Размер рынка финансовых технологий в Латинской Америке
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 8.00 % |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки.webp)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка финансовых технологий Латинской Америки
Латинская Америка всегда сталкивалась с экономическими и политическими проблемами. Быстрому расширению препятствовали большая холмистая местность и множество стихийных бедствий. Неолиберальная политика улучшила экономический климат в регионе, что привело к резкому увеличению международных инвестиций. Ситуация улучшилась за последние десять лет с внедрением мобильной связи, что создало благодатную почву для финансового и технического развития региона. Банковская система в Латинской Америке жестко регулируется, с высокими комиссиями за транзакции и длительными процедурами открытия счетов. Поскольку пять учреждений контролируют 90% совокупных активов, конкурентам на рынке не требуется улучшать свои услуги, внедрять новые продукты или конкурировать за клиентов. Это демонстрирует рыночный потенциал региона для финтех-проектов.
Эпидемия оказала значительное влияние на глобальные финансовые услуги. Однако в Латинской Америке кризис Covid-19 стал основным двигателем развития финансовых технологий, вытеснив инновации из необходимости. Вместо посещения физических отделений банков многие потребители знакомились с инновационными финансовыми продуктами и приложениями. Многие предприятия, которые раньше полагались на пешеходный трафик, начали осуществлять онлайн-покупки, принимать платежи по кредитным картам и интегрироваться с цифровыми платформами. COVID-19 повысил спрос на цифровые финансовые продукты и финтех в Латинской Америке.
Деятельность в сфере финансовых технологий в регионе расширяется, чему способствует растущий спрос на решения для онлайн-банкинга, благоприятная демографическая ситуация и значительное количество недостаточно обслуживаемого населения. С 44 миллионов долларов США в 2013 году финансирование FinTech увеличилось до 2,1 миллиарда долларов США в 2019 году. В первой половине 2020 года латиноамериканские Fintech привлекли около 525 миллионов долларов США. В 2018 году в 18 странах региона Латинской Америки было выявлено около 1166 финтех-стартапов. По сравнению с прошлым годом, когда их было всего 703, наблюдался рост на 66%.
По данным инвестиционного банка Goldman Sachs, наибольший потенциал имеет сектор платежей, кредитов, личных финансов и страхования. Goldman Sachs и Morgan Stanley, еще один крупный инвестиционный банк, инвестировали в бразильские финтех-стартапы, чтобы обеспечить более высокую прибыль. В середине 2020 года на Северную и Южную Америку пришлась наибольшая доля общих инвестиций в Fintech (12,9 млрд долларов США), тогда как на Азиатско-Тихоокеанский регион и регион EMEA пришлось 8,1 млрд долларов США и 4,6 млрд долларов США соответственно.
По последним подсчетам, в 18 странах действовало не менее 1166 финтех-инициатив. Только в 2019 году венчурные инвестиции в финтех-стартапы в Латинской Америке составили 2,1 миллиарда долларов США. Это число представляет собой рост на 690% за последние пять лет.
Тенденции рынка финансовых технологий Латинской Америки
Бразилия и Мексика доминируют на рынке
В Бразилии, самой густонаселенной стране Латинской Америки, уровень проникновения Интернета составляет около 70% по сравнению с примерно 87% в Западной Европе и США. Бразилия является крупнейшим рынком финансовых технологий, насчитывающим более 750 компаний. В Мексике действуют 440 компаний, это вторая по величине и наиболее развитая финансовая экосистема в Латинской Америке.
Внедрение нормативной песочницы, правила открытого банкинга и запуск Pix, бразильской системы быстрых платежей, – все это способствовало росту местного финтех-сектора. Анализ инвестиций в финтех в регионе показывает, что инвесторы особенно оптимистичны в отношении перспектив бразильской промышленности статистика колумбийской платформы Latin America Fintech Hub показывает, что бразильские компании получили более 66% финансирования в сфере финтех в 2020 году.
По словам Бруно Диниза, управляющего партнера консалтинговой компании Spiralem, специализирующейся на финансовых технологиях, и одного из самых важных специалистов в области финансовых технологий в Бразилии, в будущем прогнозируется больше инноваций и разработок, особенно в области страхования и открытого банкинга. Ожидается, что в 2021 году несколько крупных авторитетных бразильских финтех-компаний станут публичными.
С принятием Закона о финансовых технологиях в 2018 году Мексика стала первой страной Латинской Америки, создавшей специальную правовую базу в области финансовых технологий. Законодательство регулирует две категории финансовых технологий краудфандинговые учреждения и электронные деньги и платежные учреждения, а также криптовалюты, открытый банкинг и нормативную песочницу.
По данным Национальной комиссии по банкам и ценным бумагам, по состоянию на начало 2021 года 93 финтех-компании находились в процессе получения лицензии Института финансовых технологий (FTI), что указывает на значительный интерес со стороны стартап-сообщества.
В Мексике, как и в Бразилии и других странах с развивающейся экономикой, проживает значительное количество молодого и технически подкованного населения, которое недостаточно обслуживается традиционными банковскими и финансовыми услугами и готово принять новые, цифровые финансовые продукты и услуги. Благоприятная нормативно-правовая среда и хорошая демографическая ситуация создали прекрасную основу для процветания финтех-стартапов.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Массивная технологическая адаптация стимулирует рынок
В Латинской Америке проживает около 450 миллионов пользователей мобильных телефонов, а к 2025 году эта цифра, как ожидается, достигнет 484 миллионов. Из этих 450 миллионов пользователей почти 80% получают доступ к Интернету через свой телефон, а эта доля, по прогнозам, достигнет 87%. к 2025 году. Улучшение телекоммуникационной инфраструктуры и расширение доступа к Интернету будут способствовать росту ступенчатой функции финансовых технологий во всем регионе. Эти масштабные технологические сдвиги стали благом для финтех-стартапов, позволивших им создавать полностью цифровые продукты и услуги и обеспечивать экономию средств для клиентов.
Банковские регуляторы и центральные банки в регионе изо всех сил стараются освоить новые финансовые технологии. Доступность Интернета увеличила вертикальную мобильность и расширила доступ к международным программам высокого уровня. Оба фактора создали растущий высокообразованный средний класс, который стал основателем многих региональных финтех-стартапов.
Увеличение числа пользователей мобильных телефонов также означает, что будет также увеличиваться количество вариантов мобильных платежей. Например, платежи с помощью QR-кода постепенно набирают популярность в регионе Латинской Америки. Сценарий роста количества электронных счетов-фактур интересен тем, что, несмотря на то, что Латинская Америка отстает по темпам цифровых платежей, она становится мировым лидером в области электронных счетов-фактур. Это означает, что в регионе наблюдается бум финансовых технологий, и это вызовет эффект просачивания вниз, который побудит людей полностью перейти на цифровые платежи.
На долю Бразилии приходится около 42% розничных транзакций B2C в Латинской Америке. Кроме того, ожидается, что объем розничной торговли вырастет примерно на 39%. Мобильные кошельки позволяют пользователям совершать автоматические покупки. Цифровые платежи находятся на грани бума в латиноамериканском регионе из-за появления необанков, электронных кошельков, электронного выставления счетов и т. д. Повышенный спрос на цифровые платежи как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса стимулирует рост и внедрение. цифровых платежных решений.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор финтех-индустрии Латинской Америки
Центральные банки в Латинской Америке сделали все возможное, чтобы подтолкнуть предприятия и потребителей от наличных денег к цифровым платежным решениям, часто приводя их непосредственно в лапы финтех-компаний. Некоторые из основных игроков на рынке — Nubank, Uala, Ebanx, RecargaPay, Clip, Bitso, Konfio, Wilobank, Addi, Vortx и другие.
Лидеры рынка финансовых технологий Латинской Америки
-
Nubank
-
Ebanx
-
Wilobank
-
Vortx
-
Bitso
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка финансовых технологий Латинской Америки
Июль 2021 г. — Z1, цифровой банк, ориентированный на латиноамериканских GenZers и базирующийся в Сан-Паулу, получил 2,5 миллиона долларов США в ходе раунда, проведенного Homebrew в США. Z1 — это программное обеспечение для цифрового банкинга, разработанное специально для подростков и молодых людей. Компания была основана на идее, что бразильские и латиноамериканские подростки могут стать более финансово независимыми, используя ее приложение и привязанную предоплаченную карту. Z1 ориентирован на Бразилию, но у стартапа есть планы со временем расшириться и на другие страны Латинской Америки.
Июнь 2021 г. – Conductor, ведущая платформа платежей и банковских услуг в Латинской Америке, объявила о прибытии своей технологической платформы в Мексику, которая считается стратегической для интернационализации и глобального расширения компании.
Отчет о рынке финансовых технологий в Латинской Америке – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Краткий обзор проникновения Интернета и смартфонов в регионе
4.3 Анализ ключевых правил и отраслевой политики, влияющих на рынок финансовых технологий в регионе
4.4 Драйверы рынка
4.5 Рыночные ограничения
4.6 Статистика доходов и финансирования
4.7 Анализ пяти сил Портера
4.7.1 Угроза новых участников
4.7.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.7.3 Рыночная власть поставщиков
4.7.4 Угроза продуктов-заменителей
4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.8 Влияние Covid-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По сервисному предложению
5.1.1 Денежные переводы и платежи
5.1.2 Сбережения и инвестиции
5.1.3 Цифровое кредитование и рынки кредитования
5.1.4 Интернет-страхование и страховые торговые площадки
5.1.5 Другие
5.2 По стране
5.2.1 Бразилия
5.2.2 Мексика
5.2.3 Аргентина
5.2.4 Остальная часть Латинской Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
6.2 Профили компании
6.2.1 Nubank
6.2.2 Uala
6.2.3 Ebanx
6.2.4 RecargaPay
6.2.5 Clip
6.2.6 Bitso
6.2.7 Konfio
6.2.8 Wilobank
6.2.9 Addi
6.2.10 Vortx*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация финтех-индустрии Латинской Америки
Отчет о рынке Fintech в Латинской Америке дает всестороннюю оценку рынка с сегментацией рынка, категориями продуктов, существующими рыночными тенденциями, изменениями в динамике рынка и возможностями роста. Рынок сегментирован по предложениям услуг (денежные переводы и платежи, сбережения и инвестиции, торговые площадки цифрового кредитования и кредитования, торговые площадки онлайн-страхования и страхования и другие) и по странам (Бразилия, Мексика, Аргентина и остальные страны Латинской Америки).
| По сервисному предложению | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка финансовых технологий в Латинской Америке
Каков текущий размер рынка Fintech в Латинской Америке?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на рынке финансовых технологий Латинской Америки среднегодовой темп роста составит более 8%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Fintech в Латинской Америке?
Nubank, Ebanx, Wilobank, Vortx, Bitso — крупнейшие компании, работающие на рынке Fintech в Латинской Америке.
Какие годы охватывает рынок Fintech в Латинской Америке?
В отчете рассматривается исторический размер рынка финансовых технологий Латинской Америки за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка финансовых технологий Латинской Америки на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии финансовых технологий Латинской Америки
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке финансовых технологий в Латинской Америке в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ финансовых технологий Латинской Америки включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
