Размер рынка 3PL в Мексике
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 18.55 миллиардов долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 23.38 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.92 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка 3PL Мексики
Объем рынка 3PL Мексики оценивается в 18,55 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 23,38 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой рост составит 4,92% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Движущей силой рынка является увеличение торговых потоков, внутренних и международных, внутри страны. Кроме того, соглашения о свободной торговле и поставках фармацевтической продукции способствуют росту рынка.
- Тенденция к ниаршорингу и проникновение электронной коммерции в Мексике привели к беспрецедентному росту логистической деятельности. Географическое положение Мексики и ее значительные установленные производственные мощности стали основными движущими силами смещения цепочек поставок из Азии. Страна не только является самым важным торговым партнером Соединенных Штатов, но также имеет значительное присутствие в нескольких отраслях. Эта возросшая активность усилила спрос на более динамичные логистические услуги, большинство из которых подпитываются технологиями. Компании, которые быстро примут такое понимание, смогут захватить долю рынка и стать значимыми игроками.
- Рост рынка обусловлен увеличением торговых потоков, которые не только переходят из одного региона в другой, но и являются более децентрализованными и фрагментированными. Ожидается, что этот фактор усилит сложность логистической деятельности в прогнозируемый период. Эволюция цепочек поставок также подвержена изменениям в потребительских привычках, вызванным появлением и растущим признанием электронной коммерции, ведущей к цепочкам поставок, которые становятся более гибкими и адаптируются к требованиям новых потребителей. Утверждение Соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA) в ближайшее время привело к изменениям в Мексике с точки зрения глобализации и логистической интеграции, а также в роли логистических операторов.
- Мексика является вторым по величине фармацевтическим рынком в Латинской Америке и имеет соглашение о границе и свободной торговле с Соединенными Штатами, крупнейшим рынком здравоохранения в мире. В августе 2022 года Национальная палата фармацевтической промышленности Мексики (Canifarma) прогнозировала рост фармацевтического производства на 36% в 2022 году, что станет первым годом двузначного роста за последнее десятилетие. Ожидается увеличение инвестиций международных фармацевтических компаний.
- Высшее руководство TRAXIN осознало этот образ мышления задолго до объявления пандемии COVID-19. Компания была хорошо подготовлена и имела возможность извлечь выгоду из возможностей, которые представила непредвиденная ситуация. Ключевым моментом является подход, обеспечивающий максимальное использование активов, в сочетании с передовыми технологиями. Это влечет за собой ведение бизнеса с помощью сторонних активов. Это непростая задача, поскольку предприятия должны обеспечивать высокое качество услуг и, как следствие, тщательно выбирать правильных поставщиков, принимая во внимание ряд различных переменных, которые потенциально могут повлиять на результат. TRAXPORTA, приложение собственной разработки, которое объединяет грузоотправителей и перевозчиков, создавая эффективный рынок автомобильных грузов, является одним из наиболее перспективных направлений бизнеса, расширяющихся в настоящее время. Грузоотправители вносят свои грузы в приложение, а перевозчики выбирают те отправления, которые лучше всего соответствуют их возможностям.
Тенденции рынка 3PL Мексики
Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA) Расширение двусторонней торговли стимулирует рынок
Соглашение между США, Канадой и Мексикой обеспечивает прочную основу для укрепления производства в Северной Америке, но возвращение в Мексику не произойдет без тщательной реализации политики. В рамках первого направления Снова вместе Соединенные Штаты и Мексика обязались укреплять критически важные цепочки поставок полупроводников, информационно-коммуникационных технологий с центром в Китае и Тайване, а также продвигать двустороннюю торговлю, в частности, путем создания Рабочей группы по цепочкам поставок. Содействие инвестициям в производство полупроводников в Северной Америке кажется логичным ответом на чрезмерную зависимость Азии. Сложнее перейти от теории к практике.
В рамках USMCA торговля восстановилась с уровня, существовавшего до появления COVID-19, с увеличением в среднем на 6% по региону в период с 2019 по 2021 год. Для сравнения в 2021 году рекордные 75% канадского и мексиканского импорта поступили из США, что составляет страны — крупнейшие экспортные рынки США. Обе страны также являются наиболее важными торговыми партнерами США, на долю которых приходится более чем в два раза больше торговли США, чем Китая. Что касается разногласий, USMCA быстро стартовала, разрешив за два года гораздо больше торговых споров, чем его предшественник, Североамериканское соглашение о свободной торговле. Это очевидно в секторе труда, где новый Механизм быстрого реагирования USMCA (RRM) дал многообещающие первые результаты в пользу права на ведение коллективных переговоров в Мексике.
Соглашение требует от поставщиков услуг 3PL сотрудничать и расширять свои возможности связи внутри страны, а также в Северной Америке, для облегчения торговли. В ответ на это DB Schenker и AirBridge Cargo объединились, чтобы улучшить цифровую связь для грузовых авиаперевозок в 2020 году. Ryder, ведущий поставщик 3PL-решений в Мексике, объявил о расширении четырех центров, которые могут функционировать как операционные помещения, расположенные в ключевых точках. национальной территории Мексики в рамках планов роста и в ответ на спрос на логистические услуги в различных секторах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Развитие технологий электронной коммерции и логистики в Мексике стимулирует рынок
Во время пандемии активность электронной коммерции значительно возросла, особенно в Мексике, где этот канал использовался недостаточно. Некоторые этапы цепочек поставок, обслуживающих онлайн-покупки в Мексике, были развиты недостаточно. С таким отставанием необходимо бороться на нескольких фронтах, но наличие современных и надежных технологических ресурсов, несомненно, имеет решающее значение для извлечения выгоды из возможностей, открывающихся благодаря возросшему спросу. Технологии повышают качество обслуживания, расширяют возможности и позволяют лучше понимать динамику рынка.
В Мексике электронная коммерция будет продолжать проникать и расширяться. Омниканальность станет более актуальной, торговые площадки расширятся, в экосистему войдет больше малых и средних предприятий, финтех-инструменты будут становиться все более важными, и в результате трансграничная активность увеличится. Технологии будут продолжать играть важную роль в реализации подобных проектов. За последние пять лет мексиканский рынок розничной электронной коммерции вырос на 300%, подняв его на 16-е место в мире, опередив своего соседа Бразилию.
Желание мексиканских покупателей приобретать международные бренды и товары способствует развитию здорового трансграничного рынка, а также внутренней цифровой розничной торговле. Более двух третей (67%) мексиканских онлайн-покупателей теперь совершают покупки за границей, а на долю иностранных продавцов приходится 6% от общего объема онлайн-продаж. Как и в других странах, пандемия стимулировала рынок электронной коммерции в Мексике, создав миллион новых мексиканских онлайн-покупателей и увеличив проникновение пользователей до 74%. С точки зрения логистики 4PL и 3PL технологии имеют решающее значение для удовлетворения потребностей клиентов; фактически, это основа таких операций. Многие клиенты из различных отраслей увеличили свои потребности в логистике, в то время как другие прибыли в Мексику в результате тенденции к ниаршорингу.
Клиенты более опытные и информированные; они ожидают полной прозрачности и более сложных и передовых решений. Цифровизация логистики теперь стала реальностью в Мексике. Логистика, транспорт и мобильность жизненно важны для мировой экономики. Трудно представить, насколько сложно правильно функционировать цепочкам поставок. Существует множество движущихся частей и несколько процессов, которые требуют хирургической точности. Подводя итог, можно сказать, что технологии являются основой современной логистики, и предприятия с небольшими активами откроют большую прибыль благодаря чрезвычайно низким инвестиционным требованиям.
Обзор отрасли 3PL Мексики
Рынок 3PL Мексики фрагментирован, на нем присутствует большое количество игроков, включая таких крупных игроков, как DHL Supply Chain, Traxion, Schneider, Ceva Logistics и Accel Logistics. Ожидается, что стратегические альянсы поставщиков 3PL-услуг на рынке зададут тон обмену инновациями в цепочках поставок для улучшения предоставляемых услуг, а также принятия и интеграции новейших технологических решений. Полная видимость товаров в пути, тенденция, которая планирует производство и распределение в соответствии с реальным спросом, вероятно, сделает операции более эффективными и прибыльными.
Лидеры 3PL-рынка Мексики
-
DHL International GmbH.
-
Schneider
-
Logistica Accel
-
CEVA Logistics
-
Traxion
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка 3PL Мексики
- Сентябрь 2022 г.: DHL Supply Chain приобрела NTA — New Transport Application, специализирующуюся на предоставлении логистических услуг для фармацевтического сектора и сектора здравоохранения. Благодаря этому приобретению DHL Supply Chain продолжит укреплять свои позиции и операционные возможности в перспективном секторе промышленности. Это приобретение помогло компании расширить свою инфраструктуру хранения и транспортировки с контролируемой температурой, а также основной логистический бизнес в стране.
- Сентябрь 2022 г.: Traxion, ведущая транспортная, мобильная и логистическая компания в Мексике, приобрела V-MODAL, одну из самых важных компаний интермодального маркетинга железнодорожных перевозок в Мексике с более чем 12-летним опытом руководства. Благодаря этому приобретению Traxion значительно усиливает свое присутствие в железнодорожном сегменте, что является очень важным способом дополнить свой портфель услуг и одновременно способствовать реализации стратегии расширения с меньшими затратами на активы.
Отчет о рынке 3PL Мексики – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Обзор рынка
4.3 Динамика рынка
4.3.1 Драйверы
4.3.2 Ограничения
4.3.3 Возможности
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Отраслевая политика и регулирование
4.7 Общие тенденции на рынке складских услуг
4.8 Спрос со стороны других сегментов, таких как CEP, доставка последней мили и логистика холодовой цепи.
4.9 Технологические разработки в секторе логистики
4.10 Влияние пандемии COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По услугам
5.1.1 Управление внутренними перевозками
5.1.2 Международный транспортный менеджмент
5.1.3 Складирование и дистрибуция с добавленной стоимостью
5.2 Конечным пользователем
5.2.1 Автомобильная промышленность
5.2.2 Потребительский сектор и розничная торговля
5.2.3 Энергия
5.2.4 Здравоохранение
5.2.5 Промышленность и аэрокосмическая промышленность
5.2.6 Технологии
5.2.7 Другие конечные пользователи
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Logistica Accel
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DHL Supply Chain
6.2.4 Kuehne Nagel
6.2.5 Penske
6.2.6 Ryder
6.2.7 Schneider
6.2.8 Solistica
6.2.9 Traxion
6.2.10 XPO Logistics*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация отрасли 3PL Мексики
Сторонние логистические компании предоставляют любой спектр услуг, связанных с логистикой цепочки поставок. Сюда входят транспортировка, складирование, комплектация и упаковка, прогнозирование запасов, выполнение заказов, упаковка и экспедирование грузов.
Мексиканский рынок 3PL сегментирован по услугам (управление внутренними перевозками, управление международными перевозками, складирование и распределение с добавленной стоимостью) и конечным пользователям (автомобилестроение, потребительский сектор и розничная торговля, энергетика, здравоохранение, промышленность и аэрокосмическая промышленность, технологии и другие конечные пользователи).. В отчете представлены размер рынка и прогнозы по стоимости (в миллиардах долларов США) для всех вышеуказанных сегментов. Влияние COVID-19 описано в докладе.
| По услугам | ||
| ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка 3PL в Мексике
Насколько велик рынок 3PL Мексики?
Ожидается, что объем рынка 3PL Мексики достигнет 18,55 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,92% и достигнет 23,38 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер 3PL-рынка Мексики?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка 3PL Мексики достигнет 18,55 миллиардов долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке 3PL Мексики?
DHL International GmbH., Schneider, Logistica Accel, CEVA Logistics, Traxion — крупнейшие компании, работающие на рынке 3PL Мексики.
В какие годы охватывает рынок 3PL Мексики и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка 3PL Мексики оценивался в 17,64 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка 3PL Мексики за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка 3PL Мексики на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет по сторонней логистике (3PL) Мексики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке сторонней логистики (3PL) Мексики в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ сторонней логистики (3PL) в Мексике включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
