| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 10.00 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азия |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка прямых инвестиций
Глобальный рынок прямых инвестиций будет расти со среднегодовыми темпами более 10% в течение прогнозируемого периода. Согласно анализу, глобальная стоимость выкупа достигла 1 120 миллионов долларов США в 2021 году. Доступность огромного объема капитала на рынке и растущая потребность в диверсификации этого капитала являются ключевыми причинами, способствующими росту рынка прямых инвестиций. Кроме того, корреляция прямых инвестиций по сравнению с другими классами инвестиций низкая, что делает их предпочтительным выбором для частных лиц со сверхвысокими доходами (UHNI) и частных лиц с высоким уровнем дохода (HNI). По оценкам, возникающая тенденция культуры стартапов приведет к увеличению количества сделок прямых инвестиций. Более того, поскольку широкая общественность не занимается инвестированием в частные инвестиционные компании, у нее не так много правил и положений. Это способствует росту сделок прямых инвестиций, поскольку инвесторы имеют больше контроля и свободы над своими средствами без вмешательства правительства.
Пандемия Covid-19 подвергла индустрию прямых инвестиций невиданным ранее испытаниям, сковав наручниками ее способность атаковать, поскольку инвесторы повсюду оставались осторожными или самоуспокоенными. Но по мере того, как ситуация начнет стабилизироваться, можно ожидать, что компании прямого инвестирования с энтузиазмом возобновят работу и помогут возглавить восстановление, применяя свой исторический опыт и возможности создания стоимости, чтобы поддержать компании и подготовить их к долгосрочному успеху.
Тенденции рынка прямых инвестиций
Инвестиции в рост стали более масштабными и сложными
Инвестиции в рост в размере 19,6 млрд долларов США в 2021 году ниже примерно на 14% по сравнению с 2020 годом. Однако инвестиции в рост в 2020 году были подкреплены мегаинвестициями на сумму 15,1 млрд долларов США в компании группы RIL. С поправкой на эти разовые сделки инвестиции в рост в 2021 году почти в 2,5 раза превысят стоимость, зарегистрированную в 2020 году (7,8 млрд долларов США, скорректированная стоимость), и более чем в два раза превысят стоимость, зарегистрированную в любой из предыдущих лет. Этот рост был обусловлен не только увеличением количества сделок, но и увеличением среднего размера сделки. В 2021 году было зарегистрировано 187 сделок, что на 61% больше, чем в 2020 году (116 сделок), а средний размер сделки составил 105 миллионов долларов США, что почти на 50% выше, чем в предыдущие годы, за исключением 2020 года, в котором средний размер сделки был выше из-за мегасделок в RIL. группы компаний. В 2021 году в восьми секторах были зарегистрированы инвестиции в рост на сумму более 1 миллиарда долларов США, в первую очередь это электронная коммерция, средства массовой информации и развлечения, недвижимость и финансовые услуги.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Появление SPAC для повышения спроса на прямые инвестиции
IPO SPAC в своем нынешнем виде существует с 1990-х годов, но всплеск популярности произошел совсем недавно. Выручка SPAC в 2021 году в размере 143 миллиардов долларов США почти вдвое превысила рекордные 73 миллиарда долларов США в 2020 году. Число слияний SPAC (включая как объявленные, так и завершенные приобретения целевых компаний) бьет новые рекорды каждый квартал в 2021 году, достигнув пика в 104 в четвертом квартале 2021 года, хотя в 2022 году темпы пока замедлились. За первые два месяца 2022 года средняя ставка выкупа при слиянии SPAC достигла 80% — то есть 4 из 5 акций были выкуплены до того, как цель была приобретена — по сравнению с примерно 50% в 2021 году и всего 20% в 2020 году. Будущее SPAC, скорее всего, будет привлекать частные инвестиционные компании к спонсированию многих SPAC, используя их финансовые ресурсы, сети, опыт заключения сделок и отраслевой опыт. Это будет способствовать дальнейшему быстрому расширению SPAC как предпочтительного инвестиционного инструмента в ближайшие годы. Наконец, некоторые силы, такие как затянувшаяся пандемия и геополитические потрясения, также стимулируют необходимость заключения сделок с участием PE.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор индустрии прямых инвестиций
Мировой рынок прямых инвестиций испытывает острую конкуренцию из-за присутствия на рынке множества авторитетных компаний. SPAC имеют короткий период блокировки (обычно от 18 до 24 месяцев) по сравнению с портфельными компаниями PE (5-6 лет). Они могут получить значительную прибыль быстрее, чем фонд прямых инвестиций. В число ведущих игроков, участвующих в производстве и маркетинге на мировом рынке прямых инвестиций, входят Advent International, Apollo Global Management, The Blackstone Group Inc, The Carlyle Group Inc, CVC Capital Partners, KKR Co. Inc, Thoma Bravo, EQT AB. , Vista Equity Partners, TPG Capital, Bain Capital, Warburg Pincus LLC и Neuberger Berman Group LLC и других.
Лидеры рынка прямых инвестиций
-
Advent International
-
Apollo Global Management
-
Blackstone
-
Carlyle
-
CVC Capital Partners
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
/global-private-equity-market--growth,-trends,-and-forecast-(2020---2025)_Picture5.webp "Рынок прямых инвестиций Концентрация")
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка прямых инвестиций
- Сентябрь 2022 г. Nonantum Capital Partners, частная инвестиционная компания среднего бизнеса, сегодня объявила о приобретении LJP Waste Solutions (LJP) у Aperion Management. LJP — ведущий региональный поставщик услуг по переработке и переработке неопасных твердых отходов, специализирующийся на решениях по нулевому захоронению отходов и преобразованию отходов в энергию.
- Август 2022 г. индийская фирма Trilegal выступила единственным консультантом глобальной потребительской интернет-группы и технологического инвестора Prosus Ventures и PayU India при приобретении IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Это крупнейшее приобретение в сфере цифровых платежей в Индии, стоимость сделки оценивается в 4,7 миллиарда долларов США.
Сегментация индустрии прямых инвестиций
Целью данного отчета является предоставление подробного анализа мирового рынка прямых инвестиций. Основное внимание уделяется динамике рынка, возникающим тенденциям в сегментах и региональных рынках, а также анализу различных типов продуктов и приложений. Кроме того, в нем анализируются ключевые игроки и конкурентная среда на мировом рынке прямых инвестиций. Рынок прямых инвестиций сегментирован по типу фонда (выкуп, венчурный капитал (ВК), недвижимость, инфраструктура, прочее (проблемный частный капитал, прямое кредитование и т. д.), по секторам (технологии (программное обеспечение), здравоохранение, недвижимость и услуги). Финансовые услуги, промышленность, потребительский сектор и розничная торговля, энергетика и энергетика, средства массовой информации и развлечения, телекоммуникации, другие (транспорт и т.д.)), инвестиции (крупная капитализация, рынок верхнего среднего уровня, рынок нижнего среднего уровня, недвижимость) и география (Северная Америка). (Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). В отчете представлены размер рынка и прогнозы мирового рынка прямых инвестиций в стоимостном выражении (в миллионах долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу фонда | Выкуп |
| Венчурный капитал (ВК) | |
| Недвижимость | |
| Инфраструктура | |
| Прочее (проблемные ЧП, прямое кредитование и т. д.) | |
| По секторам | Технологии (Программное обеспечение) |
| Здравоохранение | |
| Недвижимость и услуги | |
| Финансовые услуги | |
| Промышленность | |
| Потребительский сектор и розничная торговля | |
| Энергия и мощность | |
| СМИ и развлечения | |
| Телеком | |
| Прочее (Транспорт и т. д.) | |
| По инвестициям | Большая кепка |
| Верхний средний рынок | |
| Нижний средний рынок | |
| Недвижимость | |
| По географии | Северная Америка |
| Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Латинская Америка | |
| Ближний Восток и Африка |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка прямых инвестиций
Каков текущий размер рынка прямых инвестиций?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на рынке прямых инвестиций будет зарегистрирован среднегодовой темп роста более 10%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке прямых инвестиций?
Advent International, Apollo Global Management, Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners — крупнейшие компании, работающие на рынке прямых инвестиций.
Какой регион на рынке прямых инвестиций является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в течение прогнозируемого периода (2024–2029 гг.) Азия будет расти самыми высокими темпами среднегодового темпа роста.
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке прямых инвестиций?
В 2024 году на долю Северной Америки придется наибольшая доля рынка прямых инвестиций.
Какие годы охватывает этот рынок прямых инвестиций?
В отчете рассматривается исторический размер рынка прямых инвестиций за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка прямых инвестиций на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Alternative Investments Reports
Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports
Отчет об индустрии прямых инвестиций
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке прямых инвестиций в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ прямых инвестиций включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
