Размер рынка платежных шлюзов Индии
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 1.21 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 2.66 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка платежных шлюзов Индии
Объем рынка платежных шлюзов Индии оценивается в 1,21 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,66 миллиарда долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 17,16% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Интеграция платежного шлюза стала одним из наиболее важных аспектов любого бизнеса в каждой отрасли. Это позволяет получать деньги через предпочитаемый клиентом банк без ущерба для конфиденциальных данных.
- С ростом проникновения Интернета и осознанием простоты онлайн-транзакций потребители меняют свои предпочтения в отношении совершения онлайн-платежей. Беспрепятственные транзакции вызывают у пользователей доверие к переходу на онлайн-транзакции. Такое быстрое внедрение метода онлайн-платежей способствует росту рынка платежных шлюзов в Индии.
- Цифровые платежи стали одним из основных моментов правительственной инициативы Цифровая Индия, а платформы и услуги онлайн-платежей распространились по стране. После демонетизации количество цифровых транзакций резко возросло, что привело к внезапному появлению поставщиков платежных шлюзов.
- Рынок платежных шлюзов в Индии развивается благодаря росту тенденций цифровых платежей в Индии. Правительственные инициативы помогают расширить пространство цифровых платежей и делают упор на переход к безналичной экономике. Например, программа Цифровая Индия является флагманской программой правительства Индии, целью которой является преобразование Индии в общество с цифровыми возможностями.
- По данным Worldline, в ближайшем будущем появятся технологии, упрощающие активы, и будут способствовать развитию торгового эквайринга. Под Asset-lite подразумевается прием всех форм цифровых платежей, включая карты, не на традиционных POS-терминалах, а на мобильных телефонах торговцев. На этой технологической платформе продавцы, использующие приложение на своих телефонах, смогут принимать платежи через QR и карты. Это еще больше увеличит внедрение цифровых затрат по всей Индии.
- Хотя осведомленность и внедрение цифровых платежей растут, цифровая инфраструктура нуждается в дальнейшем укреплении, чтобы обеспечить постоянный охват и проникновение в городах и сельских районах второго и третьего уровня. Мелким торговцам нужны инструменты приемки, которые являются экономически эффективными и простыми в использовании. Во многих случаях микроторговцу сложно отслеживать различные средства, такие как кошельки, UPI и банковские приложения.
- Небольшие города и поселки оказались в авангарде восстановления цифровых платежей и транзакций в условиях пандемии. По данным Национальной платежной корпорации Индии, Unified Payments Interface (UPI), количество транзакций увеличится из-за вспышки Covid-19. Головная организация по эксплуатации систем розничных платежей и расчетов в Индии заявила, что актуальность UPI будет расти в физическом мире, объединяя физическое и цифровое пространство, в мире после COVID.
Тенденции рынка платежных шлюзов Индии
Увеличение количества транзакций электронной коммерции для стимулирования роста рынка
- Рост транзакций электронной коммерции способствует распространению различных платежных шлюзов в Индии. По данным Indian Brand Equity Foundation, индийская индустрия электронной коммерции находится на восходящей траектории роста и, как ожидается, к 2034 году превзойдет Соединенные Штаты и станет вторым по величине рынком электронной коммерции в мире. Рынок электронной коммерции ожидается, что к 2020 году он достигнет 64 миллиардов долларов США, а к 2026 году — 200 миллиардов долларов США.
- Различные правительственные постановления способствуют развитию индустрии электронной коммерции в стране. В Индии в электронной коммерции B2B разрешены 100% ПИИ. В соответствии с новыми руководящими принципами в отношении прямых иностранных инвестиций в электронной коммерции, 100% прямых иностранных инвестиций по автоматическому маршруту разрешены в рыночной модели электронной коммерции.
- Поскольку продавцы и пользователи избегают скопления людей в магазинах и магазинах по соседству из-за пандемии коронавируса, продавцы начнут принимать и управлять заказами в цифровом формате, одновременно запрашивая онлайн-платежи. PhonePe и Google Pay, принадлежащие Flipkart, позволили пользователям цифровым образом идентифицировать магазины поблизости в населенном пункте клиента, которые были открыты и доставляли товары, в то же время позволяя пользователям оплачивать их через соответствующие приложения. По данным RBI, транзакции UPI за апрель 2020 года превысили 1511 млрд индийских рупий по розничным платежам.
- Новые поставщики выходят в пространство электронной коммерции, что приведет к увеличению использования различных платежных шлюзов в стране. В мае 2020 года Reliance Industries запустила онлайн-расширение своего продуктового бизнеса под брендом JioMart в 200 городах. Продукты, предлагаемые на JioMart, включают фрукты и овощи, молочные продукты и хлебобулочные изделия, основные продукты питания, закуски и фирменные продукты питания, напитки, а также средства личной гигиены и ухода за домом.
- <Результат транзакций по картам и другим продуктам, таким как UPI, также обнадеживает. По данным RBI, стоимость транзакций по дебетовым картам составила 6,8 трлн индийских рупий, а стоимость транзакций по кредитным картам составила 7,1 трлн индийских рупий, что означает рост в годовом сопоставлении на 21% и 33% соответственно в 2019 и 2020 годах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Благоприятные правительственные инициативы и нормативные стандарты для стимулирования роста рынка
- Рекомендации RBI от марта 2020 года по платежным агрегаторам (PA) и платежным шлюзам (PG) имеют решающее значение для стимулирования роста платежных шлюзов в Индии. Помимо защиты средств клиентов (в соответствии с Инструкциями RBI по электронным платежным операциям с участием посредников от 2009 года), новые руководящие принципы также выражают признание PA в качестве уполномоченных лиц и обеспечивают гибкость и контроль при операциях и управлении средствами.
- Согласно новым нормам RBI, ни кредиты, ни получение процентов не допускаются для счета условного депонирования. Операции ПА будут представлять собой назначенные платежные системы. Проценты могут накапливаться по основной части, рассчитываемой на основе среднего дневного непогашенного остатка, и переводиться на отдельный счет, создавая тем самым новый источник дохода для PA.
- Кроме того, чтобы стимулировать платежи через отечественные платежные системы в реальном времени, правительство объявило об освобождении от комиссий по торговой ставке дисконтирования (MDR) при транзакциях через платежные режимы UPI и RuPay.
- Кроме того, NPCI планирует сотрудничать с департаментом подоходного налога Индии, чтобы обеспечить возможность уплаты налогов с использованием UPI. Ожидается, что все эти инициативы повысят распространение платежных шлюзов в Индии.
- По данным Worldline, в ближайшее время появятся технологии, упрощающие активы, которые позволят привлечь торговцев. Под Asset-lite подразумевается прием всех форм цифровых платежей, включая карты, не на традиционных POS-терминалах, а на мобильных телефонах торговцев. На этой технологической платформе продавцы, использующие приложение на своих телефонах, смогут принимать платежи через QR и карты. Это еще больше увеличит распространение цифровых платежей по всей Индии.
Обзор отрасли платежных шлюзов Индии
Рынок платежных шлюзов Индии очень конкурентен. Рынок высококонцентрирован из-за различных мелких и крупных игроков. Основными игроками на рынке являются PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited и многие другие. Компании увеличивают долю рынка, формируя многочисленные партнерства, инвестируя в проекты и выводя на рынок новые продукты.
- Март 2022 г. — Razorpay приобрела IZealiant Technologies, поставщика инновационных платежных решений для банков. Приобретение позволит банкам поддержки получить превосходную технологическую инфраструктуру, которая улучшит качество платежей для конечных пользователей. Банки являются ключевыми участниками платежной экосистемы. Приобретя технологии IZealiant, обе компании смогут создавать первые в отрасли решения для банков, чтобы создать платежный опыт мирового класса для бизнеса и клиентов.
- Сентябрь 2021 г. — PayU приобрела Billdesk, компанию, занимающуюся платежными шлюзами. Это приобретение помогло PayU, подразделению платежной и финтех-компании, работающей на более чем 20 рынках, стать ведущим поставщиком онлайн-платежей в мире по общему объему платежей (TPV). Объединенная организация будет совершать в общей сложности 4 миллиарда транзакций в год. Финтех-компания PayU, поддерживаемая Prosus, приобрела Billdesk, когда в 2021 году индийский платежный сегмент пережил огромный подъем.
Лидеры рынка платежных шлюзов Индии
-
PayU
-
Paytm
-
Razorpay Software Private Limited
-
PayPal India Private Limited
-
CCAvenue
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка платежных шлюзов Индии
- Февраль 2022 г. — Good Life Centre, благотворительная организация, базирующаяся в штате Тамил Наду, искала цифровое решение для оптимизации системы отслеживания управления донорами. Команда PayPal оценила требование НПО о создании макетов экрана для приложения по управлению донорами. После того как рабочий процесс был разработан, специалисты по UX и UI воплотили программное обеспечение в жизнь. Результатом продукта стал удобный платежный шлюз для пожертвований. Он также включал в себя поток администрирования, который позволял отслеживать и управлять этими пожертвованиями, а также добавлять офлайн-пожертвования.
- Январь 2022 г. — CCAvenue, флагманский бренд Infibeam Avenues и предприятие в индийской индустрии цифровых платежей, объявило, что интегрировало механизм прямого дебетования NSDL Payments Bank в интересах индийской электронной коммерции. Объединение этих двух платежных организаций предоставит новые прибыльные возможности тысячам индийских интернет-торговцев, которые в настоящее время пользуются услугами платежного шлюза CCAvenue.
Отчет о рынке платежных шлюзов Индии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Влияние COVID-19 на рынок платежных шлюзов Индии
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущий объем транзакций электронной коммерции в стране
5.1.2 Развивающаяся рыночная среда откроет путь для выхода на рынок новых поставщиков, а текущие технологические достижения (особенно в области безопасности) будут способствовать дальнейшему проникновению цифровых транзакций
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Эволюция ландшафта платежных шлюзов в Индии
5.2.2 Ключевые правительственные инициативы и нормативные стандарты (отмена MDR и более высокий налог на операции с наличными деньгами)
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По размеру организации
6.1.1 Малый и средний
6.1.2 Масштабный
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация отрасли платежных шлюзов в Индии
Рынок платежных шлюзов Индии сегментирован по размеру организации (малые, средние и крупные). В исследовании отслеживается текущая ситуация на рынке и ключевые события на рынке платежных шлюзов в Индии.
| По размеру организации | ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка платежных шлюзов Индии
Насколько велик рынок платежных шлюзов Индии?
Ожидается, что объем рынка платежных шлюзов Индии достигнет 1,21 миллиарда долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 17,16% и достигнет 2,66 миллиарда долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка платежных шлюзов в Индии?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежных шлюзов Индии достигнет 1,21 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке платежных шлюзов в Индии?
PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue — основные компании, работающие на рынке платежных шлюзов Индии.
Какие годы охватывает рынок платежных шлюзов Индии и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежных шлюзов Индии оценивался в 1,03 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка платежных шлюзов Индии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка платежных шлюзов Индии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли платежных шлюзов Индии
Индийский рынок транзакционных шлюзов переживает резкий рост из-за растущего проникновения Интернета и растущей осведомленности об удобстве онлайн-транзакций. Интеграция платежных систем стала важнейшим аспектом бизнеса в разных отраслях, позволяя безопасно получать средства через предпочитаемые клиентами банки. Инициатива правительства Цифровая Индия еще больше способствовала внедрению платформ и услуг онлайн-транзакций. Однако цифровую инфраструктуру необходимо укреплять, чтобы обеспечить постоянный охват и проникновение в небольшие города и сельские районы. На рынке высока конкуренция как с мелкими, так и с крупными игроками, включая PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited и CCAvenue. Эти компании увеличивают свою долю на рынке за счет партнерства, инвестиций и запуска новых продуктов. Для более детального анализа доступна бесплатная загрузка отчета в формате PDF.
