Размер рынка приложений финансовых услуг
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 146.65 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 271.75 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.13 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка приложений финансовых услуг
Объем рынка приложений для финансовых услуг оценивается в 146,65 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 271,75 млрд долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 13,13% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
С растущей тенденцией внедрения различных онлайн-решений и инноваций, таких как личные платежи, онлайн-переводы, оповещения и другие услуги со стороны финансовых учреждений, приложения финансовых услуг приобрели важное значение.
- Рост внедрения цифровых технологий ускоряется в секторе финансовых услуг. Оплата наличными, посещение личных встреч с финансовыми консультантами и даже использование банкоматов — все это ограничивает возможности финансовых услуг.
- Компании во всем мире нуждаются в системах, которые могут использовать данные о клиентах для всестороннего анализа моделей использования, пиков спроса и колебаний потребления для принятия решений. Это увеличивает потребность в системе, которая эффективно обрабатывает большие данные. Этот спрос на инструменты бизнес-аналитики стимулирует рынок вперед.
- Банковский и финансовый сектор учитывает риск в процессе принятия решений, используя технологии для продвижения культуры управления рисками. Он постоянно отслеживает производительность, предоставляет актуальную информацию о рынке, а также информацию о бизнесе и прибыльности.
- Более того, используя такие технологии, как искусственный интеллект, инструменты бизнес-аналитики и инструменты автоматизации, сектор финансовых услуг предлагает пользователям новые удобства, такие как открытие цифровых счетов, чат-боты, одноранговые платежи и цифровые кредиты. По оценкам Accenture, к 2035 году объем искусственного интеллекта в финансовой отрасли составит 1,2 триллиона долларов США.
- Платежные операции, карточные платежи и мгновенные платежи быстро растут и меняются, затрагивая миллионы домохозяйств по всему миру. По мере роста количества платежных транзакций также растут шансы киберпреступлений и утечек данных. По оценкам, финансовые услуги могут потерять миллиарды долларов только из-за киберпреступности. Несколько компаний сосредоточены на стратегическом партнерстве и разработке новых продуктов для удовлетворения требований безопасности и соответствия требованиям, чтобы снизить риск киберпреступности. Например, в мае 2023 года Mastercard провела свой первый форум по борьбе с мошенничеством и кибербезопасностью в Гане в партнерстве с Управлением кибербезопасности Ганы. Мероприятие в первую очередь объединяет ключевых игроков всей экосистемы, включая регулирующих органов, финансовые учреждения и финтех, для изучения последних тенденций мошенничества и решения различных важных аспектов кибербезопасности в Гане.
- Пандемия COVID-19 создала ряд бизнес-проблем для сектора финансовых услуг, таких как нехватка ликвидности, краткосрочное падение спроса на кредиты, снижение затрат в бизнес-моделях, оцифровка ключевых операционных операций и адаптация к новым и пересмотренным руководящим принципам правительств..
- В текущем сценарии организациям финансовых услуг необходимо эффективное и надежное решение для бизнес-аналитики, отвечающее их бизнес-требованиям. Более того, из-за увеличения числа финансовых учреждений существует потребность в таких финансовых услугах, которые, как ожидается, будут способствовать росту рынка.
Тенденции рынка приложений для финансовых услуг
Ожидается, что приложения для бизнес-аналитики и аналитики будут наблюдать высокий рост
- Финансовый сектор является одним из наиболее ресурсоемких секторов мировой экономики. Банки и другие финансовые учреждения включают данные о клиентах, такие как транзакции, платежи, снятие средств и точки продаж, которые они не могут использовать для получения ценной информации.
- В финансовой отрасли бизнес-аналитика помогает организации максимизировать свой потенциал, продукты и услуги. Инструменты аналитики в реальном времени, такие как Power BI, помогают финансовым компаниям принимать точные решения.
- Решения BI могут эффективно повысить эффективность измерения ключевых показателей эффективности, управления знаниями, аналитики, отчетности и совместной работы. Кроме того, инструменты BI также используются в качестве триггера для уведомления о конкретных событиях. Кроме того, на рынке наблюдается рост внедрения инструментов аналитики самообслуживания, с помощью которых конечные пользователи могут получить ценную информацию с минимальными техническими знаниями.
- Использование BI в финансовом секторе упрощает бизнес и дает конкурентное преимущество перед другими учреждениями. Банки, компании-эмитенты кредитных карт, страховые агенты и т. д. должны постоянно добавлять новых клиентов в свою базу и расширять свою долю на рынке. Бизнес-аналитика предоставляет компаниям информацию, необходимую для достижения их целей.
- Аналитика больших данных также считается неотъемлемым приложением бизнес-аналитики в отрасли. Это помогает выявить закономерности, тенденции и корреляции в больших объемах необработанных данных, что помогает компаниям принимать решения на основе данных. Таким образом, ожидается, что рост общего внедрения аналитики больших данных приведет к экспоненциальному росту рынка в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Северная Америка будет занимать значительную долю рынка
- В Соединенных Штатах наблюдается растущая тенденция внедрения новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, банками и финансовыми организациями, чтобы предлагать клиентам более персонализированные услуги.
- Страна является одним из важных рынков для внедрения финансовых технологий, главным образом потому, что она является пионером в области финансовых технологий, чему способствует присутствие крупных финансовых гигантов в регионе.
- Компании во всем мире нуждаются в системах, которые могут использовать данные о клиентах для исчерпывающего анализа моделей использования, пиков спроса и изменений потребления и принятия решений. Это повышает потребность в системе, которая эффективно обрабатывает большие данные, и этот спрос на инструменты бизнес-аналитики стимулирует рынок вперед. Растущее внедрение приложений финансовых услуг повысило сложность решений, принимаемых в организациях, обеспечивая большую уверенность для заинтересованных сторон.
- Кроме того, объемы цифровых транзакций растут, поскольку все больше людей открывают счета и управляют своими финансами онлайн. Вместе с этим ростом приходит и более изощренное мошенничество, такое как искусственное мошенничество с идентификацией и захват учетных записей, что влияет на бизнес и потребителей.
- Mastercard представила усовершенствованное решение для открытия счетов Open Banking, чтобы реализовать свое видение предоставления безопасного, простого и разумного выбора в сфере платежей и финансовых услуг. Это нововведение объединяет проверку владельцев счетов и информацию о личности в едином API, чтобы помочь компаниям удовлетворить потребности клиентов в безопасности и прозрачности.
- В октябре 2023 года CLEAR, компания, занимающаяся безопасной идентификацией, объявила о своем первом продукте в сфере финансовых услуг с одним из единственных многоразовых решений Знай своего клиента (KYC). Решение CLEAR KYC в один клик в первую очередь обеспечивает удобство работы с потребителями и в основном направлено на то, чтобы помочь компаниям, предоставляющим финансовые услуги, бороться с традиционным падением количества регистраций, особенно когда клиентам приходится проходить громоздкие проверки KYC.
- Более того, в мае 2023 года Stripe объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft, чтобы помочь североамериканскому бизнесу принимать платежи непосредственно в Microsoft Teams. Stripe станет основой Teams Payments, позволяя организаторам встреч принимать платежи по картам в режиме реального времени во время виртуальных занятий, встреч, мероприятий и многого другого. Теперь компании могут устанавливать предоплату через Stripe в качестве требования для присоединения к сеансу Teams.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли финансовых услуг
Рынок приложений финансовых услуг является умеренно конкурентным благодаря присутствию большого количества игроков рынка, работающих как на внутреннем, так и на международном рынках. Рынок выглядит умеренно концентрированным, при этом ключевыми стратегиями, принятыми основными игроками, являются инновации в продуктах и услугах, слияния и поглощения. Одними из основных игроков на рынке являются, среди прочего, Accenture Plc, Corporation и Oracle Corporation.
- Январь 2024 г. — Worldline, мировой поставщик платежных услуг, и Google заключили стратегическое партнерство с целью использования передовых облачных технологий Google Cloud для дальнейшего улучшения цифровой трансформации Worldline. Важнейшей частью партнерства Google будет работать с Worldline над повышением эффективности онлайн-платежей для клиентов Google в Европе. Кроме того, обе компании будут совместно рассматривать различные возможности выхода на рынок и предоставлять новый и улучшенный цифровой клиентский опыт торговцам, а также финансовым учреждениям.
- Январь 2024 г. — Vodafone и корпорация Microsoft заключили 10-летнее стратегическое партнерство, которое в основном использует свои сильные стороны в предоставлении масштабируемых цифровых платформ более чем 300 миллионам предприятий, организаций государственного сектора, а также потребителей по всей Африке и Европе. Благодаря партнерству компании будут в основном сотрудничать, чтобы преобразовать качество обслуживания клиентов Vodafone с использованием генеративного искусственного интеллекта Microsoft, гипермасштабируемой управляемой платформы подключения IoT Vodafone, создать новые цифровые и финансовые услуги для бизнеса и пересмотреть свою глобальную облачную стратегию центров обработки данных.
Лидеры рынка приложений для финансовых услуг
-
Accenture Plc
-
FIS Corporation
-
Fiserv, Inc.
-
IBM Corporation
-
Infosys Limited
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка приложений для финансовых услуг
- Январь 2024 г. — Hitachi Payment Services представила Hitachi Money Spot Plus, специально предназначенную для инклюзивных финансовых услуг, а также для объединения расширения существующего набора услуг и дальнейшего ускорения роста. Список услуг, включенных в Hitachi Money Spot Plus, включает услуги банкоматов, внутренние денежные переводы, платежные услуги с поддержкой Aadhaar, пополнение счетов Micro Mobile и DTH, а также оплату счетов.
- Январь 2024 г. — Tiqmo, финтех-приложение, которое в основном лицензируется Центральным банком Саудовской Аравии (SAMA), заключило эксклюзивное партнерское соглашение с Mastercard о выпуске предоплаченных карт в Саудовской Аравии. Приложение будет в первую очередь использовать решения Mastercard, включая услуги трансграничных платежей и токенизацию, чтобы предоставить потребителям более широкий доступ к расширенному набору современных платежных услуг. В соответствии с Видением 2030 и целями цифровой трансформации Королевства партнерство играет решающую роль в поддержке целей обеих сторон по переосмыслению финансовых услуг путем внедрения передовых цифровых услуг, продуктов и опыта.
Отчет о рынке приложений финансовых услуг – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определения рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза продуктов-заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.4 Оценка влияния COVID-19 на рынок
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Обзор рынка
5.2 Драйверы рынка
5.2.1 Увеличение количества финансовых учреждений
5.2.2 Повышенное внимание к качеству обслуживания клиентов
5.3 Рыночные ограничения
5.3.1 Высокие затраты на развертывание
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По предложениям
6.1.1 Программное обеспечение
6.1.1.1 Аудит, управление рисками и соблюдением требований
6.1.1.2 Приложения BI и аналитики
6.1.1.3 Обработка бизнес-транзакций
6.1.1.4 Опыт клиентов
6.1.1.5 Корпоративные ИТ
6.1.2 Услуги
6.1.2.1 Консалтинговые услуги
6.1.2.2 Услуги интеграции
6.1.2.3 Услуги обучения и поддержки
6.1.2.4 Эксплуатация и техническое обслуживание
6.2 По развертыванию
6.2.1 Облако
6.2.2 Локально
6.3 По размеру предприятия
6.3.1 Малые и средние предприятия
6.3.2 Крупные предприятия
6.4 По географии
6.4.1 Северная Америка
6.4.2 Европа
6.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
6.4.4 Латинская Америка
6.4.5 Ближний Восток и Африка
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Accenture PLC
7.1.2 FIS Corporation
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Misys
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS Ltd
7.1.10 Temenos Group Ag
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Сегментация отрасли приложений финансовых услуг
Приложение финансовых услуг — это продукты и услуги, которые учреждения предлагают для различных финансовых транзакций и других сопутствующих финансовых услуг, таких как консалтинговые услуги, услуги интеграции, аудит, управление рисками и соблюдением требований.
Рынок приложений для финансовых услуг сегментирован по предложениям (программное обеспечение (аудит, управление рисками и соблюдением требований, приложения для бизнес-аналитики и аналитики, обработка бизнес-транзакций, обслуживание клиентов и корпоративные ИТ) и услугам (консалтинг, интеграция, обучение и поддержка, а также операции и обслуживание)), развертывание (облако и локально), размер предприятия (малые, средние и крупные предприятия) и географию (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). Размеры рынка и прогнозы указаны в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По предложениям | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| По развертыванию | ||
| ||
|
| По размеру предприятия | ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка приложений для финансовых услуг
Насколько велик рынок приложений для финансовых услуг?
Ожидается, что объем рынка приложений для финансовых услуг достигнет 146,65 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 13,13% и достигнет 271,75 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка приложений для финансовых услуг?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка приложений для финансовых услуг достигнет 146,65 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке приложений для финансовых услуг?
Accenture Plc, FIS Corporation, Fiserv, Inc., IBM Corporation, Infosys Limited — крупнейшие компании, работающие на рынке приложений для финансовых услуг.
Какой регион на рынке приложений для финансовых услуг является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке приложений финансовых услуг?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка приложений для финансовых услуг.
Какие годы охватывает этот рынок приложений для финансовых услуг и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка приложений для финансовых услуг оценивался в 127,39 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка приложений для финансовых услуг за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка приложений для финансовых услуг на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли приложений финансовых услуг
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке приложений для финансовых услуг в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ приложений финансовых услуг включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
