Объем рынка платежей в странах Ближнего Востока и Африки
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 16.20 % |
| Концентрация рынка | Терпимая |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка платежей в странах Ближнего Востока и Африки
Потребители на Ближнем Востоке и в Африке все чаще переходят на бесконтактные и электронные платежи и продолжают отказываться от использования наличных. Основной причиной такого изменения является невероятная скорость, с которой развиваются платежные технологии на Ближнем Востоке и в Африке. Ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 16,2% в течение прогнозируемого периода (2022 - 2027 гг.).
- Поскольку мировая экономика быстро развивается, мобильные телефоны (особенно смартфоны) стали жизненно важными для жизни каждого человека. Кроме того, Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни большинства людей во всем мире. В результате количество пользователей смартфонов и интернета резко возросло во всем мире, что привело к значительному расширению платежной индустрии.
- В январе 2022 года южноафриканский поставщик услуг проводной и беспроводной связи Telkom объявил о том, что Telkom Kenya запустила приложение для своего мобильного платежного продукта T-Kash. T-Kash App - это простое в использовании приложение, которое позволит своим клиентам получить доступ к более широкому спектру услуг на своей платформе цифровых финансовых услуг.
- По данным Worldpay, по состоянию на 2020 год наличные были наиболее распространенным вариантом оплаты POS-транзакций на Ближнем Востоке и в Африке (MEA), составляя 52,6% всех POS-транзакций. Кредитные и дебетовые карты заняли второе и третье места с долей рынка 16,6% и 10,6% в том же году. Ожидается, что к 2024 году наличные станут самым популярным способом оплаты. Использование цифровых кошельков, включая мобильные деньги, будет значительно расти доля с 8,3% в 2020 году до 16,8% в 2024 году.
- Ожидается, что рынок мобильных платежей будет развиваться в течение прогнозируемого периода благодаря растущему признанию сектора мобильной коммерции, который включает в себя коммерческие онлайн-транзакции с использованием беспроводных устройств, таких как смартфоны.
- Кроме того, мобильная коммерция позволяет потребителям торговать из любого места, где есть беспроводной интернет. Google и Apple, например, уже запустили свои мобильные системы покупок. Покупатели могут быстро совершать покупки в магазине, используя цифровые кошельки, такие как Apple Pay и Google Pay, вместо того, чтобы проводить картами.
- Предоплаченные карты значительно расширили использование в качестве заменителя наличных денег на Ближнем Востоке и в Африке. Рост высокотехнологичных продуктов и услуг способствует росту популярности предоплаченных карт в этом регионе. Кроме того, правительства стран региона призывают клиентов использовать безналичные способы оплаты, такие как цифровые и мобильные кошельки, что способствует росту использования предоплаченных карт в регионе.
- Вспышка Covid-19 привела к существенным изменениям в платежной практике, включая сокращение наличных платежей, переход от оплаты в магазинах к онлайн-платежам и внедрение быстрых расчетов. Эти изменения открыли новые возможности для платежных провайдеров в Сингапуре.
Тенденции рынка платежей в странах Ближнего Востока и Африки
Внедрение цифровых технологий ускоряет рынок платежей на Ближнем Востоке и в Африке
- По данным GSMA, каждый третий провайдер мобильных денег на Ближнем Востоке и в Африке, предлагающий приложение для смартфонов, видит 20% или более активных транзакций своей клиентской базы через приложение. Растущее число развертываний на Ближнем Востоке приводит к тому, что более половины транзакций совершаются через приложения для смартфонов.
- С 2020 года индустрия онлайн-платежей на Ближнем Востоке и в Африке ускорилась. Пандемия COVID-19 стала одним из ключевых факторов. Поскольку цифровые платежи являются быстрыми, безопасными и бесконтактными, потребители в этом регионе были открыты для их внедрения и даже изучения новых, таких как биткойн, биометрия, QR-коды и другие.
- Paytabs поддерживает несколько платежных процессов в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, позволяя предприятиям проводить цифровые транзакции и получать платежи от клиентов. Организация обрабатывает транзакции в 168 валютах в 49 отраслях и предлагает различные варианты оплаты, включая схемы карт MasterCard и Visa.
- В Объединенных Арабских Эмиратах банки устанавливают отношения с компаниями, занимающимися цифровыми платежами, для предоставления виртуальных предоплаченных карт по принципу покупай сейчас, плати потом. Например, в сентябре 2021 года Исламский банк Абу-Даби (ADIB), исламское финансовое учреждение, присоединилось к платформе цифровых платежей Spotii, чтобы представить первую в ОАЭ виртуальную предоплаченную карту BNPL.
- По состоянию на 2020 год рынок быстрой торговли (или q-commerce) на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA) стоил 9 миллиардов долларов. Согласно прогнозу Blink Co Technologie, в период с 2020 по 2024 год рынок вырастет на 24%, достигнув общей стоимости в 20 миллиардов долларов США. В 2019 году в регионе Ближнего Востока и Северной Африки насчитывалось более 200 миллионов цифровых покупателей.
- Инновации являются нормой в развивающейся платежной экосистеме Африки. От появления мобильных денег, управляемых телекоммуникационными компаниями, до роста автоматизации во всем бизнесе, континент претерпел огромные изменения за последние два десятилетия, по словам главы отдела потребительских платежей Ecobank.
- Криптовалюты и технология блокчейн стремительно развиваются на развивающихся рынках, таких как Нигерия. Кроме того, рост венчурных инвестиций в Африке позволяет предпринимателям воспользоваться платежными возможностями, одновременно улучшая пользовательский опыт и снижая трения.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Розничная торговля будет стимулировать рост рынка
- Marketforce, африканская коммерческая компания B2B, привлекла 40 миллионов долларов США в рамках раунда сбора средств серии А для расширения своей команды и платформы для розничной дистрибуции потребительских товаров и цифровых финансовых услуг в Африке. Средства будут использованы для использования услуг покупай сейчас, плати позже (BNPL), чтобы позволить розничным торговцам получить кредит на товары повседневного спроса (FMCG) и выйти на новые рынки.
- Потребительское поведение трансформирует рынок платежей. Безналичная экономика, мобильный банкинг, быстрые платежи, цифровая коммерция и растущее влияние регулирующих органов — вот лишь некоторые тенденции, влияющие на платежный бизнес.
- Потребители выигрывают от более коротких очередей, устранения проблем с наличными деньгами и более быстрых очередей, поскольку бесконтактные платежи делают процесс оплаты более плавным и удобным.
- По данным Центрального банка Саудовской Аравии, в 2021 году розничные электронные платежи превысят цель Saudi Vision. Программа развития финансового сектора (FSDP), одна из основных программ Saudi Vision 2030, установила целевой показатель в 55% для электронных платежей в розничной торговле. К концу 2021 года было установлено более миллиона терминалов POS-терминалов по сравнению с 721 000 терминалов в 2020 году.
- Кроме того, в 2021 году на бесконтактные платежи пришлось 95% всех транзакций PoS, наряду с другими электронными способами оплаты, такими как электронная коммерция, платежи по системе SADAD и новый мгновенный денежный перевод через систему Sarie.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор индустрии платежей в странах Ближнего Востока и Африки
Рынок платежей на Ближнем Востоке и в Африке умеренно концентрирован. Конкурентная конкуренция на рынке умеренная. Из-за того, что на рынке работает несколько компаний, фирмы должны продолжать внедрять инновации в свою продукцию, чтобы получить устойчивое конкурентное преимущество над своими конкурентами и обеспечить дифференциацию продукта.
- Май 2022 г. - OPay и Mastercard объединили усилия для расширения доступа к финансовым услугам за счет расширения цифровой торговли на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме того, инициатива MarketFinance по предоставлению кредитов в размере 125 миллионов долларов США малому бизнесу в Соединенном Королевстве была поддержана Deutsche Bank, а SmartCash Payment Service Bank работает над тем, чтобы охватить клиентов, не имеющих банковских счетов, в Нигерии.
- Февраль 2022 г. - Lipa Payments, южноафриканская финтех-компания, внедряет свой сервис Tap to Pay в неформальных секторах Африки через свою программную платформу, позволяющую предприятиям принимать бесконтактные платежи с мобильного телефона. В Нигерии и ЮАР бизнес готов внедрить свою цифровую платежную систему. Платформа Lipa позволяет банкам и финтех-компаниям предоставлять потребителям бесконтактные платежи между телефонами, не требуя от продавцов приобретения POS-оборудования.
Лидеры рынка платежей в странах Ближнего Востока и Африки
-
Interswitch Ltd
-
Jumia
-
Network International Holdings Plc
-
Opay
-
PalmPay Technology Co Ltd
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка платежей в странах Ближнего Востока и Африки
- Июнь 2022 г. - London Internet Exchange (LINX), одна из крупнейших в мире точек обмена трафиком (IXP), объявила о стратегическом партнерстве с IXAfrica, провайдером гипермасштабируемых центров обработки данных из Найроби. В рамках соглашения LINX откроет новый центр присоединения в Найроби, что станет первым физическим присутствием компании на африканском континенте.
- Август 2021 г. - Visa стала первой фирмой в Судане, внедрившей цифровые платежи. В настоящее время компания сотрудничает с восемью лицензированными партнерами, чтобы распространить преимущества платежных технологий на всех, включая держателей карт и розничных продавцов.
Отчет о рынке платежей в странах Ближнего Востока и Африки - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определения рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Анализ заинтересованных сторон отрасли
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.4 Эволюция платежной среды в регионе
4.5 Ключевые рыночные тенденции роста безналичных расчетов в регионе
4.6 Влияние COVID-19 на платежный рынок региона
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Внедрение цифровых технологий ускоряет развитие рынка платежей на Ближнем Востоке и в Африке
5.1.2 Ключевые ритейлеры и правительство способствуют оцифровке рынка посредством программ активации
5.1.3 Увеличение количества платежей в режиме реального времени, особенно «Купи сейчас, заплати потом»
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Мошенничество в сфере электронной коммерции по всему региону
5.3 Возможности рынка
5.3.1 Двигайтесь к безналичному обществу
5.3.2 Новые участники рынка будут стимулировать инновации, ведущие к более широкому внедрению
5.4 Ключевые правила и стандарты в индустрии цифровых платежей
5.5 Анализ основных тематических исследований и вариантов использования
5.6 Анализ ключевых демографических тенденций и закономерностей, связанных с платежной индустрией в регионе (охват включает население, проникновение Интернета, проникновение банковских услуг/население, не занимающееся банковскими услугами, возраст и доход и т. д.)
5.7 Анализ растущего внимания к удовлетворенности клиентов и конвергенции глобальных тенденций в регионе
5.8 Анализ вытеснения наличных денег и роста количества бесконтактных способов оплаты в регионе
6. Сегментация рынка
6.1 По способу оплаты
6.1.1 Торговая точка
6.1.1.1 Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
6.1.1.2 Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
6.1.1.3 Наличные
6.1.1.4 Другие
6.1.2 Интернет-продажа
6.1.2.1 Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования)
6.1.2.2 Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки)
6.1.2.3 Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом»)
6.2 По отраслям конечных пользователей
6.2.1 Розничная торговля
6.2.2 Развлечение
6.2.3 Здравоохранение
6.2.4 Гостеприимство
6.2.5 Другие отрасли конечных пользователей
6.3 По стране
6.3.1 Южная Африка
6.3.2 Объединенные Арабские Эмираты
6.3.3 Саудовская Аравия
6.3.4 Остальные страны Ближнего Востока и Африки
7. Конкурентная среда
7.1 Профили компании
7.1.1 Interswitch Ltd
7.1.2 Jumia
7.1.3 Network International Holdings Plc
7.1.4 Opay
7.1.5 PalmPay Technology Co Ltd
7.1.6 Paytabs
7.1.7 Safaricom Plc
7.1.8 Visa Inc
7.1.9 Apple Inc
7.1.10 Amazon.com, Inc.
8. Инвестиционный анализ
9. Будущий взгляд на рынок
Сегментация индустрии платежей в странах Ближнего Востока и Африки
Платежный рынок сегментирован по двум способам оплаты – POS и e-commerce. Платежи электронной коммерции включают в себя онлайн-покупки товаров и услуг, такие как покупки, сделанные на веб-сайтах электронной коммерции, и онлайн-бронирование проезда и проживания. Однако он не включает онлайн-покупки автомобилей, недвижимости, оплату счетов за коммунальные услуги (такие как вода, отопление и электричество), ипотечные платежи, кредиты, счета по кредитным картам или покупку акций и облигаций. Что касается POS, то все транзакции, которые происходят в физической торговой точке, включены в рыночную сферу. Он включает в себя традиционные транзакции в магазине и все транзакции лицом к лицу, независимо от того, где они происходят. Наличные также учитываются в обоих случаях (наложенный платеж для продаж в электронной коммерции).
| По способу оплаты | ||||||||||
| ||||||||||
|
| По отраслям конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в странах Ближнего Востока и Африки
Каков текущий объем рынка платежей на Ближнем Востоке и в Африке?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста платежного рынка на Ближнем Востоке и в Африке составит 16,20% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на платежном рынке Ближнего Востока и Африки?
Interswitch Ltd, Jumia, Network International Holdings Plc, Opay, PalmPay Technology Co Ltd являются основными компаниями, работающими на рынке платежей на Ближнем Востоке и в Африке.
На какие годы распространяется этот платежный рынок Ближнего Востока и Африки?
Отчет охватывает исторический объем рынка платежей на Ближнем Востоке и в Африке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей на Ближнем Востоке и в Африке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет о платежной отрасли MEA
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка MEA Payments в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ MEA Payments включает в себя прогноз рынка на 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
