Размер рынка платежей в реальном времени
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 25.92 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 116.23 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 35.00 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка платежей в реальном времени
Объем рынка платежей в реальном времени оценивается в 25,92 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 116,23 миллиарда долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 35% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Платежи в реальном времени обычно сосредоточены на недорогих розничных платежных системах (RPS); они отличаются от систем валовых расчетов в реальном времени (RTGS) и платежных систем с распределенным реестром. Помимо удовлетворения требований и ожиданий, платежи в режиме реального времени вызвали интерес со стороны регулирующих органов, антимонопольных органов и поставщиков платежных услуг. Регуляторы полагают, что мгновенные платежи расширят доступ к банковским услугам, поддержат экономический рост, предоставят альтернативу сетям Visa/Mastercard и сократят использование наличных денег и чеков.
- Глобальная экосистема платежей в реальном времени (RTP) быстро растет, а предприятия и правительства осознают преимущества внедрения более быстрых и эффективных платежных систем. В настоящее время более 70 стран на шести континентах поддерживают платежи в реальном времени, объем транзакций в этом году составил 195 миллиардов долларов США, что соответствует годовому росту на 63%, согласно отчету ACI Worldwide за март 2023 года.
- Растущее распространение интеллектуальных устройств и бурный рост розничной онлайн-торговли во всем мире способствуют быстрому внедрению платежей в реальном времени. Все чаще требовательные потребители обращаются к своим смартфонам, когда им нужно заплатить продавцам, выставителям счетов, коллегам и другим.
- Растущее внимание к использованию передовых технологий и новых бизнес-моделей в секторе финансовых технологий, таких как открытые платежные системы в реальном времени с поддержкой API и мобильных приложений, способствовало росту рынка. Согласно исследованию Finastra, проведенному в прошлом году, ожидается, что Baas (Банковское обслуживание как услуга) вырастет на 25% в течение следующих трех лет, предоставляя пользователям, встроенным в систему, различные функции, такие как платежи в реальном времени, розничные банковские услуги и т. д. и 86% игроков рынка планируют внедрить открытые API для реализации доступных банковских возможностей.
- Пандемия COVID-19 привела к увеличению использования цифровых платежей во всем мире. По данным глобальной базы данных Findex за 2021 год, в странах с низким и средним уровнем дохода (за исключением Китая) более 40% взрослых, совершавших торговые покупки в магазинах или онлайн-платежи с помощью карты, телефона или через Интернет, делали это ради впервые с начала эпидемии COVID-19.
- Однако по мере того, как платежи в режиме реального времени получают широкое распространение, риск мошенничества значительно возрастает. При использовании большинства типов платежей клиент имеет возможность отозвать ошибочно совершенный платеж до его обработки. Однако мгновенный платеж совершается в течение нескольких секунд, и поскольку он является безотзывным, плательщик не может отменить транзакцию. Подобные факторы усложняют борьбу с мошенничеством в случае платежей в режиме реального времени.
Тенденции рынка платежей в реальном времени
Сегмент P2B — ключ к развитию рынка
- Платежи P2B относятся к денежным операциям между предприятиями и клиентами (в сторону или от них). Неустанный рост мобильных транзакций и электронной коммерции является ключевым фактором развития этого сегмента.
- Ожидается, что непрерывный рост онлайн-покупок и продаж электронной коммерции будет способствовать развитию этого сегмента. Платежи P2B позволяют предприятиям повысить удовлетворенность клиентов. Структура P2B набирает обороты вместе с изменениями в регуляторных реформах. Платежи по счетам через Интернет и в магазинах обещают следующую волну огромных объемов, необходимых для того, чтобы расходы в реальном времени были дешевле, чем по картам.
- Кроме того, более дешевые P2B-транзакции предлагают новый уровень управления денежными средствами для предприятий, которые могут получить выгоду от ликвидности в реальном времени благодаря мгновенным расчетам, а также дополнительный уровень обслуживания для потребителя, связанный с мгновенным уведомлением о статусе транзакции.
- В экономике свободного заработка рынки труда характеризуются временным характером. Примеры рабочих мест, включающих в себя рабочую силу точно в срок, включают услуги по доставке еды, услуги такси (такие как Uber или Bolt), нянек и выгульщиков собак. Платежи в режиме реального времени делают его большим и выгодным для работников гиг-экономики, поскольку работникам платят быстро, что позволяет им лучше планировать свои финансы, не беспокоясь о транзакциях, связанных с наличными.
- Растущие тенденции к использованию облачных решений для оплаты в реальном времени можно объяснить их гибкостью в предоставлении розничным торговцам информации о платежах в реальном времени. Ожидается, что растущее внедрение цифровых методов оплаты в крупных розничных магазинах по всему миру будет стимулировать рынок в прогнозируемый период.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком
- Прогнозы роста транзакций в развивающихся странах в режиме реального времени станут ключом к выводу рынка на новый уровень, при этом такие страны, как Индия, лидируют и опережают развитые страны. Правительства по всему миру, которые реализуют схемы в реальном времени, способствуют процветанию и экономическому росту, предоставляя предприятиям и потребителям более быстрые, дешевые и эффективные способы оплаты.
- United Payments Interface (UPI) изменил способ осуществления платежей в Индии, позволив им быстро и мгновенно переводить деньги с одного банковского счета на другой от клиента к компании или между физическими лицами. Согласно Индексу новых платежей Mastercard за 2022 год, из всех потребителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе индийцы наиболее охотно используют новые методы безналичной оплаты 93% из них, вероятно, совершили такой платеж в предыдущем году.
- По данным CEBR, на долю Индии приходится самый высокий объем платежей в режиме реального времени среди предприятий во всем мире более 40% всех таких платежей, совершенных в течение прошлого года, были произведены из этой страны. В прошлом году Индия совершила 48,6 миллиардов платежей в реальном времени, что примерно в 2,6 раза больше, чем Китай, который находился на втором месте с 18,5 миллиардами транзакций в реальном времени.
- По данным CEBR, чистая выгода для предприятий и потребителей от платежей в реальном времени в Китае достигла 15,397 млрд долларов США, при этом на долю платежей в режиме реального времени приходится 5,7% всех транзакций. Учитывая текущий уровень внедрения системы реального времени в Китае, в прошлом году за счет сокращения времени обращения мгновенные платежи позволили получить общую сумму транзакций в размере 170,800 миллиардов долларов США в день. Благодаря этому оборотному капиталу в том же году объем бизнеса составил около 12,411 миллиардов долларов США.
- По данным CEBR, в Гонконге в прошлом году доля платежей в режиме реального времени составила 7,3% и, по оценкам CEBR, утроится (22,8% к 2026 году). Надежно прогнозируемое внедрение платежей в реальном времени приведет к тому, что выгоды для потребителей и бизнеса достигнут 0,26 млрд долларов США в 2026 году. Макроэкономические выгоды от использования платежей в реальном времени составили, по оценкам, 0,34 млрд долларов США экономического производства (0,09% формального ВВП) в прошлом году. , что эквивалентно выпуску 3355 рабочих.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли платежей в реальном времени
Конкурентная конкуренция на рынке платежей в реальном времени умеренно высока, поскольку на рынке присутствует множество крупных поставщиков, которые занимают значительную долю рынка, а также имеют доступ к хорошо зарекомендовавшим себя распределительным сетям. Поскольку потребительские предпочтения быстро меняются, рынок платежей в реальном времени стал прибыльным вариантом и, таким образом, привлек огромные инвестиции. Поставщики услуг участвуют в партнерских отношениях для продвижения инновационных продуктов. Некоторые из известных поставщиков на рынке включают ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. и Mastercard Inc.
В июне 2022 года ACI Worldwide анонсировала свою новую платформу мобильного взаимодействия ACI Smart Engage, которая позволяет продавцам по всему миру предоставлять свои услуги и товары непосредственно на смартфоны потребителей с использованием технологий распознавания голоса, местоположения и изображений, совершая покупки на месте. перейти на новый уровень.
Кроме того, в апреле 2022 года Fiserv запустил Appmarket для финансовых учреждений, где они могут получить доступ к тщательно подобранному набору финтех-решений, которые помогут им работать более эффективно, привлекать новых клиентов и более эффективно конкурировать. AppMarket расширит возможности клиентов финансовых учреждений Fiserv и будет решать возникающие возможности банковского бизнеса и криптофинансирования, кредитования малого и среднего бизнеса (SMB) и других приоритетов.
Лидеры рынка платежей в реальном времени
-
ACI Worldwide Inc.
-
Fiserv Inc.
-
Paypal Holdings Inc.
-
Mastercard Inc.
-
Montran Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
.webp)
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка платежей в реальном времени
- Апрель 2023 г. Visa объявила о партнерстве с PayPal и Venmo для пилотного проекта Visa+, инновационного сервиса, целью которого является предоставление физическим лицам возможности быстро и безопасно переводить деньги между различными приложениями для цифровых платежей между людьми (P2P). Позже, в 2023 году, пользователи Venmo и PayPal в США смогут начать беспрепятственно переводить деньги между двумя платформами.
- Апрель 2023 г. CRED представила P2P-платежи на основе UPI, предоставив своим пользователям новый способ оплаты. Эта функция позволяет членам CRED получить доступ к функции платить кому угодно через свой список контактов, номера телефонов или идентификаторы UPI.
Отчет о рынке платежей в реальном времени – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Анализ цепочки создания стоимости
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.4 Оценка влияния COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Увеличение проникновения смартфонов
5.1.2 Простота и удобство
5.1.3 Падение зависимости от традиционного банковского дела
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Мошенничество с платежами
5.2.2 Существующая зависимость от наличных денег
5.3 Возможности рынка
5.3.1 Ожидается, что государственная политика, поощряющая использование цифровых платежей, будет способствовать развитию методов оплаты в реальном времени.
5.4 Ключевые правила и стандарты в индустрии цифровых платежей
5.5 Анализ основных тематических исследований и вариантов использования
5.6 Анализ реальных платежных транзакций как доли от всех транзакций с региональной разбивкой ключевых стран по объему транзакций
5.7 Анализ реальных платежных операций как доли безналичных операций с региональной разбивкой ключевых стран по объему транзакций
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типу оплаты
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 По географии
6.2.1 Северная Америка
6.2.1.1 Соединенные Штаты
6.2.1.2 Канада
6.2.2 Европа
6.2.2.1 Великобритания
6.2.2.2 Германия
6.2.2.3 Испания
6.2.2.4 Швеция
6.2.2.5 Финляндия
6.2.2.6 Остальная Европа
6.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.2.3.1 Китай
6.2.3.2 Индия
6.2.3.3 Южная Корея
6.2.3.4 Таиланд
6.2.3.5 Япония
6.2.3.6 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.2.4 Латинская Америка
6.2.4.1 Бразилия
6.2.4.2 Аргентина
6.2.4.3 Колумбия
6.2.4.4 Мексика
6.2.4.5 Остальная часть Латинской Америки
6.2.5 Ближний Восток и Африка
6.2.5.1 Объединенные Арабские Эмираты
6.2.5.2 Южная Африка
6.2.5.3 Нигерия
6.2.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 ACI Worldwide Inc.
7.1.2 Fiserv Inc.
7.1.3 Paypal Holdings Inc.
7.1.4 Mastercard Inc.
7.1.5 Montran Corporation
7.1.6 Temenos AG
7.1.7 Volante Technologies Inc.
7.1.8 Wirecard AG
7.1.9 FIS Global
7.1.10 Visa Inc.
7.1.11 Finastra
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация индустрии платежей в реальном времени
Платеж в режиме реального времени — это межбанковская полностью электронная платежная система, в которой безотзывные средства переводятся с одного банковского счета на другой и где подтверждение обратно отправителю и получателю платежа доступно в течение одной минуты или меньше.
Рынок платежей в реальном времени сегментирован по типу платежа (от человека к человеку (P2P) и от человека к бизнесу (P2B)) и по географии (Северная Америка (США и Канада), Европе (Великобритания, Германия). , Испания, Швеция, Финляндия и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Южная Корея, Таиланд, Япония и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона), Латинская Америка (Бразилия, Аргентина, Колумбия, Мексика и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона). остальная часть Латинской Америки), а также Ближний Восток и Африка (Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка, Нигерия и остальные страны Ближнего Востока и Африки)). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу оплаты | ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежей в реальном времени
Насколько велик рынок платежей в реальном времени?
Ожидается, что объем рынка платежей в реальном времени достигнет 25,92 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 35% и достигнет 116,23 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка платежей в реальном времени?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в реальном времени достигнет 25,92 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке платежей в реальном времени?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc., Montran Corporation — основные компании, работающие на рынке платежей в реальном времени.
Какой регион на рынке платежей в реальном времени является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке платежей в реальном времени?
В 2024 году наибольшая доля рынка платежей в реальном времени будет приходиться на Северную Америку.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в реальном времени и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в реальном времени оценивался в 19,20 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка платежей в реальном времени за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка платежей в реальном времени на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Отчет об индустрии платежей в реальном времени
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке платежей в реальном времени в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в реальном времени включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
