Объем рынка промышленных газов на Ближнем Востоке
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка промышленных газов на Ближнем Востоке
По оценкам, к концу этого года рынок промышленных газов на Ближнем Востоке достигнет 50,35 млн тонн. Прогнозируется, что в ближайшие пять лет он достигнет 60,58 млн тонн, а среднегодовой темп роста составит 3,77% в течение прогнозируемого периода.
Пандемия COVID-19 негативно повлияла на ряд отраслей. Локдаун в большинстве стран региона вызвал сбои в промышленной деятельности и грузовых перевозках, что нарушило цепочку поставок почти во всех отраслях конечных потребителей. Однако в 2021 году условия начали восстанавливаться, восстановив траекторию роста рынка.
- В краткосрочной перспективе растущий спрос со стороны нефтегазовой отрасли и растущая потребность в альтернативных источниках энергии являются основными факторами роста рынка.
- Тем не менее, экологические нормы и вопросы безопасности, связанные с промышленными газами, вероятно, будут сдерживать рост рынка.
- Тем не менее, растущий спрос на низкоуглеродные газы в ближайшие годы, вероятно, создаст прибыльные возможности для роста рынка в ближайшие годы.
- Саудовская Аравия представляет собой крупнейший рынок промышленного газа в регионе и, вероятно, станет свидетелем сильного роста спроса на фоне увеличения мощностей по добыче нефти и газа, а также по переработке и химическому производству.
Тенденции рынка промышленных газов на Ближнем Востоке
Нефтегазовая отрасль будет доминировать на рынке
- Азот и углекислый газ являются двумя наиболее распространенными промышленными газами, используемыми в нефтегазовой отрасли. Азот и углекислый газ в виде сыпучих газов используются в огромных количествах для добычи и разведки нефти и природного газа с помощью индуцированного гидроразрыва пласта, широко известного как гидроразрыв пласта.
- Азот используется на этапах бурения, капитального ремонта и заканчивания нефтяных и газовых скважин, а также при внутритрубных скребках и продувке трубопроводов. Применение азота включает в себя интенсификацию скважин, нагнетание и опрессовку, повышение нефтеотдачи пластов (МУН), поддержание пластового давления, заводнение азотом и подъем инертного газа, и он используется как на суше, так и на море.
- Углекислый газ (CO2) применяется в пласте в качестве третичного метода извлечения нефти. Услуги CO2 также используются для гидроразрыва пласта (ГРП) в традиционных коллекторах для горизонтальных и вертикальных скважин с большим отходом от вертикали. Аммиак также используется в нефтегазовой промышленности, где газ используется для нейтрализации кислых химических веществ в процессе нефтепереработки.
- На Ближнем Востоке расположены пять из десяти крупнейших нефтедобывающих стран, на долю которых приходится около 27% мировой добычи. Многие из крупнейших мировых производителей нефти находятся на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак.
- По данным Статистического обзора мировой энергетики 2023 Института энергетики, добыча нефти на Ближнем Востоке в 2022 году составила 1441,6 млн тонн, что на 9,5% больше, чем в 2021 году. С другой стороны, добыча газа выросла на 5,4% с 3504 тыс. баррелей в сутки в 2021 году до 3691 тыс. баррелей в сутки в 2022 году.
- Объединенные Арабские Эмираты входят в десятку крупнейших производителей нефти в мире. Абу-Даби является домом для примерно 96% из примерно 100 миллиардов баррелей доказанных запасов нефти страны, занимая шестое место в мире.
- Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) стремится повысить рентабельность своих добывающих активов, а также разработать нефтяные ресурсы, необходимые для удовлетворения прогнозируемого роста мирового спроса на нефть.
-
- В ноябре 2022 года совет директоров ADNOC в Абу-Даби одобрил план по расширению мощностей компании по добыче нефти на 5 млн баррелей в сутки с 2030 по 2027 год. Запасы углеводородов ОАЭ в 2022 году увеличились на 2 млрд баррелей нефти и на 1 трлн стандартных кубических футов природного газа. Дополнительные запасы доведут базу запасов ОАЭ до 113 млрд баррелей нефти и 290 тыс. тонн природного газа, сообщает ADNOC. Кроме того, Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планирует потратить 150 миллиардов долларов США на инвестиции в течение следующих пяти лет, чтобы достичь своей цели в 5 миллионов баррелей добычи нефти в сутки к 2027 году на улучшенной рыночной базе.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Саудовская Аравия будет доминировать на региональном рынке
- Саудовская Аравия является крупнейшим потребителем промышленных газов в ближневосточном регионе, благодаря своей деятельности по добыче и переработке нефти и газа, а также крупному промышленному строительству.
- Интерес Саудовской Аравии к водороду мотивирован в первую очередь стремлением страны обеспечить экономическую безопасность. Водород может помочь Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру сырой нефти, выполнить несколько ключевых мандатов Saudi Vision 2030, включая диверсификацию экспорта, использование существующих цепочек поставок для увеличения местного содержания и развитие новых промышленных секторов.
- В июле 2023 года началось строительство крупнейшего проекта по производству зеленого водорода компанией NEOM Green Hydrogen Co. (NGHC) в Саудовской Аравии. NEOM Green Hydrogen Co. (NGHC) является совместным предприятием ACWA Power, Air Products и NEOM. Ожидается, что после завершения проекта в 2026 году будет производиться 600 тонн безуглеродного водорода в сутки. Инвестиции в проект составили 500 млрд долларов США.
- По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Саудовской Аравии принадлежит около 17% доказанных мировых запасов нефти. Помимо нефти, другие природные ресурсы королевства включают природный газ и железную руду.
- Нефтеперерабатывающий завод в Джизане в Саудовской Аравии, управляемый Aramco, работает со скоростью 400 000 баррелей в сутки (б/сут) с мощностью 50 тонн. После выхода на полную мощность комплекс в Джизане будет перерабатывать аравийскую тяжелую и среднюю сырую нефть для производства до 75 000 баррелей в сутки бензина, 250 000 баррелей в сутки дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы и 90 000 баррелей в сутки топлива для электростанций.
- В феврале 2023 года Saudi Aramco выиграла около 90 проектных контрактов в течение следующих трех лет, чтобы способствовать значительному расширению своих мощностей по добыче нефти и газа. В период с 2023 по 2025 год Aramco реализует 66 проектов по переработке и переработке нефти и газа, 14 — по трубопроводам и распределению электроэнергии и десять — по гражданской инфраструктуре и системам безопасности. По данным Aramco, ожидается, что для 90 проектов из списка потребуется 12 000 километров трубопроводов, 20 000 километров кабелей и 2,2 миллиона кубометров бетона.
- По состоянию на сентябрь 2022 года Саудовская Аравия планировала построить три сталелитейных проекта на сумму 35 млрд саудовских риалов (~ 9,3 млрд долларов США) для развития своего промышленного сектора в рамках программы диверсификации экономики королевства. Общая производственная мощность проекта доведет ее до 6,2 млн тонн, сообщил министр промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии.
- Королевство также запустило Национальный структурный план сталелитейного сектора, который включает в себя 41 рекомендацию по продвижению и поддержанию сталелитейного сектора. Это включает в себя рассмотрение и утверждение 16 политик и законов, а также долгосрочных решений, таких как создание академии железа и научно-исследовательского центра для повышения эффективности работы заводов в Саудовской Аравии и высококачественной работы.
- Учитывая основные события в нефтегазовом секторе в сочетании с увеличением промышленной активности в соответствии с Видением Саудовской Аравии до 2030 года, прогнозируется, что спрос на промышленные газы в стране будет неуклонно расти.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли промышленных газов на Ближнем Востоке
Ближневосточный рынок промышленных газов носит частично консолидированный характер. Основными игроками являются (не в определенном порядке) Linde PLC, Air Liquide, Air Products and Chemicals Inc., SABIC и Abdullah Hashim Industrial Gas & Equipment (AHG).
Лидеры рынка промышленных газов на Ближнем Востоке
-
Linde PLC
-
Air Liquide
-
SABIC
-
Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
-
Air Products and Chemicals Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка промышленных газов на Ближнем Востоке
- Декабрь 2022 г. Air Products объявила о подписании соглашения с Саудовской наземной службой (SGS) о демонстрации водорода для мобильности в аэропорту Даммама, Саудовская Аравия. Saudi Ground Services предоставляет широкий спектр услуг по наземному обслуживанию во всей сети авиакомпаний Саудовской Аравии, от обслуживания пассажиров и обработки багажа до решений для автопарка и грузовых услуг.
- Январь 2022 г. Air Products завершила сделку по приобретению бизнеса Air Liquide по производству промышленных коммерческих газов в Объединенных Арабских Эмиратах, который включает в себя наливные газы, упакованные газы и специальные газы, а также приобрела контрольный пакет акций Air Liquide в Middle East Carbon Dioxide W.L.L. (MECD) для завода по производству жидкого углекислого газа в Бахрейне.
Table of Contents
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы
4.1.1 Растущий спрос со стороны нефтегазовой отрасли
4.1.2 Растущая потребность в альтернативных источниках энергии
4.1.3 Другие драйверы
4.2 Ограничения
4.2.1 Экологические нормы и вопросы безопасности
4.2.2 Другие ограничения
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.4.1 Рыночная власть поставщиков
4.4.2 Переговорная сила покупателей
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза замещающих продуктов и услуг
4.4.5 Степень конкуренции
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка в объеме)
5.1 По типу продукта
5.1.1 Азот
5.1.2 Кислород
5.1.3 Углекислый газ
5.1.4 Водород
5.1.5 Гелий
5.1.6 Аргон
5.1.7 Аммиак
5.1.8 Метан
5.1.9 Пропан
5.1.10 Бутан
5.1.11 Другие типы продуктов (фтор и закись азота)
5.2 По отраслям конечных пользователей
5.2.1 Химическая переработка и нефтепереработка
5.2.2 Электроника
5.2.3 Еда и напитки
5.2.4 Нефти и газа
5.2.5 Производство металлов и изготовление
5.2.6 Медицинский и фармацевтический
5.2.7 Автомобильная промышленность и транспорт
5.2.8 Энергия и мощность
5.2.9 Другие отрасли конечных пользователей (водоочистка и охрана окружающей среды)
5.3 По географии
5.3.1 Саудовская Аравия
5.3.2 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.3 Катар
5.3.4 Остальной Ближний Восток
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Слияния и поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения
6.2 Доля рынка (%)**/Рейтинговый анализ
6.3 Стратегии, принятые ведущими игроками
6.4 Профили компании
6.4.1 Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG)
6.4.2 Air Liquide
6.4.3 Air Products and Chemicals Inc.
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Buzwair Industrial Gases Factories
6.4.6 Dubai Industrial Gases
6.4.7 Gaschem Kuwait
6.4.8 Gulf Cryo
6.4.9 Linde PLC
6.4.10 SABIC
6.4.11 Sipchem (Sahara International Petrochemical Company)
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
7.1 Растущий спрос на низкоуглеродистые газы в ближайшие годы
7.2 Другие возможности
Сегментация отрасли промышленных газов на Ближнем Востоке
Промышленные газы производятся в относительно больших количествах компаниями-производителями газа для использования в различных промышленных производственных процессах. Эти газы реализуются другим предприятиям и отраслям, включая нефтегазовую, нефтехимическую, химическую, энергетическую, горнодобывающую, сталелитейную, металлургическую, природоохранную, медицинскую, фармацевтическую, биотехнологическую, пищевую, водную, удобрения, атомную энергетику и электронику.
Ближневосточный рынок промышленных газов сегментирован по типу продукции, отрасли конечного потребителя и географическому положению. По видам продукции рынок сегментирован на азот, кислород, углекислый газ, водород, гелий, аргон, аммиак, метан, пропан, бутан и другие виды (фтор и закись азота). По отраслям конечного потребителя рынок сегментирован на химическую обработку и рафинирование, электронику, продукты питания и напитки, нефть и газ, производство и изготовление металлов, медицину и фармацевтику, автомобилестроение и транспорт, энергетику и энергетику, а также другие отрасли конечного пользователя (очистка воды и охрана окружающей среды). В отчете также представлен объем рынка и прогнозы по рынку промышленных газов на Ближнем Востоке в трех странах ближневосточного региона.
Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы предоставляются на основе объема (тонн).
| По типу продукта | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По отраслям конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
|
Frequently Asked Questions
Каков текущий объем рынка промышленных газов на Ближнем Востоке?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка промышленных газов на Ближнем Востоке составит более 3% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке промышленных газов Ближнего Востока?
Linde PLC, Air Liquide, SABIC, Abdullah Hashim Industrial Gases & Equipment (AHG), Air Products and Chemicals Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке промышленных газов Ближнего Востока.
На какие годы распространяется этот рынок промышленных газов на Ближнем Востоке?
Отчет охватывает исторический объем рынка промышленных газов на Ближнем Востоке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка промышленных газов на Ближнем Востоке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Middle-East Industrial Gases Industry Report
Статистические данные по доле, размеру и темпам роста рынка промышленных газов на Ближнем Востоке в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ промышленных газов на Ближнем Востоке включает в себя прогноз рынка на 2024-2029 гг. и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
