Размер рынка MRO военных самолетов
| Период исследования | 2019 - 2033 |
| Размер рынка (2024) | USD 36.94 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2033) | USD 47.52 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2033) | 2.84 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Европа |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка ТОиР военной авиации
Объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации оценивается в 36,94 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 47,52 млрд долларов США к 2033 году, при этом среднегодовой темп роста составит 2,84% в течение прогнозируемого периода (2024-2033 гг.).
Сектор военной авиации испытал умеренное воздействие пандемии COVID-19. Рост расходов на оборону и рост контрактов на поставку истребителей привели к устойчивому росту рынка. Перебои в цепочках поставок, остановка производства со стороны игроков MRO и экономический спад препятствуют росту рынка во время пандемии. Рынок продемонстрировал сильное восстановление после пандемии благодаря увеличению количества программ военной модернизации.
Рынок ТОиР военной авиации переживает устойчивый рост в связи с растущим спросом на услуги по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту военных самолетов. Спрос обусловлен такими факторами, как расширение военного флота, необходимость продления жизненного цикла существующих самолетов и растущая сложность авиационных систем. Закупка новых военных самолетов приводит к увеличению размера парка, что впоследствии увеличивает спрос на услуги MRO для поддержки этих самолетов на протяжении всего срока их эксплуатации.
Оборонные организации стремятся максимизировать ценность и долговечность своих авиационных активов. Рынок услуг MRO переживает рост, обусловленный необходимостью структурного ремонта, модернизации авионики, капитального ремонта двигателей и модификаций систем. Эволюция технологий в военной авиации, таких как современные материалы, авионика и боевые системы, способствует росту рынка MRO. Поскольку самолеты становятся все более сложными, для эффективного обслуживания и ремонта этих сложных систем требуются специализированные знания и современные диагностические инструменты.
Тенденции рынка ТОиР военной авиации
Сегмент самолетов с неподвижным крылом продемонстрирует наибольший рост в течение прогнозируемого периода
Прогнозируется, что сегмент самолетов продемонстрирует значительный рост рынка MRO военной авиации в течение прогнозируемого периода. Рост объясняется увеличением спроса на истребители и ростом расходов на улучшение возможностей военной авиации со стороны сил обороны. США и Россия обладают наибольшим количеством военных самолетов из-за более высоких расходов на закупку истребителей нового поколения. Обострение военных ситуаций, политические споры между соседними странами и растущее число трансграничных конфликтов приводят к росту расходов на оборонный сектор. В 2021 году у США самый большой парк военных самолетов - 13 232, за ним следует Россия с парком в 4 143 самолета. Самолеты в вооруженных силах играют решающую роль во время войны или выполнения специальных миссий. Это всегда требует надлежащего обслуживания этого самолета и требует модернизации после определенных лет эксплуатации для продления срока его службы.
В июне 2023 года Норвежское агентство оборонной техники (NDMA) подписало контракт о продлении контракта с Kongsberg Aviation Maintenance Services на капитальный ремонт и подготовку к продаже в общей сложности 32 боевых самолетов F-16. Контракт также включает техническую помощь и поддержку в обучении румынского технического персонала. Стоимость контракта составила более 63,61 млн долларов США. В апреле 2023 года GE Aerospace подписала соглашение с корпорацией Lockheed Martin о поддержке авионики и электроэнергетических систем военного самолета F-35. В рамках четырехлетнего соглашения компания будет предоставлять услуги по ТОиР систем GE Aerospace на самолете F-35 Lightning II. Компания будет обслуживать системы F-35 в своих центрах ремонта и технического обслуживания в Калифорнии, Джорджии и Юте. Таким образом, растущие закупки истребителей и растущие расходы на программы модернизации военных самолетов будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Северная Америка будет доминировать на рынке
Северная Америка занимала наибольшую долю на рынке и продолжала доминировать в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен наличием крупнейшего парка военной авиации, ростом расходов на усиление возможностей ВВС США (USAF) и расширением программ модернизации самолетов.
В настоящее время США обладают самым большим парком военных самолетов в мире. В 2023 году парк страны насчитывает 2757 боевых самолетов, 731 самолет специального назначения, 632 самолета-заправщика, 962 транспортных самолета, 5584 боевых вертолета и 2634 учебных самолета/вертолета. Основным движущим фактором для MRO в этой стране является значительная потребность в обновлении такого огромного парка с использованием новейших технологий и систем. Министерство обороны США (DoD) планирует потратить 61,1 миллиарда долларов США на самолеты и связанные с ними системы в 2024 году. Министерство обороны планирует закупить разнообразную комбинацию из 270 самолетов, начиная от бомбардировщиков-невидимок B-21 стоимостью почти 700 миллионов долларов США для ВВС США и заканчивая спаренными бомбардировщиками. - учебно-тренировочные самолеты на базе двигателя King Air 200 для ВМС США.
В 2021 финансовом году Министерство обороны США получило 32,5 миллиарда долларов США на закупки, а также исследования, эксплуатацию и техническое обслуживание, разработку, испытания и оценку ассигнований на деятельность по техническому обслуживанию депо. Бюджетные запросы Министерства обороны США на содержание депо на 2022 и 2023 финансовые годы достигли 32,6 и 35,1 млрд долларов США соответственно. По данным Министерства обороны, бюджетный запрос на 2023 финансовый год будет финансировать 50% общих исполняемых потребностей в техническом обслуживании армейских складов, 85% потребностей ВВС, 80% потребностей Корпуса морской пехоты, 71% потребностей ВМФ и 83% потребностей Космических сил. Большая часть расходов на ТОиР приходится на большой национальный парк многоцелевых самолетов, транспортных самолетов и самолетов наблюдения, которые требуют тщательного обслуживания двигателей и планеров, а также услуг по техническому обслуживанию на местах и компонентов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли технического обслуживания и ремонта военных самолетов
Рынок фрагментирован многочисленные местные и международные игроки предоставляют различные услуги по техническому обслуживанию и ремонту существующего парка военных самолетов. Основными игроками на рынке ремонта и ремонта военной авиации являются Lockheed Martin Corporation, Safran, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation и BAE Systems plc.
Стратегическое партнерство между игроками может помочь им получить больше контрактов, одновременно расширяя свое влияние на неиспользованные рынки в долгосрочной перспективе. Поскольку большинство контрактов MRO заключаются на долгосрочную перспективу, новым игрокам может потребоваться много времени, чтобы утвердиться на рынке, конкурируя с существующими. Предполагается, что технологии прогнозного обслуживания на основе искусственного интеллекта (ИИ) станут свидетелями массового внедрения в течение прогнозируемого периода. Потенциальные инвестиции потребуются для расширения ИТ-возможностей операторов MRO для выполнения технического обслуживания, управления цепочками поставок, повышения мобильности и внедрения электронных подписей. Расширенный анализ данных также используется MRO для оптимизации запасов для планирования, хранения и оптимизации запасных частей по мере необходимости с минимальными затратами на закупки. Такие инструменты позволяют операторам работать эффективно, получать максимальную прибыль и поддерживать цифровизацию глобальных операций по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.
Лидеры рынка ТОиР военной авиации
-
BAE Systems plc
-
Lockheed Martin Corporation
-
The Boeing Company
-
Raytheon Technologies Corporation
-
Safran
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка ТОиР военной авиации
Апрель 2023 г. ВВС Бразилии выбрали StandardAero для предоставления комплексных услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) двигателей Rolls-Royce AE 3007, которыми оснащается парк самолетов Embraer ERJ-145. В соответствии с эксклюзивным многолетним соглашением StandardAero будет предоставлять услуги по техническому обслуживанию парка самолетов FAB, оснащенного самолетами AE 3007A, на своем предприятии, расположенном в Мэривилле, США, который является одобренным OEM-производителем авторизованным центром технического обслуживания (AMC) для семейства двигателей AE 3007.
Март 2023 г. GE Aerospace продлила сервисный контракт с ITP Aero на проведение технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта двигателей CT7 на своем предприятии в Альбасете, Испания. CT7-8 — это мощный двигатель, предназначенный для удовлетворения жестких требований коммерческих тяжелых вертолетов и современных военных средних вертолетов по всему миру.
Отчет о рынке ТОиР военной авиации – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Растущий спрос на самолеты-невидимки
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Замена устаревших самолетов
4.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.4.1 Угроза новых участников
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Рыночная власть поставщиков
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу ТОиР
5.1.1 ТОиР двигателя
5.1.2 Компоненты и модификации ТОиР
5.1.3 ТОиР планера
5.1.4 Полевое обслуживание
5.2 По типу самолета
5.2.1 Самолеты
5.2.2 Винтокрылая машина
5.3 По географии
5.3.1 Северная Америка
5.3.1.1 Соединенные Штаты
5.3.1.2 Канада
5.3.2 Европа
5.3.2.1 Великобритания
5.3.2.2 Франция
5.3.2.3 Германия
5.3.2.4 Россия
5.3.2.5 Остальная Европа
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.3.1 Китай
5.3.3.2 Индия
5.3.3.3 Япония
5.3.3.4 Южная Корея
5.3.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.4 Латинская Америка
5.3.4.1 Бразилия
5.3.4.2 Остальная часть Латинской Америки
5.3.5 Ближний Восток и Африка
5.3.5.1 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.5.2 Саудовская Аравия
5.3.5.3 Катар
5.3.5.4 Египет
5.3.5.5 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 The Boeing Company
6.2.2 BAE Systems plc
6.2.3 ООО "Элбит Системс"
6.2.4 Saab AB
6.2.5 Lockheed Martin Corporation
6.2.6 General Atomics
6.2.7 Northrop Grumman Corporation
6.2.8 Amentum Services Inc.
6.2.9 Raytheon Technologies Corporation
6.2.10 Rolls-Royce plc
6.2.11 Safran
6.2.12 MTU Aero Engines AG
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли технического обслуживания и ремонта военных самолетов
ТО самолета включает в себя задачи, выполняемые для обеспечения поддержания летной годности самолета и его частей. Поставщики услуг ТОиР выполняют капитальный ремонт, проверку, замену, устранение дефектов, а также внесение модификаций в соответствии с директивами по летной годности и ремонт.
Отчет охватывает компании и тенденции рынка MRO военной авиации и сегментирован по типу MRO (MRO двигателей, MRO компонентов и модификаций, MRO планера и полевое техническое обслуживание), типу самолета (Самолеты с неподвижным крылом и винтокрылые машины) и географическому положению (Северный регион). Америка (США и Канада), Европа (Великобритания, Франция, Германия, Россия и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, Южная Корея и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона), Латинская Америка (Бразилия) и остальная часть Латинской Америки), а также Ближний Восток и Африка (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Египет и остальные страны Ближнего Востока и Африки)). В отчете представлен размер рынка в стоимостном выражении в долларах США (млрд) для всех вышеупомянутых сегментов.
| По типу ТОиР | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу самолета | ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка ТОиР военной авиации
Насколько велик рынок технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации?
Ожидается, что объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации достигнет 36,94 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 2,84%, достигнув 47,52 млрд долларов США к 2033 году.
Каков текущий размер рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации достигнет 36,94 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации?
BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Raytheon Technologies Corporation, Safran — основные компании, работающие на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации.
Какой регион на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в течение прогнозируемого периода (2024–2033 гг.) Европа будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста.
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации.
В какие годы охватывает рынок технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации оценивался в 35,92 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации на годы 2024, 2025. , 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 годы.
Отраслевой отчет по техническому обслуживанию и ремонту военных самолетов
Статистические данные о доле рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации в 2024 году, размере и темпах роста доходов, составленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта военной авиации включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
