Размер рынка коммерческого строительства Индонезии
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 30.99 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 45.64 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.05 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка коммерческого строительства Индонезии
Объем рынка коммерческого строительства Индонезии оценивается в 30,99 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 45,64 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 8,05% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Ожидается, что строительный сектор Индонезии будет расти быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, при этом он не сильно пострадает, за исключением краткосрочных сбоев из-за вспышки коронавируса. Ожидается модернизация коммерческой инфраструктуры после сохранения должности Джоко Видодо на посту президента и увеличения трансграничных инвестиций в рамках инициативы Пояс и путь (BRI) из Китая, реализации Целей устойчивого развития до 2030 года, Инфраструктурного плана Индонезии. Однако растущий демографический интерес к современной коммерческой застроенной среде может привести к краткосрочным огромным потерям в несколько триллионов долларов США из-за регулирования трансграничного движения из Китая с целью предотвращения распространения нового COVID-19.
- Прогнозируется, что к 2045 году Индонезия станет страной с высоким уровнем дохода и пятым по величине ВВП в мире. Пока в стране сохраняется политическая стабильность, быстро урбанизирующееся население будет продолжать стимулировать спрос в строительном секторе.
- В целом строительная отрасль Индонезии по-прежнему находится в хорошей форме, с хорошими перспективами развития, подкрепленными низкой инфляцией, политической стабильностью, высоким кредитным рейтингом и ответственной макроэкономической политикой. Инвесторам рекомендуется искать местных партнеров, обладающих опытом и сильной сетью контактов, чтобы они могли получить преимущество на жестко конкурентном строительном рынке Индонезии.
- Национальный среднесрочный план развития, 202-24, уделяет первоочередное внимание развитию инфраструктуры по всей стране, и коммерческое строительство будет расти и дальше как часть плана, а также увеличения государственных и частных инвестиций. Но повышение квалификации в соответствии с современными технологиями является проблемой для мелких частных конкурентов, поскольку государственные предприятия получают желаемое финансирование и возможности развития. Это затруднило поиск частного партнера в моделях ГЧП из-за процветания нездоровой конкуренции.
- Инвестиции на сумму 400 миллиардов долларов США были вложены в инфраструктурный трубопровод по сравнению с аналогичными 350 миллиардами долларов США в предыдущем инфраструктурном плане правительства Джоко. Принимая во внимание низкий рейтинг инфраструктуры в Индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2019 год (50-е место), эти инвестиции отражают намерение правительства улучшить инфраструктуру в стране.
Тенденции рынка коммерческого строительства Индонезии
Коворкинг, торговые помещения и гостиничный бизнес стимулируют рост сектора.
Несмотря на относительно небольшой рынок офисных помещений в Индонезии, количество коворкингов резко возросло во всех частях страны, особенно в деловом центре Джакарты. Увеличение количества стартапов, сталкивающихся с непредсказуемостью, прежде всего в столичном регионе, а также рост малого и среднего бизнеса и зарубежного бизнеса ответственны за рост спроса. Сдача в аренду оптимального количества площадей в соответствии с требованиями, низкая стоимость за счет разделения арендных денег и легкодоступные услуги, такие как Wi-Fi, уборка, помещения для встреч, кладовая и т. д., способствовали росту рынка коворкингов.. С другой стороны, спрос был неравномерно распределен между ИТ-компаниями и строительными компаниями, помимо того, что максимальное количество офисных площадей было занято застройщиками. Арендная плата за офисы снизилась в 2019–2020 годах и, как ожидается, продолжит снижаться из-за снижения доходов во всех секторах, виновником которого является COVID-19. Agung Sedayu Group, Loka Mampang Indah Realty, Mardhika Artha Upaya, Ciputra Residence, Graha Kartika Anugrah, Ciputra Group, Waskita Realty RNI Group и Hutama Karya — некоторые из застройщиков офисных помещений, действовавших в Индонезии в 2019–2020 годах. Но, несмотря на колебания, рынок офисной недвижимости имеет тенденцию к росту после вспышки COVID, благодаря огромным инвестициям, поступающим в рамках плана инфраструктуры.
Поскольку индустрия недвижимости в Индонезии продолжает развиваться от традиционных рынков к современным торговым точкам, сектор торговой недвижимости быстро становится одной из самых интересных ниш недвижимости в стране. Потребность в современном шоппинге растет по мере того, как население становится более преуспевающим и мирским. 53,7% населения Индонезии живут в городах, и огромное население страны по-прежнему переезжает туда со средней скоростью 4,4% в год. Учитывая, что Китай, Индия, Малайзия и Казахстан возглавляют список самых привлекательных рынков розничной торговли в мире, консалтинговая компания AT Kearny оценивает Индонезию как страну с одним из самых привлекательных секторов торговой недвижимости в мире.
Кроме того, образовательные учреждения, магазины продуктов питания и напитков, магазины модной одежды постепенно увеличили поглощение розничных офисов по сравнению с доминировавшими ранее универмагами. Кроме того, гостиничный сегмент быстро становится основным драйвером роста для частных подрядчиков, при этом Джакарта считается одним из крупнейших в мире рынков строительства отелей, что обусловлено ростом числа иностранных гостей и растущим сегментом деловых поездок.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Внимание правительства к укреплению коммерческого сектора Индонезии, вероятно, привлечет иностранные инвестиции
Недавно, в ноябре 2022 года, правительство Индонезии предложило на 30% увеличить бюджет на сумму около 12,7 триллиона рупий (807,68 миллиона долларов США) в виде дополнительных средств в течение следующих двух лет, чтобы ускорить строительство новой столицы страны на острове Борнео.
Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ), основанному на параметрах, включая инфраструктуру, Индонезия находится на 50-м месте в 2019-20 годах по сравнению с 62-м в 2016-17 годах среди 140 стран. Хотя есть некоторое улучшение, Индонезия по-прежнему находится на очень низком уровне с точки зрения инфраструктуры страны. Растущая привлекательность коммерческого пространства Индонезии очень заметна из того факта, что предприятие по розничной торговле, поддерживаемое Warbug Pincus, Nirvana Wastu Pratama, более известное в Индонезии как NWP Retail, объявило о крупнейшем приобретении торгового центра в 2019 году, купив комплекс из 5 торговых центров примерно за 123,5 миллиона долларов США, что добавляет к портфелю компании почти 185 000 квадратных метров торговых площадей и расширяет платформу до 1,2 миллиона квадратных метров общей площади (включая проекты, находящиеся в стадии реализации).
В результате реформ, направленных на поддержку бизнеса, и обязательств, касающихся развития инфраструктуры, некоторые из крупнейших ритейлеров инвестировали и расширяли свое портфолио на индонезийском рынке коммерческого строительства. Либерализация регулирования со стороны правительства привела к снижению уровня риска и увеличила проникновение инвесторов на рынок. Сегодня Индонезия является домом для сочетания современных и традиционных торговых точек с экспоненциальным ростом активности электронной коммерции, что способствует росту современного сектора розничной торговли и создает новые возможности для предпринимателей. Следовательно, увеличение инвестиций в рамках правительства. Планы и повышенный интерес частных предпринимателей являются ключевой необходимостью в нынешнем сценарии смешанного рынка, хотя рынок коммерческого строительства демонстрирует рост с колебаниями в течение прогнозируемого периода.
Обзор отрасли коммерческого строительства Индонезии
Рынок коммерческого строительства Индонезии не очень конкурентоспособен из-за дисбаланса между государственными и частными конкурентами с точки зрения финансирования и возможностей повышения квалификации, чтобы соответствовать самым современным технологиям. Тем не менее, рынок открывает возможности для малых и средних игроков благодаря увеличению государственных инвестиций в сектор. Строительный рынок Индонезии предоставляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет стимулировать рыночную конкуренцию.
В число ключевых игроков на рынке входят PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk, PT. Митрополит Ленд ТБК, ПТ. Тотал Бангун Персада ТБК, ПТ. Нуса Райя Чипта, PT. Симидзу Бангун Cipta Подрядчик и PT. Тунас Джая Санур. Большинство компаний управляют несколькими портфелями, и коммерческие сектора составляют реальную долю валового дохода. С увеличением инвестиций иностранных игроков в результате смягчения правил, введенных правительством. в последнее время конкуренция, похоже, становится справедливой в течение прогнозируемого периода.
Лидеры рынка коммерческого строительства Индонезии
-
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
-
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
-
PT. METROPOLITAN LAND TBK
-
PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK
-
PT. NUSA RAYA CIPTA
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка коммерческого строительства Индонезии
- Ноябрь 2022 г. Министерство общественных работ Индонезии предложило выделить около 12,7 триллионов рупий (807,68 миллиона долларов США) в виде дополнительных средств в течение следующих двух лет для ускорения строительства новой столицы страны на Борнео.
- Март 2021 г. IKEA открыла новый магазин в Кота-Бару-Парахьянгане, на окраине столицы Западной Явы Бандунга, что сделало его третьим магазином шведской мебельной компании в Индонезии.
Отчет о рынке коммерческого строительства Индонезии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Методология анализа
2.2 Этапы исследования
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Технологические тенденции
4.3 Постановления правительства
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Обзор рынка коммерческого строительства в Индонезии
4.6 Краткая информация о затратах на строительство (средняя стоимость офисных и торговых площадей за кв. фут)
4.7 Информация о новых офисных помещениях (кв. футах)
4.8 Влияние COVID-19 на рынок коммерческого строительства Индонезии (взгляд аналитика)
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы
5.2 Ограничения
5.3 Возможности
5.4 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
5.4.1 Рыночная власть поставщиков
5.4.2 Переговорная сила потребителей
5.4.3 Угроза новых участников
5.4.4 Угроза заменителей
5.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типу
6.1.1 Строительство офисных зданий
6.1.2 Розничное строительство
6.1.3 Гостиничное строительство
6.1.4 Институциональное строительство
6.1.5 Другие
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Обзор концентрации рынка
7.2 Профили компании
7.2.1 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
7.2.2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK
7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK
7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta
7.2.6 PT. Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur
7.2.8 The Mulia Group
7.2.9 PT. Tatamulia Nusantara Indah
7.2.10 PT. Takenaka*
8. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
9. ПРИЛОЖЕНИЕ
9.1 Макроэкономические показатели (Распределение ВВП по видам деятельности, вклад коммерческого строительства в экономику)
9.2 Анализ потоков капитала (инвестиции в сектор коммерческого строительства)
Сегментация отрасли коммерческого строительства Индонезии
В отчете представлен полный справочный анализ рынка коммерческого строительства в Индонезии, который включает оценку экономики, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, а также возникающие тенденции на рынке, динамику рынка и ключевые профили компаний.
Рынок коммерческого строительства Индонезии сегментирован по типам (офисные здания, розничная торговля, гостиничный бизнес, институциональные учреждения и другие). В отчете представлен размер рынка и прогноз стоимости рынка коммерческого строительства Индонезии (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка коммерческого строительства Индонезии
Насколько велик рынок коммерческого строительства Индонезии?
Ожидается, что объем рынка коммерческого строительства Индонезии достигнет 30,99 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 8,05% и достигнет 45,64 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка коммерческого строительства в Индонезии?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка коммерческого строительства Индонезии достигнет 30,99 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке коммерческого строительства Индонезии?
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT. METROPOLITAN LAND TBK, PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK, PT. NUSA RAYA CIPTA — крупнейшие компании, работающие на рынке коммерческого строительства Индонезии.
Какие годы охватывает рынок коммерческого строительства Индонезии и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка коммерческого строительства Индонезии оценивался в 28,68 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка коммерческого строительства Индонезии за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка коммерческого строительства Индонезии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли коммерческого строительства Индонезии
Статистические данные о доле рынка коммерческого строительства в Индонезии на 2024 год — рост, тенденции, прогнозы (2029–2029 годы), размер и темпы роста доходов, составленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ коммерческого строительства в Индонезии – рост, тенденции, прогнозы (2029–2029 гг.) включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
