Объем рынка судовых двигательных установок
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 37.96 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 43.23 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.63 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка морских двигательных установок
Объем рынка судовых двигательных установок оценивается в 37,96 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 43,23 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 2,63% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Вспышка COVID-19 препятствовала росту рынка судовых двигательных установок из-за постоянных ограничений и последующего экономического спада во всем мире. Во время пандемии COVID-19 во всем мире мобильность морских судов снизилась на 13,77%. Корабли застряли в водах, поскольку им не разрешили зайти в порты, а судоходным компаниям пришлось нести дополнительные расходы, чтобы удержать свои суда в международных водах. В 2020 году ограничения на поездки также привели к спаду круизной индустрии по всему миру на 42,77%. Такие факторы привели к огромному падению спроса на новые суда, что отрицательно сказалось на рынках судостроения и морских двигательных установок. Наиболее значительное краткосрочное влияние на судовые двигатели ощущалось через цепочки поставок. Однако после пандемии, когда ограничения начинают ослабляться, ожидается, что рынок наберет обороты в течение прогнозируемого периода.
- В июне 2020 года Hyundai Heavy Industries объединила свой судостроительный и оффшорный бизнес в единое предприятие, чтобы смягчить воздействие COVID-19.
Рынок судовых двигателей обусловлен потребностью в более быстрых, экологически чистых и экономичных двигателях. Международная морская организация (ИМО) разработала новое правило, согласно которому содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5% до 0,5%. Ожидается, что новые правила сократят выбросы с судов на 77%. Это событие заставило операторов судов снизить содержание серы в топливе, таком как морской газойль, что привело к увеличению спроса на электрификацию морских судов.
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться быстрый рост благодаря расширению международной торговли и экспорта из региона. И Индия, и Китай стали крупными деловыми центрами в регионе, с увеличением темпов деятельности в секторе морского производства и морской торговли благодаря наличию таких портов, как Шанхай, Гонконг, Нхава-Шава (Индия) и Сингапур.. Рост рынка Азиатско-Тихоокеанского региона также будет обусловлен разработкой новых технологий ключевыми игроками.
- В сентябре 2022 года Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи заключило контракт с Daewoo Shipbuilding Marine Engineering на строительство первого в стране буксира с водородным двигателем к 2026 году в рамках усилий страны по разработке экологически чистых и дорогостоящих судов.
Тенденции рынка судовых двигателей
Ожидается, что рынок морских силовых двигателей будет расти устойчивыми темпами в течение прогнозируемого периода.
В настоящее время в морях и океанах плавает около 100 000 морских торговых судов с установленной мощностью примерно от 1 до 100 мегаватт (МВт) на судно. За очень немногими исключениями, все эти корабли приводятся в движение дизельными двигателями, причем большинство из них имеют систему прямого привода, а некоторые имеют дизель-электрическую силовую установку или гибридную систему. Дизельные двигатели предпочитаются для морских силовых установок из-за их непревзойденной мощности и крутящего момента. Крупнейшие игроки рынка планируют и запускают новейшие продукты, чтобы привлечь больше клиентов и увеличить долю рынка.
- В сентябре 2022 года компания MAN Energy Solutions SE представила новое семейство двигателей MAN 49/60 на выставке SMM в Гамбурге, Германия. Двигатель способен работать на СПГ, дизельном топливе и мазуте, а также на биотопливе и синтетическом природном газе. Двигатель – четырехтактный. Компания утверждает, что двухтопливный двигатель является важным промежуточным шагом на пути к экологически чистому морскому транспорту.
- В сентябре 2022 года корпорация Wartsila выпустила свой первый судовой двигатель Wartsila 25, работающий на аммиаке. Это среднеоборотный четырехтактный морской двигатель, созданный на основе технологии модульной платформы Wartsila, который предлагает владельцам и операторам морских судов двойное преимущество повышенную топливную экономичность и снижение выбросов.
Еще одним важным фактором, который, как ожидается, будет стимулировать рынок, является рост заказов на танкеры СПГ из-за увеличения спроса на СПГ во всем мире.
- В сентябре 2022 года по всему миру было заказано 255 газовозов СПГ, что больше, чем 100 танкеров, заказанных в 2021 году (с января 2022 года по сентябрь 2022 года), что представляет собой самое большое количество танкеров СПГ, заказанных за последние 22 года.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать основную часть рынка судовых двигательных установок и, как ожидается, сохранит свое доминирование на протяжении всего прогнозируемого периода.
Эта тенденция объясняется присутствием в регионе трех крупнейших судостроительных стран мира — Китая, Южной Кореи и Японии. Некоторые из самых загруженных портов мира — Шанхай, Гонконг и Сингапур — также расположены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что делает этот регион крупнейшим узлом морских перевозок в мире. В Бангладеш, Индии, Вьетнаме и Филиппинах также наблюдается значительный рост судостроительной промышленности. В этом регионе базируются некоторые крупнейшие судоходные компании мира, такие как COSCO, NYK Line и Evergreen Marine Corporation. Эти факторы обеспечивают здоровый спрос на суда и морские силовые установки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Китайские власти сделали требования к выбросам даже более строгими, чем правила Международной морской организации (ИМО). Постановление Китая GB15097, широко известное как C1 и C2, включает ограничения на содержание твердых частиц (PM). Таким образом, ключевые игроки выпускают новые двигатели, соответствующие этим строгим нормам выбросов, что еще больше стимулирует рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- В сентябре 2022 года корпорация Wartsila объявила о заказах на свои недавно выпущенные двигатели Wartsila 20 в Китае. Эти двигатели оснащены системой снижения выбросов Wartsila NOR NOX, соответствующей китайским стандартам выбросов Stage II, широко известным как C2.
Основную долю рынка судовых двигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе занимают южнокорейские, китайские и японские игроки. Однако в последние несколько лет местные компании запускают новые продукты, чтобы завоевать некоторую долю рынка. Например,.
- В июле 2022 года правительство Индии объявило о местном производстве дизельных двигателей для ВМС Индии. В этой инициативе, вероятно, будет активно участвовать частный сектор страны. В мае 2021 года Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Rolls-Royce подписали меморандум о взаимопонимании о поддержке установки, упаковки, маркетинга и обслуживания судовых двигателей Rolls-Royce MT30 в Индии. В рамках этого меморандума Rolls Royce и HAL впервые будут работать вместе в области морского применения.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли судовых двигателей
Рынок судовых двигательных установок умеренно консолидирован благодаря присутствию таких ключевых игроков, как MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, Yanmar Co. Ltd и MaK, дочерней компании Caterpillar Marine. Эти компании постоянно уделяют внимание инновационным продуктам, чтобы предоставлять экологически устойчивые, гибкие, экономически обоснованные и эффективные решения для клиентов. Компании пытаются расширить ценность своих брендов на рынке посредством создания совместных предприятий и запуска новых продуктов.
- В октябре 2022 года Volvo Penta и CMB.TECH объявили о сотрудничестве для разработки двухтопливных водородных решений, предназначенных как для морского, так и для наземного применения. Сотрудничество будет сосредоточено на пилотировании проектов малой индустриализации и обеспечении доступа к технологиям сокращения выбросов парниковых газов.
- В сентябре 2022 года MAN Energy Solutions SE и Makita Corporation подписали трехлетнее соглашение о предоставлении услуг MAN PrimeServ для систем SCR-HP, используемых в двухтактных судовых двигателях MAN, производимых Makita по лицензии.
- В декабре 2021 года компания Caterpillar Marine представила новый двигатель Cat C32B мощностью 2025 л.с.
Лидеры рынка судовых двигателей
-
Caterpillar Marine (MaK)
-
Hyundai Heavy Industries Ltd.
-
Yanmar Co. Ltd.
-
MAN Energy Solutions SE
-
Wartsila Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка судовых двигателей
- Ноябрь 2022 г. Volvo Penta получила заказ на два двигателя D16-650 IMO III от шведской морской администрации Sjöfartsverket для сменных патрульных судов. Эти двигатели сертифицированы на соответствие нормам выбросов IMO (Международной морской организации) Tier III.
- Октябрь 2022 г. MAN Energy Solutions SE выиграла заказ на шесть двигателей MME-LGIM, работающих на метаноле, от судостроительного подразделения Hyundai Heavy Industries (HHI-SBD). Двигатели предназначены для установки на шесть контейнеровозов вместимостью 17 000 TEU, строящихся для AP Moller-Maersk.
- Октябрь 2022 г. Rolls-Royce MTU представила новые метаноловые, гибридные и водородные топливные системы для военно-морских силовых установок на выставке Euronaval, проходившей в Париже, Франция.
- Сентябрь 2022 г. Компания Wider в Италии анонсировала два морских генераторных двигателя с регулируемой скоростью MAN 12V175D-MEV для своего нового проекта Moonflower 72, состоящего из двух двигателей с регулируемой частотой вращения мощностью 1860 кВт и аккумуляторной батареи емкостью 1 МВтч.
- В сентябре 2022 года корпорация Wartsila получила заказы на двигательную установку для четырех рыболовных судов, строящихся на верфи Kartsensens в Дании. Два из этих судов будут переданы исландским рыболовным компаниям, а остальные два будут переданы индивидуальным норвежским владельцам.
- Сентябрь 2022 г. Корпорация Wartsila объявила о заказе на поставку и интеграцию пакета электрических систем для немецкого исследовательского судна, строящегося в рамках проекта Meteor IV консорциумом Meyer-Fassmer-Special Shipbuilding Division.
- Май 2022 г. компания Yanmar Co. Ltd поставила три судовых двигателя чилийской рыболовецкой компании Naviera Orca Чили SA для ее нового рыболовного судна MV Orca Yka. Судно для перевозки рыбы имеет размеры 9,3 на 15 метров и вместимость 2800 кубических метров.
Отчет о рынке судовых двигательных установок – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Тип двигателя
5.1.1 Дизель
5.1.2 Газовая турбина
5.1.3 Естественный двигатель
5.1.4 Другие типы двигателей
5.2 Тип приложения
5.2.1 Пассажир
5.2.2 Коммерческий
5.2.3 Защита
5.3 Тип корабля
5.3.1 Грузовое судно
5.3.2 Танкер
5.3.3 Перевозчик
5.3.4 Морское судно
5.3.5 Военный Корабль
5.3.6 Пассажирское судно
5.4 География
5.4.1 Северная Америка
5.4.1.1 Соединенные Штаты
5.4.1.2 Канада
5.4.1.3 Остальная часть Северной Америки
5.4.2 Европа
5.4.2.1 Германия
5.4.2.2 Великобритания
5.4.2.3 Франция
5.4.2.4 Испания
5.4.2.5 Остальная Европа
5.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.3.1 Китай
5.4.3.2 Япония
5.4.3.3 Индия
5.4.3.4 Южная Корея
5.4.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.4.4 Остальной мир
5.4.4.1 Бразилия
5.4.4.2 Другие страны
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Caterpillar
6.2.2 Cummins Inc.
6.2.3 Daihatsu Diesel Mfg Co. Ltd
6.2.4 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
6.2.5 MAN SE (Man Diesel & Turbo)
6.2.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.2.7 Роллс-Ройс ПЛС
6.2.8 Scania
6.2.9 Wartsila
6.2.10 Yanmar Co. Ltd
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли судовых двигателей
Морская двигательная установка — это система или механизм, используемый для создания тяги, которая позволяет небольшой лодке или даже кораблю перемещаться по водным путям. Современные корабли обычно оснащены механическими системами, состоящими из электродвигателя, вращающего гребной винт, или даже водометов или рабочего колеса. В качестве основного источника энергии они используют поршневые двигатели.
Рынок сегментирован по типу двигателя, типу применения, типу судна и географическому положению. По типу двигателя рынок сегментирован на дизельные, газотурбинные, природные двигатели и другие типы двигателей. По типу применения рынок сегментирован на пассажирский, коммерческий и оборонный. По типам судов рынок сегментирован на контейнеровозы, танкеры, сухогрузы, морские суда, военные корабли и пассажирские суда. По географическому признаку рынок сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир.
| Тип двигателя | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Тип приложения | ||
| ||
| ||
|
| Тип корабля | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка морских силовых двигателей
Насколько велик рынок судовых двигательных установок?
Ожидается, что объем рынка судовых двигательных установок достигнет 37,96 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 2,63% и достигнет 43,23 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка судовых двигателей?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка судовых двигателей достигнет 37,96 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Судовые двигатели?
Caterpillar Marine (MaK), Hyundai Heavy Industries Ltd., Yanmar Co. Ltd., MAN Energy Solutions SE, Wartsila Corporation — основные компании, работающие на рынке судовых двигателей.
Какой регион на рынке судовых двигателей является самым быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке Судовые двигатели?
В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка морских двигательных установок.
Какие годы охватывает рынок судовых двигательных установок и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка судовых двигателей оценивался в 36,99 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка судовых двигателей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка судовых двигателей за годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли судовых двигателей
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке судовых двигателей в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ судовых двигателей включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
