Размер рынка MRO в аэрокосмической отрасли
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 77.82 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 98.76 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.88 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка MRO в аэрокосмической отрасли
Объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов оценивается в 77,82 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 98,76 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,88% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Продолжающаяся пандемия COVID-19 привела к полномасштабному кризису с введением ограничений на поездки и приостановкой полетов в рамках глобальных усилий по сдерживанию распространения вируса. Из-за снижения пассажиропотока и ограничения движения воздушных судов рынок технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта в 2020 году существенно пострадал. Тем не менее, поскольку ограничения на поездки в 2021 году уменьшились, а движение воздушных судов постепенно увеличивается, ожидается, что спрос на техническое обслуживание воздушных судов увеличится. положительный рост в ближайшие годы.
Авиакомпании склонны поддерживать оптимальное состояние своего парка и закупать новые самолеты только в крайнем случае из-за больших инвестиций, необходимых для этого. Поскольку COVID-19 серьезно ограничивает источники доходов и снижает рентабельность авиакомпаний, ожидается, что все больше авиакомпаний будут прибегать к ТОиР для поддержания эффективности парка самолетов. Кроме того, было сформулировано несколько правительственных инициатив, призванных побудить аэропорты поддерживать MRO как стратегическую деятельность. В настоящее время правительства применяют различные комплексные подходы, чтобы обеспечить выделение достаточного пространства в различных аэропортах страны для ТОиР, что может улучшить деятельность по ТОиР коммерческих самолетов в течение прогнозируемого периода.
Однако появление профилактического обслуживания наводнило отрасль MRO шквалом проблем, как технологических, так и связанных с кадрами. Поскольку концепция профилактического обслуживания, основанная на инновационных технологиях, таких как цифровые двойники, все еще находится в зачаточном состоянии, в течение короткого периода времени можно увидеть быстрые улучшения и рост. Это означает, что не все компании оснащены необходимой инфраструктурой для использования истинного потенциала машинного обучения и других передовых новых концепций. Это также указывает на ограниченность охвата концепции, поскольку некоторые организации MRO стремятся инвестировать в капитал для развития этих навыков среди своего персонала. Однако эта область недостаточно широко представлена в учебных программах отраслевого образования и профессиональной подготовки. Более того, сотрудничество между MRO и OEM-производителями в отношении стандартов ремонта нового оборудования и компонентов ограничено, что делает процесс MRO очень сложным и трудоемким. Такие разрушительные угрозы могут поставить под угрозу рост рынка, находящегося в центре внимания в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка MRO в аэрокосмической отрасли
Сегмент ТОиР двигателей, скорее всего, будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода.
ТОиР двигателя включает в себя техническое обслуживание на местах и проверки на складе. Техническое обслуживание на уровне депо подразумевает техническое обслуживание, капитальный ремонт, капитальный ремонт или полную реконструкцию двигателей, деталей, конечных изделий, узлов и подузлов. Сюда также входит производство деталей, техническая помощь и тестирование. Техническое обслуживание на местах включает в себя работы цехового типа и работы по техническому обслуживанию оборудования на уровнях, отличных от технического обслуживания на складе. Промежуточные или цеховые работы включают ограниченный ремонт товарно-ориентированных узлов и конечных изделий, работу цеха, участка и производственной линии в соответствии с требованиями, обслуживание программного обеспечения и ремонт узлов сборки, например, изготовление или изготовление запасных частей. агрегаты и компоненты. OEM-производители контролируют примерно половину рынка в секторе технического обслуживания двигателей, а другая половина примерно разделена между независимыми мастерскими и мастерскими по капитальному ремонту авиакомпаний. В частности, что касается новых поколений силовых установок, операторы часто передают техническое обслуживание двигателей на аутсорсинг и используют программы полной поддержки MRO. Например, в декабре 2021 года лоукостер Саудовской Аравии Flynas заключил многолетнее соглашение о ставке за час полета (RPFH) с CFM International на двигатели LEAP-1A, которыми оснащен парк авиакомпании из 80 самолетов Airbus A320neo. Соглашение RPFH является частью портфеля гибких предложений CFM по послепродажной поддержке. В течение срока действия соглашения CFM будет гарантировать расходы на техническое обслуживание 160 двигателей LEAP-1A авиакомпании в расчете на час полета двигателя. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода такие события будут стимулировать сегмент рынка ТОиР двигателей.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий рост в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что в течение следующего десятилетия индустрия коммерческой авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расти в связи с высоким спросом на новые узкофюзеляжные самолеты, что увеличит потребность в операциях по техническому обслуживанию и ремонту. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в настоящее время находится 1/3 мирового парка коммерческих самолетов, и ожидается, что к 2031 году парк в регионе достигнет более 13 000 самолетов, при этом парк авиакомпаний Китая будет составлять более 45% от общего парка самолетов в регионе. По оценкам отраслевых экспертов, с продлением договоров аренды авиакомпаний средний возраст парка воздушных судов в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличился с 18 до 24 лет. Ранее, в годы до Covid-19, средний возраст флота составлял от 6 до 12 лет. Благодаря большому парку самолетов и растущему потенциалу авиационной отрасли в регионе многие крупные игроки MRO быстро расширяют свое присутствие на рынке. Например, в 2020 году Pratt Whitney расширила свою глобальную сеть по техническому обслуживанию двигателей Pratt Whitney GTF двумя новыми поставщиками услуг по техническому обслуживанию и ремонту в Китае. Новыми объектами в рамках GTF стали Aircraft Maintenance and Engineering Corporation (Ameco) (совместное предприятие Air China Limited и Lufthansa Airlines) и MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd (совместное предприятие MTU Aero Engines и China Southern Airline Company Limited). Сеть MRO обеспечит техническое обслуживание двигателей PW1100G-JM для самолетов семейства Airbus A320neo. Более того, рынки дешевой рабочей силы, такие как Вьетнам и Таиланд, становятся все более привлекательными для OEM-производителей и MRO для создания новых предприятий для удовлетворения растущего спроса во всем регионе. Ожидается, что такие события будут способствовать росту рынка, находящегося в центре внимания в регионе.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли MRO в аэрокосмической отрасли
Рынок технического обслуживания и ремонта коммерческих самолетов сильно фрагментирован многие игроки с различными возможностями MRO предлагают услуги как на глобальном, так и на региональном уровне. GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation и Lufthansa Technik AG — одни из видных игроков на рынке технического обслуживания и ремонта коммерческих самолетов. В настоящее время позитивные перспективы рынка MRO привели к появлению на рынке новых игроков, а существующие игроки расширили свое присутствие в новых географических точках. Например, в феврале 2021 года компания SIA Engineering Company Limited создала новое подразделение по обслуживанию двигателей (ESD) для разработки и предоставления услуг по двигателям, таких как техническое обслуживание двигателей, ремонт деталей, услуги на крыле, хранение и консервация, управление материалами и испытания двигателей. Ожидается, что новое бизнес-подразделение дополнит сеть совместных предприятий по производству двигателей SIAEC в Сингапуре. Кроме того, компании инвестируют в искусственный интеллект, робототехнику, дроны, большие данные и технологии блокчейна для поддержки работ по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту. С появлением самолетов нового поколения TBO (время между капитальным ремонтом) самолетов увеличивается, что может поставить под угрозу существование более мелких игроков в ближайшие годы. Однако доходы от регулярного технического обслуживания и ремонта самолетов будут продолжать расти вместе с ростом парка самолетов.
Лидеры рынка MRO в аэрокосмической отрасли
-
GE Aviation
-
AAR Corp.
-
Safran SA
-
Raytheon Technologies Corporation
-
Lufthansa Technik AG
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка ТОиР аэрокосмической отрасли
- В декабре 2021 года сверхбюджетный авиаперевозчик Frontier Airlines выбрал Lufthansa Technik для ремонта и капитального ремонта 21 двигателя CFM56-5B, а также для оказания услуг по мобильному обслуживанию двигателей. В течение следующих пяти лет Lufthansa Technik будет выполнять капитальный и хирургический ремонт двигателей, находящихся в парке Frontier, состоящем из 112 самолетов семейства Airbus A320. Lufthansa Technik проведет капитальный ремонт двигателей в Гамбурге, Германия, тогда как хирургический ремонт может быть выполнен на месте на предприятии Lufthansa Technik в Талсе, Оклахома.
- В декабре 2021 года Korean Air продемонстрировала технологию проверки самолетов с использованием групп дронов. Компания разработала технологию проверки фюзеляжа самолетов с помощью четырех дронов. Компания также разработала операционную программу, которая запрограммирует четыре дрона на съемку заранее запланированных территорий.
- В ноябре 2021 года Safran Landing Systems объявила о подписании пятилетнего контракта с китайской авиакомпанией China Eastern на выполнение операций по техническому обслуживанию шасси 31 самолета Airbus A330. Эти операции будут выполняться на заводе Safran в Сингапуре.
- В октябре 2021 года AAR, крупный поставщик услуг MRO для коммерческих и государственных операторов, объявил о подписании соглашения с Flydubai об обновлении парка компонентов с почасовой оплатой (PBH) и ремонтной поддержке парка самолетов Boeing 737NG авиакомпании.. Новый пятилетний контракт основан на партнерстве, которое началось в 2016 году с целью обеспечения комплексной поддержки ротационных компонентов для парка самолетов 737NG авиакомпании Flydubai.
Отчет о рынке MRO в аэрокосмической отрасли – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
1.3 Курсы конвертации валюты для долларов США
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
3.1 Размер рынка и прогноз, глобальный, 2018–2027 гг.
3.2 Доля рынка по типам MRO, 2021 г.
3.3 Доля рынка по географии, 2021 г.
3.4 Структура рынка и ключевые участники
3.5 Экспертное мнение о рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) коммерческих самолетов
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.2 Рыночная власть поставщиков
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка и прогноз по стоимости – млрд долларов США, 2018–2027 гг.)
5.1 Тип ТОиР
5.1.1 Планер
5.1.2 Двигатель
5.1.3 Компонент
5.1.4 Линия
5.2 География
5.2.1 Северная Америка
5.2.1.1 Соединенные Штаты
5.2.1.2 Канада
5.2.2 Европа
5.2.2.1 Великобритания
5.2.2.2 Франция
5.2.2.3 Германия
5.2.2.4 Остальная Европа
5.2.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.2.3.1 Китай
5.2.3.2 Индия
5.2.3.3 Япония
5.2.3.4 Южная Корея
5.2.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.2.4 Латинская Америка
5.2.4.1 Бразилия
5.2.4.2 Остальная часть Латинской Америки
5.2.5 Ближний Восток и Африка
5.2.5.1 Саудовская Аравия
5.2.5.2 Объединенные Арабские Эмираты
5.2.5.3 Катар
5.2.5.4 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли технического обслуживания и ремонта аэрокосмической отрасли
Техническое обслуживание самолетов относится к капитальному ремонту, проверке, ремонту или модификации самолета или его компонентов. Рынок технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (ТОиР) самолетов сегментирован по типу ТОиР и географическому положению. По типу ТОиР рынок сегментирован на обслуживание планеров, двигателей, компонентов и линейное обслуживание. Модификация и ремонт салона салона рассмотрены в сегменте комплектующих. Объем исследования ограничен услугами по ТОиР коммерческих самолетов и не охватывает военные самолеты и самолеты авиации общего назначения. В отчете также рассматриваются размер рынка и прогнозы рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов (MRO) в основных регионах. Для каждого сегмента размер рынка и прогноз основаны на стоимости (млрд долларов США).
| Тип ТОиР | ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка MRO в аэрокосмической отрасли
Насколько велик рынок технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов?
Ожидается, что объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов (MRO) достигнет 77,82 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,88% и достигнет 98,76 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов (MRO) достигнет 77,82 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов (MRO)?
GE Aviation, AAR Corp., Safran SA, Raytheon Technologies Corporation, Lufthansa Technik AG – основные компании, работающие на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) коммерческих самолетов.
Какой регион на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) коммерческих самолетов является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) коммерческих самолетов?
В 2024 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет занимать наибольшую долю рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов (MRO).
В какие годы охватывает рынок технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов (MRO) и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов оценивался в 74,20 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) коммерческих самолетов за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта коммерческих самолетов (MRO). на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об авиационной отрасли MRO
Статистические данные о доле рынка, размере и темпах роста доходов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ ТОиР авиации включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
