Размер оборонного рынка Японии
| Период исследования | 2019-2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 48.10 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 56.85 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.40 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ оборонного рынка Японии
Объем японского оборонного рынка оценивается в 48,10 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 56,85 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 3,40% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Обстановка безопасности в Японии становится все более напряженной, при этом ряд международных проблем и дестабилизирующих факторов становятся все более острыми. Таким образом, чтобы адаптироваться к растущим изменениям в обстановке безопасности, Япония быстрыми темпами укрепляет свой оборонный потенциал. Согласно отчету, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в 2022 году, Япония заняла десятое место в мире по расходам на оборону с оборонным бюджетом в 46 миллиардов долларов США. Страна утвердила расходы на оборону в размере 51,4 миллиарда долларов США в 2023 финансовом году.
- Япония модернизирует свой оборонный арсенал, что включает в себя модернизацию систем воздушной и морской обороны, а также инвестиции в космический и киберпотенциал. Для реализации междоменных операций вооруженные силы планируют приобрести и укрепить возможности в новых областях, включая космос, киберпространство и электромагнитный спектр, путем инвестирования финансовых ресурсов в исследования и разработки таких систем, что, как ожидается, будет стимулировать рынок. рост.
- Японский оборонный рынок сталкивается с рядом проблем, которые могут стать сдерживающими факторами в течение прогнозируемого десятилетия. Геополитическая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе может создать некоторые проблемы, поскольку у Японии деликатные отношения с соседними странами. Во-вторых, строгая политика Японии в области экспорта вооружений может ограничить глобальные продажи ее оборонной промышленности. Такая политика может заблокировать рост оборонного рынка, ограничивая международное сотрудничество и продажи.
- Японский оборонный рынок открывает возможности благодаря развивающейся ситуации в области безопасности, отмеченной региональной напряженностью, которая создает спрос на передовые оборонные технологии. Производители в Японии могут извлечь из этого выгоду, инвестируя в исследования и разработки и продвигая инновации в таких областях, как кибербезопасность, беспилотные системы и искусственный интеллект. Аналогичным образом, сотрудничество с международными партнерами может открыть возможности для технологических достижений и создания совместных предприятий. Производители могут использовать глобальный опыт, формируя стратегические альянсы. Кроме того, инициативы Японии по смягчению некоторых ограничений на экспорт вооружений могут открыть новые рынки для японских оборонных компаний.
Тенденции оборонного рынка Японии
Сегмент ВВС, по прогнозам, продемонстрирует наибольший рост в течение прогнозируемого периода
- Ожидается, что в сегменте ВВС будут наблюдаться самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода. Рост объясняется различными текущими планами закупок по замене устаревших боевых самолетов и расширению парка истребителей. Япония планирует приобрести 42 F-35B и в общей сложности 157 F-35. Министерство обороны Японии планирует выделить более 100 миллиардов иен (около 905 миллионов долларов США) в проекте бюджета на 2022 финансовый год на приобретение около 10 дополнительных истребителей-невидимок F-35A и F-35B.
- Вооруженные силы сосредотачивают усилия на расширении возможностей в воздушной сфере, уделяя повышенное внимание возможностям дистантной обороны, комплексной воздушной и противоракетной обороне, а также способности развертывания для эффективного противодействия поступающим угрозам. Страна также работает над разработкой Mitsubishi FX, истребителя-невидимки шестого поколения для Воздушных сил самообороны Японии. Это первый японский истребитель-невидимка отечественной разработки, который заменит Mitsubishi F-2 к середине 2030-х годов. Кроме того, в январе 2022 года Министерство обороны США (DoD) объявило о контракте стоимостью 471 миллион долларов США с компанией Boeing на разработку новых систем для парка суперперехватчиков F-15 Eagle Сил воздушной самообороны Японии (JASDF).
- Японские фирмы также внесли свой вклад в разработку различных инженерных испытательных спутников, спутников морского и наземного наблюдения, спутников связи, вещания, глобальных навигационных спутников и т. д., включая метеорологические спутники, такие как HIMAWARI 8 и 9. В 2022 году японское правительство потратило 550 миллионов долларов США на космическую деятельность. Японские космические фирмы разработали ракеты-носители, такие как ракеты MV, H-IIA/B и Epsilon. Японские производители спутников также используют свои передовые технические возможности, высокое качество и конкурентоспособные цены для открытия зарубежного рынка. Таким образом, растущие расходы на исследования и разработки, а также растущие расходы на улучшение авиационной инфраструктуры стимулируют рост рынка по всей стране.
- Более того, после ослабления строгих правил экспорта оружия Японией Министерство обороны Японии (МО) заключило соглашение с британским правительством о разработке, проектировании и закупке ракет класса воздух-воздух следующего поколения. Предполагается, что такие разработки будут способствовать росту сегмента ВВС в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Тип C4ISR и EW станет свидетелем значительного роста в течение прогнозируемого периода
- Увеличение инвестиций C4ISR отражает стремление Японии модернизировать свою оборонную инфраструктуру. По мере развития и усложнения угроз интеграция передовых систем C4ISR становится необходимой для повышения ситуационной осведомленности, обмена данными в режиме реального времени и оптимизации процессов принятия решений в вооруженных силах. Центр развития радиоэлектронной борьбы, действующий при Институте технических исследований и разработок (TRDI) Министерства обороны, является примером активной позиции Японии в разработке современных средств РЭБ.
- Руководящие принципы программы национальной обороны Японии (NDPG) и связанный с ней Среднесрочный план обороны (MTDP) также уделяют большое внимание трем новым областям обороны в стране, а именно кибербезопасности, космосу и электронной войне (РЭБ). В 2021 году правительство Японии одобрило около 590 миллионов долларов США на проекты, связанные с космосом, в том числе проекты по закупке систем космического ситуационного контроля (SSA), спутника (космического оптического телескопа), повышения устойчивости систем спутниковой связи и других.
- Аналогичным образом, бюджет, связанный с кибербезопасностью, составил около 270 миллионов долларов США, включая создание Командования киберзащиты Сил самообороны Японии и расходы на такие проекты, как закупка системы сбора киберинформации и улучшение устройств анализа киберзащиты и защиты. информационная инфраструктура.
- В электромагнитной сфере правительство также планирует разработать автономные самолеты радиоэлектронной борьбы и сетевую систему радиоэлектронной борьбы. В октябре 2022 года Япония и Австралия подписали новое двустороннее соглашение о безопасности, которое охватывает сотрудничество в военной сфере, разведке и кибербезопасности, чтобы противодействовать ухудшению перспектив безопасности, вызванному растущей напористостью Китая.
Обзор оборонной промышленности Японии
Японский оборонный рынок по своей природе является полуконсолидированным, на нем присутствует несколько известных игроков, в том числе Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd и Toshiba. Корпорация.
Несмотря на сильную местную производственную базу, игроки в стране в настоящее время сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны своих иностранных коллег за развитие своего бизнеса, особенно со стороны игроков из Северной Америки и Европы, даже с учетом большего внимания к местному производству и таким мерам, как ослабление саморегулирования Японии. - введение политики запрета на экспорт оружия. В связи с этим местные оборонные гиганты предпринимают различные инициативы и инвестируют в исследования и разработки новых оборонных систем для производства сложной продукции, тем самым повышая свою конкурентоспособность на рынке.
Япония приняла новые принципы и руководящие указания в отношении экспорта оружия и разрешит экспорт оружия в страну только в том случае, если он будет служить целям содействия международному сотрудничеству и интересам ее безопасности. Согласно оборонному документу 2022 года, около 1100 компаний участвуют в производстве истребителей, около 8300 — в строительстве эсминцев и около 1300 — в производстве танков.
Растущая поддержка местных производителей аэрокосмической и оборонной промышленности, а также растущие инвестиции в исследования и разработки способствуют росту рынка в течение прогнозируемого периода. Например, Министерство обороны Японии (МО) выделило 6,23 млрд долларов США на расходы, связанные с боеприпасами, что на 330% выше, чем в 2022 году. Сюда включены 1,59 млрд долларов США на закупку 500 крылатых ракет большой дальности Томагавк американского производства. Министерство обороны Японии развернет Томагавки в 2026-2027 финансовом году, поскольку оно стремится развивать возможности контрудара. Токио приобретет усовершенствованную модель Tomahawk Block V для оснащения эсминцев, оснащенных системой Aegis, Морских сил самообороны Японии (JMSDF).
Лидеры оборонного рынка Японии
-
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
-
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
-
ShinMaywa Industries, Ltd.
-
The Japan Steel Works, Ltd.
-
Toshiba Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости оборонного рынка Японии
- Апрель 2023 г. Министерство обороны Японии подписало контракт на сумму 3 миллиарда долларов США с компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd. на разработку и серийное производство ракет большой дальности для развертывания к 2026 году. Контракты включают усовершенствованные версии ракет Mitsubishi Type 12 для надводных, морских и воздушные пуски, а также гиперзвуковая баллистическая ракета для обороны отдаленных островов.
- Май 2023 г. Япония и ОАЭ подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, что позволяет проводить совместные исследования, разработки и производство. Соглашение было заключено в тот момент, когда Япония вместе с Великобританией и Италией начала работы над истребителем следующего поколения, который, вероятно, будет продаваться в этих трех странах, а также в других странах, включая страны Ближнего Востока.
- Октябрь 2022 г. США одобрили продажу Японии 32 ракет Standard Missile 6 Block I и систем вертикального пуска MK 21. Стоимость контракта составила 450 миллионов долларов США. В рамках предлагаемой продажи корпорация RTX предоставит учебное оборудование, запасные части, инженерные услуги и услуги логистической поддержки.
Отчет о рынке оборонной продукции Японии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Вооруженные силы
5.1.1 Воздушные силы
5.1.2 Армия
5.1.3 Военно-морской
5.2 Тип
5.2.1 Обучение и защита персонала
5.2.2 C4ISR и РЭБ
5.2.3 Транспортные средства
5.2.4 Оружие и боеприпасы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Профили компании
6.1.1 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems plc
6.1.5 RTX Corporation
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 THALES
6.1.8 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.1.9 ShinMaywa Industries Ltd.
6.1.10 The Japan Steel Works Ltd.
6.1.11 Toshiba Corporation
6.1.12 Subaru Corporation
6.1.13 Komatsu Ltd.
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация оборонной промышленности Японии
Исследование охватывает все аспекты и дает представление о бюджетных ассигнованиях и расходах на японском оборонном рынке, а также прогнозные оценки. Рынок включает подробную информацию о планах закупок и модернизации Сил самообороны Японии, включая самолеты, наземные тактические машины, военно-морские корабли, беспилотные системы и военное оборудование, такое как системы вооружения, системы противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и т. д. Рынок также включает, среди прочего, подробную информацию об инвестициях в исследования и разработки передовых технологий, таких как оружие направленной энергии, использование композитов и передовых производственных технологий, таких как 3D-печать.
Японский оборонный рынок сегментирован по вооруженным силам и типам. По вооруженным силам рынок разделен на ВВС, армию и флот. По типам рынок сегментирован на средства индивидуальной подготовки и защиты, C4ISR и РЭБ, транспортные средства, а также оружие и боеприпасы.
Размер рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США).
| Вооруженные силы | ||
| ||
| ||
|
| Тип | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию оборонного рынка Японии
Насколько велик японский оборонный рынок?
Ожидается, что объем оборонного рынка Японии достигнет 48,10 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 3,40%, достигнув 56,85 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер оборонного рынка Японии?
Ожидается, что в 2024 году объем оборонного рынка Японии достигнет 48,10 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке оборонной продукции Японии?
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., The Japan Steel Works, Ltd., Toshiba Corporation — крупнейшие компании, работающие на оборонном рынке Японии.
Какие годы охватывает рынок оборонной продукции Японии и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем оборонного рынка Японии оценивался в 46,46 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка оборонной продукции Японии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка оборонной продукции Японии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет оборонной промышленности Японии
Статистика доли, размера и темпов роста доходов на рынке обороны Японии в 2024 году, предоставленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ обороны Японии включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
