Размер рынка платежных шлюзов
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 16.27 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 34.80 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.43 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка платежных шлюзов
Объем рынка платежных шлюзов оценивается в 16,27 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 34,80 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 16,43% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кроме того, из-за пандемии COVID-19 онлайн-продажи товаров, услуг и развлечений выросли во всем мире из-за того, что миллионы людей по всему миру находятся на карантине. Согласно исследованию сотен транзакций со стороны глобальных интернет-магазинов, проведенному ACI Worldwide, объемы транзакций в большинстве секторов розничной торговли в текущем году выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом последних нескольких лет, что привело к росту рынка.
- За последние несколько лет метод оплаты развивался головокружительными темпами от системы токенов до объединения денежных средств и безналичных платежей. Платежный шлюз позволяет любому бизнесу, например физическому или онлайн-торговле, получать деньги через предпочитаемый клиентом банк без ущерба для конфиденциальных данных. В каждой отрасли интеграция платежного шлюза стала одним из важнейших компонентов каждой организации. Кроме того, ожидается, что в течение прогнозируемого периода рост онлайн-транзакций будет способствовать расширению рынка.
- Компании финансовых услуг смогли предложить клиентам уникальные цифровые услуги благодаря увеличению продаж электронной коммерции и высокому уровню проникновения Интернета во всем мире, что способствует росту рынка платежных шлюзов. Растущая популярность и доступность высокоскоростного Интернета будут и дальше способствовать расширению рынка платежных шлюзов.
- Рынок платежных шлюзов также стимулируется растущим глобальным спросом на мобильные платежи. Ожидается, что использование мобильных платежей для различных транзакций, таких как покупка еды на вынос, покупка билетов в кино и обновление игр для смартфонов, будет способствовать расширению рынка в течение прогнозируемого периода. Кроме того, развитые и развивающиеся страны используют дебетовые или кредитные карты для осуществления этих платежей. Ожидается, что этот аспект поможет исследуемому рынку вырасти еще больше. Это связано с легкостью осуществления платежей на смартфонах и возможностью сохранять на них данные карты.
- Поскольку большинство клиентов сохраняют данные своих карт, существует вероятность роста числа случаев кибератак с кражей данных, что является сдерживающим фактором. Кроме того, другие факторы, такие как отсутствие доступа в Интернет в отдаленных районах, отсутствие международных стандартов для трансграничных платежей и различные правительственные ограничения в разных странах, могут сдерживать рынок в течение исследуемого периода.
- Из-за глобального сдвига в сторону электронной коммерции, вызванного блокировками, пандемия COVID-19 и последовавшие за ней блокировки негативно влияют на рынок платежных шлюзов, что привело к запуску множества платежных шлюзов, которые облегчают онлайн-платежи за онлайн-покупки из электронных магазинов. коммерческие сайты. Благодаря этому рынок расширился, несмотря на пандемический кризис. В связи с растущей значимостью UPI в постпандемической обстановке на рынке в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться рост цифрового сектора.
Тенденции рынка платежных шлюзов
Растущее внедрение платежных шлюзов в розничной торговле
- Розничные магазины и сервисы по всему миру быстро внедряют и интегрируют мобильные платежные приложения, такие как PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay и WeChat Pay, для приема платежей. Кроме того, ожидается, что из-за изменения образа жизни, повседневной торговли и быстрого роста онлайн-торговли эта тенденция сохранится в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что растущий спрос на онлайн-торговлю во всем мире будет стимулировать онлайн-платежи, стимулируя развитие рынка платежных шлюзов в течение прогнозируемого периода.
- Ритейлеры разрабатывают новые стратегии, чтобы получить прибыль от доставки товаров на дом и удобства покупок в Интернете. Платежные шлюзы играют все большую роль в инфраструктуре платежей. Для онлайн-тележек покупок, систем торговых точек и виртуальных терминалов, связанных с процессом оплаты, они являются необходимой точкой соединения в современной экономике. Ожидается, что этот фактор будет способствовать росту рынка платежных шлюзов.
- Изучаемый рынок меняется в соответствии с поведением потребителей. Безналичная экономика, мобильный банкинг, мгновенные платежи, цифровая коммерция и растущее влияние регулирующих органов — вот лишь несколько тенденций, влияющих на сектор розничной торговли. Онлайн-платежи делают процесс оплаты проще и удобнее для потребителей, которые получают выгоду от более коротких очередей, устранения выдачи наличных и более быстрого перемещения очередей.
- Основным фактором, стимулирующим спрос на интегрированный с местными банками платежный шлюз, является растущее внедрение банками цифровых технологий. При выполнении финансовой транзакции этот платежный шлюз указывает пользователям на банки, где они могут ввести свою финансовую информацию. Быстрая и простая установка этого платежного решения ускорила его распространение среди МСП. Таким образом, ожидается, что растущий спрос на платежные шлюзы, интегрированные с местными банками, будет стимулировать рост рынка платежных шлюзов для розничного сектора.
- Например, индийская компания PayU считается одним из наиболее доступных платежных решений для электронной коммерции, призванным заполнить пробелы, оставленные поставщиками сложных услуг. PayU пользуется популярностью из-за лучших коэффициентов конверсии, которые он предлагает. Известные компании, такие как Netflix, Airbnb и Bookmyshow, используют платежный шлюз PayU. В ноябре 2022 года Zepto, служба доставки продуктов за 10 минут, сможет предложить более быстрый и интуитивно понятный интерфейс UPI для платежей благодаря интеграции API платежного шлюза Cashfree Payments в свое мобильное приложение. Шлюз оснащен дополнительными сервисными возможностями, которые позволяют привлечь больше продавцов к сети. Ожидается, что такие инициативы будут способствовать росту рынка.
- После карантина продажи электронной коммерции увеличились, особенно продуктов питания и товаров для здоровья, хотя многие ритейлеры испытывают трудности с логистикой. Например, объемы розничных онлайн-заказов на некоторые товары в Соединенном Королевстве выросли более чем на 200% с момента вспышки COVID-19.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Китай станет свидетелем значительного роста
- Китайские гиганты, такие как Alibaba и Tencent, стали пионерами цифровых торговых платежей и сыграли важную роль в отказе от наличных денег в китайской экономике. Продукты мобильных платежей компаний Alipay и WeChat Pay быстро изменили платежную среду Китая. Они также являются одними из крупнейших в мире.
- Дебетовые и кредитные карты China UnionPay являются наиболее используемым брендом карт. Мобильные и цифровые кошельки, такие как Alipay и WeChat Pay, в настоящее время доминируют на онлайн-рынке страны и увеличивают количество физических магазинов. На мобильные и цифровые кошельки Alipay и WeChat Pay приходится 71% транзакций электронной коммерции в стране.
- Другие компании, такие как 99 Bill Corporation, YEEPAY и Pay Ease, также предлагают платежный шлюз в Китае. 99Bill Corporation — это интернет-организация, специализирующаяся на предоставлении услуг платформы онлайн-платежей для облегчения онлайн-транзакций в Китае. Компания уделяет особое внимание развитию своей отраслевой цепочки и имеет более 80 финансовых учреждений с более чем 300 точками доступа. У компании более 1,1 миллиона торговых партнеров, которые охватывают 20 отраслей, включая интернет-магазины, логистику, одежду, туристический бизнес, страхование и образование и другие.
- YeePay — еще один ведущий поставщик платежных услуг в Китае, который фокусируется на предоставлении более качественных решений для электронных платежей и финансовых услуг с добавленной стоимостью посредством технологий и инноваций. Имея доступ к более чем 100 коммерческим банкам Китая, компания была одной из первых компаний, получивших генеральную платежную лицензию от Народного банка Китая.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли платежных шлюзов
Рынок платежных шлюзов сильно консолидирован такими известными игроками, как PayPal, PayU, Amazon Payments и Stripe. Однако другие компании пытаются добиться большей доли рынка посредством слияний и поглощений, чтобы привлечь больше потребителей.
В ноябре 2022 года BlueSnap, платформа оркестрации платежей для ведущих предприятий B2B и B2C, расширила свое партнерство с ведущим агентством электронной коммерции objectsource для поддержки онлайн-продавцов по всей Европе и улучшения интеграции Magento для развивающегося рынка ЕС.
В сентябре 2022 года британская платежная компания Paysafe в союзе со Spreedly, платформой оркестрации платежей, чтобы помочь торговцам осуществлять международные платежи в Великобритании и Европе, сможет совершать транзакции через платежный шлюз Paysafe с упором на электронную коммерцию, розничную торговлю и путешествия. , криптовалюты и секторы финансовых услуг.
В августе 2022 года платформа финансовых услуг Mswipe Technologies получила основную лицензию платежного агрегатора (PA) от Резервного банка Индии (RBI). Получив это одобрение, Mswipe сможет разработать собственный шлюз онлайн-платежей.
Лидеры рынка платежных шлюзов
-
PayPal Holdings, Inc.
-
Amazon Pay (Amazon.com, Inc.)
-
Stripe, Inc.
-
Skrill Limited
-
PayU Group
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка платежных шлюзов
- Ноябрь 2022 г. Adyen, глобальная платформа финансовых технологий, заключила партнерское соглашение с Instacart, ведущей североамериканской технологической компанией в области продуктовых технологий, в качестве дополнительного партнера по обработке платежных шлюзов. В рамках нового партнерства Instacart будет использовать функциональность Adyen, включая возможность дебетовых транзакций без PIN-кода, для дальнейшей оптимизации и повышения скорости авторизации для еще более удобного обслуживания клиентов.
- Сентябрь 2022 г. Компания PhonePe, лидер Единого интерфейса платежей (UPI), работает над запуском собственного платежного шлюза в качестве расширения своего сервиса платежей UPI на основе QR-кода и платежей в приложениях. Ожидается, что шлюз будет запущен в первом квартале 2023 года.
Отчет о рынке платежных шлюзов – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3.1 Обзор рынка
3.2 Модель привлекательности отрасли – «Анализ пяти сил Портера»
3.2.1 Угроза новых участников
3.2.2 Переговорная сила потребителей
3.2.3 Рыночная власть поставщиков
3.2.4 Угроза продуктов-заменителей
3.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
3.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
3.4 Влияние COVID-19 на рынок
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.1.1 Увеличение продаж электронной коммерции и высокий уровень проникновения Интернета
4.1.2 Увеличение спроса на мобильные платежи
4.1.3 Растущее внедрение платежных шлюзов в розничной торговле
4.2 Проблемы рынка
4.2.1 Угрозы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью, продолжают оставаться проблемой
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу
5.1.1 Хостинг
5.1.2 Не размещенный
5.2 По предприятию
5.2.1 Малый и средний бизнес (МСП)
5.2.2 Крупное предприятие
5.3 Конечным пользователем
5.3.1 Путешествовать
5.3.2 Розничная торговля
5.3.3 БФСИ
5.3.4 СМИ и развлечения
5.3.5 Другие вертикали конечных пользователей
5.4 ПО География
5.4.1 Северная Америка
5.4.2 Европа
5.4.3 Латинская Америка
5.4.4 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.5 Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Профили компании
6.1.1 PayPal Holdings Inc.
6.1.2 Amazon Pay
6.1.3 Stripe Inc
6.1.4 Skrill Limited
6.1.5 PayU Group
6.1.6 Adyen NV
6.1.7 Payza
6.1.8 Ingenico Group
6.1.9 Alipay.com
6.1.10 Payoneer Inc
6.1.11 Paytm Mobile Solutions Pvt. Ltd
6.1.12 Verifone Holdings Inc
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
8. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация индустрии платежных шлюзов
Платежный шлюз — это программное обеспечение и сервер, которые передают всю информацию, относящуюся к онлайн-транзакции с использованием определенного банковского счета, и отвечают клиентам об успехе или неудаче их транзакции. Индустрия платежей продолжает расширяться и развиваться, при этом объемы цифровых платежей и транзакций растут по всему миру. Ожидается, что усиление конкуренции между признанными поставщиками открытых и закрытых платежных платформ будет усиливаться, поскольку они конкурируют за большую долю платежной индустрии.
Рынок платежных шлюзов сегментирован по типу (хостинговый, нехостинговый), типу предприятия (малое и среднее предприятие (МСП), крупное предприятие), вертикали конечных пользователей (путешествия, розничная торговля, BFSI, СМИ и развлечения), географии (Северная Америка). (Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По типу | ||
| ||
|
| По предприятию | ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| ПО География | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежных шлюзов
Насколько велик рынок платежных шлюзов?
Ожидается, что объем рынка платежных шлюзов достигнет 16,27 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 16,43% и достигнет 34,80 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка платежных шлюзов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежных шлюзов достигнет 16,27 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке платежных шлюзов?
PayPal Holdings, Inc., Amazon Pay (Amazon.com, Inc.), Stripe, Inc., Skrill Limited, PayU Group — основные компании, работающие на рынке платежных шлюзов.
Какой регион на рынке платежных шлюзов является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке Платежные шлюзы?
В 2024 году на долю Северной Америки будет приходиться наибольшая доля рынка платежных шлюзов.
Какие годы охватывает этот рынок платежных шлюзов и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежных шлюзов оценивался в 13,97 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка платежных шлюзов за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка платежных шлюзов на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли платежных шлюзов
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке платежных шлюзов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежного шлюза включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
