Размер рынка управления активами Японии
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 4.25 триллиона долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 5.05 триллиона долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.56 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка управления активами Японии
Ожидается, что размер японского рынка управления активами с точки зрения стоимости активов под управлением вырастет с 4,25 триллионов долларов США в 2024 году до 5,05 триллионов долларов США к 2029 году, при среднегодовом темпе роста 3,56% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Управление активами — это систематический подход к управлению и реализации стоимости того, за что группа или организация несет ответственность на протяжении всего своего жизненного цикла. Это может применяться к материальным активам (физическим объектам, таким как здания или оборудование) и нематериальным активам (таким как человеческий капитал, интеллектуальная собственность, деловая репутация или финансовые активы). Управление активами — это систематическая разработка, эксплуатация, обслуживание, модернизация и экономически эффективное избавление от активов (включая все затраты, риски и характеристики производительности).
Финансовыми активами японских граждан управляют крупнейшие в мире институциональные инвесторы, такие как Japan Post Bank, GPIF и Norinchukin Bank. Из-за продолжающихся низких внутренних темпов роста и низких процентных ставок японские инвестиционные деньги всегда ищут зарубежные инвестиционные возможности в поисках более высокой прибыли, а это означает, что крупные японские институциональные инвесторы всегда ищут отличных иностранных менеджеров, которые позволили бы им управлять своими зарубежными активами. портфолио.
Японии, возможно, придется привыкнуть к тому, что она является легким рынком для иностранных управляющих активами из-за языкового барьера, невыгодных налоговых ставок и строгих/сложных правил. Но теперь японское правительство пытается продвигать Токио как глобальный финансовый центр и вносит множество изменений, чтобы устранить эти препятствия для входа на рынок.
Примерно 60% компаний ответили, что важность ESG-инициатив возросла из-за распространения COVID-19. Между компаниями и инвесторами существовал разрыв в осведомленности о влиянии трансформации бизнес-модели, которую выбрали лишь около 20% компаний. Но примерно 40% инвесторов заявили, что в будущем это будет считаться важной инициативой.
Тенденции рынка управления активами Японии
Пенсионные фонды Японии медленная, но лучшая прибыль
Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) и частные пенсионные фонды являются двумя основными институциональными инвесторами японских пенсионных фондов, которые представляют собой планы пенсионных накоплений. Имея под управлением более 1,32 триллиона долларов США по состоянию на 2022 год, GPIF является крупнейшим пенсионным фондом в мире. Он был основан в 2001 году для надзора за управлением пенсионной системой страны и осуществления инвестиций в различные классы активов, таких как внутренние и международные акции, облигации и альтернативные инвестиции.
Корпоративные пенсионные фонды, создаваемые предприятиями для своих сотрудников, и ассоциации взаимопомощи, создаваемые группами людей со схожими интересами или профессиями, являются примерами частных пенсионных фондов в Японии. Кроме того, эти фонды инвестируют в различные классы активов, такие как внутренние и международные акции и облигации.
Из-за старения населения и низкой рождаемости, что привело к сокращению рабочей силы и нагрузке на пенсионную систему, Япония в последние годы испытывала трудности со своей пенсионной системой. Правительство ответило проведением ряда реформ, включая повышение пенсионного возраста и поощрение участия в частных пенсионных планах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Технологические достижения движут рынком
Как и во многих других частях мира, технологические достижения действительно стимулируют индустрию управления активами в Японии. Технологические достижения повышают эффективность и снижают затраты на управление активами, позволяя предприятиям предоставлять клиентам более дешевые товары и услуги.
Робо-эдвайзеры — это автоматизированные инвестиционные платформы, которые предлагают такие услуги, как управление портфелем и консультации по инвестициям. Они становятся все более популярными в Японии, особенно среди молодых инвесторов, которые легко используют технологии и ищут доступные варианты инвестиций. Технология блокчейн используется в Японии для повышения безопасности и прозрачности в секторе управления активами. Владение и передачу активов можно отслеживать с помощью блокчейна, что снижает вероятность мошенничества и ошибок.
Управляющие активами в Японии анализируют огромные объемы данных с помощью инструментов анализа больших данных, чтобы узнать больше о тенденциях рынка и поведении инвесторов. Управляющие активами могут управлять рисками и в результате принимать более эффективные инвестиционные решения.
Поскольку предприятия работают над повышением производительности, сокращением затрат и предложением клиентам более сложных инвестиционных решений, технологические достижения являются основной движущей силой инноваций и роста в японском секторе управления активами.
Обзор отрасли управления активами Японии
Японский рынок управления активами демонстрирует вялый рост с очень низкой доходностью. Рынок предоставляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию рыночной конкуренции. В число крупнейших игроков этого сектора входят Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, TD Asset Management, Okasan Asset Management и Nomura Asset Management. Поскольку многочисленные отечественные игроки владеют значительными акциями, исследуемый рынок является конкурентоспособным.
Лидеры рынка управления активами Японии
-
Nikko Asset Management
-
Daiwa Asset Management
-
T & D Asset Management
-
Okasan Asset Management
-
Nomura Asset Management
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка управления активами Японии
- Март 2022 г.: Allianz Real Estate, один из мировых инвестиционных менеджеров в сфере недвижимости, согласился приобрести портфель первоклассных многоквартирных жилых активов в Токио примерно за 90 миллионов долларов США от имени Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund..
- Март 2022 г.: KKR Co заявила, что покупает японского управляющего активами в сфере недвижимости Mitsubishi Corp-UBS Realty Inc (MC-UBSR) за 230 миллиардов иен (1,94 миллиарда долларов США), что расширяет присутствие американской частной инвестиционной компании в Японии. KKR купит MC-UBSR у Mitsubishi Corp 8058.T и UBS Asset Management.
Отчет о рынке управления активами Японии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ влияния технологий и инноваций на управление активами
4.5 Анализ эффективности работы управляющих активами в Японии
4.6 Отраслевая политика и правительственные постановления в сфере управления активами в Японии
4.7 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.7.1 Рыночная власть поставщиков
4.7.2 Переговорная сила покупателей
4.7.3 Угроза новых участников
4.7.4 Угроза заменителей
4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.8 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу клиента
5.1.1 Розничная торговля
5.1.2 Пенсионный фонд
5.1.3 Страховые компании
5.1.4 банки
5.1.5 Другие учреждения
5.2 По типу мандата
5.2.1 Инвестиционные фонды
5.2.2 Дискреционные мандаты
5.3 По классу активов
5.3.1 Капитал
5.3.2 Фиксированный доход
5.3.3 Наличный/денежный рынок
5.3.4 Другие классы активов
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Nomura Asset Management
6.2.2 Nikko Asset Management
6.2.3 Daiwa Asset Management
6.2.4 Okasan Asset Management
6.2.5 T & D Asset Management
6.2.6 Meiji Yasuda Asset Management
6.2.7 Schroder Investment Management
6.2.8 Aberdeen Standard Investment Limited
6.2.9 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
6.2.10 Nissay Asset Management Corporation*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация отрасли управления активами Японии
Управление активами является одним из наиболее востребованных рынков, поскольку люди внедряют цифровизацию. Полный анализ рынка управления активами в Японии включает оценку экономики, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, возникающие тенденции на рынке, динамику рынка и ключевые профили компаний в отчете. Рынок управления активами в Японии сегментирован по типу клиента (розничная торговля, пенсионные фонды, страховые компании, банки и другие учреждения), типу мандата (инвестиционные фонды и дискреционные мандаты) и классу активов (акции, фиксированный доход, наличные/денежные средства). рынок и другие). В отчете представлены размеры рынка и прогнозные значения (триллионы долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу клиента | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу мандата | ||
| ||
|
| По классу активов | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка управления активами в Японии
Насколько велик рынок управления активами в Японии?
Ожидается, что объем рынка управления активами Японии достигнет 4,25 триллиона долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 3,56%, достигнув 5,05 триллиона долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка управления активами в Японии?
Ожидается, что в 2024 году объем японского рынка управления активами достигнет 4,25 триллиона долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке управления активами в Японии?
Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, T & D Asset Management, Okasan Asset Management, Nomura Asset Management — крупнейшие компании, работающие на японском рынке управления активами.
Какие годы охватывает этот японский рынок управления активами и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка управления активами Японии оценивался в 4,10 триллиона долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка управления активами Японии за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка управления активами Японии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли управления активами Японии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке управления активами в Японии в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Japan Asset Management включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
