| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
В настоящее время рынок легковых автомобилей Латинской Америки оценивается в 129,14 млрд долларов США, и ожидается, что в ближайшие пять лет он достигнет 161,74 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,61% в течение прогнозируемого периода.
Рынок легковых автомобилей в Латинской Америке восстанавливается устойчивыми темпами после того, как большинство стран сильно пострадали от отклонения валютного курса, экономического кризиса и COVID-19. Общий рост рынка легковых автомобилей был поддержан мексиканским рынком, на который приходится основная доля рынка с точки зрения экспорта, производства и продаж.
Рынок Латинской Америки медленно восстанавливался после пандемии в первом полугодии 2021 года общий объем рынка составил 2,21 миллиона автомобилей. Хотя он продолжает оказывать влияние на экономику региона, на автомобильном рынке наблюдался рост продаж на 35% по сравнению с первой половиной года. в прошлом году. Stellaris смог стать лидером и захватить 20% рынка в этой среде.
С точки зрения продаж, Бразилия на сегодняшний день является крупнейшим рынком легковых автомобилей в Латинской Америке. Ожидалось, что в прошлом году в Бразилии будет продано более 1,5 миллиона автомобилей. На втором месте оказалась Мексика, где в прошлом году было продано около 520 110 тысяч автомобилей.
- С ростом проникновения Интернета и смартфонов в регионе Латинской Америки (LATAM) OEM-производители находят инновационные способы связи с потребителями и сосредотачиваются на предложении платформ электронной коммерции и новых моделей обслуживания. Ожидается, что электронная коммерция окажет значительное положительное влияние на рынок послепродажного обслуживания автомобилей. Это приводит к оптимизации услуг и росту продаж автозапчастей. Например, в октябре 2022 года BYD, ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), заключил партнерство с Saga Group, крупнейшей дилерской группой Бразилии, и их первый кооперативный магазин открылся в Бразилиа, столице Бразилии.
Тенденции рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
Автомобили с нулевым уровнем выбросов набирают обороты в Латинской Америке
Хотя в индустрии легковых автомобилей в Латинской Америке доминирует бензин, автомобили, работающие на этаноле, продемонстрировали хорошие продажи в течение последних трех лет.
Электромобили (EVs4) внедряются на некоторых рынках легковых автомобилей Латинской Америки. Из-за большего размера рынка Мексика и Бразилия имеют более высокие продажи электромобилей, но меньшую долю рынка. Среди стран Латинской Америки Мексика является единственным членом ZEVTC. В Латинской Америке, как и в других развивающихся регионах, внедрение электромобилей все еще находится на ранней стадии. Крупнейшие игроки электромобилей пытаются выйти на рынок Бразилии.
Например, в ноябре 2022 года китайский автопроизводитель BYD Co. Ltd объявил, что начнет продавать две новые модели электромобилей в Бразилии, рассчитывая на положительные политические и экологические изменения на крупнейшем автомобильном рынке Латинской Америки.
Международные финансовые агентства и организации развития, такие как Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Организация Объединенных Наций (ООН), Национальная финансовая корпорация (CFN), Центральноамериканский банк экономической интеграции и Европейский Союз, предоставили финансовую и техническую помощь Страны Латинской Америки для перехода на ЗЭВ. За последние пять лет эти организации предоставили некоммерческое финансирование в размере 7,4 млн долларов США и кредит в размере 7,6 млн долларов США как минимум шести странам для проведения технических и финансовых технико-экономических обоснований электромобилей, развертывания автопарка, а также политических мер и демонстрационных проектов. Некоммерческое финансирование варьируется от 40 000 до 2,4 миллиона долларов США на страну, в зависимости от области вмешательства.
- Нынешний уровень международной поддержки далеко не соответствует тому, что необходимо для того, чтобы дать возможность странам региона, не входящим в состав ZEVTC, перейти на ZEVC. Пятилетняя цель по увеличению совокупных продаж ZEV до 10% от продаж пассажирских автомобилей, автобусов, а также двух- и трехколесных транспортных средств в 2020 году потребует финансирования в размере 30 долларов США за кВтч11 емкости аккумулятора, или примерно 1,1 миллиарда долларов США. Это приблизительная оценка, но она демонстрирует несоответствие между существующей и необходимой международной помощью. Финансирование может быть использовано для различных целей, включая, помимо прочего, техническую помощь, политические меры, НИОКР, инфраструктуру, финансовые стимулы, локализацию цепочки создания стоимости ZEV и кредитное обслуживание, чтобы помочь Латинской Америке обойти ZEV.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Восстановление автомобильной промышленности в Бразилии, Аргентине и Перу
Латиноамериканский рынок имеет огромный потенциал для автомобильной промышленности, поскольку уровень владения автомобилями в регионе низкий, а располагаемые доходы растут быстрее, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Автомобильная промышленность пережила здоровый рост. С точки зрения продаж, Бразилия была крупнейшим рынком в прошлом году. На втором месте оказалась Мексика, где в этом году было продано около 520 110 тысяч автомобилей.
Бразилия традиционно использовала протекционистскую политику в рамках своей автомобильной политики Inovar, чтобы защитить отечественных автопроизводителей от импорта, предлагая налоговые льготы и другие стимулы. Однако эффект этой политики усилился за счет повышения внутренней конкурентоспособности и сокращения импорта. Политика не предусматривала поощрения экспорта, что нанесло ущерб отрасли, когда внутренний спрос упал.
- Более того, крупные игроки сотрудничают с финансовыми компаниями Бразилии для оказания финансовой поддержки клиентам и поддержки роста рынка в ближайшие годы. Например, в октябре 2022 года BYD, китайский гигант новых энергетических автомобилей и аккумуляторов, официально подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с бразильским подразделением Сантандера, лидером отечественной автомобильной финансовой отрасли.
Аргентина является крупнейшим экспортным рынком бразильской автомобильной промышленности, но продажи упали из-за спада в экономике Аргентины. В сентябре 2019 года Бразилия и Аргентина продлили свое соглашение о торговле автомобилями, что позволило увеличить экспорт Бразилии в соседнюю страну до 2029 года, но отложило свободную торговлю автомобилями на следующее десятилетие.
Кроме того, в Перу за последние пять лет наблюдался быстрый экономический рост, и она готова стать одним из ведущих игроков в автомобильной отрасли Латинской Америки. Это связано с такими факторами, как стратегия открытого рынка Перу, которая привела к заключению новых соглашений о свободной торговле (ССТ) с азиатскими странами, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Северной Америкой.
- Несколько крупных автопроизводителей, в том числе General Motors, Subaru и Land Rover, инвестировали в латиноамериканский рынок. Кроме того, ожидается, что с введением новых налоговых льгот на транспортные средства продажи автомобилей резко возрастут.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли легковых автомобилей Латинской Америки
В число крупнейших производителей на рынке входят Nissan-Renault, General Motors, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai-Kia, Toyota Motor Corporation и Ford. Продолжающееся расширение завода, слияния и поглощения между производителями автомобилей свидетельствуют о значительном росте рынка.
Например, в ноябре 2022 года BYD подписала письмо о намерениях со штатом Баия о приобретении завода Ford в Камасари для создания трех новых сборочных линий. Правительство утверждает, что BYD инвестирует 3 миллиарда бразильских реалов в производство полностью электрических автобусов, грузовиков и легковых автомобилей в дополнение к электромобилям и гибридным автомобилям, а также установке по переработке фосфата лития и железа. Кроме того, в июле 2022 года Hyundai объявила об инвестициях в размере 200 миллионов бразильских реалов в завод в Пирасикабе в Бразилии для обновления своей компактной линейки HB20, в то время как хэтчбек становится самым продаваемым легковым автомобилем в стране.
Лидеры рынка легковых автомобилей Латинской Америки
-
Renault-Nissan
-
General Motors Company
-
Volkswagen AG
-
FCA Group
-
Hyundai Motor Company
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка легковых автомобилей Латинской Америки
- Ноябрь 2022 г. компания Great Wall Motors (GWM) объявила, что начнет продавать внедорожник Haval H6 в Бразилии в первом квартале 2023 г. с пакетом полуавтономных функций и технологий безопасности, включая распознавание лиц, позволяющее идентифицировать до пяти человек. в системе зарегистрированы разные люди.
- Октябрь 2022 г. Toyota заявила, что представит Conquest, новую модель Toyota Hilux, произведенную в Аргентине. С ожидаемым дебютом Conquest количество моделей пикапов, производимых на заводе в Сарате, вырастет с 15 до 16. Хотя он будет более доступен по цене и будет иметь меньшую мощность, чем Hilux GR-Sport III, Hilux Conquest будет иметь характерный внешний вид и уникальные характеристики и ориентирован на бездорожье и отдых.
- Январь 2022 г. Link, производитель электромобилей в США, планировал открыть свой сборочный завод в мексиканском штате Пуэбла. В эту производственную установку было инвестировано 265 миллионов долларов США.
Сегментация отрасли легковых автомобилей в Латинской Америке
Легковой автомобиль – дорожное моторное транспортное средство, кроме мопеда или мотоцикла, предназначенное для перевозки пассажиров и вмещающее не более девяти человек.
Латиноамериканский рынок легковых автомобилей сегментирован по типу транспортного средства (хэтчбек, седан и внедорожник), типу топлива (бензин, дизельное топливо и электромобиль) и стране (Бразилия, Аргентина, Мексика и остальная часть Латинской Америки). В отчете указан размер рынка в стоимостном выражении (в долларах США) для всех упомянутых сегментов.
| По типу автомобиля | Хэтчбек | ||
| С | |||
| Спортивный внедорожник | |||
| По типу топлива | Бензин | ||
| Дизель | |||
| Электрический | |||
| По географии | Латинская Америка | Бразилия | |
| Аргентина | |||
| Мексика | |||
| Остальная часть Латинской Америки | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
Каков текущий размер рынка легковых автомобилей в Латинской Америке?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на рынке легковых автомобилей Латинской Америки среднегодовой темп роста составит более 4%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке легковых автомобилей в Латинской Америке?
Renault-Nissan, General Motors Company, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai Motor Company — крупнейшие компании, работающие на рынке легковых автомобилей Латинской Америки.
Какие годы охватывает рынок легковых автомобилей Латинской Америки?
В отчете рассматривается исторический размер рынка легковых автомобилей в Латинской Америке за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка легковых автомобилей в Латинской Америке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Vehicles Reports
Popular Automotive Reports
Other Popular Industry Reports
Отчет об индустрии легковых автомобилей в Латинской Америке
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке легковых автомобилей в Латинской Америке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ легковых автомобилей в Латинской Америке включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
