Анализ размера и доли рынка MRO на Ближнем Востоке — тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)

Отчет охватывает компании MRO на Ближнем Востоке, а рынок сегментирован по типу MRO (планер, двигатель, компоненты и интерьер, а также линия) и стране (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Турция, Иордания, остальные страны). Ближнего Востока). В отчете представлен размер рынка и прогнозы по стоимости (в миллионах долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.

Размер рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке

Middle_east_aircraft_mro_overview
share button
Период исследования 2019 - 2029
Базовый Год Для Оценки 2023
Период Прогнозных Данных 2024 - 2029
Размер рынка (2024) USD 6.18 млрд долларов США
Размер рынка (2029) USD 7.14 миллиарда долларов США
CAGR(2024 - 2029) 2.91 %

Основные игроки

Ближневосточный рынок технического обслуживания и ремонта самолетов

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Как мы можем помочь?

Анализ рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке

Размер рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке оценивается в 6,18 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 7,14 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 2,91% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Ближний Восток был транзитными воротами для международных рейсов. Пандемия COVID-19 нарушила работу нескольких жизненно важных и прибыльных маршрутов из-за введения ограничений на поездки. По данным Международного совета аэропортов, базовый уровень пассажиропотока на Ближнем Востоке до появления COVID-19 составлял 431 миллион в 2020 году и 453 миллиона в 2021 году. Однако разрушительное воздействие COVID-19 можно увидеть в пересмотренном прогнозе, который обесценивает годовой показатель. пассажиропоток на 68,5% и 59,4% в 2020 и 2021 годах соответственно.

Ближневосточный рынок технического обслуживания и ремонта самолетов обусловлен растущим спросом на новые самолеты в рамках программ расширения и модернизации парка самолетов, инициированных авиакомпаниями, работающими в регионе. Кроме того, ожидается, что растущее партнерство между поставщиками услуг по техническому обслуживанию и ремонту самолетов расширит их технические возможности, что позволит им обслуживать самолеты нового поколения, которые закупаются авиакомпаниями. Однако ожидается, что досрочный вывод из эксплуатации широкофюзеляжных самолетов из-за COVID-19 повлияет на сектор технического обслуживания и ремонта самолетов, поскольку на самолеты со средним возрастом более 10 лет приходится доля расходов на техническое обслуживание и ремонт, превышающая среднюю, поскольку они начинают требовать серьезных проверок технического обслуживания. Более того, нехватка специалистов по техническому обслуживанию авиации на протяжении многих лет является растущей проблемой, а спрос на квалифицированных специалистов еще больше возрастает из-за технологических изменений в авиастроении. Ожидается, что с появлением авиационных платформ нового поколения увеличится спрос на более новый и более широкий набор навыков для специалистов по техническому обслуживанию самолетов, что еще больше усложнит ожидаемую нехватку рабочей силы.

Тенденции рынка MRO самолетов Ближнего Востока

Engine MRO станет свидетелем более высоких темпов роста в течение прогнозируемого периода

Двигатель — один из немногих компонентов самолета, который требует постоянного обслуживания независимо от использования самолета. Растущая сложность двигателей нового поколения сделала ТОиР двигателей одним из самых дорогих секторов ТОиР, поскольку растущее число отказов двигателей из-за неправильного ТОиР заставило эксплуатантов самолетов сосредоточиться на исправности двигателей.

В секторе ремонта двигателей OEM-производители контролируют примерно половину рынка, а другая половина примерно поделена между независимыми мастерскими и мастерскими по капитальному ремонту авиакомпаний. В частности, что касается новых поколений силовых установок, операторы часто передают техническое обслуживание двигателей на аутсорсинг и используют программы полной поддержки MRO. Следовательно, большинство проектов на Ближнем Востоке представляют собой партнерство авиакомпаний или сторонних поставщиков с производителями двигателей. Кроме того, в последние годы зарубежные группы MRO, такие как Air France Industries KLM Engineering Maintenance (AFI KLM EM) и Lufthansa Technik (LHT), также расширили свою деятельность по MRO в регионе посредством партнерства и сотрудничества. Например, в 2019 году Rolls Royce расширил свою глобальную сеть обслуживания за счет нового независимого авторизованного центра технического обслуживания Trent 700 (AMC) в международном аэропорту Абу-Даби. В соответствии с соглашением на сумму 6,5 миллиардов долларов США, рассчитанным на девять лет, компания Sanad Aerotech (ранее Mubadala Aerospace Turbine Services Solutions) получила сертификат на предоставление услуг по капитальному ремонту двигателей и ремонту компонентов для глобальных операторов. Более того, Sanad Aerotech стала первым партнером по ТОиР в глобальной сервисной сети GE Aviation, получившим сертификацию ТОиР для двигателей GEnx, и остается единственным сертифицированным партнером ТОиР GEnx в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Поставщик планирует расширить свои существующие услуги по техническому обслуживанию и ремонту, включив в них полный капитальный ремонт двигателей 315 GEnx до 2035 года. Предполагается, что такие разработки повысят конкуренцию в регионе и, таким образом, будут стимулировать сегмент ТОиР двигателей в течение прогнозируемого периода.

Middleeast_aircraft_mro_key тренд1

Объединенные Арабские Эмираты будут доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода

Хотя Объединенные Арабские Эмираты могут похвастаться надежной авиационной инфраструктурой, операторам MRO страны не хватает ценовой конкурентоспособности, в первую очередь из-за отсутствия отечественной рабочей силы, что приводит к более высоким затратам на рабочую силу. Тем не менее, поскольку пандемия COVID-19 пагубно влияет на авиационный сектор страны, ожидается устойчивый рост возможностей для бизнеса, поскольку авиакомпании обращаются за услугами ТОиР для поддержания летной годности своего парка самолетов. В связи с этим в июне 2020 года компания Etihad Engineering, подразделение MRO Etihad Aviation Group, расширила свою деятельность в области технического обслуживания и парковки самолетов, чтобы удовлетворить новые требования операторов авиакомпаний, поскольку парк самолетов был остановлен из-за пандемии COVID-19.

Сторонние поставщики услуг MRO также сотрудничают с подразделениями MRO крупных авиакомпаний для расширения своей целевой аудитории. Например, в ноябре 2019 года Sanad, объединенная организация, включающая три компании Sanad Aerotech, Sanad Powertech и Sanad Capital, подписала соглашение о сотрудничестве с Центром технического обслуживания двигателей Эмирейтс (EEMC) для содействия сотрудничеству и обмену знаниями, а также создания новых возможностей для бизнеса. за счет развития специализированной ремонтной и учебной базы в стране. Sanad также планирует расширить свои существующие услуги по техническому обслуживанию и ремонту, включив в них полный капитальный ремонт двигателей 315 GEnx до 2035 года. Такие разработки будут способствовать росту рынка технического обслуживания и ремонта самолетов в ОАЭ.

Middleeast_aircraft_mro_key Trend2

Обзор отрасли технического обслуживания и ремонта самолетов Ближнего Востока

Saudia Aerospace Engineering Industries и Emirates Engineering являются видными игроками на ближневосточном рынке технического обслуживания и ремонта самолетов, за ними следуют Rolls Royce, Raytheon Technologies Corporation и Etihad Airways Engineering LLC, среди других. Поставщики услуг MRO в регионе расширяют свои предложения и сотрудничают с внутренними и международными авиакомпаниями. В мае 2022 года Sanad, глобальная аэрокосмическая инжиниринговая и лизинговая компания, полностью принадлежащая инвестиционной компании Mubadala в Абу-Даби (Mubadala), и Triumph Group, Inc., американскому аэрокосмическому производителю и поставщику услуг по техническому обслуживанию и ремонту, имеющему значительный опыт ремонта компонентов двигателей. объявили о подписании меморандума о взаимопонимании (MOU), в котором излагаются их планы по сотрудничеству в предоставлении возможностей технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта двигателей нового поколения (MRO) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Ожидается, что с растущей поддержкой со стороны правительства стимулирования авиационной промышленности в странах Ближнего Востока рынок MRO в этом регионе станет более конкурентоспособным к концу прогнозируемого периода.

Лидеры рынка MRO самолетов Ближнего Востока

  1. Saudia Aerospace Engineering Industries

  2. Emirates Engineering

  3. Rolls Royce Holding PLC

  4. Raytheon Technologies Corporation

  5. Etihad Airways Engineering LLC

*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Capture1.png
bookmark Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка технического обслуживания и ремонта самолетов Ближнего Востока

  • В марте 2022 года Iberia Maintenance заключила 10-летний контракт на ремонт и техническое обслуживание двигателей V2500 с Qatar Airways.
  • В ноябре 2021 года компания GAL, поставщик услуг по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) в Абу-Даби, объявила о заключении контракта на сумму 11 миллиардов дирхамов (2,9 миллиарда долларов США) с ВВС и ПВО ОАЭ (AFAD).
  • В марте 2021 года израильская государственная компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о планах создать в Литве центр технического обслуживания самолетов.

Отчет о рынке MRO самолетов на Ближнем Востоке – Содержание

  1. 1. ВВЕДЕНИЕ

    1. 1.1 Предположения исследования

      1. 1.2 Объем исследования

      2. 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

        1. 3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

          1. 4. ДИНАМИКА РЫНКА

            1. 4.1 Обзор рынка

              1. 4.2 Драйверы рынка

                1. 4.3 Рыночные ограничения

                  1. 4.4 Анализ пяти сил Портера

                    1. 4.4.1 Угроза новых участников

                      1. 4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей

                        1. 4.4.3 Рыночная власть поставщиков

                          1. 4.4.4 Угроза продуктов-заменителей

                            1. 4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества

                          2. 5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка по стоимости – млн долларов США)

                            1. 5.1 Тип ТОиР

                              1. 5.1.1 Планер

                                1. 5.1.2 Двигатель

                                  1. 5.1.3 Компонент и интерьер

                                    1. 5.1.4 Линия

                                    2. 5.2 Страна

                                      1. 5.2.1 Объединенные Арабские Эмираты

                                        1. 5.2.2 Саудовская Аравия

                                          1. 5.2.3 Катар

                                            1. 5.2.4 Мой собственный

                                              1. 5.2.5 Бахрейн

                                                1. 5.2.6 Турция

                                                  1. 5.2.7 Иордания

                                                    1. 5.2.8 Остальной Ближний Восток

                                                  2. 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

                                                    1. 6.1 Доля рынка поставщиков

                                                      1. 6.2 Профили компании

                                                        1. 6.2.1 Safran SA

                                                          1. 6.2.2 General Electric Company

                                                            1. 6.2.3 Rolls Royce Holding PLC

                                                              1. 6.2.4 Raytheon Technologies Corporation

                                                                1. 6.2.5 Lufthansa Technik AG

                                                                  1. 6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited

                                                                    1. 6.2.7 Etihad Airways Engineering LLC

                                                                      1. 6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries

                                                                        1. 6.2.9 Qatar Airways

                                                                          1. 6.2.10 ExecuJet MRO Services

                                                                            1. 6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)

                                                                              1. 6.2.12 Mamoura Diversified Global Holding PJSC

                                                                                1. 6.2.13 Oman Air

                                                                              2. 7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

                                                                                bookmark Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
                                                                                Получить разбивку цен прямо сейчас

                                                                                Сегментация отрасли технического обслуживания и ремонта самолетов на Ближнем Востоке

                                                                                Техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт (MRO) в авиации — это, по сути, все виды работ по техническому обслуживанию, которые проводятся для обеспечения безопасности и летной годности воздушного судна или его компонентов в соответствии с указанными эксплуатационными стандартами международных регулирующих органов.

                                                                                Ближневосточный рынок MRO сегментирован по типу MRO и стране.

                                                                                По типу MRO рынок сегментирован на планер, двигатель, компонент и интерьер, а также линейку. По странам охват рынка охватывает Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Бахрейн, Турцию, Иорданию, остальной Ближний Восток.

                                                                                Для каждого сегмента размеры рынка и прогнозы были сделаны на основе стоимости (в миллионах долларов США).

                                                                                Тип ТОиР
                                                                                Планер
                                                                                Двигатель
                                                                                Компонент и интерьер
                                                                                Линия
                                                                                Страна
                                                                                Объединенные Арабские Эмираты
                                                                                Саудовская Аравия
                                                                                Катар
                                                                                Мой собственный
                                                                                Бахрейн
                                                                                Турция
                                                                                Иордания
                                                                                Остальной Ближний Восток

                                                                                Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке

                                                                                Ожидается, что объем рынка MRO на Ближнем Востоке достигнет 6,18 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 2,91% и достигнет 7,14 млрд долларов США к 2029 году.

                                                                                Ожидается, что в 2024 году объем рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке достигнет 6,18 млрд долларов США.

                                                                                Saudia Aerospace Engineering Industries, Emirates Engineering, Rolls Royce Holding PLC, Raytheon Technologies Corporation, Etihad Airways Engineering LLC — основные компании, работающие на рынке MRO самолетов Ближнего Востока.

                                                                                В 2023 году объем рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке оценивался в 6,01 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка MRO самолетов на Ближнем Востоке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.

                                                                                Отчет об отрасли MRO на Ближнем Востоке

                                                                                Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке MRO на Ближнем Востоке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ MRO на Ближнем Востоке включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.

                                                                                close-icon
                                                                                80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?

                                                                                Пожалуйста, введите действительный идентификатор электронной почты

                                                                                Пожалуйста, введите действительное сообщение!

                                                                                Анализ размера и доли рынка MRO на Ближнем Востоке — тенденции роста и прогнозы (2024–2029 гг.)