Размер рынка онлайн-брокеров
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | > 6.50 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Южная Америка |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка онлайн-брокерских услуг
Рынок электронных брокерских услуг в текущем году принес доход в размере 10,1 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста в прогнозируемом периоде должен составить 6,5%.
Электронный брокер или онлайн-брокер — это тот, кто работает с клиентами через Интернет, а не в физическом месте. Те, кто активно занимается интернет-трейдингом, часто обращаются к этим специалистам или организациям, чтобы помочь им купить и продать акции.
Вспышка COVID-19 привела к серьезному падению финансовых рынков и усилила риски на финансовых рынках по всему миру. Центральные банки и правительства выбросили на рынок свои политические инструменты и запустили невиданные ранее программы помощи. По мере развития эпидемии COVID-19 инвесторы активизируют свои торговые операции, как с экстенсивной, так и с интенсивной маржой. Число инвесторов, открывающих свой первый счет у брокера, растет, а инвесторы-ветераны увеличивают свою среднюю торговую активность. Поскольку число случаев COVID-19 удваивается, еженедельная торговля инвесторов значительно увеличивается. Инвесторы открывают дополнительные позиции по акциям и индексам, но не переходят на активы-убежища (золото) или особо рискованные активы (CFD на акции, криптовалюты).
Брокерские компании достаточно диверсифицированы. Помимо выполнения заказов, игроки предлагают другие инвестиционные стратегии и другие финансовые консультационные услуги. Большую часть их выручки приносит выполнение заказов на покупку и продажу от клиентов. Комиссионные и комиссионные доходы поступают от основных транзакций. Наряду с этим, процентные доходы, полученные от инвестиций и дивидендов, доходы от инвестиционно-банковской деятельности за счет андеррайтинга и консультационных услуг. Компании в этой отрасли имеют разный уровень задолженности. Крупные брокеры, ведущие значительный инвестиционно-банковский бизнес, часто несут тяжелое долговое бремя. В то время как консервативные компании – это те, кто, как правило, зависят от комиссий и имеют более легкие остатки долга.
Тенденции рынка онлайн-брокерских услуг
Нулевая комиссия на фондовых рынках США меняет динамику рынка
Поправки 1975 года к Закону США о ценных бумагах отменили фиксированные торговые комиссии. С тех пор комиссии по акциям имеют тенденцию к снижению как для институциональных, так и для розничных клиентов. Кульминацией этого стала торговля с нулевой комиссией для розничных инвесторов в США. В течение нескольких лет брокерская компания Robinhood Markets Inc., основанная на мобильных приложениях, предлагала бесплатные сделки и минимальный баланс в размере 0 долларов США для привлечения инвесторов-миллениалов. Крупные компании, предоставляющие финансовые услуги, предлагают и другие виды бесплатных предложений. Fidelity Investments Inc. инициировала индексные фонды с нулевой комиссией, а JPMorgan Chase Co. развернула услугу, которая предлагала клиентам 100 сделок с акциями и ETF без комиссий в первый год их деятельности.
Брокерские компании также зарабатывают деньги, обслуживая инвестиционных консультантов, одалживая клиентам наличные для покупки акций с маржой и предоставляя ценные бумаги в долг коротким продавцам в надежде получить прибыль от снижения цен. Одним из крупнейших источников дохода для брокеров является инвестирование или предоставление взаймы денег, которых клиенты не имеют в игре на рынке, и которые вкладывают в банковские дочерние компании брокерских домов. Потеря доходов от внедрения нулевой комиссии может быть покрыта ростом клиентской базы. Распределение доходов нескольких крупных брокерских домов указывает на скрытый потенциал других источников дохода брокеров.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Платформа онлайн-торговли стимулирует рост рынка
Развитие технологий играет решающую роль в развитии глобального рынка онлайн-торговых платформ. Цифровые технологии развиваются быстрыми темпами, и платформы онлайн-торговли стали более совершенными, удобными в использовании и многофункциональными. Кроме того, улучшения в подключении к Интернету, мобильных технологиях и торговом программном обеспечении открывают рынку возможности прибыльного развития.
Ожидается, что спрос на индивидуальные торговые платформы будет расти, поскольку конечные пользователи, включая государственные и некоммерческие банки, увеличивают свой спрос на индивидуальные торговые решения. ETP могут внести значительный вклад в рост рынков государственных ценных бумаг в периоды, когда объемы торгов достигли или близки к достижению определенной минимальной критической массы.
Отрасль расширяется, поскольку торговые платформы все чаще используют технологии блокчейна и искусственного интеллекта для повышения их точности и эффективности. Сочетание автоматизации, алгоритмов и высокоточной торговли также обусловлено растущими тенденциями в электронной торговле, целью которой является упрощение исполнения сделок, повышение эффективности и использование передовых торговых стратегий, тем самым поддерживая развитие рынка.
Компания Empirica представила свой торговый алгоритм под названием Средняя цена, взвешенная по объему (VWAP). Он способен снизить влияние на рыночную цену, используя заранее рассчитанный график выполнения более крупного заказа.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор индустрии онлайн-брокеров
Конкурентная среда этой отрасли достаточно фрагментирована, в ней участвуют известные бренды, а также некоторые региональные и местные предприятия. Однако благодаря технологическому прогрессу и инновациям продуктов компании среднего и малого размера увеличивают свое присутствие на рынке, заключая новые контракты и осваивая новые рынки.
Лидеры рынка онлайн-брокеров
-
Fidelity Investments
-
Charles Schwab Corporation
-
E-Trade
-
Interactive Brokers
-
Etoro
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка онлайн-брокеров
- Май 2022 г. Interactive Brokers заключила партнерское соглашение с TradingView. Новое партнерство было беспроигрышным для всех сторон, особенно для клиентов брокера Interactive, поскольку теперь они торговали непосредственно из своих рабочих пространств и графиков TradingView.
- Май 2022 г. Fidelity International заключила партнерское соглашение с канадской финтех-компанией Conquest в качестве эксклюзивного дистрибьютора своего программного обеспечения для финансового планирования Conquest Planning на рынке независимых консультаций Великобритании.
- Август 2022 г. eToro, сеть социальных инвестиций с множеством активов, заключила официальное соглашение о покупке Gatsby, финтех-фирмы, которая также надеялась конкурировать с Robinhood, за 50 миллионов долларов США наличными и обыкновенными акциями.
Отчет о рынке онлайн-брокеров – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Взгляд на технологические достижения в отрасли
4.5 Анализ различных тенденций регулирования, формирующих рынок электронных брокерских услуг
4.6 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.7 Портер Пять Сил
4.7.1 Угроза новых участников
4.7.2 Переговорная сила покупателей
4.7.3 Рыночная власть поставщиков
4.7.4 Угроза заменителей
4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.8 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Клиент
5.1.1 Розничные торговцы
5.1.2 Институциональный
5.2 Услуги, предоставляемые
5.2.1 Полные брокеры
5.2.2 Брокеры со скидкой
5.3 Владение
5.3.1 Частная
5.3.2 Публичное проведение
5.4 География
5.4.1 Северная Америка
5.4.2 Европа
5.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.4 Южная Америка
5.4.5 Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Interactive Brokers
6.2.2 Charles Schwab
6.2.3 Fidelity Investments
6.2.4 TD Ameritrade
6.2.5 E-Trade
6.2.6 TastyWorks
6.2.7 Etoro
6.2.8 X-Trade Brokers
6.2.9 IC Markets
6.2.10 Eoption
6.2.11 First Prudential Markets*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация индустрии онлайн-брокеров
С другой стороны, онлайн-брокер — это брокер, который взаимодействует с клиентами через Интернет, а не лично. Онлайн-брокерская компания — это брокерская компания, к которой клиенты обращаются, а не в физический брокерский офис. Поскольку накладные расходы, связанные с физическим брокерским офисом, выше, чем с онлайн-брокерством, онлайн-брокеры взимают более низкие комиссии. Рынок электронных брокерских услуг сегментирован по клиентам (розничные торговцы, институциональные организации), по предоставляемым услугам (полный рабочий день брокеры, дисконтные брокеры), по формам собственности (частные, публичные компании) и по географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Ближний Восток и Африка). В отчете представлены размер рынка и прогнозные значения рынка электронных брокерских услуг в миллионах долларов США для вышеуказанных сегментов.
| Клиент | ||
| ||
|
| Услуги, предоставляемые | ||
| ||
|
| Владение | ||
| ||
|
| География | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка онлайн-брокеров
Каков текущий размер рынка электронных брокерских услуг?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на рынке электронных брокерских услуг среднегодовой темп роста составит более 6,5%.
Кто являются ключевыми игроками на рынке электронных брокерских услуг?
Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers, Etoro — основные компании, работающие на рынке электронных брокерских услуг.
Какой регион на рынке электронных брокерских услуг является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет самую большую долю на рынке электронных брокерских услуг?
В 2024 году Южная Америка будет занимать наибольшую долю рынка электронных брокерских услуг.
Какие годы охватывает рынок электронных брокерских услуг?
В отчете рассматривается исторический размер рынка электронных брокерских услуг за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка электронных брокерских услуг на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии онлайн-брокеров
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке электронных брокерских услуг в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ электронных брокерских компаний включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
