Объем логистического рынка Казахстана
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 11.36 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 14.80 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка логистики Казахстана
Объем казахстанского рынка грузовых и логистических услуг оценивается в 11,36 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 14,80 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,44% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Движущей силой рынка является перемещение компаний и маршрутов с территории России на территорию Казахстана. Кроме того, рынок стимулируется ростом электронной коммерции и трансграничных железнодорожных грузоперевозок.
- Доходы логистического сектора практически равномерно распределяются по регионам страны. Когда мы сравниваем это распределение с распределением значений розничной торговли и электронной коммерции, мы видим значительные пробелы в региональной структуре на рынке доминируют Алматы, Нурсултан и Атырау. В последние годы объем грузовых перевозок Казахстана увеличился. Грузовые перевозки всеми видами транспорта (кроме трубопроводного) в 2021 году достигли 4,2 млрд тонн благодаря росту электронной коммерции и более эффективному использованию транзитного потенциала страны. Общий доход от транспортировки (без учета трубопроводов) достиг 1,4 трлн тенге (3,25 млрд долларов США), при этом на долю грузовых перевозок приходится 78%.
- Последствия военных действий на Украине нарушили логистические цепочки всего региона санкции, введенные в отношении России и Белоруссии, приостановка бизнес-операций в России рядом крупных логистических операторов, в том числе Maersk, DSV и DB Schenker, блокировка железнодорожного и морского сообщения. - все это привело к блокировке первого и второго из перечисленных маршрутов. Перевод грузовых перевозок на новые маршруты требует дополнительного времени и инвестиций в увеличение транспортных мощностей, а также дополнительных капитальных вложений в транспортные средства. Это потенциально может увеличить затраты на транспортировку и складирование, обременяя производителей и импортеров и отражая полочную цену товаров. Однако инфляция цен – это лишь один аспект проблемы.
- Спрос на складские помещения будет продолжать расти в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за таких естественных факторов, как расширение рынка электронной коммерции и текущая рыночная ситуация с удлинением денежных циклов компаний. Дополнительным фактором, поддерживающим привлекательность казахстанского логистического сектора, станет ожидаемый перенос некоторых предприятий из России в Казахстан. Ожидается, что некоторые из этих компаний будут импортировать несанкционированные товары в Казахстан, а затем экспортировать их в Россию. Кроме того, уход крупных потребительских компаний с российского рынка открывает возможность различным посредникам закупать ту же продукцию на других рынках и импортировать ее из третьих стран для удовлетворения спроса российских потребителей.
- Современные геополитические реалии меняют логистическую карту Евразии и направление грузопотоков. Страны Центральной Азии уже начали использовать транзитный потенциал Азербайджана для получения доступа к мировым рынкам. Азербайджан выбирают в качестве транзитного маршрута крупные грузовладельцы и логистические компании из вышеупомянутых стран. Грузы из Казахстана перевозятся по двум маршрутам Каспийское море и погранпереход Самур-Ялама. По данным ООО ADY Express, дочерней компании ЗАО Азербайджанские железные дороги, с января по октябрь 2022 года железнодорожные грузовые перевозки между Азербайджаном и Казахстаном составили 950 тысяч тонн (рост в восемь раз), при этом транзитные перевозки составили 96%. Ожидается, что эти объемы будут и дальше расти. Предпринимаются юридические и дипломатические усилия по созданию совместного предприятия через железнодорожные администрации Азербайджана, Грузии и Казахстана.
Тенденции логистического рынка Казахстана
Тенденции рынка грузовых и логистических перевозок Казахстана
Цифровая экономика становится новой реальностью в Казахстане онлайн-покупки и платежи с помощью карты или смартфона становятся частью повседневной жизни людей. Интернет-торговля набирает обороты ожидается, что к 2021 году объем розничных онлайн-продаж достигнет 482 миллиардов тенге (1 миллиард долларов США). Алматы, бывшая столица и крупнейший город Казахстана, лидирует среди всех других городов по объему розничных онлайн-продаж с 272,8 миллиарда тенге ( 607,4 млн долларов США), или 56,6%. На втором месте Нур-Султан с 49,2 млрд тенге (109,5 млн долларов США), за ним следует Шымкент с 29,5 млрд тенге.
С развитием новых технологий разнообразие товаров, доступных для покупки через Интернет, значительно выросло. По данным аналитического сайта Ranking.kz, в 2021 году на телефоны будет приходиться почти пятая часть общего объема онлайн-торговли. Следующими по популярности товарами, приобретаемыми через Интернет, станут бытовая техника, косметика, компьютеры, автомобильные запчасти и строительные материалы. Увеличение охвата широкополосным доступом в Интернет также привело к увеличению онлайн-продаж. По данным Ranking.kz, в апреле 2022 года насчитывалось более 17 миллионов абонентов сотовой связи, имеющих доступ в Интернет, и 2,8 миллиона зарегистрированных абонентов фиксированного Интернета.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Увеличение трансграничных морских перевозок стимулирует рынок
Из-за возросшего спроса на железнодорожные перевозки Китай и Казахстан строят третью железную дорогу на своей границе, что является еще одним признаком растущей связи между двумя соседями, что может помочь увеличить торговлю между Китаем и более широким регионом Центральной Азии и за его пределами. По мнению китайских экспертов, строительство центральноазиатской железнодорожной сети не только поможет стимулировать сотрудничество Китая и Центральной Азии и местную экономику, но также повысит устойчивость торговых связей Китая и Европы через межконтинентальное железнодорожное сообщение. Открытие нового маршрута могло бы облегчить нагрузку на автомобильный транспорт и одновременно удовлетворить растущий спрос на торговлю между Китаем и Европой, а также Китаем и Центральной Азией.
Железнодорожным транспортом перевозится большая часть транзитных и экспортно-импортных грузов, на долю которых приходится 52,2% общего грузооборота. Географическое положение Казахстана позволяет ему служить трансконтинентальным и транзитным звеном между Европой и Азией. Узбекистан (45%), Кыргызстан (20%), Туркменистан (6%), Таджикистан (9%), Афганистан (5%), Россия (5,6%) и Китай (4,5%) являются основными направлениями транзитных грузов. Железнодорожный транспорт имеет решающее значение в евро-азиатских транспортных связях (ЕАТС) и интермодальных услугах. Большую часть железнодорожных грузовых перевозок (80%) составляют перевозки сыпучих грузов, таких как нефть, черные металлы, металлолом, уголь и зерно. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТР), также известный как Средний коридор, является одним из немногих жизнеспособных вариантов железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и Европой. Большую часть железнодорожных грузовых перевозок составляют сыпучие грузы, такие как нефть, черные металлы, металлолом, уголь и зерно.
Торговля на дальние расстояния в Центральной Азии и за ее пределами в течение многих лет была непривлекательной из-за отсутствия эффективных торговых соглашений и изменения национальных торговых законов, что привело к увеличению затрат на железнодорожные перевозки и непредсказуемости, а также плохой координации услуг и отнимающего много времени пересечения границ. Несмотря на эти препятствия, количество экспресс-контейнерных поездов, пересекающих Центральную Азию, увеличилось с 17 в 2011 году до более чем 15 000 к 2021 году. Это было достигнуто благодаря политической воле, региональному сотрудничеству и реформе железных дорог. Железнодорожный транспорт также процветает в регионе, облегчая торговые потоки между Китайской Народной Республикой и Центральной Азией, а также способствуя диалогу и трансграничному сотрудничеству. Этот впечатляющий рост можно объяснить упрощением процессов, таких как операции единого окна и единой остановки, а также сокращением пограничных проверок.
Обзор логистической отрасли Казахстана
Казахстанский рынок грузовых и логистических перевозок фрагментирован, на нем присутствуют как международные, так и местные игроки. На рынке присутствует большое количество игроков, таких как АО КТЖ – Грузовые перевозки, Panalpina (DSV), Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus и др. Увеличение инвестиций в инфраструктуру страны и железные дороги создает возможность для компаний инвестировать в рынок. Местные и региональные игроки занимают значительную долю рынка, но возросшие возможности открывают возможности и для международных игроков.
Лидеры логистического рынка Казахстана
-
KTZ - Freight Transportation JSC
-
Panalpina
-
Agility Logistics
-
CJ Logistics
-
Rhenus
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости логистического рынка Казахстана
- Ноябрь 2022 г. логистическая компания Nurminen Logistics начала осуществлять регулярные железнодорожные перевозки из Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахскими государственными железными дорогами. Казахстан служит логистическим центром, соединяющим Европу с обширными азиатскими рынками. В 2020 году на долю ЕС пришлось 29,7% от общего объема торговли товарами Казахстана. Маршрут будет использоваться для перевозки грузов для клиентов в Северной и Центральной Европе. Груз будет перевозиться в 40 транспортных контейнерах HC. Первая партия грузов из Хельсинки в Казахстан отправилась в путь.
- Сентябрь 2022 г. Южнокорейская 3PL Taewoong Logistics будет сотрудничать с казахстанским производителем и дистрибьютором продуктов питания Shin-Line для открытия складов в Казахстане, что указывает на еще один сдвиг в цепочке поставок по мере продолжения конфликта в Украине. В результате переезда продукты питания Shin-Line будет легче транспортировать в Россию и Среднюю Азию, а Taewoong и Shin-Line планируют открыть склады в Алматы.
Отчет о рынке логистики Казахстана - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Метод анализа
2.2 Этапы исследования
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Обзор рынка
4.3 Динамика рынка
4.3.1 Драйверы
4.3.2 Ограничения
4.3.3 Возможности
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Правительственные постановления и инициативы
4.7 Технологические тенденции (Обзор Индустрии 4.0 в Казахстане и ее влияние на логистический сектор)
4.8 Взгляд на индустрию электронной коммерции (внутренняя и трансграничная электронная коммерция)
4.9 Анализ таких областей, как курьерская, экспресс-доставка и посылка (CEP), контрактная логистика (включая размеры рынка)
4.10 Краткая информация о стоимости грузовых перевозок/тарифах фрахта в Казахстане
4.11 Тенденции в интермодальных перевозках в Казахстане
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По функции
5.1.1 Грузовой транспорт
5.1.1.1 Дорога
5.1.1.2 Судоходство и внутренние воды
5.1.1.3 Воздух
5.1.1.4 Железнодорожный
5.1.1.5 Трубопровод
5.1.2 Экспедирование грузов
5.1.3 Складирование
5.1.4 Услуги с добавленной стоимостью
5.1.5 Логистика холодовой цепи, логистика последней мили, возвратная логистика и другие развивающиеся области
5.2 Конечным пользователем
5.2.1 Строительство
5.2.2 Нефть, газ и карьерные разработки
5.2.3 Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
5.2.4 Производство и автомобилестроение
5.2.5 Дистрибьюторская торговля
5.2.6 Телекоммуникации
5.2.7 Другие конечные пользователи (фармацевтика и здравоохранение)
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор (концентрация рынка, основные игроки)
6.2 Профили компаний (включая слияния, поглощения, совместные предприятия, сотрудничество и соглашения)
6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
6.2.2 АО «КТЖ - Грузовые перевозки»
6.2.3 Air Astana
6.2.4 Intergas Central Asia
6.2.5 Panalpina
6.2.6 SCAT
6.2.7 Zhezkazgan Air
6.2.8 Almaty Consolidation Center
6.2.9 Agility
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Rhenus
6.2.12 DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ Logistics
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1 Распределение ВВП по видам деятельности
8.2 Понимание потоков капитала
8.3 Экономическая статистика - сектор транспорта и хранения, вклад в экономику
8.4 Статистика внешней торговли – экспорт и импорт по продуктам
8.5 Анализ ключевых направлений экспорта
8.6 Информация об основных странах происхождения импорта
Сегментация логистической отрасли Казахстана
Под грузоперевозками и логистикой понимаются перевозки товаров на внутреннем и международном рынках различными видами транспорта, включая воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Полный анализ рынка грузовых и логистических услуг Казахстана, включая оценку экономики и вклад секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, а также возникающие тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции. , а влияние COVID-19 включено в отчет.
Казахстанский рынок грузовых и логистических услуг сегментирован по функциям (грузовые перевозки, экспедирование, складирование, услуги с добавленной стоимостью, логистика холодовой цепи, логистика последней мили, возвратная логистика и другие развивающиеся области) и конечным пользователям (строительство, нефтегазовая отрасль). и карьерные разработки, сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, обрабатывающая и автомобильная промышленность, оптовая торговля, телекоммуникации и другие конечные пользователи). В отчете представлены размер рынка и прогнозные значения (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По функции | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию логистического рынка Казахстана
Насколько велик казахстанский рынок грузовых и логистических услуг?
Ожидается, что объем казахстанского рынка грузовых и логистических перевозок достигнет 11,36 миллиардов долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 5,44%, достигнув 14,80 миллиардов долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка грузовых и логистических перевозок в Казахстане?
Ожидается, что в 2024 году объем казахстанского рынка грузовых и логистических перевозок достигнет 11,36 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке грузовых и логистических услуг Казахстана?
KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus — крупнейшие компании, работающие на рынке грузовых и логистических услуг Казахстана.
Какие годы охватывает казахстанский рынок грузовых и логистических услуг и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем казахстанского рынка грузовых и логистических услуг оценивается в 10,77 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка грузовых и логистических услуг Казахстана за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка грузовых и логистических услуг Казахстана на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет о логистической отрасли Казахстана
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке логистики Казахстана в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Казахстанской логистики включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
