Размер строительного рынка Северной Америки
| Период исследования | 2019-2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 2.46 триллиона долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 3.11 триллиона долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.82 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ строительного рынка Северной Америки
Объем строительного рынка Северной Америки оценивается в 2,46 триллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,11 триллиона долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 4,82% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
- Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на строительную отрасль Северной Америки. Строительный сектор США в значительной степени зависит от поставок стали, меди, алюминия, камня и арматуры из других стран, многие из которых поставляются из Китая. Нежилое строительство в 2020 году начало снижаться на 24% из-за пандемии.
- Промышленная недвижимость показала свою силу, особенно после начала пандемии COVID-19. Это быстро ускорило рост электронной коммерции и подняло спрос на торговые площади на новую высоту. Как сообщалось в июне 2021 года, к 2025 году США необходимо добавить 330 миллионов кв. футов складских площадей, предназначенных для онлайн-выполнения заказов, чтобы идти в ногу с ожидаемым ростом продаж электронной коммерции за тот же период. В Канаде спрос на складские помещения намного превышает предложение, что приводит к резкому росту промышленного строительства. Ожидалось, что после роста онлайн-продаж на 32% в 2020 году Канаде потребуются дополнительные 40 миллионов кв. футов складских площадей в течение следующих пяти лет, чтобы удовлетворить спрос к 2025 году. Это более чем в три раза превышает совокупную складскую мощность, доступную в Канаде. три самых оживленных промышленных города Торонто, Ванкувер и Монреаль.
- Производство, горнодобывающая промышленность и ряд услуг включают строительство в число своих крупнейших клиентов. Сюда входят все проекты частной и государственной недвижимости и коммерческой инфраструктуры в Соединенных Штатах, которые являются основным источником рабочей силы. Хотя прогнозируется, что более крупный строительный сектор в Соединенных Штатах будет оставаться под макроэкономическим давлением, увеличение государственных расходов на инфраструктурные проекты, вероятно, продолжит приносить пользу отрасли в ближайшей и среднесрочной перспективе. Федеральное управление автомобильных дорог (FHWA) объявило о расходах в размере 2,1 миллиарда долларов США на модернизацию мостовой инфраструктуры в январе 2023 года. Инициатива стоимостью 2,1 миллиарда долларов США является частью значительных инвестиций национального правительства в ремонт автодорожных мостов по всей стране.
- В соответствии со своими предвыборными обещаниями канадское правительство, вероятно, увеличит расходы на жилищное строительство и инициативы в области возобновляемых источников энергии. В своей предвыборной программе партия заявила, что в течение следующих четырех лет она потратит 2,7 миллиарда канадских долларов (2,1 миллиарда долларов США) на строительство или ремонт 1,4 миллиона единиц доступного жилья и что выбросы парниковых газов будут сокращены на 40-45% по сравнению с уровнем 2005 года за счет конец десятилетия.
Тенденции строительного рынка Северной Америки
Сегмент жилищного строительства занимает основную долю рынка
- Жилищное строительство, уже страдающее от роста ставок по ипотечным кредитам, продолжит сокращаться, и к нему присоединится нежилое строительство по мере сокращения коммерческого сектора. Средства, предоставленные строительной отрасли в рамках Закона об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест (IIJA), Закона о CHIPS и науке и Закона о снижении инфляции (IRA), позволят противостоять спаду, позволяя строительной [отрасли] стоять на месте.
- Во время Великой рецессии в строительной деятельности найти утешение было негде; 2023 год будет совсем другим. Рост процентных ставок затормозил устойчивый рынок жилья в начале 2022 года. Рост есть, но гораздо медленнее. Если разбить этот показатель по кварталам, ожидается, что в первой половине 2023 года будет небольшой негатив, но во второй половине 2023 года рост ускорится.
- Заработная плата продолжит расти в 2023-2024 годах, при этом рынок труда останется напряженным (в 2022 году экономика продемонстрировала полную занятость). Именно по этой причине у ФРС есть шанс пройти по этому узкому пути замедления без рецессии.
- Рынок жилья США принял на себя основную тяжесть повышения процентных ставок на фоне усилий Федеральной резервной системы (ФРС) по сдерживанию инфляции. ФРС объявила о девятом подряд повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте 2023 года. Этим шагом она увеличила ставку по федеральным фондам с почти 0% в марте 2022 года до диапазона 4,75-5%. ФРС, скорее всего, повысит ставки еще на 25 базисных пунктов в начале мая 2023 года, поскольку рынок труда продолжает оставаться напряженным, а инфляция по-прежнему находится на более высоком уровне, несмотря на смягчение в последние месяцы.
- Учитывая рост ставок по ипотечным кредитам, высокие затраты на строительство, перебои в цепочках поставок, нехватку рабочей силы и сокращение разрешений на строительство нового частного жилья, эксперты рынка ожидают, что сектор жилищного строительства в США останется слабым в 2023 году. Отражая текущую слабость жилищного строительства В секторе жилищного строительства объемы ввода жилья резко сократились за первые три месяца 2023 года.
- По данным Бюро переписи населения США, общее количество новых единиц частного жилья, строительство которых началось в стране (измеряемое в нескорректированном выражении), упало на 17,9% в годовом сопоставлении в первом квартале (1 квартале) этого года, снизившись с 389 700 единиц в прошлом году. В первом квартале 2022 г. до 319 800 квартир в первом квартале 2023 г. Эта слабость объясняется падением количества начатого строительства одноквартирных домов (-28,6% г/г) и двух-четырехквартирных домов (-31,8%); Напротив, жилищное строительство, начатое из пяти и более квартир, выросло на 6,4% в годовом сопоставлении в первом квартале 2023 года.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Соединенные Штаты удерживают будущий рост рынка в следующем году
- Ожидается, что объемы строительства в США в 2023 году сократятся на 5%, главным образом из-за спада в жилищном строительстве. Рост процентных ставок приводит к увеличению стоимости финансирования проектов, а инфляция увеличивает стоимость строительных материалов. Поступление квалифицированной рабочей силы и перебои в цепочках поставок привели к увеличению сроков выполнения заказов и задержкам проектов. Недостаток квалифицированной рабочей силы и старение рабочей силы могут привести к сокращению потенциального объема строительства в будущем.
- Ожидается, что в сегменте жилого строительства произойдет наибольшее сокращение, поскольку агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики приводит к повышению ставок по ипотечным кредитам, а высокая инфляция влияет на доступность домовладения. Однако нежилое строительство остается более устойчивым благодаря государственному стимулированию. Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах обеспечит стимул для строительства в этом году, направленный на комплексные инвестиции в стареющую инфраструктуру (включая дороги, автомагистрали, мосты, железные дороги и развитие широкополосной связи).
- Строительная деятельность в жилищном секторе США в 2023 году началась на более слабой ноте общая стоимость введенного строительства (измеряемая в номинальном выражении с учетом сезонных колебаний) упала на 4,1% в годовом исчислении (г/г) за первые два месяца 2023. Из-за экономического спада, снижения спроса на жилищное строительство и растущего давления на рентабельность ожидается, что в 2023 году увеличатся как задержки платежей, так и случаи неплатежеспособности. В условиях высоких процентных ставок и замедления активности предприятия с ограниченной ликвидностью и /или повышенный уровень долга столкнется с трудностями при обслуживании своих обязательств.
- Учитывая более сдержанную ситуацию с кредитным управлением и эффективность бизнеса в строительной отрасли, прогноз по сектору был понижен с хорошего до удовлетворительного. 1 416 000. Это на 1,5 процента ниже пересмотренного мартовского показателя в 1 437 000 и на 21,1 процента ниже показателя в апреле 2022 года, составляющего 1 795 000.
- В апреле количество разрешений на одну семью составило 855 000; это на 3,1 процента выше пересмотренного мартовского показателя в 829 000 человек. В апреле 2023 года количество разрешений на ввод квартир в зданиях с пятью или более квартирами составило 502 000. Годовой показатель строительства частного жилья в апреле составил 1 401 000 с учетом сезонных колебаний. Это на 2,2 процента (±11,9 процента)* выше пересмотренной мартовской оценки в 1 371 000, но на 22,3 процента (± 8,7 процента) ниже показателя апреля 2022 года, составляющего 1 803 000.
- В апреле 2023 года было построено 846 000 домов на одну семью; это на 1,6% (±12,3%) выше пересмотренного показателя на март 2023 года, составившего 833 000 человек. Апрельский показатель для квартир в зданиях с пятью и более квартирами составил 542 000. В апреле с учетом сезонных колебаний годовой показатель ввода жилья в частной собственности составил 1 375 000. Это на 10,4% (±9,9%) ниже пересмотренной мартовской оценки в 1 534 000, но на 1,0% (± 16,4%) выше показателя апреля 2022 года в 1 361 000. В апреле было построено 971 000 домов на одну семью; это на 6,5% (±11,0%) ниже пересмотренного мартовского показателя в 1 039 000. Апрельский показатель для квартир в зданиях с пятью и более квартирами составил 400 000.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор строительной отрасли Северной Америки
Строительный рынок Северной Америки менее конкурентен крупные международные игроки занимают значительную долю рынка и оставляют меньше возможностей для других малых и средних игроков. Строительный рынок Северной Америки представляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию рыночной конкуренции. Растущие инвестиции в инфраструктуру и строительство в крупных экономиках региона создают широкие возможности для других игроков. Поскольку несколько игроков владеют значительной долей, строительный рынок Северной Америки имеет заметный уровень консолидации.
Лидеры строительного рынка Северной Америки
-
Lennar Corporation
-
D. R. Horton Inc.
-
Kiewit Corporation
-
Hochteif USA Inc.
-
Hensel Phelps Construction Co.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости строительного рынка Северной Америки
- Май 2023 г. Компания Greystar Real Estate Partners LLC (Грейстар) объявила о запуске нового специализированного бренда. Он будет сосредоточен исключительно на жилищном продукте Greystar, предоставляющем более доступные жилищные возможности для ключевых групп населения, пострадавших от отсутствия вариантов аренды в Соединенных Штатах.
- Апрель 2023 г. Компания Greystar Real Estate Partners, LLC (Greystar) объявила об открытии своего флагманского производственного предприятия по модульному строительному бизнесу Modern Living Solutions (MLS), который специализируется на доступном и устойчивом жилье. Это знаменательное событие было встречено церемонией перерезания ленточки на заводе в западной Пенсильвании, где MLS находится в процессе найма 170 штатных сотрудников для запуска и эксплуатации своего первого модульного завода.
Отчет о строительном рынке Северной Америки – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Текущий сценарий экономического и строительного рынка
4.2 Технологические инновации в строительной сфере
4.3 Влияние правительственных постановлений и инициатив на отрасль
4.4 Обзор и комментарии о влиянии цен на тяжелое оборудование на строительную отрасль
4.5 Сравнение ключевых отраслевых показателей стран Северной Америки (взгляд аналитика)
4.6 Сравнение показателей стоимости строительства в странах Северной Америки (взгляд аналитика)
4.7 Влияние COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Рост населения и располагаемый доход
5.1.2 Спрос со стороны офисного сектора, возвращающий пост Covd-19
5.1.3 Нежилое строительство на подъеме
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Интересы и финансирование
5.2.2 Увеличение стоимости сырья
5.3 Возможности рынка
5.3.1 Инициативы по экологическому строительству
5.3.2 Технологические достижения
5.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
5.4.1 Рыночная власть поставщиков
5.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
5.4.3 Угроза новых участников
5.4.4 Угроза продуктов-заменителей
5.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По стране
6.1.1 Канада
6.1.2 Соединенные Штаты
6.2 По секторам
6.2.1 Коммерческое строительство
6.2.2 Жилое Строительство
6.2.3 Промышленное строительство
6.2.4 Инфраструктурное (транспортное) строительство
6.2.5 Энергетическое и коммунальное строительство
6.3 По типу конструкции
6.3.1 Дополнения
6.3.2 Снос и Новое Строительство
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Обзор концентрации рынка
7.2 Профили компании
7.2.1 Lennar Corporation
7.2.2 D. R. Horton Inc.
7.2.3 Kiewit Corporation
7.2.4 Hochteif USA Inc.
7.2.5 Hensel Phelps Construction Co.
7.2.6 Tutor Perini Corporation
7.2.7 PulteGroup Inc.
7.2.8 The Whiting-Turner Contracting Company
7.2.9 Toll Brothers Inc.
7.2.10 NVR Inc.
7.2.11 Graham Income Trust
7.2.12 PCL Construction Group Inc.
7.2.13 SNC-Lavalin Construction Inc.
7.2.14 Aecon Group Inc.
7.2.15 Kajima U.S.A. Inc.*
8. БУДУЩЕЕ РЫНКА
9. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация строительной отрасли Северной Америки
Строительство – это монтаж, обслуживание и ремонт зданий и других стационарных сооружений, а также строительство дорог и объектов обслуживания, которые составляют основные элементы сооружений и необходимы для их эксплуатации. Строительство включает в себя процессы, связанные со строительством зданий, инфраструктуры, промышленных объектов и сопутствующими операциями от начала до конца.
Строительный рынок Северной Америки сегментирован по странам (Канада и США), по секторам (коммерческое строительство, жилищное строительство, промышленное строительство, строительство инфраструктуры (транспорта), а также строительство энергетических и коммунальных услуг) и по типу строительства (пристройки и снос). и новое строительство).
В отчете представлены размеры рынка и прогнозы строительного рынка Северной Америки в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По стране | ||
| ||
|
| По секторам | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу конструкции | ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию строительного рынка Северной Америки
Насколько велик строительный рынок Северной Америки?
Ожидается, что объем строительного рынка Северной Америки достигнет 2,46 триллиона долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,82% и достигнет 3,11 триллиона долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер строительного рынка Северной Америки?
Ожидается, что в 2024 году объем строительного рынка Северной Америки достигнет 2,46 триллиона долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на строительном рынке Северной Америки?
Lennar Corporation, D. R. Horton Inc., Kiewit Corporation, Hochteif USA Inc., Hensel Phelps Construction Co. — крупнейшие компании, работающие на строительном рынке Северной Америки.
В какие годы охватывает строительный рынок Северной Америки и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем строительного рынка Северной Америки оценивался в 2,34 триллиона долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка строительного рынка Северной Америки за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер строительного рынка Северной Америки за годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет строительной отрасли Северной Америки
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на строительном рынке Северной Америки в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ строительства в Северной Америке включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
