Размер рынка контейнерных перевозок
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 119.68 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 145.70 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.07 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка контейнерных перевозок
Объем рынка контейнерных перевозок оценивается в 119,68 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 145,70 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,07% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Хотя сокращение объемов грузов создало дополнительную проблему для структурного дисбаланса рынка, индустрия контейнерных перевозок приняла большую дисциплину, пропускную способность и снизила затраты для поддержания прибыльности. Мировые контейнерные перевозки демонстрируют уверенное восстановление, оставив позади пандемию, о чем сообщают AP Moller-Maersk и CMA-CGM (две крупнейшие в мире линии контейнерных перевозок).
- Увеличение объемов перевозок было обусловлено оживлением мировой экономической активности после ослабления различных мер по блокированию, сильным импульсом в плане потребления товаров, стимулируемым в некоторых регионах пакетами поддержки, сильным ростом электронной коммерции с восстановлением товарных запасов. и обычные сезонные колебания деловой активности.
- Росту рынка морских контейнеров способствуют такие факторы, как увеличение спроса на грузовые перевозки морским транспортом и рост числа торговых соглашений. Кроме того, колебания затрат на транспортировку и складские запасы сдерживают рост рынка морских контейнеров. Однако ожидается, что такие факторы, как ожидаемая тенденция автоматизации морских перевозок и повышение норм морской безопасности, предоставят возможности для роста рынка морских контейнеров в течение прогнозируемого периода.
- Также существует огромный потенциал для перевозки контейнеров в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. Однако такие факторы, как протекционистские меры некоторых стран и высокие фрахтовые ставки при перевозке контейнерных грузов, вероятно, в некоторой степени сдерживают рост. Кроме того, экологические нормы по использованию покрытий на водной основе также могут повлечь за собой некоторые дополнительные расходы.
Тенденции рынка контейнерных перевозок
Увеличение морской торговли
- В морской торговле грузами наблюдается рост спроса на перевозки грузов по водным путям, чему способствуют такие факторы, как безопасность грузов и экономическая эффективность. Грузовые суда менее затратны при доставке товаров, чем автомобильный и воздушный транзит. Корабли могут перевезти больше груза из одного места в другое за короткий период.
- Суда доставляют более 80% мировой торговли, поэтому сбои в работе портов и морских путей означают, что продукты питания, энергия, лекарства и другие предметы первой необходимости не доходят до тех, кто в них нуждается. Предприятия остаются без поставок. А цены для производителей и потребителей взлетают.
- Рост потребительских расходов – особенно на товары, заказанные через Интернет – в сочетании с перебоями в цепочках поставок и логистическими ограничениями привел к тому, что в 2021 году ставки контейнерных перевозок в пять раз превысили уровень, существовавший до пандемии. Рост затрат на контейнерные перевозки, достигший пика в начале 2022 года, резко увеличился. потребительские цены на многие товары.
- Рост был зафиксирован во всех развивающихся регионах. По оценкам, он увеличился примерно на 5,63 % в Африке, на 3,2 % в Латинской Америке и Карибском бассейне и на 3,1 % в Азии, которая остается ведущим в мире центром морской обработки грузов, на долю которого в 2021 году пришлось 42,4 % загруженных и 64,5 % выгруженных товаров..
- Кроме того, растущее количество контейнеровозов и увеличение пропускной способности портов в странах по всему миру стимулируют спрос на новые контейнерные перевозки на рынке.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке
- В 2021 году Азия оставалась ведущим центром морской обработки грузов в мире, на долю которой приходилось 42% экспорта и 64% импорта.
- В 2021 году около 40% общего объёма контейнерных перевозок осуществлялось между Азией, Европой и США по основным маршрутам Восток-Запад. Неконтинентальные маршруты Восток-Запад, такие как Южная Азия-Средиземноморье, составили 12,9%.
- Эффективность контейнерных перевозок также варьировалась в зависимости от направления торговли – головного или обратного рейса. Объемы на транстихоокеанском маршруте увеличились на 15%, что отражает 20%-ный рост на пике от Восточной Азии до Северной Америки. Между тем, объемы перевозок в обратном сообщении упали на 1,6%. Товарооборот по маршруту Азия-Европа увеличился на 10%, чему способствовал рост объемов из Восточной Азии в Европу (14,7%).
- В 2021 году азиатские экспортеры контейнеров вошли в пятерку крупнейших, на долю которых пришлось почти половина грузопотоков, и включали Китай, Вьетнам, Республику Корея и Японию.
- Торговля железной рудой сильно зависит от событий в Китае, и в 2021 году она выросла лишь незначительно — на 1%. На долю Китая приходилось около 73% мирового импорта железной руды, что превышает уровень до пандемии. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется самым быстрорастущим регионом контрактной логистики его рынок вырастет с 95 миллиардов евро в 2021 году до 135 миллиардов евро в 2026 году, согласно отчету Transport Intelligence. Ожидается, что доля Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке контрактной логистики вырастет с 39,8% в 2021 году до 44,8% в 2026 году, в то время как в Европе и Северной Америке ожидается сокращение доли рынка.
- Ожидается, что большая часть рынка контейнерных перевозок будет приходиться на розничную торговлю в Китае и Индии, при поддержке онлайн-рынков, автомобильной промышленности в Китае и фармацевтической промышленности в Индии. В то же время экспортеры высокотехнологичной электроники воспользуются внешним спросом для стимулирования экономического роста.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли контейнерных перевозок
Рынок контейнерных перевозок достаточно фрагментирован по своей природе, на нем присутствует множество международных компаний. В число ведущих игроков в этом сегменте входят Maersk, MSC, CMA, COSCO и Hapag Lloyd. Высокие барьеры входа из-за высокой стоимости транспортных средств и увеличения эффекта масштаба влияют на конкуренцию в отрасли.
На структуру отрасли также влияют строгие международные правительственные правила и требования цикличности. Судоходные компании делают разумные инвестиции в новые активы, чтобы гарантировать надежность и эффективность своим клиентам и получать более высокую прибыль от своих инвестиций.
Из-за перегрузок на судах во время COVID-19 судоходные компании осознали преимущества консолидации в плане снижения затрат и обеспечения устойчивости. Ожидается, что ожидаемая тенденция автоматизации морских перевозок и повышение норм морской безопасности также создадут возможности для участников рынка в ближайшие годы.
Лидеры рынка контейнерных перевозок
-
A. P. Moller-Maersk A/S
-
MSC Mediterranean Shipping Company S. A.
-
CMA CGM
-
China COSCO Holdings Company Limited
-
Hapag-Lloyd
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка контейнерных перевозок
- Январь 2023 г. AP Moller-Maersk (Maersk) объявляет о завершении приобретения Martin Bencher Group, датского эксперта по проектной логистике с премиальными возможностями в области неконтейнерной проектной логистики и глобальных операций. С приходом Мартина Бенчера они расширяют свои возможности по предоставлению услуг проектной логистики своим клиентам по всему миру, одновременно обеспечивая более комплексное предложение для широкого спектра отраслей.
- Октябрь 2022 г. CMA CGM Group, ведущая мировая судоходная группа, рада сообщить о завершении приобретения Containerships, компании по контейнерным перевозкам и логистике. Европейская комиссия санкционировала эту сделку 22 октября. Контейнеровозы, специализирующиеся на внутриевропейском рынке, дополнят сервисное предложение CMA CGM.
Отчет о рынке контейнерных перевозок – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Методология анализа
2.2 Этапы исследования
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Динамика рынка
4.2.1 Драйверы
4.2.1.1 Увеличение объема международной торговли
4.2.1.2 Рост торговых соглашений между странами
4.2.2 Ограничения
4.2.2.1 Рост цен на топливо влияет на рынок
4.2.2.2 Рост торговой напряженности
4.2.3 Возможности
4.2.3.1 Технологические достижения на рынке
4.2.3.2 Расширение мировой торговли
4.3 Анализ цепочки создания стоимости/цепочки поставок
4.4 Отраслевая политика и регулирование
4.5 Технологические разработки в секторе логистики
4.6 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.6.1 Угроза новых участников
4.6.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.6.3 Рыночная власть поставщиков
4.6.4 Угроза продуктов-заменителей
4.6.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.7 Влияние COVID-19 на рынок
4.8 Информация о конечных пользователях на рынке
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По размеру
5.1.1 Маленькие Контейнеры
5.1.2 Большие Контейнеры
5.1.3 Контейнеры высокого куба
5.2 По типу
5.2.1 Общие контейнерные перевозки
5.2.2 Рефрижераторные контейнерные перевозки
5.3 По географии
5.3.1 Северная Америка
5.3.1.1 Соединенные Штаты
5.3.1.2 Канада
5.3.1.3 Мексика
5.3.1.4 Остальная часть Северной Америки
5.3.2 Европа
5.3.2.1 Германия
5.3.2.2 Франция
5.3.2.3 Великобритания
5.3.2.4 Италия
5.3.2.5 Остальная Европа
5.3.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.3.3.1 Китай
5.3.3.2 Япония
5.3.3.3 Австралия
5.3.3.4 Индия
5.3.3.5 Сингапур
5.3.3.6 Малайзия
5.3.3.7 Индонезия
5.3.3.8 Таиланд
5.3.3.9 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.3.4 Ближний Восток и Африка
5.3.4.1 Египет
5.3.4.2 Катар
5.3.4.3 Саудовская Аравия
5.3.4.4 Объединенные Арабские Эмираты
5.3.4.5 Южная Африка
5.3.4.6 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
5.3.5 Южная Америка
5.3.5.1 Бразилия
5.3.5.2 Колумбия
5.3.5.3 Остальная часть Южной Америки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 A. P. Moller-Maersk AS
6.2.2 MSC Mediterranean Shipping Company SA
6.2.3 CMA CGM
6.2.4 China COSCO Holdings Company Limited
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE (Ocean Network Express)
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 Wan Hai Lines
6.2.9 Zim
6.2.10 SITC
6.2.11 Zhonggu Logistics Corp.
6.2.12 Antong Holdings (QASC)*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация отрасли контейнерных перевозок
Контейнерные перевозки – это перевозки в контейнерах из одного места в другое. В отличие от обычных морских перевозок, в контейнерных перевозках для погрузки, перевозки и разгрузки товаров или предметов используются контейнеры различных типоразмеров. В результате контейнеры можно перемещать поездами, кораблями и грузовиками.
В отчете представлен всесторонний анализ рынка контейнерных перевозок, охватывающий текущие рыночные тенденции, ограничения, технологические обновления, а также подробная информация о различных сегментах и конкурентной среде отрасли. Влияние COVID-19 также было учтено и рассмотрено в ходе исследования.
Рынок контейнерных перевозок сегментирован по размеру (маленькие, большие и крупнокубовые контейнеры), типу (универсальные контейнерные перевозки и рефрижераторные контейнерные перевозки) и географическому положению (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка, Южная Америка). ). В отчете представлен размер рынка и прогнозы рынка контейнерных перевозок в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По размеру | ||
| ||
| ||
|
| По типу | ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка контейнерных перевозок
Насколько велик рынок контейнерных перевозок?
Ожидается, что объем рынка контейнерных перевозок достигнет 119,68 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,07% и достигнет 145,70 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка контейнерных перевозок?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка контейнерных перевозок достигнет 119,68 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке контейнерных перевозок?
A. P. Moller-Maersk A/S, MSC Mediterranean Shipping Company S. A., CMA CGM, China COSCO Holdings Company Limited, Hapag-Lloyd — основные компании, работающие на рынке контейнерных перевозок.
Какой регион на рынке контейнерных перевозок является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке контейнерных перевозок?
В 2024 году наибольшую долю рынка контейнерных перевозок будет занимать Северная Америка.
Какие годы охватывает этот рынок контейнерных перевозок и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка контейнерных перевозок оценивался в 115 миллиардов долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка контейнерных перевозок за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка контейнерных перевозок на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли контейнерных перевозок
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке контейнерных перевозок в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ контейнерных перевозок включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
