Размер рынка центров обработки данных Индонезии
Период исследования | 2017 - 2029 | |
Объем Рынка (2024) | 0.65 тыс. МВт | |
Market Volume (2029) | 1.41 тыс. МВт | |
Концентрация рынка | Низкий | |
Самая большая доля по типу уровня | Уровень 3 | |
CAGR(2024 - 2029) | 16.92 % | |
Основные игроки |
||
|
||
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка центров обработки данных Индонезии
Объем рынка центров обработки данных Индонезии оценивается в 0,65 тыс. МВт в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,41 тыс. МВт к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 16,92% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
На центры обработки данных уровня 3 приходилось большая доля по объему в 2023 году, и ожидается, что уровень 4 будет доминировать на протяжении всего прогнозируемого периода.
- В 2022 году доля сегмента третьего уровня на индонезийском рынке центров обработки данных составила более 50%. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 15%, а к 2029 году мощность ИТ-нагрузки составит 652,6 МВт. С другой стороны, Ожидается, что к 2029 году в сегменте 4-го уровня будет наблюдаться самый высокий рост - 25,9%. Внедрение стандартов в центрах обработки данных обеспечивает минимальную центральную часть центра обработки данных при одновременном повышении эффективности объектов. Поэтому клиенты предпочитают центры обработки данных с дополнительным резервным оборудованием для резервного копирования.
- Объекты уровня 1 и 2 теряют спрос, поскольку они некомпетентны в предоставлении растущих бесперебойных услуг для бизнеса. Растущее число глобальных конгломератов привело к появлению услуг по обеспечению непрерывности бизнеса 24*7, что постепенно сместило предпочтение центрам обработки данных третьего и четвертого уровней.
- По состоянию на 2022 год в стране насчитывалось около 25 центров обработки данных третьего уровня, за которыми следовали восемь центров обработки данных уровня 4. Объект JK1 компании PT DCI Indonesia Tbk стал первым центром обработки данных в стране, получившим сертификацию уровня 4 в 2013 году. С тех пор компаниям NTT и Digital Edge (Сингапур) Pte Ltd пришлось построить центры обработки данных уровня 4 в стране. Ожидается, что растущий спрос со стороны клиентов приведет к строительству центров обработки данных третьего и четвертого уровня в стране в ближайшие годы.
Тенденции рынка центров обработки данных Индонезии
- Приоритет цифровых инициатив, таких как 5G, цифровые платежи и привлечение значительного числа работающих иммигрантов, повышают рыночный спрос.
- Запуск сети 5G и расширение сети 4G для стимулирования рынка центров обработки данных
- Увеличение количества проектов оптоволоконной связи в стране для стимулирования рынка
Обзор отрасли центров обработки данных Индонезии
Рынок центров обработки данных Индонезии фрагментирован пять крупнейших компаний занимают 19,37%. Основными игроками на этом рынке являются EdgeConneX Inc., NTT Ltd., PT DCI Indonesia Tbk, PT Sigma Tata Sadaya и PT. Фаасри Утама Шакти (отсортировано в алфавитном порядке).
Лидеры рынка центров обработки данных Индонезии
EdgeConneX Inc.
NTT Ltd.
PT DCI Indonesia Tbk
PT Sigma Tata Sadaya
PT. Faasri Utama Sakti
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd., Nusantara Data Center, Princeton Digital Group, PT CBN Nusantara, PT. Supra Primatama Nusantara, Space DC Pte Ltd..
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка центров обработки данных Индонезии
- Сентябрь 2022 г . Компания начала строительство центра обработки данных мощностью 23 МВт в Джакарте, Индонезия, что станет третьим объектом компании в Юго-Восточной Азии, поскольку он извлекает выгоду из быстрой цифровой трансформации региона после глобальной пандемии. Новый объект будет предлагать 3430 шкафов. и ИТ-нагрузкой 23 МВт и предназначен для удовлетворения растущего спроса на приложения с высокой плотностью мощности со стороны облачных гипермасштабных развертываний, местных и международных сетей и поставщиков финансовых услуг. Ожидается, что он будет завершен к четвертому кварталу 2023 года.
- Август 2022 г . PT Sigma Cipta Caraka (SCA), также известная как telkomsigma, передает свой бизнес по центрам обработки данных PT Telkom Data Ekosistem (TDE), общая стоимость которого составляет 2,01 триллиона индонезийских рупий. Материнская компания PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) заявила, что передача направления деятельности центров обработки данных связана с программой реструктуризации бизнеса, проводимой Telkom Group.
- Июнь 2022 г . Компания объявила о запуске BDx Indonesia после заключения соглашения о совместном предприятии на сумму 300 миллионов долларов США с PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison или IOH) и PT Aplikanusa Lintasarta, Big Data Exchange (BDx).
Отчет о рынке центров обработки данных Индонезии – Содержание
РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Допущения исследования и определение рынка
1.2. Объем исследования
1.3. Методология исследования
2. ОБЗОР РЫНКА
2.1. Емкость ИТ-нагрузки
2.2. Поднятая площадь пола
2.3. Доход от колокейшна
2.4. Установленные стойки
2,5. Использование пространства в стойке
2.6. Подводный кабель
3. Ключевые тенденции отрасли
3.1. Пользователи смартфонов
3.2. Трафик данных на смартфон
3.3. Скорость мобильной передачи данных
3.4. Скорость широкополосной передачи данных
3,5. Оптоволоконная сеть связи
3.6. Нормативно-правовая база
3.6.1. Индонезия
3.7. Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (ВКЛЮЧАЕТ ОБЪЕМ РЫНКА В ОБЪЕМЕ, ПРОГНОЗЫ ДО 2029 ГОДА И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РОСТА)
4.1. Точка доступа
4.1.1. Большая Джакарта
4.1.2. Остальная часть Индонезии
4.2. Размер центра обработки данных
4.2.1. Большой
4.2.2. Массивный
4.2.3. Середина
4.2.4. Мега
4.2.5. Маленький
4.3. Тип уровня
4.3.1. Уровень 1 и 2
4.3.2. Уровень 3
4.3.3. Уровень 4
4.4. Поглощение
4.4.1. Неиспользованный
4.4.2. использовано
4.4.2.1. По типу колокейшн
4.4.2.1.1. Гипермасштабирование
4.4.2.1.2. Розничная торговля
4.4.2.1.3. Оптовая
4.4.2.2. Конечным пользователем
4.4.2.2.1. БФСИ
4.4.2.2.2. Облако
4.4.2.2.3. Электронная коммерция
4.4.2.2.4. Правительство
4.4.2.2.5. Производство
4.4.2.2.6. СМИ и развлечения
4.4.2.2.7. Телеком
4.4.2.2.8. Другой конечный пользователь
5. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
5.1. Анализ доли рынка
5.2. Компания Ландшафт
5.3. Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
5.3.3. EdgeConneX Inc.
5.3.4. ООО "НТТ"
5.3.5. Nusantara Data Center
5.3.6. Princeton Digital Group
5.3.7. PT CBN Nusantara
5.3.8. PT DCI Indonesia Tbk
5.3.9. PT Sigma Tata Sadaya
5.3.10. PT. Faasri Utama Sakti
5.3.11. PT. Supra Primatama Nusantara
5.3.12. Space DC Pte Ltd.
5.4. СПИСОК ИЗУЧЕННЫХ КОМПАНИЙ
6. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦОДОВ ДАТЫ
7. ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1. Глобальный обзор
7.1.1. Обзор
7.1.2. Концепция пяти сил Портера
7.1.3. Анализ глобальной цепочки создания стоимости
7.1.4. Размер мирового рынка и DRO
7.2. Источники и ссылки
7.3. Список таблиц и рисунков
7.4. Первичная информация
7,5. Пакет данных
7,6. Словарь терминов
Список таблиц и рисунков
- Рисунок 1:
- ОБЪЕМ ИТ-МОЩНОСТИ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 2:
- ОБЪЕМ ПОДДЕРЖАННОЙ ПЛОЩАДИ, КВ.ФУТОВ. ('000), ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 3:
- ОБЪЕМ ДОХОДА ОТ колокации, МЛН ДОЛЛАРОВ США, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 4:
- ОБЪЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ, ЧИСЛО, ИНДОНЕЗИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 5:
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕНДОВОГО ПРОСТРАНСТВА, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 6:
- ПОДСЧЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ, КОЛИЧЕСТВО, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 7:
- ОБЪЕМ ДАННЫХ НА СМАРТФОН, ГБ, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 8:
- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ, МБ/С, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 9:
- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕРЕДАЧИ, ГБ/С, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 10:
- ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ ВОЛОКОННОЙ СЕТИ, КИЛОМЕТР, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 11:
- ОБЪЕМ ИТ-МОЩНОСТИ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 12:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 13:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ХОТ ТОЧКИ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 14:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 15:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ БОЛЬШОЙ ДЖАКАРТЫ, МВт, ГОРЯЧАЯ ТОЧКА, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 16:
- ОБЪЕМ ХОТ ТОЧКИ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 17:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОСТАЛЬНОЙ ИНДОНЕЗИИ, МВт, ГОРЯЧАЯ ТОЧКА, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 18:
- ОБЪЕМ ЦОДОВ ДАННЫХ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 19:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ РАЗМЕРА ЦОДОВ ДАННЫХ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 20:
- ОБЪЕМ ЦЕНТРА ДАННЫХ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 21:
- ОБЪЕМ ЦЕНТРА ДАННЫХ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 22:
- ОБЪЕМ ЦЕНТРА ДАННЫХ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 23:
- ОБЪЕМ ЦЕНТРА ДАННЫХ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 24:
- ОБЪЕМ ЦЕНТРА ДАННЫХ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 25:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 26:
- ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ ТИПА УРОВНЯ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 27:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 28:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 29:
- ОБЪЕМ ТИПА УРОВНЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 30:
- ОБЪЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 31:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 32:
- ОБЪЕМНЫЙ РАЗМЕР ПОГЛОЩЕНИЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017 - 2029 гг.
- Рисунок 33:
- ОБЪЕМ ТИПА КОЛОКАЦИИ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017 – 2029 гг.
- Рисунок 34:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ТИПА КОЛОКАЦИИ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 35:
- ОБЪЕМ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 36:
- ОБЪЕМ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 37:
- ОБЪЕМ ТИПА РАСПОЛОЖЕНИЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 38:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 39:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 40:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 41:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 42:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 43:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 44:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 45:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 46:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 47:
- ОБЪЕМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, МВт, ИНДОНЕЗИЯ, 2017–2029 гг.
- Рисунок 48:
- ОБЪЕМНАЯ ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ, %, ИНДОНЕЗИЯ, 2022 г.
Сегментация отрасли центров обработки данных Индонезии
Большая Джакарта покрыта Hotspot сегментами. Большой, Массивный, Средний, Мега и Малый рассматриваются как сегменты по размеру центра обработки данных. Уровень 1 и 2, уровень 3 и уровень 4 покрываются сегментами по типу уровня. Неиспользованные и использованные рассматриваются как сегменты поглощения.
- В 2022 году доля сегмента третьего уровня на индонезийском рынке центров обработки данных составила более 50%. Прогнозируется, что среднегодовой темп роста составит 15%, а к 2029 году мощность ИТ-нагрузки составит 652,6 МВт. С другой стороны, Ожидается, что к 2029 году в сегменте 4-го уровня будет наблюдаться самый высокий рост - 25,9%. Внедрение стандартов в центрах обработки данных обеспечивает минимальную центральную часть центра обработки данных при одновременном повышении эффективности объектов. Поэтому клиенты предпочитают центры обработки данных с дополнительным резервным оборудованием для резервного копирования.
- Объекты уровня 1 и 2 теряют спрос, поскольку они некомпетентны в предоставлении растущих бесперебойных услуг для бизнеса. Растущее число глобальных конгломератов привело к появлению услуг по обеспечению непрерывности бизнеса 24*7, что постепенно сместило предпочтение центрам обработки данных третьего и четвертого уровней.
- По состоянию на 2022 год в стране насчитывалось около 25 центров обработки данных третьего уровня, за которыми следовали восемь центров обработки данных уровня 4. Объект JK1 компании PT DCI Indonesia Tbk стал первым центром обработки данных в стране, получившим сертификацию уровня 4 в 2013 году. С тех пор компаниям NTT и Digital Edge (Сингапур) Pte Ltd пришлось построить центры обработки данных уровня 4 в стране. Ожидается, что растущий спрос со стороны клиентов приведет к строительству центров обработки данных третьего и четвертого уровня в стране в ближайшие годы.
Точка доступа | |
Большая Джакарта | |
Остальная часть Индонезии |
Размер центра обработки данных | |
Большой | |
Массивный | |
Середина | |
Мега | |
Маленький |
Тип уровня | |
Уровень 1 и 2 | |
Уровень 3 | |
Уровень 4 |
Поглощение | |||||||||||||||||
Неиспользованный | |||||||||||||||||
|
Определение рынка
- НАГРУЗКА ИТ - Нагрузочная способность ИТ или установленная мощность относится к количеству энергии, потребляемой серверами и сетевым оборудованием, размещенным в установленной стойке. Измеряется в мегаваттах (МВт).
- СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ - Он обозначает степень, в которой мощности центра обработки данных были сданы в аренду. Например, РЦ мощностью 100 МВт отдал в аренду 75 МВт, тогда коэффициент поглощения составит 75%. Его также называют коэффициентом использования и сдаваемой в аренду мощностью.
- ПРИДНЯЯ ПЛОЩАДЬ - Это приподнятое над полом пространство. Этот зазор между первоначальным полом и приподнятым полом используется для размещения проводки, охлаждения и другого оборудования центра обработки данных. Такое расположение помогает обеспечить правильную проводку и инфраструктуру охлаждения. Измеряется в квадратных футах (фут^2).
- РАЗМЕР ЦЕНТРА ДАННЫХ - Размер центра обработки данных сегментируется на основе площади фальшпола, отведенной под помещения центра обработки данных. Mega DC — количество стоек должно быть более 9000 или RFS (площадь фальшпола) должна быть более 225001 кв. футы; Массивный DC — количество стоек должно находиться в диапазоне от 9 000 до 3 001, или RFS должно быть в пределах 225 000 кв. футов и 75 001 кв. футы; Большой ЦОД — количество стоек должно находиться в пределах от 3000 до 801 или RFS должно быть в пределах 75 000 кв. футов и 20 001 кв. футы; Среднее количество стоек DC должно находиться в пределах от 800 до 201, или RFS должно быть в пределах 20 000 кв. футов и 5001 кв. футы; Малый ЦОД — количество стоек должно быть меньше 200 или RFS должно быть меньше 5000 кв. футов
- ТИП УРОВНЯ - По данным Uptime Institute, центры обработки данных подразделяются на четыре уровня в зависимости от наличия резервного оборудования в инфраструктуре центров обработки данных. В этом сегменте центры обработки данных разделены на уровни 1, 2, 3 и 4.
- ТИП РАСПОЛОЖЕНИЯ - Сегмент разделен на 3 категории, а именно розничная торговля, оптовая торговля и услуги гипермасштабируемого колокейшна. Классификация осуществляется на основе объема ИТ-нагрузки, сдаваемой в аренду потенциальным клиентам. Розничный колокейшн-сервис арендовал мощность менее 250 кВт; Оптовые услуги колокейшн арендовали мощность от 251 кВт до 4 МВт, а услуги колокейшн Hyperscale арендовали мощность более 4 МВт.
- КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - Рынок дата-центров работает по принципу B2B. BFSI, правительство, операторы облачных вычислений, средства массовой информации и развлечений, электронная коммерция, телекоммуникации и производство являются основными конечными потребителями на изучаемом рынке. В сферу охвата входят только операторы колокейшн-услуг, обслуживающие растущую цифровизацию отраслей конечных пользователей.
Методология исследования
Во всех наших отчетах разведка Мордора использует четырехэтапную методологию.
- Шаг 1. Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные на этапе 1, сравниваются с доступными историческими рыночными показателями. Посредством итерационного процесса устанавливаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2. Постройте рыночную модель: Оценки размера рынка на прогнозные годы даны в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, и средняя цена продажи (ASP) остается постоянной на протяжении прогнозируемого периода для каждой страны.
- Шаг 3. Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и запросы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов-исследователей изучаемого рынка. Респонденты отбираются по уровням и функциям для создания целостной картины изучаемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки