Размер рынка страховой аналитики
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 15.90 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка страховой аналитики
В прошлом году рынок страховой аналитики оценивался в 11,47 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 15,9%, достигнув 27,07 млрд долларов США к следующим пяти годам.
- Компании могут выявлять сомнительные претензии, мошеннические действия и модели поведения с помощью прогнозной аналитики, представленной для дальнейшего исследования. Это повысит эффективность процессов рассмотрения претензий, политики и продаж, помогая принимать правильные бизнес-решения. Например, инструмент жизненной ценности клиента (CLV/CLTV) предоставляет информативную информацию о клиенте, которая позволяет прогнозировать возможность поведения и отношения клиента, поддержания политики или отказа от политики.
- Эти решения становятся более ценными благодаря интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения. Согласно отчету Accenture, использование ИИ в финансовом секторе может повысить рентабельность на 31% к 2035 году. Кроме того, ИИ, вероятно, позволит предоставлять клиентам индивидуальные финансовые услуги, улучшая качество обслуживания клиентов. В результате решения для страховой аналитики на основе искусственного интеллекта могут помочь финансовым организациям сократить расходы на миллиарды, увеличить доходы на миллиарды и снизить уровень мошенничества. Advanced Analytics (AA) увеличила операционную прибыль четырех крупнейших компаний в регионе EMEA на 10–25 процентов. Они ожидают, что это влияние будет расти в течение следующих двух лет.
- С началом кризиса Covid-19 структурные изменения, вызванные турбулентностью, неопределенностью и слабой экономической активностью, имели серьезные последствия для страхового сектора. Эти изменения заставили страховые компании переосмыслить способы ведения бизнеса и взаимодействия с клиентами. Кроме того, потребность в цифровом взаимодействии и улучшенном управлении рисками для личного пользования и здоровья привела к увеличению инвестиций в цифровые и аналитические решения. В результате прогнозировался рост рынка на протяжении всего периода исследования.
- Надежность и безопасность данных являются серьезными проблемами из-за увеличения количества подключений и удаленной доступности. Опасения по поводу того, что злоумышленники получат доступ к личным данным, очень высоки. Исторически сложилось так, что страховые компании не тратили значительных средств на инфраструктуру, поэтому приобретение и обслуживание дорогостоящего программного обеспечения безопасности будет препятствовать росту рынка страховой аналитики.
Тенденции рынка страховой аналитики
Возрастающие риски и мошеннические действия способствуют распространению страховой аналитики.
- Риски техногенных и стихийных бедствий регулярно выявляются и управляются в страховом секторе. Из-за этого неопределенного риска высока потребность в интегрированном управлении рисками, которое сочетает в себе знания, контроль и оптимизацию рутинных операций компании. Решения для страховой аналитики обеспечивают необходимое понимание для улучшения управления рисками на всех уровнях.
- 86% страховых компаний создают системы анализа страховых данных, чтобы обеспечить наиболее точные прогнозы на основе больших данных. Аналитика данных обеспечивает беспрецедентную креативность во всех категориях продуктов и корпоративных функциях. Например, вместо того, чтобы полагаться на внутренние источники данных, такие как записи об убытках, автострахование начало работать над поведенческой аналитикой и включать в свои исследования кредитные рейтинги кредитных бюро.
- Из-за ложных претензий страховые компании ежегодно несут огромные убытки. Страховщики полагают, что от 10% до 20% претензий являются мошенническими и что менее 20% мошеннических претензий обнаруживаются. Мошеннические действия, подозрительные претензии и модели поведения можно обнаружить с помощью прогнозной аналитики, включающей статистические модели для эффективного обнаружения мошенничества.
- ИИ для обнаружения мошенничества с претензиями весьма полезен, поскольку он может немедленно замечать закономерности, что позволяет им выявлять аномалии и подозрительные запросы в режиме реального времени. Предприятия используют ИИ, чтобы ускорить весь процесс страховых выплат и получить доступ к более совершенным средствам обнаружения мошенничества, не увеличивая штат сотрудников и не тратя больше денег.
- Скорость урегулирования претензий имеет решающее значение для определения эффективности работы страховой компании. Многие задачи, связанные с претензиями, выполняются быстро, а весь процесс урегулирования претензий упрощается после внедрения превосходных возможностей аналитики данных для обработки и анализа огромных наборов данных.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый высокий рост
- Рынки страховой аналитики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в первую очередь стимулируются растущим внедрением цифровой инфраструктуры из-за растущей потребности в клиентской и поведенческой аналитике, машинном обучении и разработке алгоритмов. Например, в Индии компания Max Life Insurance запустила аналитическое решение в режиме реального времени, позволяющее выявлять ложные медицинские заключения и предоставлять относительные оценки состояния здоровья клиента.
- Кроме того, население Азиатско-Тихоокеанского региона становится все более урбанизированным, что несет в себе все опасности для здоровья, связанные с более сидячим образом жизни. Этот сценарий побудит клиентов инвестировать в планы медицинского страхования. Таким образом, у страховщиков появляется огромная возможность охватить эту недавно появившуюся городскую толпу, а анализ данных может помочь изучить эту клиентскую базу, прежде чем выдавать им какую-либо страховку.
- Страховые компании в регионе инвестируют в автоматизацию процессов с прямой обработкой на внутренней стороне и цифровыми каналами распределения на внешней стороне. Например, Prudential сотрудничала с Google Cloud для создания решения для анализа данных. Благодаря этому партнерству решения в области защиты, здравоохранения и сбережений станут более простыми и доступными по всей Азии.
- В последние годы большинство рынков Азиатско-Тихоокеанского региона смягчили ограничения на иностранную собственность. Шесть из семи развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволили иностранным инвесторам контролировать и владеть контрольным пакетом акций отечественных страховщиков.
- Законы и правила для страховщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно развиваются. Эти нормативные улучшения были сосредоточены на защите держателей полисов, сохранении капитала и продвижении InsurTech, несмотря на различную степень развития в разных странах региона.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли страховой аналитики
Страховые компании могут использовать анализ данных, чтобы больше узнать о поведении клиентов и предоставлять индивидуальные решения в соответствии с потребностями пользователей. Эти поставщики аналитики подписывают контракты с различными компаниями, чтобы помочь им с программным обеспечением и услугами в области информационных технологий. По мере того, как предприятия переходят на цифровые технологии, у них появляются более широкие возможности для расширения. Рынок страховой аналитики должен быть более сплоченным. Игроки склонны инвестировать в инновации своих продуктовых предложений, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности страховой отрасли.
В ноябре 2022 года страховая компания Groupama Biztostó в Венгрии начала использовать Microsoft Teams Phone для оптимизации общения и совместной работы, одновременно обеспечивая безопасность на уровне предприятия и сокращая расходы на телефонию на 70%. Благодаря этой новой технологии 1500 корпоративных агентов могут эффективно сотрудничать из любой точки мира, позволяя клиентам сразу же получать ответы на свои вопросы.
В октябре 2022 года Guidewire и One Inc объединились, чтобы предоставить страховщикам готовое к использованию совместное решение, которое ускорит предоставление беспрепятственных платежей для клиентов, аджастеров, агентов и поставщиков. Поскольку прогнозировалось, что страховая экосистема станет более сложной и ориентированной на потребителя, ожидалось, что эти аналитические партнерские решения дадут страховщикам гибкость в предоставлении услуг страхователям с помощью инноваций.
В октябре 2022 года компания LexisNexis Risk Solutions запустила реальный центр данных, основанный на точных технологиях передачи данных и превосходных обезличенных наборах данных от стратегических партнеров по обработке данных. Используя запатентованную технологию, сеть Gravitas Network предоставила исследователям доступ к обезличенным, клинически проверенным данным, которые можно было связать с непревзойденной точностью. Это позволило им быстро получить знания, необходимые для разработки эффективных и безопасных методов лечения наиболее необходимых пациентов.
Лидеры рынка страховой аналитики
-
IBM Corporation
-
LexisNexis Risk Solutions
-
Hexaware Technologies Limited
-
Guidewire Software Inc.
-
Applied Systems Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка страховой аналитики
- Апрель 2023 г. Guidewire запустила решение Garmisch, предоставляющее разработчикам больше инструментов самообслуживания в облачной консоли Guidewire. Используя это решение, страховые компании могут легко создавать и внедрять безупречные цифровые процессы урегулирования убытков. Благодаря готовым к использованию соединителям для больших объемов данных с ведущих мировых платформ данных Garmisch сокращает время, необходимое организации для получения ценной информации.
- Февраль 2023 г. MS Amlin Insurance SE внедрила решение для анализа данных от Sapien. Sapiens IDITSuite — это отмеченная наградами комплексная модульная страховая платформа, основанная на технологиях. В сочетании с данными страховщика дает полезную информацию, которая улучшает выбор рисков во время андеррайтинга и снижает коэффициенты расходов по возмещению убытков. MS Amlin Insurance, скорее всего, сначала реализует эту концепцию во Франции, а затем выйдет на рынки Бельгии и Нидерландов.
- Ноябрь 2022 г. IBM пересмотрела свой центр бизнес-аналитики Enterprise, представив новые инструменты аналитики, которые помогут предприятиям преодолевать разрозненность данных и узкие места в аналитике, чтобы они могли быстро принимать решения на основе данных и справляться с непредвиденными сбоями. Новый IBM Analytics Content Hub должен был связать внутренних заинтересованных сторон с различными решениями BI для простого самообслуживания доступа к данным и улучшения поддержки конечных клиентов клиентов. Независимо от поставщика или местоположения данных, IBM Business Analytics Enterprise предложила решение для объединения инструментов аналитики в одном представлении.
Отчет о рынке страховой аналитики – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Оценка влияния COVID-19 на отрасль
4.4 Драйверы рынка
4.4.1 Расширение внедрения передовых технологий
4.4.2 Рост конкуренции в страховом секторе
4.5 Рыночные ограничения
4.5.1 Строгие правительственные постановления
4.5.2 Конфиденциальность и безопасность
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По компоненту
5.1.1 Инструмент
5.1.2 Услуги
5.2 По бизнес-приложению (качественный анализ)
5.2.1 Управление претензиями
5.2.2 Управление рисками
5.2.3 Оптимизация процесса
5.2.4 Управление клиентами и персонализация
5.3 По режиму развертывания
5.3.1 Локально
5.3.2 Облако
5.4 Конечным пользователем
5.4.1 Страховые компании
5.4.2 Государственные органы
5.4.3 Сторонние администраторы, брокеры и консультанты
5.5 По географии
5.5.1 Северная Америка
5.5.2 Европа
5.5.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.5.4 Остальной мир
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Профили компании
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 LexisNexis Risk Solutions
6.1.3 Hexaware Technologies Limited
6.1.4 Guidewire Software Inc.
6.1.5 Applied Systems Inc.
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 MicroStrategy Incorporated
6.1.8 OpenText Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 Sapiens International Corporation
7. ДОЛЯ РЫНКА ПОСТАВЩИКОВ
8. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли страховой аналитики
Insurance Analytics используется для оптимизации процедур расчета и оценки страховых рисков и вынесения суждений о страховых продуктах. Страховые брокеры и организации могут быстро анализировать расходы, используя инструменты и решения страховой аналитики, обеспечивать стабильные финансовые операции и ликвидность, а также отслеживать операционные расходы, например, связанные с продажами, маркетингом, операциями или обслуживанием клиентов.
Рынок страховой аналитики сегментирован по компонентам (инструменты и услуги), бизнес-приложениям (управление претензиями, управление рисками, оптимизация процессов, управление клиентами и персонализация), режиму развертывания (локальное и облачное), конечным пользователям (страховые компании, правительственные учреждения, сторонние администраторы, брокеры и консультанты) и география (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (доллары США).
| По компоненту | ||
| ||
|
| По бизнес-приложению (качественный анализ) | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По режиму развертывания | ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка страховой аналитики
Каков текущий размер мирового рынка страховой аналитики?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на мировом рынке страховой аналитики среднегодовой темп роста составит 15,90%.
Кто являются ключевыми игроками на мировом рынке страховой аналитики?
IBM Corporation, LexisNexis Risk Solutions, Hexaware Technologies Limited, Guidewire Software Inc., Applied Systems Inc. – основные компании, работающие на рынке страховой аналитики.
Какой регион является наиболее быстрорастущим на мировом рынке страховой аналитики?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на мировом рынке страховой аналитики?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка мировой страховой аналитики.
Какие годы охватывает этот мировой рынок страховой аналитики?
В отчете рассматривается исторический размер мирового рынка страховой аналитики за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер мирового рынка страховой аналитики на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли страховой аналитики
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке страховой аналитики в 2023 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Insurance Analytics включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
