮ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 105:
- ДОЛЯ СТОИМОСТИ РЫНКА СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, %, РОССИЯ, 2017-2029 гг.
- Рисунок 106:
- ОБЪЕМ РЫНКА НЕТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 107:
- ОБЪЕМ РЫНКА НЕТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, КВ. ФУТОВ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 108:
- ДОЛЯ СТОИМОСТИ РЫНКА СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 Г. К 2029 Г.
- Рисунок 109:
- ОБЪЕМ РЫНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 110:
- ОБЪЕМ РЫНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ, КВ. ФУТОВ, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 111:
- ДОЛЯ В СТОИМОСТИ РЫНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, %, РОССИЯ, 2022 г. ПО СОСТОЯНИЮ 2029 г.
- Рисунок 112:
- СТОИМОСТЬ СЕГМЕНТА ПРОЧИХ УСЛУГ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И ЛОГИСТИКИ, ДОЛЛ. США, РОССИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 113:
- САМЫЕ АКТИВНЫЕ КОМПАНИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, СЧЕТ, РОССИЯ, 2017-2023 гг.
- Рисунок 114:
- САМЫЕ ПРИНЯТЫЕ СТРАТЕГИИ, РОССИЯ, 2017–2023 гг.
- Рисунок 115:
- ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ В СТОИМОСТИ, %, РОССИЯ, 2022 г.
Сегментация отрасли грузовых и логистических перевозок в России
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, строительство, производство, нефть и газ, горнодобывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, другие рассматриваются как сегменты отрасли конечного пользователя. Курьерская служба, экспресс-доставка и посылка, экспедирование грузов, грузовые перевозки, складирование и хранение рассматриваются как сегменты функции логистики.
- Спрос на перевозки грузов в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом из различных регионов. Например, в Забайкалье он увеличился на 152%, в Приморье - на 134%, в Амурской области - на 111%, в Хабаровском крае - на 79%. В целом рост ставок по стране был менее резким, чем рост спроса, но все же достаточно существенным. Основным драйвером спроса стал экспоненциальный рост электронной коммерции и сегмента доставки. Ведущие российские компании электронной коммерции объявили впечатляющие результаты за 2021 год, продолжив стремительный рост с начала пандемии COVID-19. Рынок онлайн-торговли в России за год вырос на 40%.
- Что касается морских перевозок, то погрузка грузов в контейнеры продолжает наращивать темпы. В первом полугодии 2021 года по сравнению с 2020 годом рост составил почти 12% или 0,2 млн тонн. Всего за этот период было отгружено 1,7 млн тонн. Благодаря небольшому улучшению экономики и увеличению добычи нефти внутренний рынок автомобильных грузовых перевозок нефти, газа, горнодобывающей промышленности и карьеров устойчиво вырос на 12,69% в годовом сопоставлении в 2021 году. Однако международный сегмент снова снизился на 7,52% в годовом сопоставлении.
- Развитие инфраструктуры способствовало улучшению поставок товаров в страну. В 2020 году общий объем инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру России составил около 9,69 млрд долларов США. Наибольший объем инвестиций в дорожно-транспортную инфраструктуру зафиксирован в 2008 году - более 9,75 млрд долларов США. Общий объем инвестиций в инфраструктуру внутреннего транспорта в России в 2020 году снизился до 12,34 млрд долларов США. Это на 1,12 млн долларов США меньше, чем в предыдущем году, когда он составлял 13,43 млрд долларов США.
Отрасль конечных пользователей | |
Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство | |
Строительство | |
Производство | |
Нефть и газ, горнодобывающая промышленность | |
Оптовая и розничная торговля | |
Другие |
Логистическая функция | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Другие услуги |
Определение рынка
- Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Этот сегмент отрасли конечных пользователей отражает затраты на внешнюю (аутсорсинговую) логистику, понесенные игроками отрасли AFF. В качестве конечных пользователей рассматриваются предприятия, которые в основном занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, разведением животных, заготовкой древесины, добычей рыбы и других животных из их естественной среды обитания и предоставлением соответствующей вспомогательной деятельности. При этом поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в приобретении, хранении, обработке, транспортировке и распределении для оптимального и непрерывного потока ресурсов (семена, пестициды, удобрения, оборудование и вода) от производителей или поставщиков к производителей и бесперебойное движение продукции (продукции, агропродукции) к дистрибьюторам/потребителям. Это включает в себя логистику как с контролируемой температурой, так и без нее, в зависимости от срока годности транспортируемых или хранящихся товаров.
- Construction - Этот сегмент отрасли конечных пользователей отражает затраты на внешнюю (аутсорсинговую) логистику, понесенные участниками строительной отрасли. В качестве конечных пользователей рассматриваются предприятия, которые в основном занимаются строительством, ремонтом и реконструкцией жилых и коммерческих зданий, инфраструктуры, инженерными работами, разделением и застройкой земель. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в повышении прибыльности строительных проектов, поддерживая запасы сырья и оборудования, срочных поставок и предоставляя другие дополнительные услуги для эффективного управления проектами.
- Courier, Express, and Parcel - Услуги курьерской, экспресс-доставки и доставки посылок, часто называемые рынком CEP, относятся к поставщикам логистических и почтовых услуг, которые специализируются на перемещении небольших товаров (посылок/пакетов). Он отражает общий размер рынка (в долларах США) и объем рынка (количество посылок) (1) отправлений/посылок/упаковок весом менее 70 кг/154 фунтов, (2) посылок для бизнес-клиентов, а именно. Бизнес-бизнес (B2B) и бизнес-потребитель (B2C), а также пакеты для частных клиентов (C2C), (3) услуги неэкспресс-доставки посылок (стандартная и отложенная), а также услуги экспресс-доставки посылок (дневной) -Definite-Express и Time-Definite-Express), (4) внутренние и международные посылки.
- Demographics - Для анализа общего удовлетворяемого рыночного спроса были изучены и представлены прогнозы роста населения в этой отраслевой тенденции. Он представляет распределение населения по таким категориям, как пол (мужчины/женщины), территория застройки (город/село), крупные города, а также другие ключевые параметры, такие как плотность населения и расходы на конечное потребление (рост и доля в % от ВВП). Эти данные использовались для оценки колебаний спроса и потребительских расходов, а также основных горячих точек (городов) потенциального спроса.
- Export Trends and Import Trends - Общие логистические показатели экономики положительно и значимо (статистически) коррелируют с ее торговыми показателями (экспортом и импортом). Таким образом, в этой отраслевой тенденции общая стоимость торговли, основные товары/группы товаров и основные торговые партнеры для изучаемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета) были проанализированы наряду с влиянием основной торговой/логистической инфраструктуры. инвестиции и нормативно-правовая среда.
- Freight Forwarding - Экспедирование грузов, которое в данном документе относится к отрасли организации грузовых перевозок (FTA), включает в себя предприятия, которые в основном занимаются организацией и отслеживанием транспортировки грузов между отправителями и перевозчиками. В число рассматриваемых поставщиков логистических услуг (LSP) входят экспедиторы, NVOCC, таможенные брокеры и морские экспедиторы. Сегмент Прочие в разделе Экспедирование грузов включает в себя доходы, полученные от дополнительных услуг FTA, таких как таможенная брокерская деятельность/очистка, подготовка документации, связанной с грузами, консолидация-деконсолидация товаров, страхование грузов и соблюдение требований, организация складирования и хранения, поддержание связи с грузоотправителями и Экспедирование грузов другими видами транспорта, а именно. автомобильный и железнодорожный.
- Freight Pricing Trends - Цены на грузовые перевозки по видам транспорта (долл. США/тонкм) за рассматриваемый период были представлены в этой отраслевой тенденции. Данные использовались для оценки инфляционной среды, влияния на торговлю, грузооборота (тонкм), спроса на рынке грузовых и логистических услуг по сегментам транспорта и, следовательно, общего размера рынка грузовых и логистических услуг.
- Freight Tonnage Trends - Тоннаж грузов (вес грузов в тоннах), перевезенных каждым видом транспорта, за рассматриваемый период представлен в данной отраслевой тенденции. Эти данные использовались в качестве одного из параметров, помимо среднего расстояния на одну отправку (км), объема грузовых перевозок (тонкм) и цен на перевозки (долларов США/тонкм), для оценки размера рынка грузовых перевозок.
- Freight Transport - Грузовые перевозки – это найм поставщика логистических услуг (аутсорсинговая логистика) для перевозки товаров (сырья/конечных/промежуточных/готовых товаров, включая как твердые, так и жидкие вещества) от места происхождения до места назначения внутри страны (внутреннее) или между странами. -граница (международная).
- Freight and Logistics - Внешние расходы на (или аутсорсинг) содействие грузовым перевозкам (грузовые перевозки), организацию грузовых перевозок через агента (экспедирование грузов), складирование и хранение (с контролируемой или нерегулируемой температурой), CEP (внутренняя или международная курьерская доставка, экспресс-доставка и посылки) и другие логистические услуги с добавленной стоимостью, связанные с транспортировкой товаров (сырья или готовой продукции, включая твердые и жидкие вещества) от места происхождения до места назначения внутри страны (внутренние) или через границу (международные), через одну или больше видов транспорта, т. Автомобильные, железнодорожные, морские, воздушные и трубопроводные перевозки составляют рынок грузовых и логистических услуг.
- Fuel Price - Скачки цен на топливо могут вызвать задержки и сбои в работе поставщиков логистических услуг (LSP), в то время как их падение может привести к повышению краткосрочной прибыльности и усилению рыночной конкуренции за предложение потребителям лучших предложений. Таким образом, изменения цен на топливо были изучены за рассматриваемый период и представлены вместе с причинами, а также влиянием на рынок.
- GDP Distribution by Economic Activity - Номинальный валовой внутренний продукт и его распределение по основным секторам экономики в изучаемой географии (стране или регионе в соответствии с объемом отчета) были изучены и представлены в этой отраслевой тенденции. Поскольку ВВП положительно связан с прибыльностью и ростом логистической отрасли, эти данные использовались в дополнение к таблицам затраты-выпуск/таблицам предложение-использование для анализа потенциальных секторов, вносящих основной вклад в удовлетворение спроса на логистику.
- GDP Growth by Economic Activity - Рост номинального валового внутреннего продукта в основных секторах экономики для изучаемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета) был представлен в этой отраслевой тенденции. Эти данные были использованы для оценки роста логистического спроса со стороны всех конечных пользователей рынка (рассматриваемых здесь секторов экономики).
- Inflation - В этой отраслевой тенденции представлены изменения как инфляции оптовых цен (годовое изменение индекса цен производителей), так и инфляции потребительских цен. Эти данные использовались для оценки инфляционной среды, поскольку она играет жизненно важную роль в бесперебойном функционировании цепочки поставок, напрямую влияя на компоненты операционных затрат на логистику, например, цены на шины, заработную плату и льготы водителей, цены на энергию/топливо, затраты на техническое обслуживание, сборы за проезд, арендная плата за складские помещения, таможенные брокерские услуги, тарифы на экспедирование, тарифы на курьерскую доставку и т. д., что влияет на общий рынок грузовых и логистических услуг.
- Infrastructure - Поскольку инфраструктура играет жизненно важную роль в эффективности логистики экономики, такие переменные, как длина дорог, распределение длины дорог по категориям поверхности (с твердым покрытием и без покрытия), распределение длины дороги по классификации дорог (скоростные автомагистрали по сравнению с шоссе по сравнению с другими дороги), длина железных дорог, объем контейнеров, обработанных крупными портами, и тоннаж, обработанный крупными аэропортами, были проанализированы и представлены в этой отраслевой тенденции.
- Key Industry Trends - Раздел отчета под названием Основные тенденции отрасли включает все ключевые переменные/параметры, изученные для лучшего анализа оценок и прогнозов размера рынка. Все тенденции были представлены в виде точек данных (временных рядов или последних доступных точек данных) вместе с анализом параметра в виде краткого комментария, соответствующего рынку, для изучаемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета). ).
- Key Strategic Moves - Действия, предпринимаемые компанией для отличия от своего конкурента или используемые в качестве общей стратегии, называются ключевым стратегическим ходом (КСМ). Сюда входят (1) соглашения (2) расширения (3) финансовая реструктуризация (4) слияния и поглощения (5) партнерства и (6) инновации продуктов. Ключевые игроки (поставщики логистических услуг, LSP) на рынке были отобраны, их KSM изучены и представлены в этом разделе.
- Liner Shipping Bilateral Connectivity Index - Он указывает на уровень интеграции пары стран в глобальные сети линейного судоходства и играет решающую роль в определении двусторонней торговли, что, в свою очередь, потенциально способствует процветанию страны и окружающего ее региона. Таким образом, основные экономики, связанные со страной/регионом в соответствии с объемом отчета, были проанализированы и представлены в отраслевой тенденции Связность линейного судоходства.
- Liner Shipping Connectivity - Эта отраслевая тенденция анализирует состояние подключения к глобальным судоходным сетям на основе состояния сектора морского транспорта. Он включает в себя анализ показателей связности линейных перевозок, двусторонних перевозок и индексов связности портовых линейных перевозок для географического региона (страны/региона в соответствии с объемом отчета) за рассматриваемый период.
- Liner Shipping Connectivity Index - Он показывает, насколько хорошо страны связаны с глобальными судоходными сетями в зависимости от состояния их морского транспортного сектора. Он основан на пяти компонентах сектора морского транспорта (1) Количество судоходных линий, обслуживающих страну, (2) Размер крупнейшего судна, используемого для этих перевозок (в ДФЭ), (3) Количество сообщений, соединяющих страны к другим странам, (4) Общее количество судов, находящихся в стране, (5) Общая вместимость этих судов (в ДФЭ).
- Logistics Performance - Эффективность логистики и затраты на логистику являются основой торговли и влияют на торговые издержки, заставляя страны конкурировать на глобальном уровне. На эффективность логистики влияют принятые на рынке стратегии управления цепочками поставок, государственные услуги, инвестиции и политика, затраты на топливо/энергию, инфляционная среда и т. д. Следовательно, в этой отраслевой тенденции эффективность логистики изучаемой географии (страны/региона согласно объем отчета) был проанализирован и представлен в течение отчетного периода.
- Major Truck Suppliers - На рыночную долю брендов грузовых автомобилей влияют такие факторы, как географические предпочтения, портфель типов грузовиков, цены на грузовики, местное производство, проникновение служб ремонта и технического обслуживания грузовиков, поддержка клиентов, технологические инновации (такие как электромобили, цифровизация, автономные грузовики), топливная экономичность, варианты финансирования, ежегодные затраты на техническое обслуживание, наличие заменителей, маркетинговые стратегии и т. д. Отсюда следует распределение (доля % за базовый год исследования) объема продаж грузовых автомобилей ведущих марок грузовых автомобилей и комментарии к текущему рыночному сценарию и ожиданиям рынка на прогнозируемый период. были представлены в этой отраслевой тенденции.
- Manufacturing - Этот отраслевой сегмент конечных пользователей отражает затраты на внешнюю (аутсорсинговую) логистику, понесенные участниками обрабатывающей промышленности. Рассматриваемые конечные пользователи — это предприятия, занимающиеся в основном химическим, механическим или физическим преобразованием материалов или веществ в новые продукты. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в поддержании бесперебойного потока сырья по всей цепочке поставок, обеспечивая своевременную доставку готовой продукции дистрибьюторам или конечным потребителям, а также хранение и поставку сырья клиентам для производства точно в срок..
- Maritime Fleet Load Carrying Capacity - Грузоподъемность морского флота отражает состояние развития морской инфраструктуры и торговли экономики. На него влияют такие факторы, как объем производства, международная торговля, основные отрасли конечных пользователей, морское сообщение, экологические нормы, инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, пропускная способность портовых контейнеров и т. д. Эта отраслевая тенденция отражает грузоподъемность морского флота по типам судов. корабль, а именно. контейнеровозы, нефтяные танкеры, балкеры, генеральные грузы и другие типы, а также влияющие факторы для изучаемой географии (страна/регион в соответствии с объемом отчета) за рассматриваемый период.
- Modal Share - Доля модальных перевозок зависит от таких факторов, как производительность разных видов транспорта, правительственные постановления, контейнеризация, расстояние перевозки, требования к контролю температуры, тип товаров, международная торговля, местность, скорость доставки, вес груза, оптовые перевозки и т. д. Кроме того, на долю модальных перевозок влияют Тоннаж (тонны) и доля видов транспорта в грузообороте (тонно-км) различаются в зависимости от среднего расстояния перевозки, веса основных групп товаров, перевозимых в экономике, и количества рейсов. Эта отраслевая тенденция отражает распределение грузов, перевезенных по видам транспорта (тонны и тонно-километры) за базовый год исследования.
- Oil and Gas, Mining and Quarrying - Этот отраслевой сегмент конечных пользователей отражает затраты на внешнюю (аутсорсинговую) логистику, понесенные участниками добывающей отрасли. Рассматриваемыми конечными пользователями являются предприятия, добывающие природные твердые минеральные вещества, такие как уголь и руды; жидкие минералы, такие как сырая нефть; и газы, такие как природный газ. Поставщики логистических услуг (LSP) охватывают все этапы от добычи до переработки и играют решающую роль в транспортировке машин, бурового оборудования, добытых полезных ископаемых, сырой нефти и природного газа, а также продуктов переработки/переработки из одного места в другое.
- Other End Users - Сегмент Прочие конечные пользователи включает расходы на внешнюю (аутсорсинговую) логистику, понесенные финансовыми услугами (BFSI), недвижимостью, образовательными услугами, здравоохранением и профессиональными услугами (административными, утилизацией отходов, юридическими, архитектурными, инженерными, проектными, консалтинговыми, научными исследованиями и разработками). ). Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в надежном перемещении материалов и документов в/из этих отраслей, таких как транспортировка любого необходимого оборудования или ресурсов, доставка конфиденциальных документов и файлов, перемещение медицинских товаров и материалов (хирургических материалов и инструментов, включая перчатки, маски, шприцы, оборудование) и это лишь некоторые из них.
- Other Services - Сегмент Прочие услуги включает выручку, полученную за счет (1) услуг с добавленной стоимостью (VAS) для грузовых перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным путями, (2) дополнительных услуг для морских грузовых перевозок (эксплуатация терминальных объектов, таких как гавани и пирсы, эксплуатация шлюзов на водных путях, навигация, лоцманская и швартовочная деятельность, лихтеровочные работы, спасательные работы, работа маяков, среди прочего вспомогательная деятельность), (3) дополнительные услуги для наземных грузовых перевозок (эксплуатация терминальных объектов, таких как железнодорожные станции, станции для обработки грузов). грузов, эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, переключение и маневровая работа, буксировка и помощь на дорогах, сжижение газа для транспортных целей, среди прочего вспомогательная деятельность), (4) дополнительные услуги для грузовых авиаперевозок (эксплуатация терминальных объектов, таких как авиавокзалы, аэропорты) и деятельность по управлению воздушным движением, деятельность по наземному обслуживанию на аэродромах, обслуживание взлетно-посадочных полос, инспекцию/перегонку/техническое обслуживание/испытания воздушных судов, услуги по заправке воздушных судов, а также другую вспомогательную деятельность), (5) дополнительные услуги по складированию и хранению (эксплуатация зернохранилища, склады общего назначения, холодильные склады, резервуары для хранения и т. д., хранение товаров в зонах внешней торговли, шоковая заморозка, упаковка товаров в ящики для отправки, упаковка и подготовка товаров к отправке, маркировка и/или печать на упаковке, сборка и упаковка комплектов услуги, среди прочих вспомогательных мероприятий) и (6) дополнительные услуги для курьерской, экспресс-доставки и доставки посылок (самовывоз, сортировка).
- Port Calls and Performance - Эффективность портов имеет ключевое значение для грузоперевозок, торговли, глобальных связей, успешных стратегий роста, инвестиционной привлекательности для систем производства и распределения и, таким образом, влияет на ВВП, занятость, доход на душу населения и промышленный рост. Следовательно, параметры производительности порта, такие как среднее время, проведенное судами в портах; В этой отраслевой тенденции были проанализированы и представлены средний возраст, размер, грузоподъемность, грузоподъемность контейнеров, заход в порты судов, заходы в порты и пропускная способность контейнерных портов.
- Port Liner Shipping Connectivity Index - Он отражает положение порта в глобальной сети линейного судоходства, при этом более высокое значение индекса связано с лучшим сообщением. Эффективные порты с хорошим сообщением (1) способствуют минимизации транспортных расходов, связыванию цепочек поставок и поддержке международной торговли, (2) открывают путь к экономии за счет масштаба и развитию опыта, позволяя производителям лучше использовать возможности как внутри страны, так и за рубежом. рынки. Таким образом, основные порты стратегического значения в стране/регионе в соответствии с рамками отчета были проанализированы и представлены в отраслевой тенденции Связность линейного судоходства.
- Port Throughput - Он отражает количество грузов или количество судов, которые порт обрабатывает ежегодно. Это может быть связано с (1) тоннажем груза, (2) контейнерными TEU и (3) заходами судов. Пропускная способность порта по общему количеству обработанных контейнеров (TEU) представлена в отраслевом тренде Заходы в порты и производительность.
- Producer Price Inflation - Это указывает на инфляцию с точки зрения производителей, а именно. среднюю цену реализации, полученную за свою продукцию за определенный период времени. Годовое изменение (год к году) индекса цен производителей отображается как инфляция оптовых цен в отраслевом тренде Инфляция. Поскольку WPI наиболее полно фиксирует динамические движения цен, он широко используется правительствами, банками, промышленностью, деловыми кругами и считается важным при формулировании торговой, налоговой и другой экономической политики. Эти данные использовались в дополнение к данным об инфляции потребительских цен для лучшего понимания инфляционной среды.
- Segmental Revenue - Сегментная выручка была триангулирована или рассчитана и представлена для всех основных игроков рынка. Это относится к конкретному доходу на рынке грузоперевозок и логистики, полученному компанией за базовый год обучения в изучаемой географии (стране или регионе в соответствии с объемом отчета). Он рассчитывается путем изучения и анализа основных параметров, таких как финансовые показатели, портфель услуг, численность сотрудников, размер автопарка, инвестиции, количество присутствующих стран, основные экономики, вызывающие озабоченность, и т. д., о которых компания сообщает в своих годовых отчетах. веб-страница. Для компаний, раскрывающих скудную финансовую информацию, использовались платные базы данных, такие как DB Hoovers, Dow Jones Factiva, которые проверялись посредством взаимодействия с промышленностью и экспертами.
- Transport and Storage Sector GDP - Стоимость и рост ВВП сектора транспорта и хранения напрямую связаны с размером рынка грузовых и логистических услуг. Таким образом, эта переменная была изучена и представлена за рассматриваемый период в стоимостном выражении (долларах США) и в процентах от общего ВВП в данной отраслевой тенденции. Данные подкреплены краткими и релевантными комментариями относительно инвестиций, событий и текущего рыночного сценария.
- Trends in E-Commerce Industry - Расширение возможностей подключения к Интернету и бум проникновения смартфонов в сочетании с ростом располагаемых доходов привели к феноменальному росту рынка электронной коммерции во всем мире. Интернет-покупателям требуется быстрая и эффективная доставка их заказов, что приводит к увеличению спроса на логистические услуги, особенно на услуги по реализации электронной коммерции. Таким образом, валовая стоимость товаров (GMV), исторический и прогнозируемый рост, разделение основных групп товаров в индустрии электронной коммерции для изучаемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета) были проанализированы и представлены в этой отраслевой тенденции.
- Trends in Manufacturing Industry - Обрабатывающая промышленность включает в себя преобразование сырья в готовую продукцию, в то время как логистическая отрасль обеспечивает эффективный поток сырья на завод и транспортировку произведенной продукции дистрибьюторам и потребителям. Спрос-предложение в обеих отраслях тесно взаимосвязаны и имеют решающее значение для бесперебойной цепочки поставок. Таким образом, валовая добавленная стоимость (ВДС), разбивка ВДС на основные производственные сектора и рост обрабатывающей промышленности за рассматриваемый период были проанализированы и представлены в этой отраслевой тенденции.
- Trucking Fleet Size By Type - На рыночную долю типов грузовых автомобилей влияют такие факторы, как географические предпочтения, основные отрасли конечных пользователей, цены на грузовики, местное производство, проникновение служб ремонта и технического обслуживания грузовиков, поддержка клиентов, технологические прорывы (например, электромобили, цифровизация, автономные грузовики) и т. д. Следовательно, В этой отраслевой тенденции было представлено распределение (% доли за базовый год исследования) объема парка грузовиков по типам грузовиков, революционные факторы рынка, инвестиции в производство грузовиков, характеристики грузовиков, правила использования и импорта грузовиков, а также ожидания рынка в течение прогнозируемого периода..
- Trucking Operational Costs - Основными причинами измерения/сравнительного анализа эффективности логистики любой автотранспортной компании являются снижение эксплуатационных расходов и повышение прибыльности. С другой стороны, измерение операционных затрат помогает определить, нужно ли и где вносить операционные изменения для контроля расходов, а также определить области для улучшения производительности. Следовательно, в этой отраслевой тенденции эксплуатационные расходы на грузовые перевозки и связанные с ними переменные, а именно. Заработная плата и льготы водителей, цены на топливо, затраты на ремонт и техническое обслуживание, стоимость шин и т. д. были изучены в течение базового года обучения и представлены для изучаемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета).
- Warehousing and Storage - Сегмент складирования и хранения включает доходы, полученные от эксплуатации обычных товаров, холодильных и других типов складских и складских помещений. Эти предприятия берут на себя ответственность за хранение товаров и их безопасность вместо взимания платы. Услуги с добавленной стоимостью (VAS), которые они могут предоставлять, считаются частью сегмента прочие услуги. Здесь VAS относится к ряду услуг, связанных с распределением товаров клиента, и может включать в себя маркировку, сортировку партий, контроль и управление запасами, легкую сборку, ввод и выполнение заказов, упаковку, комплектацию, маркировку цен, оформление билетов и транспортировку. договоренность.
- Wholesale and Retail Trade - Этот сегмент отрасли конечных пользователей отражает затраты на внешнюю (аутсорсинговую) логистику, понесенные оптовиками и розничными торговцами. В качестве конечных пользователей рассматриваются предприятия, занимающиеся в основном оптовой или розничной торговлей товарами, как правило, без трансформации, а также оказывающие услуги, связанные с продажей товаров. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в надежном перемещении поставок и готовой продукции от производственных предприятий к дистрибьюторам и, наконец, к конечному потребителю, охватывая такие виды деятельности, как поиск материалов, транспортировка, выполнение заказов, складирование и хранение, прогнозирование спроса, управление запасами и т. д.
Методология исследования
Во всех наших отчетах разведка Мордора использует четырехэтапную методологию.
- Шаг 1. Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные на этапе 1, сравниваются с доступными историческими рыночными показателями. Посредством итерационного процесса устанавливаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2. Постройте рыночную модель: Оценки размера рынка на прогнозные годы даны в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, и средняя цена продажи (ASP) остается постоянной на протяжении прогнозируемого периода для каждой страны.
- Шаг 3. Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и запросы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов-исследователей изучаемого рынка. Респонденты отбираются по уровням и функциям для создания целостной картины изучаемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки