Размер рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Период исследования | 2020 - 2029 |
Базовый Год Для Оценки | 2023 |
Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
CAGR | 1.50 % |
Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Североамериканская индустрия управления активами является крупнейшей около 57% мировых AuM приходится на этот регион. В то время как средние активы под управлением (AUM) в Северной Америке выросли почти на 7 процентов в 2018 году до $43 триллионов, совокупный пул доходов отрасли увеличился всего на 1 процент, а из-за растущих расходов прибыль отрасли упала почти на 4 процента. Чистые потоки за год были анемичными, а падение рынков акций и облигаций в конце года привело к слабому четвертому кварталу и сложному началу 2019 года.
Он построен на двух основных классах активов акции, за которыми следуют активы с фиксированным доходом, оба вместе взятые, составляющие более половины портфелей. За последние пару десятилетий произошел значительный сдвиг в активах с фиксированным доходом от активных к пассивным инвестиционным стратегиям. Мы изучаем потенциальное влияние этого сдвига на финансовую стабильность по различным каналам, таким как трансформация ликвидности и риски погашения; стратегии, усиливающие волатильность рынка; увеличение концентрации отрасли управления активами; а также влияние на оценки, волатильность и движение активов, включенных в индексы.
Известность Fintech и Regtech меняет способ ведения бизнеса компаний по управлению активами.
Тенденции рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Значимость богатых людей в инвестициях с фиксированным доходом в Северной Америке
Люди с высоким уровнем собственного капитала в Северной Америке являются вторым по величине населением с состоянием около 20 триллионов долларов США. Они настолько важны для компаний по управлению активами, что они не оставляют камня на камне, когда дело доходит до улучшения отношений с клиентами с состоятельными клиентами. Фирмы по управлению активами, управляющие богатством HNI, явно отдают предпочтение фиксированному доходу, учитывая их долгосрочный инвестиционный горизонт. Инфографика, объясняющая распределение активов богатых людей в Северной Америке в 2019 году, представлена ниже.
Активный против пассивного управляющие капиталом берут на себя активы с фиксированным доходом
Управляющие активами наблюдают четкую тенденцию перехода от активного к пассивному управлению активами с фиксированным доходом и другими классами активов. Даже если миграция от активного к пассивному продолжится теми же темпами, что и в последние несколько лет, активные стратегии с фиксированным доходом по-прежнему будут составлять значительную долю совокупного AUM и базы доходов североамериканских менеджеров. Переход от активных к пассивным инвестиционным стратегиям, похоже, увеличивает некоторые виды рисков и уменьшает другие этот переход, вероятно, снизил риски трансформации ликвидности, хотя некоторые пассивные стратегии усиливают волатильность рынка, а рост пассивных фондов увеличивает концентрацию отрасли управления активами.
Обзор отрасли управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Отчет включает обзор управляющих активами, работающих в Северной Америке или в одной или нескольких странах региона. Мы хотим представить подробное описание нескольких крупных компаний, охватывающее их продуктовые предложения, регулирующие их правила, их штаб-квартиры и финансовые показатели. В настоящее время ниже перечислены некоторые из основных игроков, доминирующих на рынке.
Лидеры рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
-
The Vanguard Group
-
PIMCO
-
Franklin Templeton Distributors Inc
-
Putnam Investments LLC
-
Oppenheimer Funds Inc
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Отчет о рынке управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке – Содержание
-
1. ВВЕДЕНИЕ
-
1.1 Результаты исследования
-
1.2 Предположения исследования
-
1.3 Объем исследования
-
-
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
-
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
-
4. ДИНАМИКА РЫНКА
-
4.1 Обзор рынка
-
4.2 Анализ активных и пассивных стратегий в Северной Америке
-
4.3 Понимание ESG-инвестирования и зеленых облигаций
-
4.4 Роль технологий в управлении взаимоотношениями с клиентами и в способах ведения бизнеса
-
4.5 Отраслевая политика и правительственные постановления
-
4.6 Драйверы рынка
-
4.7 Рыночные ограничения
-
4.8 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
-
4.9 Анализ сил Портерса 5
-
4.9.1 Угроза новых участников
-
4.9.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
-
4.9.3 Рыночная власть поставщиков
-
4.9.4 Угроза продуктов-заменителей
-
4.9.5 Интенсивность конкурентного соперничества
-
-
4.10 Влияние COVID-19 на рынок
-
-
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
-
5.1 По источникам средств
-
5.1.1 Пенсионные фонды и страховые компании
-
5.1.2 Розничные инвесторы
-
5.1.3 Инвесторы института
-
5.1.4 Правительство/Суверенный фонд благосостояния
-
5.1.5 Другие
-
-
5.2 По типу фиксированного дохода
-
5.2.1 Основной фиксированный доход
-
5.2.2 Альтернативный кредит
-
-
5.3 Тип фирм по управлению активами
-
5.3.1 Крупные финансовые учреждения/банки группы Bulge
-
5.3.2 Взаимные фонды ETF
-
5.3.3 Частные инвестиции и венчурный капитал
-
5.3.4 Фонды с фиксированным доходом
-
5.3.5 Управляемые пенсионные фонды
-
5.3.6 Другие
-
-
-
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
-
6.1 Обзор рыночной конкуренции (концентрация рынка и сделки M&A)
-
6.2 Профили компании
-
6.2.1 The Vanguard Group
-
6.2.2 Pimco Funds
-
6.2.3 Franklin Distributors Inc
-
6.2.4 Fidelity Distributors Corp.
-
6.2.5 American Funds Investment Co.
-
6.2.6 Putnam Investments LLC
-
6.2.7 Oppenheimer Funds Inc
-
6.2.8 Scudder Investments
-
6.2.9 Evergreen Investments
-
6.2.10 Dreyfus Corp
-
6.2.11 Federated Investors Inc
-
6.2.12 T. Rowe Price Group*
-
-
-
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Понимание североамериканской отрасли управления активами с фиксированным доходом, нормативно-правовой базы, управляющих активами и их бизнес-моделей, а также детальной сегментации рынка, типов продуктов, текущих рыночных тенденций, изменений в динамике рынка и возможностей роста. Углубленный анализ размера рынка и прогноз для различных сегментов.
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Каков текущий размер рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке?
Прогнозируется, что на рынке управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке среднегодовой темп роста составит 1,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке?
The Vanguard Group, PIMCO, Franklin Templeton Distributors Inc, Putnam Investments LLC, Oppenheimer Funds Inc — крупнейшие компании, работающие в отрасли управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке.
Какие годы охватывает рынок управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке?
В отчете рассматривается исторический размер рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.
Отчет об отрасли управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке управления активами с фиксированным доходом в Северной Америке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ управления активами с фиксированной доходностью в Северной Америке включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.