Размер рынка семейных офисов
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 138.01 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 233.11 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.05 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка семейных офисов
Ожидается, что индустрия семейных офисов вырастет со 138,01 млрд долларов США в 2024 году до 233,11 млрд долларов США к 2029 году, при среднегодовом темпе роста 11,05% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Число семейных офисов значительно выросло в последние годы вместо увеличения накопления богатства состоятельными людьми по всему миру в сочетании с агрессивным смягчением денежно-кредитной политики со стороны глобальных центральных банков. Средний размер активов под управлением семейного офиса в 2019 году составил 917 миллионов долларов США, тогда как средний собственный капитал таких семей составляет 1,2 миллиарда долларов США.
Что касается наиболее значимых тенденций в отрасли, то Китай, Индия и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона становятся все более популярными для управления семейным капиталом. Образование является основной благотворительной деятельностью семей во всем мире, составляя 29% среднего благотворительного портфеля, за ней следуют здравоохранение (14%) и искусство, культура и спорт (10%).
Европейские семьи более заинтересованы в финансировании или пожертвовании подобных благотворительных проектов за пределами своего региона, чем семьи с высоким уровнем дохода из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Тенденции рынка семейных офисов
Семейные офисы инвестируют большую часть своих активов в альтернативы
Семейные офисы являются известными инвесторами в альтернативные активы. Экологические и социальные проблемы стали главными темами глобальной постпандемической экономики. Семейные офисы также увеличили инвестиции в акционерный капитал и смежные области. Из общего числа семейных офисов 86% заинтересованы в технологиях здравоохранения, а более 70% также рассматривают возможность инвестиций в цифровые и экологические технологии в течение следующих трех лет. 52% семейных офисов предпочитают прямые инвестиции в качестве инвестиционной возможности. Причины таких предпочтений заключаются в том, что 75% заявляют, что частный капитал потенциально может принести более высокую доходность, чем публичный капитал, а 44% используют его в качестве стратегии диверсификации активов.
Семейные офисы имеют меньше ограничений и большую гибкость, чем другие типы инвесторов, и, следовательно, могут направлять большую часть своих общих активов в классы активов с более высоким диапазоном риска/доходности. Медианное распределение активов семейных офисов является самым высоким в фондах прямых инвестиций и хедж-фондах.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Количество семейных офисов растет по всему миру
Семейные офисы становятся все более популярными и заметными в инвестиционных кругах. Их рост обусловлен изменением экономических условий, а также возросшей гибкостью и контролем, которые семьи хотят осуществлять со своим капиталом. По всему миру насчитывалось более 8000 односемейных офисов. Северная Америка доминирует на рынке семейных офисов, насчитывая более 92 000 богатых людей. Только на США приходится половина мировых богатых людей, насчитывающих более 89 000 человек. В Северной Америке находится почти две трети семейных офисов по всему миру, инвестиции в которые осуществляются через SFO и MFO. В Северной Америке наибольшая доля семейных офисов – более 4000. По мере того, как HNWI растет во всем мире, параллельно растет и количество семейных офисов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли семейных офисов
Отчет включает обзор крупнейших и нескольких средних семейных офисов с растущим участием в венчурном финансировании, работающих на изучаемом рынке. В каждом профилировании организации основное внимание уделяется природе семейных офисов, тому, как они финансируют свою деятельность, предлагаемым услугам, обслуживанию семей, основной финансовой деятельности и благотворительным пожертвованиям, профилированию рисков и последним событиям в фирме. В настоящее время перечислены некоторые из основных игроков, доминирующих на исследуемом рынке с точки зрения доли рынка.
Лидеры рынка семейных офисов
-
Walton Enterprises LLC
-
Cascade Investment
-
Bezos Expeditions
-
Mousse Partners
-
Ballmer Group
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка семейных офисов
- Март 2023 г.: Cascade Partners приобрела компанию BlueWater Partners, LLC, расположенную в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Это инвестиционно-банковская фирма, занимающаяся реструктуризацией/повышением эффективности деятельности, с более чем 22-летней историей успеха в Западном Мичигане.
- Октябрь 2022 г.: BDT Company Holdings, LLC (BDT) и MSD Partners, LP (MSD) заключили окончательное соглашение об объединении бизнеса, в соответствии с которым они создадут консультативную и инвестиционную фирму. Он будет удовлетворять конкретные потребности семейных владельцев бизнеса и владельцев бизнеса, возглавляемых основателями, а также стратегических долгосрочных инвесторов.
Отчет о рынке семейных офисов – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем рынка
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.1.1 Факторы, влияющие на создание семейных офисов
4.1.2 Структура семейных офисов – человеческий капитал и другие затраты
4.1.3 Средний собственный капитал семьи и средний размер AuM семейного офиса по всему миру
4.1.4 Доля семейных офисов, созданных за прошедшие годы
4.1.5 Ведение семейного бизнеса по отраслям
4.2 Тенденции, влияющие на инвестиционные стратегии и эффективность семейных офисов
4.2.1 Альтернативные инвестиции привлекают более высокую долю активов
4.2.2 Информация об инвестициях в семейные офисы
4.2.3 Финансирование стартапов и венчурные сделки семейных офисов
4.3 Развивающаяся нормативно-правовая база отрасли
4.3.1 Семейные офисы в нормативно-правовой среде Додда-Франка
4.3.2 Влияние FATCA и CRS на семейные офисы
4.3.3 Последствия новых правил для семейных офисов
4.4 Виртуальный семейный офис: адаптация технологий в новом бизнес-ландшафте
4.5 Драйверы рынка
4.5.1 Преобразование хедж-фондов в обход правил SEC
4.5.2 Рост числа состоятельных людей по регионам
4.6 Рыночные ограничения
4.6.1 Чрезмерная зависимость от устаревших систем
4.6.2 Высокий спрос на прозрачность требует дополнительных инвестиций в технологии
4.7 Анализ пяти сил Портера
4.7.1 Рыночная власть поставщиков
4.7.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.7.3 Угроза новых участников
4.7.4 Угроза продуктов-заменителей
4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.8 Влияние COVID-19 на отрасль
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По продукту
5.1.1 Офис для одной семьи
5.1.2 Многосемейный офис
5.1.3 Виртуальный семейный офис
5.2 По классу активов инвестиций
5.2.1 Облигации
5.2.2 Акции
5.2.3 Альтернативные инвестиции
5.2.4 Товары
5.2.5 Денежные средства или их эквиваленты
5.3 По географии
5.3.1 Северная Америка
5.3.2 Европа
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.4 Латинская Америка
5.3.5 Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
6.2 Профили организаций
6.2.1 ООО «Каскад Инвестмент»
6.2.2 Экспедиции Безоса
6.2.3 Бессемер Траст
6.2.4 МСД Капитал
6.2.5 Стоунхейдж Флеминг
6.2.6 Гленмед
6.2.7 Эмерсон Коллектив
6.2.8 Сильверкрест Ассет Менеджмент*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли семейных офисов
Семейный офис — это частная консультационная фирма по управлению активами, которая обслуживает людей со сверхвысоким сетевым капиталом. Отчет охватывает полный фоновый анализ рынка. Он включает в себя оценку экономики и вклад секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для критических сегментов, возникающие тенденции в сегментах рынка и динамику рынка. Глобальная индустрия семейных офисов сегментирована по продуктам (односемейные офисы, многосемейные офисы и виртуальные семейные офисы), классу активов, инвестициям (облигации, акции, альтернативные инвестиции, товары и денежные средства или их эквиваленты) и географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка). В отчете представлен размер рынка и прогнозы мирового рынка семейных офисов в стоимостном выражении (в миллионах долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По продукту | ||
| ||
| ||
|
| По классу активов инвестиций | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка семейных офисов
Насколько велик рынок семейных офисов?
Ожидается, что объем рынка семейных офисов достигнет 138,01 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 11,05% и достигнет 233,11 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка семейных офисов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка семейных офисов достигнет 138,01 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке Семейных офисов?
Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Mousse Partners, Ballmer Group — основные компании, работающие в индустрии семейных офисов.
Какой регион на рынке семейных офисов является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут самыми высокими в среднем за прогнозируемый период (2024–2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке семейных офисов?
В 2024 году на долю Северной Америки придется наибольшая доля рынка семейных офисов.
Какие годы охватывает этот рынок семейных офисов и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка семейных офисов оценивался в 124,28 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка семейных офисов за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка семейных офисов на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли семейных офисов
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке семейных офисов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Family Office включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
