Размер рынка пенсионных фондов
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 76.30 триллионов долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 119.03 триллиона долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.40 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Австралия и Новая Зеландия |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка пенсионных фондов
Ожидается, что глобальная индустрия пенсионных фондов с точки зрения стоимости активов под управлением вырастет с 76,30 трлн долларов США в 2024 году до 119,03 трлн долларов США к 2029 году, при среднегодовом темпе роста 5,40% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Пенсионные фонды инвестируют с долгосрочной инвестиционной перспективой в соответствии с продолжительностью своих обязательств. Пенсионные фонды адаптируют свои инвестиционные стратегии, чтобы добиться успеха в нынешних сложных и требовательных условиях.
Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на инвестиционные рынки, государственные доходы и перспективы государственных пенсионных планов. Несмотря на разработку вакцины, последствия пандемии оставались весьма неопределенными, что приводило к различным прогнозам. В разное время в разных частях страны наблюдалась разная степень тяжести пандемии, а экономическое воздействие пандемии на отрасли сильно различалось.
Традиционно пенсионные фонды инвестируют в облигации и акции с долгосрочными инвестиционными горизонтами. Учитывая волатильность рынка, они диверсифицировали свои портфели, направляя средства в альтернативные фонды, такие как хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, недвижимость и другие. В последние годы в странах по всему миру прошли интенсивные усилия по пенсионной реформе, часто связанные с более широким использованием программ накопительной пенсии, управляемых частным сектором. Ожидается, что эти накопительные механизмы будут играть все более важную роль в обеспечении пенсионного дохода во многих странах. Пенсионные активы, находящиеся под частным управлением, могут играть возрастающую роль на финансовых рынках, особенно в качестве источника долгосрочных сбережений.
Тенденции рынка пенсионных фондов
Планы распределенных взносов становятся доминирующей глобальной моделью
В 2021 году общая сумма активов с установленными взносами (DC) на шести крупнейших пенсионных рынках мира впервые превысила активы с установленными выплатами (DB). В течение десятилетия до 2021 года активы DC продолжали расти более быстрыми темпами, чем DB (8,4% в год против 4,8% в год), что отражает увеличение охвата участников и более высокие вклады на некоторых рынках.
Наряду с ростом активов распределенных взносов, существуют такие проблемы, как вовлечение участников для работодателей. Целенаправленное взаимодействие обеспечивает лучшее понимание, но сталкивается с трудностями при реализации. Достижения в области технологий открывают новые возможности для настройки, изменения характера взаимодействия участников и переустановки ожиданий участников. Ожидается, что будущее округа Колумбия будет гипериндивидуализированным с повышенным вниманием к отдельным участникам, но работодателям, возможно, придется улучшить управление, чтобы принять это.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ключевые тенденции в распределении активов пенсионных фондов
Распределение активов в недвижимость, прямые инвестиции и инфраструктуру за 20-летний период выросло с 6% до 23%. Альтернативы были привлекательными по причинам возвращения, компенсируя трудности с управлением.
Наблюдается рост отчислений на частные рынки и другие альтернативы за счет акций и облигаций, что отражает потребность в диверсификации рисков. Инвесторы продолжают искать инновационные способы расширения своих полномочий по управлению агентскими, измерительными, интеграционными и сложными задачами частных рынков.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли пенсионных фондов
Отчет включает обзор крупнейших пенсионных фондов и нескольких корпоративных фондов, реализующих пенсионные схемы по всему миру. Некоторые из основных игроков, такие как трастовые фонды социального обеспечения, корпоративный пенсионный фонд ATT и пенсионная система государственных служащих штата Калифорния, доминируют на изучаемом рынке с точки зрения размера активов и подробно обсуждаются в отчете.
Лидеры рынка пенсионных фондов
-
Social Security Trust Funds
-
AT&T Corporate Pension Fund
-
California Public Employees’ Retirement System
-
1199SEIU Pension And Retirement Funds
-
National RailRoad Retirement Investment Trust
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка пенсионных фондов
В июне 2022 года APG и OMERS объявили о приобретении Groendus. Инвестиции APG были сделаны от имени клиента пенсионного фонда ABP. APG является крупнейшим поставщиком пенсионных услуг в Нидерландах, а OMERS Infrastructure инвестирует от имени OMERS, одного из крупнейших пенсионных планов в Канаде.
В марте 2022 года EQT расширилась в Азии, приобретя PE за 7,2 млрд долларов США, самую активную пенсионную компанию CPPIB. Сделка принесет EQT активы под управлением на сумму 18,8 млрд долларов США, что прибавит к текущим активам под управлением компании в 77,7 млрд долларов США. EQT, акции которой котируются на бирже, заплатит 7,2 миллиарда долларов США, включая новые акции и 1,5 миллиарда евро наличными.
Отчет о рынке пенсионных фондов - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем рынка
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.1.1 Особенности и охват пенсионных планов
4.1.2 Активы под управлением пенсионных фондов и темпы роста за последние годы
4.1.3 Влияние пенсионных активов на экономику мира
4.1.4 Распределение пенсионных активов по размерным сегментам
4.1.5 Инвестиционные модели пенсионных фондов
4.2 Роль пенсионных фондов в достижении финансовой стабильности
4.2.1 Взаимосвязь пенсионных фондов и других финансовых посредников
4.2.2 Роль пенсионных фондов в кредитном посредничестве и кредитной деятельности
4.3 Драйверы рынка
4.4 Рыночные ограничения
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Влияние нормативно-правовой базы на пенсионные фонды
4.6.1 Портфельные лимиты на инвестиции пенсионного фонда в отдельные категории активов
4.6.2 Портфельные лимиты на инвестиции Пенсионного фонда в отдельные категории иностранных активов
4.6.3 Последние изменения в правилах инвестирования Пенсионного фонда
4.7 Влияние COVID-19 на схемы фондов
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу плана
5.1.1 Распределенный вклад
5.1.2 Распределенная выгода
5.1.3 Резервный фонд
5.1.4 Гибридный
5.2 По географии
5.2.1 Северная Америка
5.2.1.1 Соединенные Штаты
5.2.1.2 Канада
5.2.1.3 Остальная часть Северной Америки
5.2.2 Европа
5.2.2.1 Великобритания
5.2.2.2 Швейцария
5.2.2.3 Нидерланды
5.2.2.4 Остальная Европа
5.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.2.3.1 Австралия
5.2.3.2 Япония
5.2.3.3 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.2.4 Остальной мир
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
6.2 Профили фондов
6.2.1 Целевые фонды социального обеспечения
6.2.2 Национальный фонд пенсионных инвестиций железных дорог
6.2.3 Система пенсионного обеспечения государственных служащих Калифорнии
6.2.4 Корпоративный пенсионный фонд AT&T
6.2.5 Пенсионные и пенсионные фонды 1199SEIU
6.2.6 Национальный фонд льгот по электроснабжению
6.2.7 Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии
6.2.8 Caisse des Depots
6.2.9 Военный пенсионный фонд
6.2.10 Федеральный инвестиционный совет по пенсионным накоплениям*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация пенсионных фондов
Фонды, объединяющие активы пенсионных планов, создаются для несвязанных работодателей, которые занимаются одной и той же профессией или бизнесом. В отчете представлен полный фоновый анализ рынка, который включает оценку возникающих тенденций по сегментам и региональным рынкам, существенные изменения в динамике рынка, а также обзор рынка.
Индустрия пенсионных фондов сегментирована по типу пенсионного плана (распределенные взносы, распределенные выплаты, резервный фонд и гибридный) и по географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир). В отчете представлен размер рынка и прогнозы в стоимости (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу плана | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка пенсионных фондов
Насколько велик мировой рынок пенсионных фондов?
Ожидается, что объем мирового рынка пенсионных фондов достигнет 76,30 триллионов долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 5,40% и достигнет 119,03 триллиона долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер мирового рынка пенсионных фондов?
Ожидается, что в 2024 году объем мирового рынка пенсионных фондов достигнет 76,30 триллионов долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на мировом рынке Пенсионные фонды?
Social Security Trust Funds, AT&T Corporate Pension Fund, California Public Employees’ Retirement System, 1199SEIU Pension And Retirement Funds, National RailRoad Retirement Investment Trust — крупнейшие компании, работающие в индустрии глобальных пенсионных фондов.
Какой регион является самым быстрорастущим на мировом рынке Пенсионные фонды?
По оценкам, в Австралии и Новой Зеландии темпы роста экономики будут самыми высокими в течение прогнозируемого периода (2024–2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на мировом рынке пенсионных фондов?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю на мировом рынке пенсионных фондов.
Какие годы охватывает этот мировой рынок пенсионных фондов и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем мирового рынка пенсионных фондов оценивается в 72,39 триллиона долларов США. В отчете рассматривается исторический размер мирового рынка пенсионных фондов за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер мирового рынка пенсионных фондов на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли пенсионных фондов
Статистические данные о рыночной доле, размере и темпах роста доходов пенсионных фондов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ пенсионных фондов включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
