Размер рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка промышленной автоматизации и ICS в Мексике
Рынок промышленной автоматизации и промышленного контроля Мексики в прошлом году оценивался в 240,85 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 9,00% в течение прогнозируемого периода и достигнет 403,93 млрд долларов США в ближайшие пять лет. Ожидается, что рост цен на энергоносители, ряд экологических норм и общая тенденция к устойчивому производству повысят уровень внедрения таких продуктов, как системы машинного зрения, роботы и другие, увеличивая рыночный спрос на умные заводы. В регионе наблюдается рост автоматизации производства благодаря промышленной экономике Мексики, которая порождает автоматизацию и ориентирована на приток промышленных инвестиций. Например, недавно компания Bosch инвестировала 100 миллионов евро (120 миллионов долларов США) в интеллектуальный завод по производству автомобильных запчастей в Селайе, Мексика, создав 1200 дополнительных рабочих мест.
- В стране наблюдается значительный рост автомобильной промышленности Nissan, Honda и Mazda открывают новые крупные предприятия в стране, где экспоненциальный рост производственного сектора страны является непосредственным драйвером роста рынка. Кроме того, Audi открыла в Мексике интеллектуальный завод площадью 400 акров стоимостью 1,3 миллиарда долларов США для производства Audi Q5 следующего поколения для мирового рынка. Завод имеет годовую выставочную мощность 150 000 внедорожников премиум-класса и будет производить автомобили для потребителей, сделанные на заказ по их вкусам. Он считается одним из самых современных заводов на североамериканском континенте. Умный завод Audi был введен в эксплуатацию на 30% быстрее, чем обычно.
- Кроме того, более низкие затраты на рабочую силу в стране приводят к быстрому расширению других промышленных секторов, таких как производство бытовой электроники, фармацевтическое производство и металлургическая промышленность, что, как ожидается, будет способствовать развитию всего мексиканского рынка автоматизации и промышленного контроля. По данным ОЭСР, добавленная стоимость к валовому внутреннему продукту производственного сектора Мексики в 2022 году увеличилась на 11 млрд долларов США (+5,21%). Таким образом, добавленная стоимость в Мексике достигла пика в 2022 году и составила 222,19 млрд долларов США.
- Колоссальные сдвиги в производстве благодаря Индустрии 4.0 и одобрению Интернета вещей требуют от предприятий принятия гибких, умных и творческих способов развития производства с помощью технологий, которые дополняют и расширяют человеческий труд за счет автоматизации и уменьшают количество несчастных случаев на производстве, вызванных сбоями в процессах. С увеличением темпов внедрения подключенных устройств и датчиков и развитием M2M-коммуникаций в обрабатывающей промышленности наблюдается резкий рост числа точек обработки данных.
- Согласно исследованию Zebra Manufacturing Vision, ожидается, что к 2022 году интеллектуальные решения для отслеживания активов на основе Интернета вещей и RFID обгонят традиционные методы на основе электронных таблиц. По оценкам Университета Мэривилля, к 2025 году во всем мире будет собираться более 180 триллионов гигабайт данных ежегодно. Большую часть этого объема будут генерировать отрасли, использующие IIoT.
- Растущий акцент на энергосбережении и эффективности стимулирует рынок промышленной автоматизации и машинного зрения Мексики. Диапазон систем автоматизации производства расширяется благодаря Интернету вещей и благоприятной тенденции развития облачных технологий и услуг. Использование Интернета резко возросло за последнее десятилетие, почти удвоившись за предыдущие восемь лет.
- Однако внедрение решений промышленных систем управления (ICS) увеличивает спрос на безопасность. Экспоненциальный рост кибератак и угроз сетевой безопасности, а также значительные инвестиции в интеллектуальные технологии делают АСУ ТП уязвимыми для угроз безопасности. Тем не менее, способность промышленных систем управления обеспечивать защиту инфраструктуры от любых атак очень эффективным и точным способом привлекает внимание инвесторов на этом рынке.
- Кроме того, недавняя новая вспышка коронавируса негативно повлияла на мексиканскую экономику, радикально изменив ежедневную работу многих отраслей промышленности.
Тенденции рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
Автомобильный сегмент ожидает значительный рост рынка
- За последние 50 лет автомобильная промышленность использовала роботов на своих сборочных линиях для различных производственных процессов. В настоящее время автопроизводители изучают возможность использования робототехники в большем количестве процедур. Роботы более эффективны, гибки, точны и надежны для таких производственных линий. Эта технология позволяет автомобильной промышленности оставаться одним из наиболее значительных пользователей роботов и обладать одной из наиболее автоматизированных цепочек поставок.
- Кроме того, Мексика является, прежде всего, производственным центром для производителей автомобилей и поставщиков автомобильных запчастей, которые экспортируют свою продукцию в США и Южную Америку. Мексика с объемом экономики 2,61 триллиона долларов США является пятнадцатой по величине мировой экономикой, в которой работают 20 производителей автомобилей, включая BMW, Mercedes, Audi, Ford, Chrysler и Nissan. Они оказывают большее давление на местные заводы, чтобы улучшить качество, повысить безопасность и улучшить все аспекты, что приводит к автоматизации и робототехнике.
- По данным INEGI, количество легковых автомобилей, произведенных в Мексике, составило почти 2,8 миллиона в 2022 году, что представляет собой увеличение примерно на 10% по сравнению с объемом производства, зарегистрированным годом ранее. Такое увеличение производства автомобилей может еще больше повысить спрос на изучаемом рынке.
- Стабилизирующаяся экономика Соединенных Штатов также поддерживает этот рост, поскольку на долю страны приходится 70% автомобильного экспорта из Мексики. Страна разделяет границу протяженностью 1900 миль с Соединенными Штатами, что помогло промышленности страны благодаря дальнейшей помощи со стороны НАФТА, благодаря которому у нее практически нет барьеров для доступа на рынок для американского экспорта. Кроме того, по данным INEGI, к концу 2023 года ожидается, что выручка мексиканской автомобильной промышленности и пикапов достигнет 79,97 млн долларов США. Ожидается, что такие события еще больше повлияют на спрос в ближайшие годы.
- В последние годы мексиканская обрабатывающая промышленность значительно перешла на цифровые технологии для повышения производительности, в первую очередь благодаря автомобильному сектору страны, который является шестым по величине производителем грузовых автомобилей большой грузоподъемности в мире. Например, по данным Управления международной торговли (ITA), 95,1% производимых ею тягачей экспортируется в Соединенные Штаты, что делает их ведущим экспортером в мире.
- Кроме того, производственный сектор Мексики и, что особенно важно, автомобильный сектор превратили страну в один из латиноамериканских центров инноваций и технологий. Чтобы поддержать процветающую обрабатывающую промышленность страны, Ассоциация по развитию автоматизации (A3) запустила A3 Mexico, чтобы помочь распространению промышленного сектора с помощью робототехники.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В сегменте коммунальных услуг ожидается значительный рост
- Сектор электроэнергетики и коммунальных услуг одним из первых внедрил цифровые технологии, что привело к улучшению автоматизации процессов и контроля по всей Мексике. 107,67 млрд долларов США) к 2030 году, при этом большая часть инвестиций будет направлена в энергетические предприятия и инфраструктуру передачи электроэнергии.
- Ожидается, что развитие интеллектуальной сети и синхронизации для соответствия переменному спросу на электроэнергию между периодом пикового спроса и спросом в оставшуюся часть периода создаст высокий спрос со стороны сектора энергетики и коммунальных услуг. Кроме того, ожидается, что к 2027 году Мексика инвестирует 6,3 миллиарда долларов США в инфраструктуру интеллектуальных сетей и еще 2,1 миллиарда долларов США в светодиодное и интеллектуальное уличное освещение, что может создать огромные возможности для заинтересованных участников рынка.
- В сентябре 2022 года CFE объявил, что будет продвигать инвестиционные проекты в области возобновляемых источников энергии, в которых геотермальная энергия является важнейшей технологией, на сумму около 1,5 миллиарда мексиканских песо (мексиканское песо, около 75,2 миллиона долларов США).
- Кроме того, солнечная и ветровая энергия получит около 16,7 млн мексиканских песо (0,88 млн долларов США). Более того, количество электростанций страны, работающих на природном газе, вероятно, возрастет в ответ на растущий спрос на электроэнергию. При таком благоприятном инвестиционном сценарии в коммунальном секторе страны, во главе с проектами обновления или нового строительства, ожидается, что потребность в решениях для автоматизации производства и систем промышленного контроля возрастет.
- По данным IRENA, мощности по производству возобновляемой энергии в Мексике ежегодно увеличивались на протяжении последнего десятилетия. В 2022 году установленная мощность этой латиноамериканской страны превысила 31,7 гигаватт, что более чем вдвое превышает мощность, зарегистрированную за последние несколько лет. Кроме того, потребление возобновляемой энергии в Мексике в последние годы составило около 360 петаджоулей.
Обзор отрасли промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
Мексиканский рынок промышленной автоматизации и промышленного контроля движется к фрагментации и состоит из нескольких крупных игроков. С точки зрения доли рынка, в настоящее время на рынке доминируют некоторые важные игроки. Однако благодаря инновационным и устойчивым продуктам и решениям многие компании расширяют свое присутствие на рынке, заключая уникальные контракты и выходя на новые рынки.
В августе 2022 года Honeywell объявила о расширении своего Центра исследований и разработок технологических решений. Целью проекта является привлечение местных талантливых специалистов для проведения мероприятия, в которое бренд инвестировал более 8 миллионов долларов США и расположен в Технопарке в Мехико.
В августе 2022 года компания ABB объявила о подписании соглашения о приобретении подразделения Siemens по производству низковольтных двигателей NEMA. Благодаря производственным операциям в Гвадалахаре, Мексика, это приобретение дает уважаемый портфель продуктов, давнюю потребительскую базу в Северной Америке, а также опытную команду операций, продаж и управления. В бизнесе работает около 600 человек, а доход составляет ок. Недавно сделка составила 63 миллиона долларов США, и ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2023 года.
Лидеры рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике
-
Honeywell International Inc.
-
General Electric Co.
-
ABB Ltd.
-
Emerson Electric Company
-
Siemens AG
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка промышленной автоматизации и систем АСУ Мексики
- Декабрь 2022 г. AtomTech объявила, что после запуска AtomTech Canada компания также расширит свое присутствие в Мексике, опираясь на свои сильные позиции на мексиканском рынке. Ведущая компания по производству средств управления и интеграции SCADA намерена расширить свои услуги региональным клиентам для удовлетворения растущих производственных потребностей. Более того, с добавлением подразделения в Мексике он сможет работать более эффективно и с меньшими затратами.
- Сентябрь 2022 г. Bosch Rexroth объявила о строительстве нового завода в Керетаро, Мексика, по производству компонентов для мобильных приложений и оборудования для автоматизации производства. Кроме того, в компании заявили, что завод начнет работу в середине 2023 года площадью 42 000 квадратных метров. Проект создаст более 900 рабочих мест при инвестициях около 215 миллионов долларов США.
Отчет о рынке промышленной автоматизации и промышленного контроля в Мексике – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.3 Привлекательность отрасли – анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Конкурентное соперничество в отрасли
4.4 Драйверы рынка
4.4.1 Рост внедрения Интернета вещей (IoT) и межмашинных технологий
4.4.2 Акцент на сокращении затрат и совершенствовании бизнес-процессов
4.5 Рыночные ограничения
4.5.1 Высокие затраты на установку и нехватка квалифицированной рабочей силы не позволяют предприятиям полномасштабно внедрить автоматизацию производства.
4.6 Влияние макроэкономических тенденций на рынок
5. ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По продукту
6.1.1 Полевые устройства
6.1.1.1 Машинное зрение
6.1.1.2 Робототехника
6.1.1.3 Датчики
6.1.1.4 Двигатели и приводы
6.1.1.5 Другие полевые устройства
6.1.2 Промышленные системы управления
6.1.2.1 Диспетчерское управление и сбор данных (SCADA)
6.1.2.2 Распределенные системы управления (РСУ)
6.1.2.3 Программируемые логические контроллеры (ПЛК)
6.1.2.4 Система управления производством (MES)
6.1.2.5 Управление жизненным циклом продукта (PLM)
6.1.2.6 Планирование ресурсов предприятия (ERP)
6.1.2.7 Человеко-машинный интерфейс (HMI)
6.1.2.8 Другие системы управления
6.2 По отраслям конечных пользователей
6.2.1 Автомобильная промышленность
6.2.2 Химическая и нефтехимическая промышленность
6.2.3 Полезность
6.2.4 Фармацевтический
6.2.5 Еда и напитки
6.2.6 Нефти и газа
6.2.7 Другие отрасли конечных пользователей
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 ABB Ltd.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 Omron Corporation
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Robert Bosch GmbH
7.1.9 Texas Instruments Inc.
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
7.1.11 Schneider Electric SE
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация промышленности Мексики по автоматизации производства и АСУ ТП
Автоматизация производства — это сквозной производственный процесс, интегрированный с автоматизацией. Эволюция технологических достижений и инноваций на различных производственных предприятиях способствовала внедрению технологий автоматизации по всей Мексике.
Рынок промышленной автоматизации и промышленного контроля в Мексике сегментирован по продуктам (полевые устройства (машинное зрение, робототехника, датчики, двигатели и приводы и другие полевые устройства)), системам промышленного управления (SCADA, РСУ, ПЛК, MES, PLM, ERP, HMI и другие системы управления), а также по отраслям конечных пользователей (автомобильная, химическая и нефтехимическая, коммунальная, фармацевтическая, пищевая, нефтегазовая, а также другие отрасли конечных пользователей). Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в долларах США для всех вышеуказанных сегментов. В рамках исследования также рассматривается влияние макроэкономических тенденций на рынок. Кроме того, нарушение факторов, влияющих на эволюцию рынка в ближайшем будущем, было рассмотрено в исследовании движущих сил и ограничений. Размеры рынка и прогнозы представлены в долларовом выражении для всех вышеуказанных сегментов.
| По продукту | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| По отраслям конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Исследование рынка промышленной автоматизации и промышленного контроля в Мексике часто задаваемые вопросы
Каков текущий размер рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) среднегодовой темп роста рынка промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике составит 9%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке автоматизации производства и ICS в Мексике?
Honeywell International Inc., General Electric Co., ABB Ltd., Emerson Electric Company, Siemens AG — крупнейшие компании, работающие на рынке промышленной автоматизации и ICS в Мексике.
В какие годы охватывается рынок промышленной автоматизации и АСУ ТП в Мексике?
В отчете рассматривается исторический размер рынка промышленной автоматизации и ICS в Мексике за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка промышленной автоматизации и ICS в Мексике на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 годы. и 2029.
Отчет об отрасли промышленной автоматизации и промышленного контроля Мексики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке промышленной автоматизации и систем АСУ Мексики в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ автоматизации заводов и АСУ ТП в Мексике включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
