Размер японского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности
| Период исследования | 2019-2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 72.60 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 93.90 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.28 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка аэрокосмической и оборонной промышленности Японии
Размер японского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности оценивается в 72,60 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 93,90 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,28% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Японский аэрокосмический сектор является одним из крупнейших в мире и имеет прочную международную репутацию, особенно в области исследований и разработок (НИОКР). Японские компании имеют большой потенциал в исследованиях и разработках технологий воздушно-космической обороны двойного назначения, таких как вертолеты и легкие штурмовики. В 2022 году международными рейсами японских авиакомпаний было перевезено около 6,8 млн пассажиров по сравнению с 1,4 млн пассажиров в предыдущем году.
Увеличение расходов на оборону, рост закупок оружия следующего поколения и внедрение передовых технологий в военной связи стимулируют рост рынка по всей Японии. Согласно отчету, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в 2022 году, Япония заняла десятое место в мире по расходам на оборону с оборонным бюджетом в 46 миллиардов долларов США. Страна утвердила расходы на оборону в размере 51,4 миллиарда долларов США в 2023 финансовом году.
Обстановка безопасности в Японии становится все более напряженной, при этом ряд международных проблем и дестабилизирующих факторов становятся все более острыми. Таким образом, чтобы адаптироваться к растущим изменениям в обстановке безопасности, Япония быстрыми темпами укрепляет свой оборонный потенциал. Проект оборонного бюджета девятый год подряд устанавливает новый рекорд национального оборонного бюджета Японии. На 2023 финансовый год правительство Японии утвердило 6,82 триллиона иен (51,4 миллиарда долларов США), что на 26,3% больше, чем в предыдущем году. Ожидается, что рост оборонного бюджета и продолжающаяся военная модернизация станут основными драйверами роста рынка.
Тенденции японского аэрокосмического и оборонного рынка
На производственный сегмент пришлось основная доля в 2023 году
Сегмент производственных услуг выделяется как доминирующая сила, занимая наибольшую долю рынка. Такие известные компании, как Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. и Kawasaki Heavy Industries, Ltd., играют ключевую роль в формировании этого сектора. Эти отраслевые гиганты используют свой опыт в точном машиностроении и передовых технологиях для производства широкого спектра аэрокосмической и оборонной продукции, от истребителей и вертолетов до сложных ракетных систем.
Значимость типа производственных услуг подчеркивается сложным сотрудничеством между этими компаниями и правительством Японии, способствующим стратегическому партнерству в целях национальной безопасности. Кроме того, новые игроки, такие как Subaru Corporation, способствуют росту сектора, диверсифицируя свои портфели, включив в них компоненты для аэрокосмической отрасли. Акцент на инновациях, качестве и надежности делает сегмент производственных услуг Японии стержнем аэрокосмического и оборонного потенциала страны, отражая синергию между технологическим мастерством и стратегическим предвидением.
Более того, увеличение заказов японского правительства на продукцию местного производства также способствует росту производственного сектора. Например, в ноябре 2023 года компания Mitsubishi Heavy Industries прогнозировала, что объем продаж оборонной продукции удвоится до 1 триллиона иен (6,7 миллиарда долларов США) к 2026 году и останется высоким, поскольку геополитическая напряженность стимулирует бизнес MHI. Последняя пятилетняя стратегия японского правительства предполагает увеличение расходов на оборону на 56% до 2027 года по сравнению с предыдущим сроком, поскольку оно стремится нарастить оборонный потенциал Японии. Основным направлением деятельности MHI является развитие отечественного потенциала по производству ракет большой дальности, способных достигать дальности более 1000 километров.
Правительство также предлагает производителям прибыль в размере до 10% для поощрения местных инноваций и производства и готово компенсировать до 5% роста затрат, чтобы помочь справиться с высокими темпами инфляции. Ожидается, что разработки в таких областях станут частью новых многопрофильных интегрированных сил обороны Японии. Таким образом, ожидается, что такие текущие события будут стимулировать японский оборонный рынок в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В течение прогнозируемого периода в аэрокосмическом секторе будет наблюдаться значительный рост
Аэрокосмический сектор готов продемонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода. Япония продолжает предлагать прибыльный рынок для импортных самолетов, авиационных запчастей и двигателей. В настоящее время Япония играет ключевую роль в разработке нескольких семейств самолетов, включая B777, B777X и B787. В марте 2023 года Japan Airlines (JAL), национальный авиаперевозчик Японии, объявила о заказе 21 самолета Boeing B737 MAX. Авиакомпания намерена ввести в свой парк современные и экономичные самолеты, начиная с 2026 года. Стоимость контракта составила около 2,5 млрд долларов США. Международный аэропорт Ханэда (HND), Международный аэропорт Нарита (NRT), Международный аэропорт Кансай (KIX) и Международный аэропорт Фукома (FUK) — четыре крупнейших аэропорта Японии, которые вместе обслуживают более 200 миллионов пассажиров ежегодно.
Кроме того, японские компании также активно занимаются предоставлением инжиниринговых услуг по разработке и техническому обслуживанию авиационных двигателей, таких как V2500, Trent1000, GEnx, GE9X, PW1100G-JM и т. д. Аналогичным образом в январе 2022 года Министерство обороны США ( Министерство обороны объявило о заключении контракта на сумму 471 миллион долларов США с компанией Boeing на разработку новых систем для парка суперперехватчиков F-15 Eagle Сил воздушной самообороны Японии (JASDF). Японские фирмы также внесли свой вклад в разработку различных инженерных испытательных спутников, спутников морского и наземного наблюдения, спутников связи, вещания, глобальных навигационных спутников и т. д., включая метеорологические спутники, такие как HIMAWARI 8 и 9. В 2021 году правительство Японии потратило 4,14 миллиарда долларов США на космическую деятельность. Японские космические фирмы разработали ракеты-носители, такие как ракеты MV, H-IIA/B и Epsilon. Японские производители спутников также используют свои передовые технические возможности, высокое качество и конкурентоспособные цены для открытия зарубежного рынка. Таким образом, растущие расходы на исследования и разработки, а также растущие расходы на улучшение авиационной инфраструктуры стимулируют рост рынка по всей стране.
Обзор аэрокосмической и оборонной промышленности Японии
Японский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности является полуконсолидированным, и несколько ключевых игроков, таких как Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd. и Japan Steel Works, Ltd., конкурируют за продукцию и уровень услуг, чтобы получить более высокую долю рынка. Япония приняла новые принципы и руководящие указания в отношении экспорта оружия и разрешит экспорт оружия в страну только в том случае, если он будет служить целям содействия международному сотрудничеству и интересам ее безопасности.
Согласно оборонному документу 2022 года, около 1100 компаний участвуют в производстве истребителей, около 8300 — в строительстве эсминцев и около 1300 — в производстве танков. Таким образом, растущая поддержка местных производителей аэрокосмической и оборонной промышленности, а также рост инвестиций в исследования и разработки стимулируют рост рынка в течение прогнозируемого периода.
Например, Министерство обороны Японии (МО) выделило 6,23 млрд долларов США на расходы, связанные с боеприпасами, что на 330% выше, чем в 2022 году. Сюда включены 1,59 млрд долларов США на закупку 500 крылатых ракет большой дальности Томагавк американского производства. Министерство обороны Японии развернет Томагавки в 2026-2027 финансовом году, поскольку оно стремится развивать возможности контрудара. Токио приобретет усовершенствованную модель Tomahawk Block V для оснащения эсминцев, оснащенных системой Aegis, Морских сил самообороны Японии (JMSDF).
Лидеры японского аэрокосмического и оборонного рынка
-
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
-
Toshiba Corporation
-
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
-
ShinMaywa Industries, Ltd.
-
Japan Steel Works, Ltd.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости японского аэрокосмического и оборонного рынка
В апреле 2023 года министерство обороны Японии подписало контракт на сумму 3 миллиарда долларов США с ведущим оборонным подрядчиком страны Mitsubishi Heavy Industries на разработку и серийное производство ракет большой дальности для развертывания к 2026 году. Контракты включают усовершенствованные версии ракет Mitsubishi Type 12. для надводных, морских и воздушных стартов, а также гиперзвуковая баллистическая ракета для обороны отдаленных островов.
В мае 2023 года Япония и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, что обеспечивает совместные исследования, разработки и производство. Соглашение было подписано в тот момент, когда Япония вместе с Великобританией и Италией начала работы над истребителем следующего поколения, который, вероятно, будет продаваться в этих трех странах, а также в других странах, включая страны Ближнего Востока.
Отчет о рынке аэрокосмической и оборонной промышленности Японии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Угроза новых участников
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Рыночная власть поставщиков
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Сектор
5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
5.1.2 Защита
5.2 Тип Обслуживания
5.2.1 Производство
5.2.2 ТОиР
5.3 Платформа
5.3.1 Земной
5.3.2 Воздушный
5.3.3 военно-морской
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Профили компании
6.1.1 BAE Systems plc
6.1.2 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.1.3 Komatsu Ltd.
6.1.4 Lockheed Martin Corporation
6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 ShinMaywa Industries Ltd.
6.1.9 THALES
6.1.10 The Boeing Company
6.1.11 Japan Steel Works, Ltd.
6.1.12 Toshiba Corporation
6.1.13 Toray Industries, Inc.
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация аэрокосмической и оборонной промышленности Японии
В исследовании анализируется национальный оборонный бюджет Японии, нормативная база оборонных закупок и производственные возможности игроков рынка в стране, чтобы обеспечить более широкую основу для оценки прошлых и будущих тенденций в японской оборонной политике и возможностях. Исследование включает в себя оценки на основе данных, позволяющие получить ценную информацию и возможности в японской аэрокосмической и оборонной промышленности.
Японский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности сегментирован по секторам, типам услуг и платформам. По секторам рынок сегментирован на аэрокосмическую и оборонную отрасли. По типу услуг рынок сегментирован на производство и MRO. По платформам рынок подразделяется на воздушно-десантный, наземный и военно-морской. Для каждого сегмента размер рынка указан в стоимостном выражении (доллары США).
| Сектор | ||
| ||
|
| Тип Обслуживания | ||
| ||
|
| Платформа | ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка аэрокосмической и оборонной промышленности Японии
Насколько велик японский рынок аэрокосмической и оборонной промышленности?
Ожидается, что объем японского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности достигнет 72,60 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 5,28% и достигнет 93,90 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер японского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности?
Ожидается, что в 2024 году объем японского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности достигнет 72,60 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности Японии?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., Japan Steel Works, Ltd. — крупнейшие компании, работающие на японском аэрокосмическом и оборонном рынке.
В какие годы охватывается рынок аэрокосмической и оборонной промышленности Японии и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем японского рынка аэрокосмической и оборонной промышленности оценивался в 68,77 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка аэрокосмической и оборонной промышленности Японии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка аэрокосмической и оборонной промышленности Японии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Отчет об аэрокосмической и оборонной промышленности Японии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности Японии в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Japan Aerospace And Defense включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
