Размер рынка платежных систем
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 56.31 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 93.62 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.70 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка платежных систем
Объем мирового рынка платежных процессоров оценивается в 56,31 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 93,62 миллиарда долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 10,70% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Рост рынка можно объяснить ростом глобальной распространенности Интернета и смартфонов. Благодаря простоте доступа к Интернету использование цифровой обработки платежей возросло, что привело к расширению бизнеса решений по обработке платежей.
- Платежный ландшафт во всем мире быстро меняется из-за растущей склонности предприятий и потребителей к цифровой трансформации в сочетании с высоким уровнем проникновения смартфонов. Технологические достижения в индустрии смартфонов, эволюция цифровых способов оплаты и внедрение POS-терминалов в торговых терминалах способствуют росту рынка.
- Некоторые технологии, такие как блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект, машинное обучение и многие другие, выступают в качестве значительных катализаторов роста рынка. Например, Интернет вещей увеличивает возможности подключения и проникновения устройств, а также стимулирует встроенные платежи, подрывая платежную индустрию. Для определенных типов платежей технология распределенного реестра обеспечивает более экономичное, безопасное и в большинстве случаев коммерческого использования полностью отслеживаемое движение денег. В сочетании с блокчейном встроенные системы Интернета вещей могут функционировать как децентрализованные платформы обработки кредитных карт. Эта комбинация уже снизила ценность пластиковых карт, поскольку цифровое удостоверение личности потребителя стало ключом для выполнения платежей. Следовательно, ожидается, что рост этих технологий будет способствовать росту изучаемого рынка.
- Растущий рынок электронной коммерции оказывает дальнейшее влияние на развитие цифровых способов оплаты, стимулируя рост платежных систем во всем мире. Ожидается, что с увеличением числа онлайн-покупателей, использующих мобильные устройства, спрос на мобильные способы оплаты значительно увеличится в ближайшие годы.
- Рост международной торговли, интернационализация производства и трансграничная электронная коммерция позволяют предположить, что спрос на цифровые трансграничные платежи будет продолжать расти во всем мире. Однако цифровые платежи из одной страны в другую могут оказаться более дорогостоящими, медленными и менее прозрачными, чем внутренние платежи, из-за сложности процедуры. Это может помешать внедрению цифровых платежей для трансграничных транзакций среди региональных предприятий, особенно малого и среднего бизнеса.
- С момента начала пандемии COVID-19 спрос на цифровые платежи увеличился в геометрической прогрессии из-за растущего спроса на бесконтактные способы оплаты. Несмотря на то, что эти способы оплаты получили широкое распространение и рост в азиатских странах, ожидается, что спрос будет расти во всем мире, прежде всего потому, что их легко и недорого внедрить. Кроме того, после пандемии рынок быстро растет благодаря более широкому распространению цифровых платежей и рынков электронной коммерции по всему миру.
Тенденции рынка платежных процессоров
Ожидается, что сегмент кредитных карт будет занимать значительную долю рынка
- Проникновение кредитных карт растет во всем мире, при этом наблюдается массовый рост обращения кредитных карт. Во втором квартале прошлого года количество кредитных карт Visa, выпущенных в США и во всем мире, составило 369 миллионов и 865 миллионов карт.
- Крупные поставщики кредитных карт, такие как Visa, Master Card и American Express, все активнее расширяют свое присутствие в развивающихся странах, чтобы расширить свое присутствие и долю на рынке, предлагая привлекательные преимущества. Например, в феврале 2023 года Visa Inc., один из крупнейших мировых платежных операторов, объявила о партнерстве с поставщиком платежей и финансов Tribal с целью расширения своих возможностей для малых и средних предприятий в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Tribal, в число спонсоров которого входит Латиноамериканский фонд SoftBank, предоставляет кредитные карты и платежные решения небольшим компаниям в Латинской Америке, включая технологию блокчейна и стейблкоины. Ожидается, что такие тенденции будут способствовать росту рынка.
- По данным Резервного банка Индии, объем платежей по кредитным картам в предыдущем году составил 9,7 триллиона индийских рупий (0,12 триллиона долларов США). Постоянное использование карточных платежей можно объяснить мерами правительства по переходу Индии на безналичную экономику. Ожидается, что к концу текущего года индийский сектор цифровых платежей достигнет одного триллиона долларов США. По оценкам исследования, это число будет и дальше увеличиваться из-за повышения уровня жизни в стране.
- Компании, занимающиеся процессингом кредитных карт, выступают в качестве основных драйверов роста платежной экосистемы, при этом платежи по кредитным картам останутся наиболее значимым типом платежей в магазинах по объему. Транзакции по кредитным картам генерируют большие объемы платежных данных, отправляемых через сложную сеть заинтересованных сторон, включая сети карт, эмитентов и шлюзы, которые помогают завершить транзакцию. Процессоры кредитных карт обеспечивают бережную и безопасную передачу этих данных.
- Существует два типа процессоров кредитных карт внешний и внутренний. Внешние процессоры обеспечивают достаточность средств клиентов для транзакций, направляя транзакции от продавцов в банк владельца карты для получения авторизации. В то же время внутренние процессоры принимают расчеты от внешних процессоров и переводят деньги в банк-эмитент продавца.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком
- Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует над другими регионами с точки зрения внедрения онлайн-транзакций. Основной движущей силой роста цифровых платежей в Китае является широкое распространение банковских счетов и смартфонов. Многие граждане Китая имеют как минимум два банковских счета, поскольку правительство предоставляет субсидии на различные льготы через разные банки. Смартфоны в сочетании с банковскими счетами позволили пользователям легко привязать свои учетные записи к телефонам через приложение.
- В августе 2022 года AsiaPay, один из лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона в области цифровых платежных решений и технологий, объявил о новом сотрудничестве с TripleA, поставщиком услуг шлюза криптовалютных платежей, имеющим лицензию MAS в Сингапуре, чтобы позволить ритейлерам принимать платежи в криптовалюте. Это соглашение предоставит предприятиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе доступ к глобальному рынку пользователей биткойнов, насчитывающему 300 миллионов или более человек. В 11 странах Азиатско-Тихоокеанского региона продавцы AsiaPay теперь могут принимать криптовалюту при оформлении заказа через единый интегрированный платежный интерфейс в дополнение к другим распространенным методам оплаты, таким как карты, интернет-банкинг, кошельки, BNPL и т. д.
- Индия также является одним из самых быстрых рынков для платежных систем. Программа Цифровая Индия — это флагманская программа правительства Индии, целью которой является преобразование Индии в общество с цифровыми возможностями. Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) работает над укреплением инфраструктуры цифровых платежей и повышением осведомленности посредством продвижения цифровых платежей.
- По данным Резервного банка Индии, в 2022 финансовом году объем цифровых платежей в южноазиатской стране Индии превысил 45 миллиардов индийских рупий (0,54 миллиарда долларов США). Это представляет собой огромный рост по сравнению с предыдущим финансовым годом, составлявшим примерно 22 миллиарда индийских рупий (0,27 миллиарда долларов США). Более широкое внедрение интеллектуальных сервисных приложений и цифровых технологий является ключевым фактором значительного роста цифровых платежей в стране.
- На изучаемом рынке также наблюдаются партнерские отношения, которые формируют рыночный ландшафт. В декабре 2022 года Pine Labs, омниканальная торговая платформа, заключила партнерское соглашение с платежным стартапом 2C2P, чтобы усилить предложения купи сейчас, плати позже (BNPL) в шести странах Юго-Восточной Азии. В партнерство войдут Сингапур, Малайзия, Гонконг, Индонезия, Филиппины и Таиланд. Благодаря сотрудничеству держатели карт банков-эмитентов-партнеров Pine Labs смогут оплачивать товары в рассрочку при оформлении заказа. Владельцы карт получат выгоду от заранее утвержденного кредитного лимита без процентов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли платежных систем
Рынок платежных систем сильно фрагментирован, на нем присутствуют такие крупные игроки, как PayPal Holdings Inc., Due Inc., Stripe, Adyen и Square Inc. Игроки на рынке применяют такие стратегии, как партнерство, слияния, инновации и поглощения для улучшения свои продуктовые предложения и получить устойчивое конкурентное преимущество.
- Ноябрь 2022 г. — Adyen, одна из глобальных платформ финансовых технологий, которую выбирают ведущие компании, объявила, что Instacart, одна из крупнейших в Северной Америке компаний, занимающихся технологиями продуктовых магазинов, выбрала компанию в качестве дополнительного партнера по обработке платежей.
- Май 2022 г. — Mobiquity, цифровой консультант и поставщик цифровых продуктов и услуг, заключила партнерское соглашение с Stripe, поставщиком платформ финансовой инфраструктуры, чтобы предоставить клиентам возможности обработки платежей. Stripe будет интегрировать свои платежные решения с поведением пользователей Mobiquity и возможностями онлайн-взаимодействия, чтобы предоставить клиентам улучшенный цифровой опыт.
Лидеры рынка платежных процессоров
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Due Inc.
-
Stripe
-
Adyen
-
Square Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка платежных процессоров
- Май 2022 г. — Visa, одна из ведущих мировых компаний, занимающихся цифровыми платежами, объявила о партнерстве с Fundbox, интегрированной платформой оборотного капитала для малого бизнеса, чтобы расширить платформу Fundbox возможностями цифровых платежей. Дебетовая карта Fundbox Flex Visa, выпущенная Pathward, Северная Каролина, является первым этапом в этих отношениях и помогает клиентам малых компаний лучше контролировать свои оттоки денежных средств.
- Март 2022 г. — Mastercard и Zeta, банковский технологический стартап, предоставляющий банкам и финтех-компаниям обработку кредитных карт нового поколения, заключили пятилетнее глобальное партнерство. В рамках партнерства компании будут работать вместе над запуском кредитных карт с эмитентами по всему миру, используя современный, облачный и полностью готовый к API стек обработки кредитов Zeta. Mastercard подчеркнула сотрудничество, инвестируя финансовые средства в Zeta.
Отчет о рынке платежных систем – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Введение в рыночные драйверы и ограничения
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.4 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.5 Оценка влияния COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Высокое распространение цифровых инициатив, приводящее к увеличению объема транзакций для платежных систем
5.1.2 Растущее влияние потребителей на переговоры с фирмами-покупателями, что приводит к большему вниманию к обеспечению бесперебойных транзакций
5.1.3 Благоприятное государственное регулирование в сочетании с ключевыми инновациями, играющими ключевую роль в продвижении кредитных/дебетовых транзакций
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Отсутствие стандартной законодательной политики во всем мире
5.2.2 Проблемы конфиденциальности и безопасности
5.3 Возможности рынка
5.3.1 Ожидается, что недавние изменения в глобальном сценарии будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на цифровые транзакции
5.3.2 Благоприятные изменения в общей инфраструктуре финансовых услуг
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типу
6.1.1 Кредитные карты
6.1.2 Дебетовые карты
6.1.3 Операции с электронным кошельком
6.2 По географии
6.2.1 Северная Америка
6.2.1.1 Соединенные Штаты
6.2.1.2 Канада
6.2.2 Европа
6.2.2.1 Великобритания
6.2.2.2 Германия
6.2.2.3 Франция
6.2.2.4 Остальная Европа
6.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.2.3.1 Китай
6.2.3.2 Индия
6.2.3.3 Япония
6.2.3.4 Южная Корея
6.2.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.2.4 Остальной мир
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 PayPal Holdings Inc.
7.1.2 Due Inc.
7.1.3 Stripe
7.1.4 Adyen
7.1.5 Square Inc.
7.1.6 Flagship Merchant Services
7.1.7 Payline Data Services LLC
7.1.8 Paysafe Limited
7.1.9 First Data Corporation
7.1.10 Global Payments Inc.
7.1.11 BitPay
7.1.12 CCBill LLC
7.1.13 Braspag
7.1.14 Banwire SA de CV
7.1.15 Tutuka Software (Pty) Ltd
7.1.16 Galileo Financial Technologies LLC
7.1.17 Marqeta Inc
8. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация индустрии платежных систем
В рамках исследования анализируется платежная среда во всем мире, чтобы проанализировать рост платежных систем во всех регионах. Компания по обработке платежей действует как мост, соединяющий продавца, покупателя, банки и поставщиков финансовых услуг, помогая продавцам принять прибыль, полученную покупателями, и перевести сумму на счет продавца, одновременно координируя действия с банками и финансовой службой. провайдеры. Он принимает платежи с помощью различных способов оплаты, таких как кредитные/дебетовые карты, мобильные кошельки/электронные кошельки и многие другие.
Рынок охватывает новые тенденции в обработке платежей, сегментированные по типам платежей, принятым в разных исследованных регионах. В настоящее время объем исследования сосредоточен на ключевых странах таких регионов, как Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.
Исследование также учитывает влияние пандемии COVID-19 на будущие перспективы роста рынка.
Рынок платежных систем сегментирован по типу (кредитные карты, дебетовые карты, транзакции с электронными кошельками) и географии (Северная Америка (США, Канада), Европа (Великобритания, Германия, Франция, остальная Европа), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай). , Индия, Япония, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона), остальной мир).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в миллионах долларов США для всех вышеперечисленных сегментов.
| По типу | ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежных систем
Насколько велик мировой рынок платежных систем?
Ожидается, что объем мирового рынка платежных процессоров достигнет 56,31 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 10,70% и достигнет 93,62 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер мирового рынка платежных систем?
Ожидается, что в 2024 году объем мирового рынка платежных процессоров достигнет 56,31 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке платежных систем?
PayPal Holdings, Inc., Due Inc., Stripe, Adyen, Square Inc. — основные компании, работающие на мировом рынке платежных процессоров.
Какой регион на мировом рынке платежных систем является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на мировом рынке платежных систем?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю на мировом рынке платежных процессоров.
Какие годы охватывает этот мировой рынок платежных систем и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем мирового рынка платежных процессоров оценивался в 50,87 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер мирового рынка платежных систем за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер мирового рынка платежных систем за годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли платежных систем
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке платежных процессоров в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежных систем включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
