Размер рынка грузовых и логистических перевозок Польши
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 34.56 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 42.28 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.11 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка грузовых и логистических перевозок Польши
Размер рынка грузовых и логистических перевозок Польши оценивается в 34,56 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 42,28 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,11% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Ожидается, что растущее потребление в стране, рост сектора электронной коммерции и рост числа торговых точек приведут к росту польского логистического рынка в ближайшие годы. Как и в предыдущие годы, в 2022 году продолжилось позитивное развитие польского логистического рынка.
- Быстро растущая цепочка поставок за счет спекулятивных инвестиций за последние два года увеличилась почти на 40%. Новые технологии постоянно внедряются в польском секторе грузовых и логистических услуг, меняя логистический ландшафт.
- Одной из ключевых особенностей развития транспорта в Польше является ее географическое положение. Польша расположена в центральной Европе, на границе Европейского Союза. Он имеет выход к морю и здесь пересекаются важнейшие европейские транзитные пути. На протяжении многих лет в Польше наблюдается рост инвестиций в развитие автомобильной, железнодорожной и воздушной инфраструктуры.
- Благодаря сильным инвестициям в сегмент складской промышленной недвижимости рынок переживает благоприятный рост, за которым следует увеличение объема инвестиций. Рост складов стал результатом быстрого роста электронной коммерции в стране. Ожидается, что благодаря государственной поддержке и увеличению инвестиций в сектор грузовых перевозок и логистики рынок страны будет расти в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка грузовых и логистических перевозок Польши
Рост общей складской площади в Польше
Высокий спрос на складские и промышленные помещения в Польше обусловлен, прежде всего, необходимостью диверсификации логистических цепочек, охватывающих как столичные, так и более мелкие региональные рынки, а также приграничные территории.
Ожидается, что в ближайшие месяцы секторы электронной коммерции и обрабатывающей промышленности продолжат расти. Беспрецедентное количество площадей было сдано в краткосрочную аренду в результате экспоненциального роста онлайн-торговли. По сравнению с онлайн- и традиционными розничными сетями онлайн-торговцам требуется в три раза больше места для хранения. Ожидается, что расширение пространства будет продолжаться по мере роста польского рынка интернет-торговли.
Рекордные 1,27 миллиона квадратных футов складских площадей были сданы в рамках 45 проектов в первом квартале 2022 года, а общий объем предложения в последующие 12 месяцев составил 3,6 миллиона квадратных футов, что на 57% больше, чем в прошлом году.
Однако в конце марта 2022 года доля вакантных площадей упала до 3,3%, что стало самым низким уровнем с начала регистрации из-за резкого увеличения спроса по сравнению с ростом предложения. Кроме того, чистое поглощение достигло рекордных 1,41 миллиона квадратных метров в первом квартале 2022 года, увеличившись на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение количества вакансий в годовом исчислении произошло в Померании, Великой Польше, Лодзи и Нижнесилезском воеводстве, Силезии, Малой Польше и Мазовии.
В первом квартале 2022 года застройщик начал строительство складских площадей площадью около 1,5 миллиона квадратных футов, в результате чего общая площадь строительства составила 4,8 миллиона квадратных футов. Если все предстоящие проекты будут реализованы в запланированные сроки, общий объем запасов увеличится более чем на 20% в течение следующих 12 месяцев с нынешних 25 миллионов квадратных метров. Ожидается, что именно эти факторы будут способствовать развитию рынка грузоперевозок и логистики страны.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Сильный рост электронной коммерции в Польше стимулирует рынок логистики
Польша является привлекательным рынком для развития электронной коммерции, поскольку количество онлайн-покупок в Польше достигло рекордно высокого уровня. Польша является одним из самых быстрорастущих рынков электронной коммерции в Европе. В 2020 году онлайн-расходы достигли 10 миллиардов евро на основные категории товаров, то есть одежду, бытовую электронику, мебель, продукты питания и игрушки. Это увеличение примерно на 25% по сравнению с уровнем до COVID.
Быстрый рост электронной коммерции обусловлен, прежде всего, расширением омниканальности и ростом проникновения онлайн-торговли (доли в общем объеме продаж). Ритейлеры уделяют особое внимание качеству обслуживания клиентов, чтобы сделать покупки удобными и быстрыми на любом устройстве. Для удовлетворения потребностей клиентов компании развивают дополнительные мобильные каналы продаж. Ожидается, что это повлияет на логистику возврата и значительно сократит время обработки.
Польские клиенты предъявляют высокие стандарты к поставкам. По данным опроса международных СМИ, жители Польши являются вторыми по требовательности из всех исследованных стран 25% ожидают, что их онлайн-покупки будут доставлены в течение 1-2 дней. Всего 5% готовы ждать более шести дней, а 67% ожидают получить свои вещи в течение трех-пяти дней. Следовательно, продавцы, которые хотят увеличить свою долю на рынке в Польше, должны знать сроки доставки и выбирать поставщика логистических услуг с солидной репутацией для быстрой доставки. Кроме того, ожидается, что стратегическое расположение Польши на перекрестке основных транспортных маршрутов, рост инвестиций в улучшение ее транспортной инфраструктуры, а также рост городской и трансграничной логистики будут стимулировать рынок в течение прогнозируемого периода.
Обзор отрасли грузовых перевозок и логистики Польши
Конкурентная среда польского рынка грузовых и логистических услуг демонстрирует высокий уровень фрагментации. Некоторые из основных игроков на рынке — PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx и DB Schenker. Основная конкуренция наблюдается в сегменте автомобильных грузоперевозок и складирования в Польше.
Лидеры рынка грузовых и логистических перевозок Польши
-
POCZTA POLSKA
-
LOT Polish Airlines
-
PKP CARGO
-
DB Schenker
-
DHL
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка грузовых и логистических перевозок Польши
- Август 2022 г.: Macquarie Asset Management соглашается приобрести логистический комплекс Last Mile в Польше. Логистический комплекс последней мили площадью 15 900 м2, состоящий из трех зданий, расположен рядом с Варшавским аэропортом, одним из крупнейших транспортных и логистических центров Польши, и имеет легкий доступ к центру города и основным скоростным автомагистралям. Комплекс получил оценку Очень хорошо в рамках программы сертификации экологически чистых зданий BREEAM и полностью сдан в аренду семи местным и международным арендаторам.
- Январь 2022 г.: Польская дочерняя компания LTG Cargo приобрела четыре новых локомотива для грузовых железнодорожных перевозок в Польше. Локомотив принадлежит локомотиву Gama 111Ed с операционной системой Marathon производства польской компании PESA Bydgoszcz.
Отчет о рынке грузовых и логистических перевозок Польши - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Динамика рынка
4.2.1 Драйверы
4.2.2 Ограничения
4.2.3 Возможности
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Правительственные постановления и инициативы
4.6 Технологические тенденции
4.7 Взгляд на индустрию электронной коммерции
4.8 Краткая информация о стоимости грузовых перевозок/тарифах грузовых перевозок в Польше
4.9 Тенденции интермодальных перевозок в Польше
4.10 Влияние Covid-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По функции
5.1.1 Грузовой транспорт
5.1.1.1 Дорога
5.1.1.2 Судоходство и внутренние воды
5.1.1.3 Воздух
5.1.1.4 Железнодорожный
5.1.2 Экспедирование грузов
5.1.3 Складирование
5.1.4 Услуги с добавленной стоимостью
5.2 Конечным пользователем
5.2.1 Строительство
5.2.2 Нефть, газ и карьерные разработки
5.2.3 Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
5.2.4 Производство и автомобилестроение
5.2.5 Дистрибьюторская торговля
5.2.6 Телекоммуникации
5.2.7 Другие конечные пользователи (фармацевтическая промышленность и производство продуктов питания и напитков)
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор
6.2 Профили компании
6.2.1 FIEGE Logistics
6.2.2 Poczta Polska S.A.
6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 LOT Polish Airlines
6.2.6 PKP Cargo S.A.
6.2.7 Kuehne + Nagel International AG
6.2.8 FedEx Corporation
6.2.9 DB Schenker
6.2.10 DSV
6.2.11 Amazon Fulfillment Poland SP ZOO
6.2.12 Lotos Kolej SP ZOO
6.2.13 Dachser
6.2.14 Ренус Логистикс
6.2.15 DHL
6.2.16 Geodis
6.2.17 Gefco*
6.3 Список других игроков в сфере логистики
7. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1 Распределение ВВП по видам деятельности
8.2 Понимание потоков капитала
8.3 Экономическая статистика - сектор транспорта и хранения, вклад в экономику
8.4 Статистика внешней торговли – экспорт и импорт по продуктам
8.5 Анализ ключевых направлений экспорта
8.6 Информация об основных странах происхождения импорта
Сегментация отрасли грузовых и логистических перевозок в Польше
Под грузоперевозками и логистикой понимаются перевозки товаров внутри страны и за рубежом различными видами транспорта, включая воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. В этом отчете представлен обзор рынка и информация по различным темам, таким как технологические тенденции, понимание индустрии электронной коммерции, краткий обзор затрат на грузовые перевозки/фрахтовых ставок в Польше, тенденции в интермодальных перевозках в Польше и влияние COVID. -19 на рынке.
В отчете также представлена количественная и качественная информация по сегментам по функциям и конечным пользователям. Кроме того, в отчете представлены профили компаний, позволяющие понять конкурентную среду рынка.
Польский рынок грузовых и логистических услуг сегментирован по функциям (грузовые перевозки (воздушные, морские и внутренние водные, автомобильные и железнодорожные перевозки), экспедирование, складирование и услуги с добавленной стоимостью) и по конечным пользователям (строительство, нефть и газ и Карьерная добыча, сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, обрабатывающая и автомобильная промышленность, оптовая торговля, телекоммуникации и другие конечные потребители (фармацевтическая промышленность и производство продуктов питания и напитков)). В отчете представлен размер рынка и прогнозы польского рынка грузовых и логистических перевозок в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По функции | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка грузовых и логистических перевозок в Польше
Насколько велик польский рынок грузовых и логистических услуг?
Ожидается, что объем рынка грузовых и логистических перевозок Польши достигнет 34,56 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,11% и достигнет 42,28 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка грузовых и логистических перевозок в Польше?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка грузовых и логистических перевозок Польши достигнет 34,56 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке грузовых и логистических услуг Польши?
POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL — крупнейшие компании, работающие на польском рынке грузовых и логистических услуг.
В какие годы охватывает этот рынок грузовых и логистических услуг Польши и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка грузовых и логистических перевозок Польши оценивался в 33,20 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка грузовых и логистических услуг Польши за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка грузовых и логистических услуг Польши на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли грузоперевозок и логистики в Польше
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке грузовых и логистических услуг в Польше в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ грузоперевозок и логистики в Польше включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
