Объем рынка пластиковых бутылок в Латинской Америке
| Период исследования | 2021 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2021 - 2022 |
| CAGR | 5.31 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка пластиковых бутылок в Латинской Америке
Ожидается, что рынок пластиковых бутылок/контейнеров в Латинской Америке будет расти в среднем на 5,31% в течение прогнозируемого периода. Продажи пластиковых бутылок/контейнеров растут в Латинской Америке из-за растущего спроса на бутилированную воду. Спрос на минеральную воду в Латинской Америке будет расти из-за растущих проблем со здоровьем, что, как ожидается, также будет стимулировать рынок ПЭТ-бутылок в регионе.
- Пластиковая упаковка становится все более популярной среди потребителей по сравнению с другими продуктами, поскольку пластиковая упаковка легкая и с ней проще обращаться. На рынке появляется широкий спектр инновационных, экономичных и устойчивых упаковочных решений, а пластик как продукт по-прежнему широко распространен в регионе. Это привело к тому, что такие крупные игроки, как Amcor, представили новые разработки в этой области. В Бразилии известный молочный бренд Letti в сотрудничестве с Amcor PLC представил прозрачные литровые ПЭТ-бутылки для своих молочных продуктов. В партнерстве с New Age компания Amcor недавно запустила производство ПЭТ для своего крафтового пива в Зальцбурге в Бразилии.
- Пищевая промышленность и производство напитков доминировали на рынке ПЭТ в Латинской Америке из-за огромного спроса на ПЭТ-смолы для производства бутылок для безалкогольных и других напитков. Бразильский рынок пива является третьим по величине в мире и производит 14 миллиардов литров пива в год. Приобретение Kirin компанией Heineken будет способствовать дальнейшему развитию рынка ПЭТ в Латинской Америке.
- Тенденции переработки пластика в Латинской Америке склоняются к использованию 100% переработанной смолы и бутылок без этикеток. Бутылка полностью пригодна для вторичной переработки в региональной системе переработки, что еще больше способствует развитию экономики замкнутого цикла. Тот факт, что контейнеры неоднократно перерабатываются из-за использования ПЭТ, является огромным достижением для всех заинтересованных сторон и важным поворотным моментом для латиноамериканской промышленности.
- Многие потребители в Латинской Америке начинают использовать экологически чистые товары, поскольку пластик и пластиковые изделия потенциально могут оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Из-за строгих законов и правил многие правительства этих стран наложили ограничения на бизнес. В результате он рос значительно медленнее, чем другие отрасли, использующие другие материалы. По прогнозам, низкие темпы переработки в большинстве стран региона существенно повлияют на бизнес по производству пластиковых бутылок и контейнеров. По данным исследования, проведенного по заказу Fundacao Instituto de Administracao, бразильской организации по производству пластмасс, только 25,8% пластика в Бразилии было переработано.
- Быстрая урбанизация, особенно в развивающихся странах, рост располагаемых доходов и занятая жизнь потребителей заставили потребителей выбирать напитки на ходу. Это способствует расширению бизнеса по производству ПЭТ-бутылок в этом регионе. Однако на национальном и субнациональном уровнях принято законодательство, запрещающее или ограничивающее производство и использование одноразовых пластиковых товаров, таких как пакеты, бутылки, чашки и соломинки, которые часто встречаются в морском мусоре. Такие правила могут ограничить расширение рынка.
- Влияние COVID-19 на рынок пластиковых бутылок/контейнеров минимально, поскольку он поддерживает отрасли конечных потребителей, такие как производство напитков, продуктов питания, фармацевтика и т.д., которые входят в сферу основных услуг и не прекращаются даже в условиях карантинных ограничений. Однако сбои в цепочке поставок, произошедшие в первые четыре месяца 2020 года, привели к задержкам заказов и увеличению времени выполнения заказов по всей цепочке поставок.
Тенденции рынка пластиковых бутылок в Латинской Америке
Расширение применения методов облегченной упаковки
- Использование ПЭТ может привести к снижению веса до 90% по сравнению со стеклом, что позволит сделать процесс транспортировки более экономичным. В настоящее время пластиковые бутылки из ПЭТ широко заменяют тяжелые и хрупкие стеклянные бутылки, поскольку представляют собой многоразовую упаковку для минеральной воды и других напитков. Кроме того, лучшие механические свойства позволяют снизить вес по сравнению с бутылками из полиэтилена и полипропилена.
- Использование ПЭТ поможет изготовить самые легкие бутылки и контейнеры среди всех видов пластика. По данным PETRA, ПЭТ — это прозрачный, прочный и легкий пластик, широко используемый для упаковки безалкогольных напитков, соков и воды удобного размера. Практически все продаваемые в регионе разовые и двухлитровые газированные безалкогольные напитки и вода изготовлены из ПЭТ.
- В ходе исследования Amcor PLC обнаружила, что латиноамериканских потребителей все чаще привлекает прозрачная упаковка молочных продуктов, которая передает свежесть и премиальное качество. Так, Amcor разработала для Letti полупрозрачную ПЭТ-бутылку емкостью один литр, которая имеет некоторые защитные функции, позволяющие оптимизировать свежесть продуктов. Он включает в себя более толстую стенку, чтобы избежать деформации, отделку толщиной 38 мм и защиту от ультрафиолета для защиты содержимого каждой бутылки.
- В регионе наблюдается рост использования ПЭТ, одной из основных причин в краткосрочной перспективе является падение цен на ПЭТ-смолы. Из-за торговой войны между США и Китаем цены на ПЭТ-смолы постоянно падают. Поскольку почти все основные экономики Латинской Америки, за исключением Мексики, Аргентины и Бразилии, являются чистыми импортерами, ожидается, что это приведет к снижению цен на ПЭТ-смолы для бутылок, тем самым значительно снизив производственные затраты.
- Более того, по данным ITC, в прошлом году импорт полимеров этилена в Латинской Америке и странах Карибского бассейна оценивался примерно в 9,51 млрд долларов США, что на 77,75% больше, чем в предыдущем, 2020 году, который оценивался примерно в 5,35 млрд долларов США.. Рост стоимости импорта отражает спрос на легкие материалы, такие как полимеры этилена, где ПЭТ является одним из основных компонентов бутылок и контейнеров.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Мексика будет занимать значительную долю рынка.
- В столичном регионе вокруг Мехико проживает более 22 миллионов человек, и он изо всех сил пытается обеспечить водную безопасность. Его поставки в первую очередь зависят от импорта из близлежащих бассейнов и чрезмерного использования грунтовых вод, что вызывает такие проблемы, как проседание, и поднимает вопросы об устойчивости. Последствия дефицита воды в Мехико невероятно неравномерны по всему столичному региону и особенно тяжелы в пригородных районах с низкими доходами.
- Население с низкими доходами страдает от ряда последствий из-за ненадежного доступа к чистой воде. Повышенный риск инфекций, передающихся через воду, и неблагоприятные последствия для здоровья напрямую связаны с плохим качеством воды. Для многих домохозяйств перенос воды снаружи дома отнимает время и силы. Большая часть внутреннего спроса на воду в домах с низкими доходами в Мехико часто удовлетворяется за счет водовозов и воды в бутылках.
- С другой стороны, стоимость доставки воды автоцистернами выше, чем стоимость обычного водоснабжения, обеспечиваемого государственной распределительной системой. По сравнению с бутилированной водой и услугами частных водовозов, цены на которые зависят от спроса и предложения, цена на воду в государственной системе водоснабжения сильно субсидируется. В целом потребность в бутилированной воде резко возросла из-за более высокой стоимости водовоза.
- Подразделение автономного столичного университета Истапалапа сообщает, что 80% мексиканцев являются частыми клиентами, поскольку они мало верят в общественную систему водоснабжения. Восемь из десяти мексиканцев и девять из десяти жителей Мехико часто употребляют бутилированную воду, что делает Мексику крупнейшим в мире государством-потребителем продуктов на душу населения.
- В Мехико каждый человек выпивает в среднем 390 литров в год, больше, чем во Франции, где существует традиция пить бутилированную воду. По данным подразделения Автономного столичного университета Истапалапы, жители этого района, одного из самых бедных в Мехико, тратят больше всего на бутилированную воду, на которую приходится 90% потребления воды.
- По данным ITC, импорт полимеров этилена в прошлом году был оценен примерно в 3,25 миллиарда долларов США, что на 95,78% больше, чем в предыдущем, 2020 году, на сумму около 1,66 миллиарда долларов США. Рост импорта указывает на возросший спрос на пластиковые бутылки и контейнеры в стране.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли производства пластиковых бутылок в Латинской Америке
Латиноамериканский рынок пластиковых бутылок и тары умеренно фрагментирован. Некоторыми крупными игроками являются Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. и ALPLA Group. Такие факторы, как растущий спрос на продукты питания и напитки, предоставят значительные возможности роста на рынке пластиковых бутылок и контейнеров. Поэтому многие компании рассматривают этот рынок как развивающийся.
Июнь 2022 г.: Amcor и Minderoo Foundation начинают партнерство по созданию предприятий по переработке пластика. Строительство предприятий по сортировке и переработке мусора будет финансироваться за счет сотрудничества под названием Sea The Future. Первыми тремя хабами станут Индонезия, Нидерланды и Бразилия. Компания Minderoo (STF) намерена в течение двух лет начать строительство первых предприятий по сортировке и переработке отходов. Первые три центра по переработке хотят привлечь около 300 миллионов долларов США в виде новых инвестиций в предприятия по переработке пластика по всему миру, производить около 150 000 метрических тонн переработанного пластика ежегодно и предотвратить захоронение 200 000 метрических тонн пластикового мусора.
Январь 2022 г.: компания ALPLA и мексиканская компания по производству напитков Coca-Cola FEMSA построили завод по переработке отходов в муниципалитете Кундуакан в мексиканском штате Табаско. Завод по переработке отходов, известный как Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA), строится с затратами в 60 миллионов долларов США. Он будет оснащен новой технологией и годовой мощностью переработки 50 000 тонн ПЭТ-бутылок из полиэтилентерефталата. Завод по переработке ПЛАНЕТА будет ежегодно производить 35 000 тонн готового к использованию переработанного ПЭТ-материала.
Лидеры рынка пластиковых бутылок в Латинской Америке
-
Amcor Plc
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
ALPLA Group
-
Berry Global Group Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка пластиковых бутылок в Латинской Америке
- Ноябрь 2022 г.: компания Amcor Rigid Packaging представила облегченный двухэтапный метод, который, по ее утверждению, позволит исключить более 50% материала и веса из отделки ПЭТ-бутылок. Это нововведение призвано обеспечить более эстетичную упаковку, сократить производственные затраты и сократить выбросы углекислого газа. Компания заявляет, что ее инновационная технология Quantum, которую компания впервые создала для сектора спиртных напитков, позволяет использовать 100% переработанный материал и делает перерабатываемую упаковку пригодной для использования в различных отраслях, включая пищевую и молочную продукцию, средства ухода за домом и личной гигиеной, а также здравоохранение..
- Апрель 2022 г.: Компания Amcor Rigid Packaging (ARP), Анн-Арбор, Мичиган, и Danone, Париж, представила в Аргентине контейнер из переработанного полиэтилентерефталата (rPET), на 100% пригодный для вторичной переработки, без этикеток для бренда воды Danone Villavicecencio. Бутылка объемом 1,5 литра изготовлена на 100% из вторичного ПЭТ и имеет на 21% меньше выбросов углекислого газа, чем предыдущая бутылка. Отказ от маркировки также гарантирует отсутствие возможных примесей в переработанной смоле, что, как ожидается, увеличит выход переработанной смолы ПЭТ.
Отчет о рынке пластиковых бутылок в Латинской Америке – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза продуктов-заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущий спрос на экологически чистую и инновационную упаковочную продукцию для пищевых продуктов
5.1.2 Расширение применения методов облегченной упаковки
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Экологические проблемы, связанные с использованием пластмасс
5.2.2 Повышение осведомленности об альтернативных формах упаковки
5.3 Оценка влияния COVID-19 на рынок
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По сырью
6.1.1 ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ
6.1.2 ПП
6.1.3 ПВД
6.1.4 ПНД
6.1.5 Другое сырье
6.2 По вертикали конечных пользователей
6.2.1 Напитки
6.2.2 Еда
6.2.3 Косметика
6.2.4 Фармацевтика
6.2.5 Бытовой уход
6.2.6 Другие вертикали конечных пользователей
6.3 По стране
6.3.1 Бразилия
6.3.2 Аргентина
6.3.3 Мексика
6.3.4 Остальная часть Латинской Америки
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация отрасли производства пластиковых бутылок в Латинской Америке
Рынок для исследования определяет доходы, полученные от продажи пластиковых бутылок/контейнеров в регионе Латинской Америки. Рынок отслеживает тенденции потребления пластиковых бутылок/контейнеров, используемых различными конечными потребителями, включая продукты питания, напитки, косметику, фармацевтические препараты и средства бытовой химии. Анализ основан на данных о рынке, полученных в ходе вторичных исследований и первичных выборов. Рынок также охватывает основные факторы, влияющие на рост рынка пластиковых бутылок/контейнеров с точки зрения движущих сил и ограничений.
Рынок пластиковых бутылок/контейнеров в Латинской Америке сегментирован по сырью (ПЭТ, ПП, ПЭНП, ПЭВП), вертикали конечного пользователя (продукты питания, напитки, косметика, фармацевтика, бытовая химия) и стране.
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По сырью | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По вертикали конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка пластиковых бутылок в Латинской Америке
Каков текущий размер рынка пластиковых бутылок/контейнеров в Лос-Анджелесе?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка пластиковых бутылок/контейнеров Лос-Анджелеса составит 5,31% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Кто являются ключевыми игроками на рынке Пластиковые бутылки/контейнеры в Лос-Анджелесе?
Amcor Plc, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, ALPLA Group, Berry Global Group Inc. — основные компании, работающие на рынке пластиковых бутылок/контейнеров Лос-Анджелеса.
В какие годы охватывает рынок пластиковых бутылок/контейнеров в Лос-Анджелесе?
В отчете рассматривается исторический размер рынка пластиковых бутылок/контейнеров Лос-Анджелеса за годы 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка пластиковых бутылок/контейнеров Лос-Анджелеса на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии пластиковых бутылок/контейнеров Лос-Анджелеса
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке пластиковых бутылок/контейнеров в Лос-Анджелесе в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ пластиковых бутылок/контейнеров в Лос-Анджелесе включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета, загрузив его в формате PDF.
