Размер рынка безопасности промышленных систем управления
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 13.52 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 19.86 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.00 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка безопасности промышленных систем управления
Объем рынка безопасности промышленных систем управления оценивается в 13,52 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 19,86 млрд долларов США к 2029 году, среднегодовой рост составит 8% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Ожидается, что переход к Индустрии 4.0 приведет к значительному повышению эффективности и производительности, а также к множеству изменений в работе промышленных процессов. По сравнению с традиционным производственным процессом повышение эффективности и снижение производственных затрат способствовали внедрению автоматизации, что привело к увеличению спроса на промышленные системы управления. Однако внедрение решений ICS приводит к необходимости обеспечения безопасности, поскольку наблюдается экспоненциальный рост кибератак и угроз сетевой безопасности.
- Растущее число киберугроз способствовало росту доходов на мировом рынке безопасности промышленных систем управления. С ростом числа кибератак растет внедрение промышленных систем управления в обрабатывающей, химической, энергетической и других отраслях. С увеличением попыток хакеров проникнуть в бизнес-сети значительно растет использование систем безопасности АСУ ТП. Кроме того, внедрение передовых технологий приводит к генерации огромных объемов данных, увеличению спроса на безопасность АСУ ТП и, как следствие, к росту доходов на мировом рынке.
- Строгие государственные правила и положения, связанные с Программой непрерывного совершенствования (CIP), направленной на расширение внедрения решений безопасности АСУ ТП и внедрение передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), в промышленности, увеличили спрос на рынок безопасности АСУ ТП. Большое количество подключенных датчиков и контроллеров в инфраструктуре промышленной сети усложнило безопасность. Растущее использование технологий Интернета вещей и других сетевых устройств в промышленности расширило поверхность угроз для преступников. Безопасность ICS необходима для IoT-приложений организаций, которые будут стимулировать рынок.
- Пандемия COVID-19 и ограничения на карантин во всем регионе повлияли на промышленную деятельность. Пандемия усилила зависимость потребителей от Интернета, что еще больше увеличило рынок промышленных систем управления. Вспышка COVID-19 заставила обрабатывающую промышленность пересмотреть свои традиционные производственные процессы, в первую очередь стимулируя цифровую трансформацию и интеллектуальные методы производства на всех производственных линиях. Производители также вынуждены разрабатывать и внедрять множество новых и гибких подходов к мониторингу продукции и контролю качества.
- Устаревшее аппаратное или программное обеспечение АСУ ТП во многих организациях является еще одним фактором, повышающим сложность. Большинство организаций до сих пор используют устаревшие АСУ ТП ввиду их важности для функционирования предприятия. Возрастающий возраст АСУ ТП оставляет широкие возможности для кибератак и увеличивает сложность. Кроме того, стоимость системы или платформы безопасности является еще одним фактором, препятствующим развертыванию служб безопасности АСУ ТП в организациях. Оправдать затраты на решения по обеспечению безопасности довольно сложно по разным причинам.
Тенденции рынка безопасности промышленных систем управления
Ожидается, что автомобильная промышленность будет занимать значительную долю
- ICS предлагает автомобильной промышленности возможности быстрее реагировать на требования рынка, сокращает время простоев производства, повышает эффективность цепочек поставок и увеличивает производительность.
- Полевые устройства, такие как робототехника и датчики, а также АСУ ТП предлагают автомобильному сектору возможность быстрее реагировать на требования рынка, сокращать время простоев производства, повышать эффективность и производительность.
- Автомобильная промышленность входит в число ведущих отраслей, в которых находится значительная доля автоматизированных производственных мощностей по всему миру. Производственные мощности различных автопроизводителей автоматизированы для поддержания эффективности. Ожидается, что растущая тенденция замены обычных транспортных средств электромобилями (EV) еще больше увеличит спрос в автомобильной промышленности. Например, по данным МЭА, мировые продажи электромобилей удвоились с 3,0 миллионов в 2020 году до 6,6 миллионов в 2021 году.
- Различные автомобильные предприятия формируют партнерские отношения с поставщиками АСУ ТП для модернизации своих мощностей. Например, ST Technologies, поставщик программного обеспечения для Интернета вещей, SUSiEtec и ICONICS подписали соглашение о сотрудничестве. В контракте указано, что ST Technologies интегрирует возможности SCADA в программную среду SUSiEtec.
- Несмотря на значительный спад в автомобильной промышленности, автомобильные производственные предприятия, возглавляемые производителями электромобилей, как ожидается, увеличат количество интеллектуальных/подключенных к Интернету решений ICS, установленных на предприятии, что значительно увеличит спрос на решения ICS Security.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что наибольшая доля будет принадлежать Северной Америке.
- Северная Америка стала пионером во внедрении решений безопасности АСУ ТП. Этот регион также чрезвычайно чутко реагирует на последние технологические достижения, такие как интеграция облачных технологий и Интернета вещей с решениями безопасности ICS для создания целостного механизма безопасного доступа и обеспечения соблюдения структуры управления безопасностью. Государственно-частное партнерство и международное партнерство привели к эффективной безопасности и устойчивости АСУ ТП в регионе.
- По данным Министерства внутренней безопасности (DHS), частному сектору принадлежит 85% критически важной инфраструктуры в Соединенных Штатах, включая нефть и газ, банковское дело и финансы, транспорт, коммунальные услуги, электросети и оборону. Остальное, напротив, регулирует государственный сектор. Например, энергетический и электроэнергетический секторы региона требуют государственного, частного и нормативного сотрудничества между DHS, Министерством энергетики (DOE) и Министерством обороны (DOD) для защиты своих операционных технологий и систем промышленного контроля от киберугроз. Кроме того, облачные решения и услуги безопасности АСУ ТП становятся все более популярными в этом регионе.
- Чтобы быть конкурентоспособными, канадские производители полагаются на инновации и инвестиции в технологии. Растущие затраты, стоимость рабочей силы и конкуренция со стороны крупных мировых производителей позволили стране инвестировать в АСУ ТП и сопутствующие технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными и поддерживать свою операционную рентабельность.
- Кроме того, по данным правительства Канады на 2021 год, вклад обрабатывающей промышленности в канадский ВВП составит более 10%. Производственный сектор является крупнейшим инвестором в исследования, разработки и внедрение новых технологий в Канаде.
- Недавно корпорация MITRE выпустила ATTCK для систем промышленного управления — таксономию поведения кибератак, нацеленных на АСУ ТП. Компания была создана для решения задач критически важных инфраструктурных операций в обрабатывающей и коммунальной отраслях с помощью финансовых и шпионских атак и повышения осведомленности отрасли.
- Однако сопротивление страны регулированию и растущие сложности в обеспечении безопасности систем АСУ ТП могут стать препятствием на пути принятия законодательства о кибербезопасности критически важной инфраструктуры.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор индустрии безопасности промышленных систем управления
Рынок безопасности промышленных систем управления высококонкурентен и состоит из нескольких крупных игроков. Многие компании увеличивают свое присутствие на рынке, представляя новые продукты, вступая в партнерские отношения или приобретая компании.
- Сентябрь 2021 г. — Honeywell приобрела частную компанию Performix Inc., поставщика программного обеспечения для систем управления производством (MES) для фармацевтического производства и биотехнологической промышленности. Приобретение основано на стратегии Honeywell по созданию ведущей в мире интегрированной программной платформы для клиентов из отрасли медико-биологических наук с целью достижения более быстрого соответствия требованиям, повышения надежности и увеличения производительности при высочайшем уровне качества.
- Август 2021 г. — CyberProof, ведущий поставщик решений кибербезопасности, базирующийся в Калифорнии, США, объявил о сотрудничестве с Radiflow, израильским поставщиком решений кибербезопасности для промышленных сетей, базирующимся в Тель-Авиве и Яффо. Кроме того, партнерство усиливает способность CyberProof предоставлять комплексные услуги управляемого обнаружения и реагирования (MDR) для конвергентных систем информационных технологий (ИТ) или операционных технологий (OT).
Лидеры рынка систем безопасности промышленных систем управления
-
IBM Corporation
-
Cisco Systems Inc.
-
Honeywell International Inc.
-
Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
-
Rockwell Automation Inc.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка безопасности промышленных систем управления
- Апрель 2022 г. — Mandiant в сотрудничестве с Schneider Electric провела анализ INCONTROLLER — набора новых инструментов для атак, ориентированных на промышленные системы управления (ICS), предназначенных для атак на устройства автоматизации машин. Инструменты могут взаимодействовать с конкретным промышленным оборудованием, встроенным в различные типы машин, используемых в различных отраслях промышленности. Хотя неясно, как нацеливаться на какие-либо операционные среды с помощью этого набора инструментов, вредоносное ПО представляет серьезный риск для организаций, использующих целевое оборудование. INCONTROLLER, скорее всего, спонсируется государством и обладает возможностями для разрушения, саботажа и, возможно, физического уничтожения.
- Ноябрь 2021 г. — Palo Alto Networks со штаб-квартирой в Калифорнии объявила о партнерстве с Siemens со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия, для интеграции их межсетевых экранов серии VM с сетевыми платформами и платформами безопасности Siemens Ruggedcom. Кроме того, это сотрудничество позволит предприятиям защитить свои системы промышленного управления и другую критически важную инфраструктуру, не жертвуя безопасностью, производительностью или масштабируемостью. Более того, партнерство позволяет клиентам распространить политику безопасности за пределы информационных технологий (ИТ) на необходимые операционные технологии (ОТ) и системы промышленного контроля.
- Сентябрь 2021 г. — BAE Systems приобрела In-Space Missions, британскую компанию, занимающуюся проектированием, эксплуатацией и строительством спутниковых систем. Приобретение объединит опыт BAE Systems в области надежной спутниковой связи безопасности с возможностями спутников полного жизненного цикла In-Space Missions, что позволит создать привлекательное суверенное космическое предложение Великобритании.
Отчет о рынке безопасности промышленных систем управления – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза продуктов-заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Оценка влияния COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Рост числа кибератак
5.1.2 Конвергенция ИТ- и ОТ-сетей
5.2 Рыночные ограничения
5.2.1 Сложность внедрения систем безопасности
5.2.2 Появление различных бизнес-моделей в индустрии безопасности АСУ ТП
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Отрасль конечных пользователей
6.1.1 Автомобильная промышленность
6.1.2 Химическая и нефтехимическая промышленность
6.1.3 Энергетика и коммунальные услуги
6.1.4 Фармацевтика
6.1.5 Еда и напитки
6.1.6 Нефти и газа
6.1.7 Другие отрасли конечных пользователей
6.2 География
6.2.1 Северная Америка
6.2.1.1 Соединенные Штаты
6.2.1.2 Канада
6.2.2 Европа
6.2.2.1 Великобритания
6.2.2.2 Германия
6.2.2.3 Франция
6.2.2.4 Остальная Европа
6.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.2.3.1 Китай
6.2.3.2 Индия
6.2.3.3 Япония
6.2.3.4 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
6.2.4 Латинская Америка
6.2.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании *
7.1.1 Darktrace Ltd
7.1.2 FireEye Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 Cisco Systems Inc.
7.1.5 Fortinet Inc.
7.1.6 Check Point Software Technologies Ltd
7.1.7 Honeywell International Inc.
7.1.8 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
7.1.9 AhnLab Inc.
7.1.10 McAfee LLC (TPG Capital)
7.1.11 Rockwell Automation Inc.
7.1.12 Dragos Inc.
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация индустрии безопасности промышленных систем управления
Безопасность промышленных систем управления (ICS) включает в себя обеспечение безопасности и сохранность систем промышленного управления, а также программного и аппаратного обеспечения, используемого системой. Основное внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы процессов и оборудования. Предлагаемые решения включают интегрированное аппаратное и программное обеспечение для управления и мониторинга работы машин и связанных с ними устройств, работающих в промышленных условиях.
| Отрасль конечных пользователей | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка безопасности промышленных систем управления
Насколько велик рынок безопасности промышленных систем управления (ICS)?
Ожидается, что объем рынка безопасности промышленных систем управления (ICS) достигнет 13,52 млрд долларов США в 2024 году и вырастет в среднем на 8%, достигнув 19,86 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка безопасности промышленных систем управления (ICS)?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка безопасности промышленных систем управления (ICS) достигнет 13,52 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке безопасности Промышленные системы управления (ICS)?
IBM Corporation, Cisco Systems Inc., Honeywell International Inc., Broadcom Inc. (Symantec Corporation), Rockwell Automation Inc. – основные компании, работающие на рынке безопасности Промышленные системы управления (ICS).
Какой регион на рынке безопасности Промышленные системы управления (ICS) является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке безопасности Промышленные системы управления (ICS)?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка безопасности промышленных систем управления (ICS).
Какие годы охватывает рынок безопасности промышленных систем управления (ICS) и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка безопасности промышленных систем управления (ICS) оценивался в 12,52 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка систем безопасности промышленных систем управления (ICS) за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка безопасности систем промышленного управления (ICS) на годы 2024, 2025, 2026 годы. , 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии безопасности промышленных систем управления (ICS)
Статистические данные о доле рынка промышленных систем управления (ICS) безопасности, размере и темпах роста доходов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ безопасности промышленных систем управления (ICS) включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
