Объем рынка контейнерных терминалов в Латинской Америке
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| Концентрация рынка | Терпимая |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка операций контейнерных терминалов в Латинской Америке
Объем рынка контейнерных терминалов в Латинской Америке составляет 1,7 млрд долларов США в текущем году и, как ожидается, будет демонстрировать среднегодовой темп роста более 6% в течение прогнозируемого периода.
- С начала пандемии COVID-19 в начале 2020 года цепочка поставок в морской отрасли столкнулась с рядом проблем. Закрытие портов из-за вспышек коронавируса, перегруженность портов, рост цен на бункерное топливо и проблемы с загрузкой мощностей преследовали отрасль морских портовых услуг на протяжении большей части 2020 и 2021 годов. Из-за пандемии объем перевезенных контейнеров в 2020 году сократился примерно на 0,2 процента. С другой стороны, недавний скачок ставок контейнерного фрахта оказался крайне выгодным для операторов морских портовых услуг, которые в 2021 году отчитались о рекордно высокой рентабельности.
- Услуги контейнерных терминалов очень сложны и в основном зависят от характера отгрузки и груза. Грузом может быть что угодно автомобили, товары, сырая нефть, минералы и другие виды.
- Эволюция цепочек поставок и логистических моделей заставила контейнерные терминалы переосмыслить свои логистические процессы. Концепция портов и их функции развивались на протяжении десятилетий.
- Для обработки и управления другими типами грузов требуется другой набор техники, опыта и рабочей силы. Паромные перевозки требуют различных типов портов для их обработки. Недостаточная оперативность в операциях на контейнерном терминале нежелательна и также может привести к авариям. Поэтому работа контейнерного терминала должна быть высокоэффективной и безупречной. Поэтому операции контейнерных терминалов являются ядром морской отрасли.
- С появлением цифровых технологий порты стали более автоматизированными, взаимосвязанными цепочками поставок и ограниченной рабочей силой для выполнения операций. В результате в автоматизацию портов вкладываются различные инвестиции для повышения эффективности работы порта.
- Новые технологические компании готовы трансформировать судоходную и грузовую отрасль Южной Америки. Такие стартапы, как Newport's, мексиканский стартап по грузовым перевозкам, претендуют на то, чтобы стать следующим Convoy и Flexport - в то время, когда судоходный и логистический бизнес в Южной Америке процветает благодаря растущей торговле с Китаем.
- Страны Южной Америки наблюдают растущее число международных компаний, выходящих на рынок и расширяющих свою деятельность, чтобы воспользоваться растущими возможностями.
- Расширение Панамского канала стимулировало развитие портов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (LAC), стремящихся извлечь выгоду из экономических возможностей через морскую торговлю.
Тенденции рынка операций контейнерных терминалов в Латинской Америке
Рост контейнерной морской торговли
В 2021 году порт Колон в Панаме обработал крупнейший грузовой контейнер в Латинской Америке и Карибском бассейне, обработав около 4,91 млн TEU. За ним следует бразильский порт Сантос с грузом в 4,44 млн TEU. Бальбоа, расположенный на тихоокеанской стороне Панамского канала, также вошел в пятерку лучших портов Латинской Америки в этом году. Тем не менее, за последнее десятилетие объем торговли в регионе значительно вырос, и страны региона в значительной степени полагаются на контейнерные перевозки для развития и поддержания своей экономики. Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, находится в Латинской Америке. Более того, с приходом цифровизации и продолжающейся глобализацией страны Латинской Америки как никогда стремятся стать частью глобальной экономики. Порты этого континента стимулируют промышленное развитие и экономику каждой страны, тем самым повышая потребительскую способность всего континента. Логистические компании, которые регулярно перевозят грузы в Латинскую Америку и из нее, или работают с агентами на этом континенте, используют один из 453 портов континента.
Порт Колон, Панама - Расположенный на атлантической стороне Панамы, порт Мансанильо занимает площадь 58 гектаров. Однако администрация порта планирует расширить территорию порта еще на 100 гектаров. Ежедневно порт обрабатывает более 140 000 автомобилей Ro-Ro. Кроме того, ежегодно обрабатывается от 1,9 млн до 2,1 млн TEU грузов. Порт Сантос, Бразилия - Расположенный всего в 70 милях от Сан-Паулу, самого густонаселенного города Бразилии, порт Сантос является одним из главных портов страны. Обладая огромными логистическими возможностями, порт также известен как один из самых современных портов на континенте. Город Сантос является одним из важнейших торговых путей в Бразилии. Самое главное, что через этот порт проходит около 27% торгового баланса Бразилии. Порт Сантос связан с более чем 600 портами в 125 странах. Основные грузы, перевозимые в порт Сантос и обратно, включают пшеницу, сахар, масло, соевые бобы, алкоголь, оборудование, бумагу, автомобили, хлопок, апельсины и удобрения.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Расширение морской торговли
В Латинской Америке и Карибском бассейне в 2021 году на флаги приходилось 21,5% мирового флота. По данным UNCTADSTAT (2022), с учетом общего торгового флота зарегистрированного флага, выраженного в тысячах дедвейтных тонн (DWT), Панама заняла первое место в списке, составив 16,1% торгового флота в 2021 году. В последние годы на Латинскую Америку и Карибский бассейн приходится около 17% всех морских грузоперевозок в мире. Однако региональная доля судоходной отрасли меньше. Большинство крупнейших стран Латинской Америки еще 20-30 лет назад имели свои собственные судоходные компании (финансируемые из частных или государственных источников), но в реальности влияние компаний, оставшихся на рынке, гораздо меньше.
Судоходная отрасль в Латинской Америке и Карибском бассейне обладает уникальными характеристиками компаний в этой отрасли, которые в основном находятся в частной собственности, имеют небольшой флот и не слишком удалены по географическому охвату и разнообразному опыту. Панамский канал (ПК) является кратчайшим действующим маршрутом, связывающим морскую торговлю между Атлантическим и Тихим океанами. Это также кратчайший маршрут для газовых грузов из Мексиканского залива в Северную Азию. Панамский канал имеет жизненно важное значение для мировой торговли, ежегодно через него проходит груз на сумму более 270 миллиардов долларов США. Она обслуживает более 140 морских маршрутов в более чем 80 странах мира. Расширение было завершено 26 июня 2016 года, что позволило пройти судам типа Neo-Panamax и некоторым судам типа Post-Panamax. Это усилило конкуренцию портов, торговлю, тоннаж грузов и судоходство в регионе Латинской Америки.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли операций контейнерных терминалов в Латинской Америке
Рынок относительно фрагментирован, с большим количеством местных и международных игроков, таких как Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP), APM Terminals Callao, The Port of Cartagena Organization. Ожидается, что рынок покажет положительный рост в прогнозируемом периоде, так как многие компании выходят на рынок.
Частные портовые операторы значительно повысили эффективность и производительность управления грузами, сделав LAC более конкурентоспособным. Особенно в портах Латинской Америки и Карибского бассейна операционная эффективность возросла более чем на 20% с начала 20-го века. Данные показывают, что вовлеченность частного сектора и конкуренция в портах коррелируют с более высокими операционными и экономическими показателями и улучшением обслуживания портов.
Лидеры рынка контейнерных терминалов в Латинской Америке
-
Brasil Terminal Portuário S.A.
-
Santos Brasil Participacoes S/A
-
Maranhense Port Administration Company (EMAP).
-
APM Terminals Callao
-
The Port of Cartagena Organization
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка операций контейнерных терминалов в Латинской Америке
- Октябрь 2022 г. Hapag-Lloyd AG и SM SAAM S.A. подписали обязывающее соглашение, в соответствии с которым Hapag-Lloyd приобрела 100% акций SAAM Ports S.A., и, таким образом, SAAM Logistics S.A. получит весь терминальный бизнес компании и связанные с ним логистические услуги. Стороны договорились о цене около 1 млрд долларов США, включая недвижимое имущество, связанное с логистическим бизнесом.
- Ноябрь 2022 г. Бразильский портовый оператор CLI завершил выплату 263,43 млн долларов США железнодорожной компании Rumo SA RAIL3. S.A. за контроль над зерновым терминалом в порту Сантос. Портовый оператор также рассматривает другие объекты приобретения среди портовых аэропортов зерна и удобрений.
Отчет о рынке операций контейнерных терминалов в Латинской Америке - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Возможности рынка
4.5 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Правительственные инициативы и постановления
4.7 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.8 Технологические достижения на рынке
4.9 Влияние Covid-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По услуге
5.1.1 Стивидорная работа
5.1.2 Погрузка и транспортировка грузов
5.1.3 Другие
5.2 По типу груза
5.2.1 Сырая нефть
5.2.2 Сухие грузы
5.2.3 Прочие жидкие грузы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Brasil Terminal Portuário S.A.
6.2.2 Santos Brasil Participacoes S/A
6.2.3 Maranhense Port Administration Company (EMAP).
6.2.4 APM Terminals Callao
6.2.5 The Port of Cartagena Organization
6.2.6 Santos Port Authority
6.2.7 San Lorenzo Port Authority
6.2.8 DP World
6.2.9 Hutchinson Ports PPC
6.2.10 Kingston Wharves Limited*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация отрасли операций контейнерных терминалов в Латинской Америке
Эксплуатация контейнерных терминалов и обработка грузов Контейнерные терминалы предназначены для обработки, хранения и, возможно, погрузки или выгрузки грузов в контейнеры или из них, и где контейнеры могут быть взяты, выгружены, обслуживаемы, хранятся, загружены или разгружены с одного вида транспорта на другой (то есть судно, грузовик, баржа или железная дорога). Основным видом деятельности контейнерного терминала является перегрузка грузовых единиц с одного вида транспорта на другой.
Рынок операций контейнерных терминалов в Латинской Америке сегментирован по услугам (стивидорные перевозки, погрузочно-разгрузочные работы и перевозки и другие), по типу груза (сухие грузы, сырая нефть и другие наливные грузы). В отчете представлен объем рынка и прогнозы по рынку операций контейнерных терминалов в Латинской Америке в стоимостном выражении (млрд долл. США) по всем вышеперечисленным сегментам.
| По услуге | ||
| ||
| ||
|
| По типу груза | ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка контейнерных терминалов в Латинской Америке
Каков текущий объем рынка операций контейнерных терминалов в Латинской Америке?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка контейнерных терминалов в Латинской Америке составит более 6% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке операций контейнерных терминалов в Латинской Америке?
Brasil Terminal Portuário S.A., Santos Brasil Participacoes S/A, Maranhense Port Administration Company (EMAP)., APM Terminals Callao, The Port of Cartagena Organization являются основными компаниями, работающими на рынке контейнерных терминалов Латинской Америки.
На какие годы распространяется этот рынок операций контейнерных терминалов в Латинской Америке?
Отчет охватывает исторический объем рынка операций контейнерных терминалов в Латинской Америке за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка операций контейнерных терминалов в Латинской Америке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет об операциях контейнерных терминалов в Латинской Америке
Статистические данные о доле рынка контейнерных терминалов в Латинской Америке в 2024 году, размере и темпах роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ операций контейнерных терминалов в Латинской Америке включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
