Размер рынка автоматизации логистики
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 75.24 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 120.63 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.90 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка автоматизации логистики
Размер рынка автоматизации логистики оценивается в 75,24 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 120,63 миллиарда долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 9,90% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Использование оборудования, систем управления и программного обеспечения для повышения эффективности операций называется автоматизацией в логистике. Обычно это относится к процессам, которые необходимо выполнять на складе или в распределительном центре, требуя минимального вмешательства человека. Некоторые преимущества автоматизации логистики включают улучшение обслуживания клиентов, масштабируемость и скорость, организационный контроль и сокращение ошибок.
- Рост индустрии электронной коммерции, а также необходимость эффективного складирования и управления запасами во всем мире стимулируют рынок. Например, по данным Бюро переписи населения Министерства торговли, розничные продажи электронной коммерции в США во втором квартале 2022 года составили 257,3 млрд долларов США, что на 2,7% больше, чем в первом квартале 2022 года. Кроме того, по данным IBEF, ожидается, что индийский рынок электронной коммерции вырастет с 38,5 миллиардов долларов США в 2017 году до 200 миллиардов долларов США к 2026 году.
- Автоматизация складов обеспечивает превосходное удобство в плане сокращения затрат для бизнеса и помогает минимизировать ошибки при доставке продукции. По данным Dalsey, Hillblom and Lynn, известной 3PL-компании и крупного конечного пользователя решений для автоматизации складов, около 80% складов по-прежнему работают вручную, без вспомогательной автоматизации, несмотря на преимущества.
- Кроме того, появление промышленного Интернета вещей (IIoT) вместе с появлением сети связанных систем позволило отраслям выполнять различные задачи, такие как пакетирование материалов, комплектация, заказ, упаковка, безопасность складов и проверка, а также помогло значительно повысить операционную эффективность.
- Однако из-за высоких первоначальных затрат длительный период достижения окупаемости инвестиций ограничивает массовое внедрение решений по автоматизации логистики. Развивающиеся экономики, такие как Индия и Китай, являются представителями трудоемких форматов. Разовые инвестиции в единую систему автоматизации и дополнительное обучение персонала сдерживают ее внедрение.
- COVID-19 заставил операторов складов рассмотреть возможность ускорения сроков внедрения автоматизации и робототехники. Те, кто внедрил эти решения, также продемонстрировали более безопасные рабочие места за счет сокращения взаимодействия между работниками и повышения производительности для удовлетворения растущего спроса на электронную коммерцию.
Тенденции рынка автоматизации логистики
Ожидается, что мобильные роботы (AGV и AMR) станут свидетелями значительного роста
- Логистические роботы в основном используются в виде автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV) на складах и складских помещениях для перевозки товаров. Эти роботы действуют по заранее заданным маршрутам, перемещая продукты для доставки и хранения. AGV играют жизненно важную роль в снижении затрат на логистику, а также оптимизации цепочки поставок.
- AGV также используются для пополнения запасов и комплектации при входящей и исходящей обработке. Например, AGV транспортируют запасы от приемки к местам хранения или местам долгосрочного хранения в места предварительной комплектации для пополнения запасов. Перемещение запасов из долгосрочного хранилища в места предварительной комплектации обеспечивает сборщикам достаточный запас, что делает процесс комплектования заказов более эффективным.
- Поставщики на исследуемом рынке постоянно внедряют инновации и выпускают новые AGV и AMR для складского сегмента операций, включая логистику. Например, в апреле 2021 года компания JBT представила свою складскую морозильную камеру AGV, которая может работать при различных температурах, от -10 до 110 °F, обеспечивая грузоподъемность 2500 фунтов. Машина с автоматическим управлением (AGV) оснащена трехступенчатой гидравлической мачтой со встроенным боковым смещением и наклоном. Кроме того, он обеспечивает различную высоту подъема от 357 дюймов (или меньше) до вершины вилки до 422 дюймов.
- Кроме того, автопроизводители увеличивают объемы производства и поставок, что указывает на использование AGV и AMR. Например, по данным BMW, в 2022 году компания Bayerische Motoren Werke AG (BMW) поставила клиентам по всему миру более 2,5 миллионов автомобилей, включая автомобили марок BMW, MINI и Rolls-Royce. В этом году все отрасли столкнулись с препятствиями из-за поставок. узкие места, пандемические ограничения в Китае и другие.
- В марте 2022 года поставщик автономных мобильных роботов (AMR) Locus Robotics расширил свою линейку складских AMR моделями Locus Vector и Locus Max. Locus Vector — это компактный AMR, обладающий всенаправленной мобильностью и высокой грузоподъемностью. Locus Max AMR обладает большой грузоподъемностью и повышенной гибкостью при работе с материалами. LocusBots можно добавлять как к существующим, так и к новым рабочим процессам, позволяя масштабировать операции и адаптироваться к меняющимся требованиям рынка.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зарегистрирован крупнейший рынок
- Рынок автоматизации складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро расширяется благодаря растущему числу отраслей в регионе и их интеграции с автоматизацией для повышения рентабельности инвестиций. Ожидается, что с ростом внедрения роботов, расширением электронной коммерции и строительством новых складов рынок автоматизации складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет доминировать.
- Китай, одна из крупнейших экономик мира, является одним из крупнейших поставщиков складских роботов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в автомобильной, обрабатывающей промышленности и электронной коммерции. Благодаря этому рынок растет. Согласно последнему статистическому ежегоднику World Robotics от IFR, в Китае плотность роботов составила 322 единицы на 10 000 работников обрабатывающей промышленности, а в 2021 году страна заняла 5-е место в мире.
- В Японии Новая стратегия робототехники направлена на то, чтобы сделать страну ведущим центром инноваций в области робототехники. Правительство Японии уже вложило более 930,5 млн долларов США в 2022 году (по данным IFR). План действий по производству и обслуживанию включает такие инициативы, как автономное вождение, передовая воздушная мобильность и создание интегрированных технологий, которые, как ожидается, лягут в основу следующего поколения роботов и искусственного интеллекта. Кроме того, по данным IFR, на проекты, связанные с робототехникой, в рамках Программы исследований и разработок Moonshot на пять лет с 2020 по 2025 год был выделен бюджет в размере 440 миллионов долларов США.
- Устойчивый сектор электронной коммерции в Индии также значительно ускоряет рост рынка. По данным IBEF, ожидается, что объем рынка электронной коммерции Индии достигнет 111 миллиардов долларов США к 2024 году и 200 миллиардов долларов США к 2026 году. После Китая и США Индия занимала третье место по величине базы онлайн-покупателей в 140 миллионов человек в 2020 году. Использование смартфонов и Интернета является основным фактором роста отрасли. Программа Digital India значительно увеличила количество интернет-подключений в 2021 году, достигнув 830 миллионов. Некоторые меры государственной политики помогли ускорить этот рост. Правительство Индии разрешило 100% ПИИ (прямые иностранные инвестиции) в электронную коммерцию B2B. Более того, 100%-ные ПИИ разрешены по автоматическому маршруту в рыночной модели электронной коммерции.
- Например, гигант электронной коммерции Amazon, инвестировавший 5 миллиардов долларов США в индийский рынок, инвестирует в автоматизированные склады по всей Индии. Amazon — одна из первых компаний в Индии, которые экспериментировали и внедрили робототехнику на своих складах. Робот Kiva занимается процессом комплектации и упаковки товаров на крупных складах. Кроме того, в июне 2022 года Amazon анонсировала своего первого автономного мобильного робота, призванного снизить рабочую нагрузку складских работников. Автономный робот по имени Porteus перемещается по объектам Amazon, используя передовые технологии безопасности, восприятия и навигации, разработанные Amazon. Кроме того, с ростом инвестиций в сектор FMCG в Индии растет спрос на рынок автоматизации складов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли автоматизации логистики
Рынок автоматизации логистики фрагментирован. На рынке присутствуют давние признанные игроки, в том числе Honeywell, Swisslog, Daifuku и Schaefer. Эти игроки сделали значительные инвестиции в продукцию и производственные предприятия. Хотя новым игрокам рынка требуются умеренные инвестиции, они могут выжить только за счет сильных конкурентных стратегий.
В марте 2023 года Dematic предоставила новейшие технологии автоматизации для нового логистического объекта KION. Группа KION, скорее всего, будет использовать это предприятие для доставки запасных компонентов по Европе. Цель — сделать доставку клиентам более эффективной. Dematic планирует развернуть высокодинамичный Dematic Multishuttle на 110 000 мест хранения и 150 шаттлов для автоматического хранения и выгрузки.
В марте 2023 года была выпущена роботизированная система хранения и поиска товаров CarryPickmobile от Swisslog. Новая, обновленная роботизированная платформа CarryPickmobile обеспечивает гораздо более высокую скорость работы. Мобильные роботы также используют революционный подъемный поворотный стол, который позволяет им поворачивать стеллаж или удерживать его в неподвижном состоянии во время поворота, обеспечивая более быстрые и адаптируемые процессы хранения и выбора для решений товар к человеку.
Лидеры рынка автоматизации логистики
-
Dematic Group (Kion Group AG)
-
Daifuku Co. Limited
-
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
-
Honeywell International Inc.
-
Jungheinrich AG
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка автоматизации логистики
- Апрель 2023 г. TGW Logistics Group объявила о предложении новым и существующим клиентам инновационных панелей визуализации для оптимизации производительности системы внутренней логистики. С помощью этой информационной панели можно объединять, анализировать и графически обрабатывать данные из различных источников программного обеспечения от мониторинга поступления товаров до складской зоны, сортировщиков и сканеров.
- Март 2023 г. KNAPP AG разработала инновационную робототехнику для автоматизации и цифровизации на выставке LogiMAT 2023. Ожидается, что роботизированные решения компании помогут снизить затраты на логистические процессы и одновременно увеличить пропускную способность доставки. Компания называет этот новый, перспективный подход нулевым выполнением заказов.
Отчет о рынке автоматизации логистики – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза замещающих продуктов и услуг
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Оценка влияния COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Экспоненциальный рост индустрии электронной коммерции и ожиданий клиентов
5.1.2 Рост сложности производства и доступности технологий
5.1.3 Повышение эффективности и безопасности рабочей силы
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Высокие капитальные вложения
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Рынок автоматизации складов
6.1.1 По компоненту
6.1.1.1 Аппаратное обеспечение
6.1.1.1.1 Мобильные роботы (AGV, AMR)
6.1.1.1.2 Автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS)
6.1.1.1.3 Автоматизированные сортировочные системы
6.1.1.1.4 Системы депаллетизации/паллетизации
6.1.1.1.5 Конвейерные системы
6.1.1.1.6 Автоматическая идентификация и сбор данных (AIDC)
6.1.1.1.7 Сбор заказов
6.1.1.2 Программное обеспечение
6.1.1.3 Услуги
6.1.2 По отраслям конечных пользователей
6.1.2.1 Еда и напитки
6.1.2.2 Почта и посылка
6.1.2.3 Продукты питания
6.1.2.4 Общие товары
6.1.2.5 Одежда
6.1.2.6 Производство
6.1.2.7 Другие отрасли конечных пользователей
6.1.3 По географии
6.1.3.1 Северная Америка
6.1.3.2 Европа
6.1.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.1.3.4 Латинская Америка
6.1.3.5 Ближний Восток и Африка
6.2 Глобальный рыночный сценарий автоматизации транспорта
6.3 Другие сценарии глобального рынка автоматизации транспорта
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 Анализ доли рынка поставщиков
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЙ РОСТ
Сегментация отрасли автоматизации логистики
Автоматизация логистики — это использование таких технологий, как оборудование и логистическое программное обеспечение, для повышения эффективности логистических процессов от закупок до производства, управления запасами, распределения, обслуживания клиентов и восстановления.
Рынок автоматизации логистики сегментирован по компонентам (аппаратное обеспечение (мобильные роботы (AGV, AMR), автоматизированные системы хранения и поиска (AS/RS), автоматизированные системы сортировки, системы депаллетизации и паллетизации, конвейерные системы, автоматическая идентификация и сбор данных). AIDC), комплектование заказов), программное обеспечение, услуги, отрасль конечных пользователей (продукты питания и напитки, почтовые отправления, бакалейные товары, товары общего назначения, одежда, производство) и география (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Восток и Африка).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении в долларах США для всех сегментов.
| Рынок автоматизации складов | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| Глобальный рыночный сценарий автоматизации транспорта |
| Другие сценарии глобального рынка автоматизации транспорта |
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка автоматизации логистики
Насколько велик рынок автоматизации логистики?
Ожидается, что объем рынка автоматизации логистики достигнет 75,24 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 9,90% и достигнет 120,63 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка автоматизации логистики?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка автоматизации логистики достигнет 75,24 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Автоматизация логистики?
Dematic Group (Kion Group AG), Daifuku Co. Limited, Swisslog Holding AG (KUKA AG), Honeywell International Inc., Jungheinrich AG – основные компании, работающие на рынке автоматизации логистики.
Какой регион на рынке Автоматизация логистики является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке Автоматизация логистики?
В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка автоматизации логистики.
Какие годы охватывает рынок автоматизации логистики и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка автоматизации логистики оценивается в 68,46 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка автоматизации логистики за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка автоматизации логистики на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли автоматизации логистики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке автоматизации логистики в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ автоматизации логистики включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
