Размер индийского оборонного рынка
| Период исследования | 2019 - 2032 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Концентрация Рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ индийского оборонного рынка
Ожидается, что среднегодовой темп роста индийского оборонного рынка составит более 4% в течение прогнозируемого периода.
Хотя пандемия COVID-19 затронула индийскую экономику, ее влияние не ощущалось на оборонных расходах страны. С другой стороны, противостояние Индии с Китаем в тот же период вынудило правительство принять быстрые меры по модернизации своей военной техники, одновременно снижая зависимость от импорта, тем самым поддерживая рост рынка.
Геополитические конфликты между Индией и соседними странами, а также угроза терроризма вынудили страну еще больше усилить безопасность периметра, а также военно-морской и воздушный потенциал. На протяжении многих лет страна постоянно увеличивала расходы на оборону. Военный бюджет на 2022 год, оцениваемый в 70,6 миллиарда долларов США (5,25 триллиона индийских рупий), представляет собой увеличение на 10% по сравнению с ассигнованиями предыдущего года и является самым резким увеличением оборонного бюджета за последние годы. Ожидается, что растущий оборонный бюджет будет стимулировать рост рынка в течение прогнозируемого периода.
Более того, Индия стремится к самодостаточности в различных секторах, включая оборону, продвигая инициативу Сделай в Индии посредством целенаправленных, устойчивых и развитых программ коренных народов. Это может открыть новые возможности роста для игроков рынка.
Тенденции индийского оборонного рынка
Сегмент ВВС будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода
Повышенное внимание к модернизации возможностей самолетов с прогнозируемыми поставками различных самолетов, включая Dassault Rafale, Ил-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra и HAL. Ожидается, что легкие боевые вертолеты в течение прогнозируемого периода будут способствовать росту этого сегмента. Растущие усилия Индии по достижению самообеспеченности с точки зрения производства и операций создадут значительные возможности для региональных поставщиков. Индия в настоящее время работает над своим проектом AMCA. Первый полет самолета ожидается в 2025-2026 годах, а полное производство может начаться к 2030 году. HAL разрабатывает новый вертолет 13-тонного класса - Indian Multi-role Helicopter для вооруженных сил Индии. Отечественный вертолет средней грузоподъемности может заменить весь импортный вертолет этого класса для вооруженных сил. Учитывая масштаб необходимых инвестиций, эта программа может стать крупнейшей попыткой разработки вертолета, предпринятой Индией на данный момент.
С другой стороны, Tejas Mk 2, дальнейшее развитие HAL Tejas, как ожидается, появится в 2023 году, а серийное производство начнется к 2026 году. ВВС работают над планами по продолжению давно отложенной потребности в 114 Medium Multi. Сделка Combat Aircraft (MMRCA) 2.0 стоимостью примерно 18–20 миллиардов долларов США. ВВС также уделяют особое внимание развитию своих возможностей противовоздушной обороны и инвестируют в развитие соответствующих возможностей, закупая системы как отечественного, так и зарубежного производства. Некоторые из известных текущих программ включают Akash SAM, S-400 и IAI MRSAM. Ожидается, что такие программы будут способствовать росту сегмента в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Инициатива Сделай в Индии, направленная на развитие местного производственного потенциала в Индии
Министерство обороны Индии предпринимает множество инициатив по продвижению продукции Make in India в оборонном секторе. Например, в декабре 2022 года оборонный экспорт Индии составил рекордные 14 000 крор индийских рупий в 2021–2022 годах. В оборонном бюджете на 2022–2023 годы объявлено, что 68% бюджета закупок оборонного капитала будет выделено на закупки у отечественной промышленности. Правительство Индии установило цель оборонного производства на уровне 25 миллиардов долларов США к 2025 году (включая 5 миллиардов долларов США за счет экспорта к 2025 году). Министерство оборонного производства (DDP) создало широкие производственные мощности для производства различного оборонного оборудования через предприятия государственного сектора обороны (DPSU) и артиллерийские заводы. Производимая продукция включает тяжелые автомобили, вооружение и боеприпасы, танки, бронетехнику, вертолеты, истребители, военные корабли, подводные лодки, ракеты, электронное оборудование, землеройное оборудование, специальные сплавы и стали специального назначения. IAF стремится достичь самодостаточности, продвигая Сделай в Индии посредством целенаправленных, устойчивых и развитых программ коренных народов. В настоящее время основное внимание уделяется снижению зависимости от импорта оборонного оборудования. В недавнем прошлом она приняла на вооружение легкие боевые самолеты Akash Missile и современные легкие вертолеты (ALH). В будущем компания также планирует ввести более функциональные и мощные варианты LCA Mk-IA и Mk-2. Он также активно поддерживает Министерство обороны в области LCH, ДПВС, радаров средней мощности, радаров слежения малой высоты и других систем и тесно координирует свою деятельность с DRDO в разработке различных типов современного оружия. Производство вертолетов Ка-226Т, систем ближнего боя и одномоторных истребителей по модели Стратегический партнер также соответствует инициативе Сделай в Индии. Индия также работает над программой HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) по разработке истребителя пятого поколения. За проектирование самолета отвечает Агентство авиационного развития (ADA), а за сборку — Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Ожидается, что первый полет состоится к 2025-2026 годам, а серийное производство может начаться к 2030 году. Индийские верфи также добились значительного прогресса в реализации программы Сделай в Индии. Авианосец Indigenous Aircraft Carrier (IAC) 1, построенный компанией Cochin Shipyard Limited, является самым большим и сложным военным кораблем Индии. По состоянию на январь 2022 года он проходит ходовые испытания и после поступления на вооружение ВМС Индии будет называться INS Vikrant. В Индии строятся и другие суда, в том числе подводные лодки, эсминцы, фрегаты, нефтяники для пополнения флота, исследовательские суда, суда водолазного обеспечения, суда водолазного обеспечения и буксиры. Такие разработки могут привести к росту собственных разработок и производства различных оборонных технологий в Индии в ближайшем будущем.
Обзор оборонной промышленности Индии
Индийский оборонный рынок по своей природе умеренно консолидирован, на нем присутствует несколько игроков, владеющих значительной долей на рынке. Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), Ростех и Airbus SE являются одними из крупнейших игроков на индийском оборонном рынке. Инициатива Сделай в Индии, выдвинутая правительством Индии, способствовала развитию нескольких партнерских отношений между иностранными и местными производителями. Ожидается, что партнерство между индийскими компаниями и их международными партнерами в виде соглашения о передаче технологий (ToT) также улучшит текущие возможности индийских конгломератов. Например, сотрудничество между Hinduja Group, Ashok Leyland и Elbit Systems Ltd., Tata Motors с Bharat Forge и General Dynamics в области военной техники, партнерство между Индией и Россией в области фрегатов и штурмовых винтовок АК-203, а также партнерство Boeing с HAL. и Mahindra по производству истребителей F/A-18 Super Hornet являются одними из крупнейших партнерств недавнего прошлого. Индия также пытается развивать свои собственные производственные возможности и сосредотачивается на увеличении ассортимента оборонной техники, которую она может производить на местном уровне, тем самым снижая свою зависимость от импорта оборонной техники. Кроме того, несколько государственных компаний разрабатывают новые местные технологии, которые, как ожидается, увеличат рыночную долю местных игроков в течение прогнозируемого периода.
Лидеры индийского оборонного рынка
-
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
-
Rostec
-
Airbus SE
-
Defense Research and Development Organisation (DRDO)
-
Bharat Electronics Limited (BEL)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
.webp)
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости индийского оборонного рынка
- В марте 2023 года министерство обороны Индии одобрило закупку 70 базовых учебно-тренировочных самолетов HTT-40 местного производства на сумму 388,5 млн долларов США. Новый самолет дополнит существующий парк базовых учебно-тренировочных самолетов PC-12 Mark II швейцарского производства ВВС Индии.
- В июле 2022 года министерство обороны Индии одобрило закупку военной техники и вооружения на сумму 341 миллион долларов США, включая беспилотники, карабины и бронежилеты.
Отчет о рынке оборонной продукции Индии – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Угроза новых участников
4.4.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.3 Рыночная власть поставщиков
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Вооруженные силы
5.1.1 Армия
5.1.2 Военно-морской
5.1.3 Воздушные силы
5.2 Тип
5.2.1 Самолеты
5.2.2 Винтокрылая машина
5.2.3 Наземная техника
5.2.4 Военно-морские суда
5.2.5 C4ISR
5.2.6 Оружие и боеприпасы
5.2.7 Защитное и учебное оборудование
5.2.8 Беспилотные системы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
6.2.2 Defense Research and Development Organisation (DRDO)
6.2.3 Ordance Factory Board (OFB)
6.2.4 Bharat Electronics Limited (BEL)
6.2.5 Goa Shipyard Limited (GSL)
6.2.6 Larsen & Toubro Limited
6.2.7 Hinduja Group
6.2.8 Kalyani Group
6.2.9 Tata Sons Private Limited
6.2.10 Reliance Group
6.2.11 Mahindra & Mahindra Ltd.
6.2.12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
6.2.13 IAI Group
6.2.14 Rostec
6.2.15 Airbus SE
6.2.16 The Boeing Company
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация оборонной промышленности Индии
Индийский оборонный рынок охватывает все аспекты закупок военной техники, вооружения и другого оборудования, а также планов модернизации и модернизации. В отчете также представлена информация о бюджетных ассигнованиях и расходах страны в прошлом, настоящем и прогнозируемом периодах.
Индийский оборонный рынок сегментирован по вооруженным силам и типам. По вооруженным силам рынок разделен на армию, флот и военно-воздушные силы. По типу рынок подразделяется на самолеты, винтокрылые машины, наземные транспортные средства, военно-морские корабли, C4ISR, оружие и боеприпасы, средства защиты и обучения, а также беспилотные системы. Для каждого сегмента объем рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млрд долларов США).
| Вооруженные силы | ||
| ||
| ||
|
| Тип | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию оборонного рынка Индии
Каков текущий размер оборонного рынка Индии?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста оборонного рынка Индии в течение прогнозируемого периода (2024-2032 гг.) составит более 4%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке оборонной продукции Индии?
Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Rostec, Airbus SE, Defense Research and Development Organisation (DRDO), Bharat Electronics Limited (BEL) — основные компании, работающие на оборонном рынке Индии.
Какие годы охватывает рынок оборонной продукции Индии?
В отчете рассматривается исторический размер рынка оборонной продукции Индии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка оборонной продукции Индии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 годы. и 2032.
Отчет об оборонной промышленности Индии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке оборонной продукции Индии в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ индийской обороны включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
