Объем рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
В настоящее время рынок легковых автомобилей Латинской Америки оценивается в 129,14 млрд долларов США, и ожидается, что в ближайшие пять лет он достигнет 161,74 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,61% в течение прогнозируемого периода.
Рынок легковых автомобилей в Латинской Америке восстанавливается устойчивыми темпами после того, как большинство стран сильно пострадали от отклонения валютного курса, экономического кризиса и COVID-19. Общий рост рынка легковых автомобилей был поддержан мексиканским рынком, на который приходится основная доля рынка с точки зрения экспорта, производства и продаж.
Рынок Латинской Америки медленно восстанавливался после пандемии в первом полугодии 2021 года общий объем рынка составил 2,21 миллиона автомобилей. Хотя он продолжает оказывать влияние на экономику региона, на автомобильном рынке наблюдался рост продаж на 35% по сравнению с первой половиной года. в прошлом году. Stellaris смог стать лидером и захватить 20% рынка в этой среде.
С точки зрения продаж, Бразилия на сегодняшний день является крупнейшим рынком легковых автомобилей в Латинской Америке. Ожидалось, что в прошлом году в Бразилии будет продано более 1,5 миллиона автомобилей. На втором месте оказалась Мексика, где в прошлом году было продано около 520 110 тысяч автомобилей.
- С ростом проникновения Интернета и смартфонов в регионе Латинской Америки (LATAM) OEM-производители находят инновационные способы связи с потребителями и сосредотачиваются на предложении платформ электронной коммерции и новых моделей обслуживания. Ожидается, что электронная коммерция окажет значительное положительное влияние на рынок послепродажного обслуживания автомобилей. Это приводит к оптимизации услуг и росту продаж автозапчастей. Например, в октябре 2022 года BYD, ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), заключил партнерство с Saga Group, крупнейшей дилерской группой Бразилии, и их первый кооперативный магазин открылся в Бразилиа, столице Бразилии.
Тенденции рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
Автомобили с нулевым уровнем выбросов набирают обороты в Латинской Америке
Хотя в индустрии легковых автомобилей в Латинской Америке доминирует бензин, автомобили, работающие на этаноле, продемонстрировали хорошие продажи в течение последних трех лет.
Электромобили (EVs4) внедряются на некоторых рынках легковых автомобилей Латинской Америки. Из-за большего размера рынка Мексика и Бразилия имеют более высокие продажи электромобилей, но меньшую долю рынка. Среди стран Латинской Америки Мексика является единственным членом ZEVTC. В Латинской Америке, как и в других развивающихся регионах, внедрение электромобилей все еще находится на ранней стадии. Крупнейшие игроки электромобилей пытаются выйти на рынок Бразилии.
Например, в ноябре 2022 года китайский автопроизводитель BYD Co. Ltd объявил, что начнет продавать две новые модели электромобилей в Бразилии, рассчитывая на положительные политические и экологические изменения на крупнейшем автомобильном рынке Латинской Америки.
Международные финансовые агентства и организации развития, такие как Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Организация Объединенных Наций (ООН), Национальная финансовая корпорация (CFN), Центральноамериканский банк экономической интеграции и Европейский Союз, предоставили финансовую и техническую помощь Страны Латинской Америки для перехода на ЗЭВ. За последние пять лет эти организации предоставили некоммерческое финансирование в размере 7,4 млн долларов США и кредит в размере 7,6 млн долларов США как минимум шести странам для проведения технических и финансовых технико-экономических обоснований электромобилей, развертывания автопарка, а также политических мер и демонстрационных проектов. Некоммерческое финансирование варьируется от 40 000 до 2,4 миллиона долларов США на страну, в зависимости от области вмешательства.
- Нынешний уровень международной поддержки далеко не соответствует тому, что необходимо для того, чтобы дать возможность странам региона, не входящим в состав ZEVTC, перейти на ZEVC. Пятилетняя цель по увеличению совокупных продаж ZEV до 10% от продаж пассажирских автомобилей, автобусов, а также двух- и трехколесных транспортных средств в 2020 году потребует финансирования в размере 30 долларов США за кВтч11 емкости аккумулятора, или примерно 1,1 миллиарда долларов США. Это приблизительная оценка, но она демонстрирует несоответствие между существующей и необходимой международной помощью. Финансирование может быть использовано для различных целей, включая, помимо прочего, техническую помощь, политические меры, НИОКР, инфраструктуру, финансовые стимулы, локализацию цепочки создания стоимости ZEV и кредитное обслуживание, чтобы помочь Латинской Америке обойти ZEV.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Восстановление автомобильной промышленности в Бразилии, Аргентине и Перу
Латиноамериканский рынок имеет огромный потенциал для автомобильной промышленности, поскольку уровень владения автомобилями в регионе низкий, а располагаемые доходы растут быстрее, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Автомобильная промышленность пережила здоровый рост. С точки зрения продаж, Бразилия была крупнейшим рынком в прошлом году. На втором месте оказалась Мексика, где в этом году было продано около 520 110 тысяч автомобилей.
Бразилия традиционно использовала протекционистскую политику в рамках своей автомобильной политики Inovar, чтобы защитить отечественных автопроизводителей от импорта, предлагая налоговые льготы и другие стимулы. Однако эффект этой политики усилился за счет повышения внутренней конкурентоспособности и сокращения импорта. Политика не предусматривала поощрения экспорта, что нанесло ущерб отрасли, когда внутренний спрос упал.
- Более того, крупные игроки сотрудничают с финансовыми компаниями Бразилии для оказания финансовой поддержки клиентам и поддержки роста рынка в ближайшие годы. Например, в октябре 2022 года BYD, китайский гигант новых энергетических автомобилей и аккумуляторов, официально подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с бразильским подразделением Сантандера, лидером отечественной автомобильной финансовой отрасли.
Аргентина является крупнейшим экспортным рынком бразильской автомобильной промышленности, но продажи упали из-за спада в экономике Аргентины. В сентябре 2019 года Бразилия и Аргентина продлили свое соглашение о торговле автомобилями, что позволило увеличить экспорт Бразилии в соседнюю страну до 2029 года, но отложило свободную торговлю автомобилями на следующее десятилетие.
Кроме того, в Перу за последние пять лет наблюдался быстрый экономический рост, и она готова стать одним из ведущих игроков в автомобильной отрасли Латинской Америки. Это связано с такими факторами, как стратегия открытого рынка Перу, которая привела к заключению новых соглашений о свободной торговле (ССТ) с азиатскими странами, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Северной Америкой.
- Несколько крупных автопроизводителей, в том числе General Motors, Subaru и Land Rover, инвестировали в латиноамериканский рынок. Кроме того, ожидается, что с введением новых налоговых льгот на транспортные средства продажи автомобилей резко возрастут.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли легковых автомобилей Латинской Америки
В число крупнейших производителей на рынке входят Nissan-Renault, General Motors, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai-Kia, Toyota Motor Corporation и Ford. Продолжающееся расширение завода, слияния и поглощения между производителями автомобилей свидетельствуют о значительном росте рынка.
Например, в ноябре 2022 года BYD подписала письмо о намерениях со штатом Баия о приобретении завода Ford в Камасари для создания трех новых сборочных линий. Правительство утверждает, что BYD инвестирует 3 миллиарда бразильских реалов в производство полностью электрических автобусов, грузовиков и легковых автомобилей в дополнение к электромобилям и гибридным автомобилям, а также установке по переработке фосфата лития и железа. Кроме того, в июле 2022 года Hyundai объявила об инвестициях в размере 200 миллионов бразильских реалов в завод в Пирасикабе в Бразилии для обновления своей компактной линейки HB20, в то время как хэтчбек становится самым продаваемым легковым автомобилем в стране.
Лидеры рынка легковых автомобилей Латинской Америки
-
Renault-Nissan
-
General Motors Company
-
Volkswagen AG
-
FCA Group
-
Hyundai Motor Company
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка легковых автомобилей Латинской Америки
- Ноябрь 2022 г. компания Great Wall Motors (GWM) объявила, что начнет продавать внедорожник Haval H6 в Бразилии в первом квартале 2023 г. с пакетом полуавтономных функций и технологий безопасности, включая распознавание лиц, позволяющее идентифицировать до пяти человек. в системе зарегистрированы разные люди.
- Октябрь 2022 г. Toyota заявила, что представит Conquest, новую модель Toyota Hilux, произведенную в Аргентине. С ожидаемым дебютом Conquest количество моделей пикапов, производимых на заводе в Сарате, вырастет с 15 до 16. Хотя он будет более доступен по цене и будет иметь меньшую мощность, чем Hilux GR-Sport III, Hilux Conquest будет иметь характерный внешний вид и уникальные характеристики и ориентирован на бездорожье и отдых.
- Январь 2022 г. Link, производитель электромобилей в США, планировал открыть свой сборочный завод в мексиканском штате Пуэбла. В эту производственную установку было инвестировано 265 миллионов долларов США.
Отчет о рынке легковых автомобилей в Латинской Америке – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка в миллиардах долларов США)
5.1 По типу автомобиля
5.1.1 Хэтчбек
5.1.2 С
5.1.3 Спортивный внедорожник
5.2 По типу топлива
5.2.1 Бензин
5.2.2 Дизель
5.2.3 Электрический
5.3 По географии
5.3.1 Латинская Америка
5.3.1.1 Бразилия
5.3.1.2 Аргентина
5.3.1.3 Мексика
5.3.1.4 Остальная часть Латинской Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 General Motors
6.2.2 Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
6.2.3 Volkswagen AG
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Toyota Motor Corporation
6.2.7 Renault
6.2.8 Honda Motor Co. Ltd
6.2.9 Nissan Motor Corporation
6.2.10 Suzuki Motor Corporation
6.2.11 Daimler AG (Mercedes-Benz)
6.2.12 BMW
6.2.13 Audi
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли легковых автомобилей в Латинской Америке
Легковой автомобиль – дорожное моторное транспортное средство, кроме мопеда или мотоцикла, предназначенное для перевозки пассажиров и вмещающее не более девяти человек.
Латиноамериканский рынок легковых автомобилей сегментирован по типу транспортного средства (хэтчбек, седан и внедорожник), типу топлива (бензин, дизельное топливо и электромобиль) и стране (Бразилия, Аргентина, Мексика и остальная часть Латинской Америки). В отчете указан размер рынка в стоимостном выражении (в долларах США) для всех упомянутых сегментов.
| По типу автомобиля | ||
| ||
| ||
|
| По типу топлива | ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка легковых автомобилей в Латинской Америке
Каков текущий размер рынка легковых автомобилей в Латинской Америке?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на рынке легковых автомобилей Латинской Америки среднегодовой темп роста составит более 4%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке легковых автомобилей в Латинской Америке?
Renault-Nissan, General Motors Company, Volkswagen AG, FCA Group, Hyundai Motor Company — крупнейшие компании, работающие на рынке легковых автомобилей Латинской Америки.
Какие годы охватывает рынок легковых автомобилей Латинской Америки?
В отчете рассматривается исторический размер рынка легковых автомобилей в Латинской Америке за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка легковых автомобилей в Латинской Америке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии легковых автомобилей в Латинской Америке
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке легковых автомобилей в Латинской Америке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ легковых автомобилей в Латинской Америке включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
