Объем рынка жилищного строительства в Германии
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.50 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка жилищного строительства в Германии
Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка жилищного строительства в Германии составит 5,5% в течение прогнозируемого периода.
Рынок жилищного строительства в Германии обусловлен огромным количеством иммигрантов, проживающих в стране и нуждающихся в новых домах. Кроме того, рынок стимулируется правительственными инициативами по предоставлению доступного жилья и удовлетворению растущего спроса на жилье в стране.
- Ожидания от строительной отрасли в 2023 году остаются оптимистичными. Эти ожидания должны быть пересмотрены в свете конфликта на Украине. На данный момент сложно предсказать, как российское вторжение в Украину повлияет на немецкую строительную отрасль. В некоторых материалах (сталь для армирования бетона) почти половина используемого материала поступает из России или Украины. До 2021 года реальные инвестиции в строительство выросли на 39%, а количество новых квартир и домов на рынке увеличилось более чем в два раза и превысило 300 000 единиц. Важнейшие причины такого развития событий не изменились за это время. Большое количество иммигрантов, рекордно низкие ставки по ипотеке, крайне высокий спрос на новые квартиры в агломерационных районах, рост располагаемых доходов частных домохозяйств и поиск инвестиций с более высокой доходностью, чем может предложить рынок капитала.
- Кроме того, правительство значительно увеличило субсидии на доступное жилье. Чтобы обеспечить достижение новых целей в области доступного жилья, правительство создало новое министерство, которое будет осуществлять надзор за развитием сектора. Исходя из текущих миграционных тенденций, ожидается, что Германии потребуется не менее 400 000 новых единиц жилья в год в течение следующего десятилетия или более. Издатель ожидает, что повышенное внимание нового правительства к доступному жилью и потребность в новых единицах жилья из-за увеличения миграции будут продолжать поддерживать промышленный рост страны в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Таким образом, сохраняется позитивный прогноз для сектора жилищного строительства Германии на ближайшие четыре-восемь кварталов.
- Немецкий рынок жилья был удивительно сильным на протяжении десятилетий, но в ближайшие годы он столкнется со значительным снижением цен. По данным Кельнского института экономических исследований, около 5 миллионов человек в Германии зарабатывают на жизнь арендой, и страна занимает второе место по доле домовладельцев среди всех стран ОЭСР, по данным Бундесбанка. Поскольку ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой составляют более 80% ипотечных кредитов в Германии, многие домохозяйства зафиксировали очень выгодные условия финансирования, которые существовали до недавнего времени, на 5-10 лет. Нехватка жилья, рост цен на аренду жилья и сильный рынок труда продолжат поддерживать рынок, даже если цены на жилье упадут, это не обязательно будет плохо.
Тенденции рынка жилищного строительства в Германии
Рост цен на жилье на рынке
Средняя цена продажи дома или квартиры в Германии выросла на 10% во втором квартале 2022 года по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. По данным Федерального статистического управления (Destatis), темпы роста остаются выше 10% пятый квартал подряд. По данным Destatis, быстрее всего цены продолжают расти в сельской местности, где цены на жилье выросли на 13,6% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Однако это не значит, что цены в немецких городах не растут жилье в семи крупнейших городах страны (Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте, Штутгарте и Дюссельдорфе) в третьем квартале 2022 года стоило на 12,2% дороже.
Несмотря на то, что 2022 год был годом коррекции цен на многих рынках, последствия жилья делают его одним из самых чувствительных и отчетливых секторов. Жилье является основной формой инвестиций для многих людей, но даже если оно не является собственностью, платежи, связанные с недвижимостью (будь то арендная плата или ипотечные кредиты), поглощают большую часть ежемесячного дохода, а жилье является базовой социальной потребностью. В то время как переоценка недвижимости является проблемой во всем мире, Европа особенно пострадала от нынешнего энергетического кризиса и его влияния на реальные доходы. По мере того, как Европа скатывается в рецессию, растущие процентные ставки и более высокие цены на энергоносители сделали владение жильем недоступным для большинства домохозяйств, усугубляя докризисное ценовое давление.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Рост инвестиций в жилую недвижимость стимулирует рынок
Зеленый переход – это одна из тенденций, которая окажет влияние на немецкий рынок недвижимости в будущем. Правительство Германии всячески поощряет энергоэффективное жилье, потому что на строительный сектор приходится 16% от общего объема выбросов парниковых газов в Германии. Недавние планы по снижению зависимости от российских нефти и газа могут ускорить переход к зеленой экономике в жилищном секторе. Программа немедленных действий на 2022 год добавит пять миллиардов евро для содействия энергоэффективной реконструкции зданий и новому строительству, включая социальное жилье. Однако камнем преткновения может стать политическая поддержка. Несмотря на то, что жилищное строительство продвигается в условиях ограниченного рынка, а также оказывается помощь в повышении эффективности, существует риск возникновения бюрократических и нормативных препятствий. Это может привести к замедлению работы.
По данным Savills, ситуация на рынке жилой недвижимости Германии в настоящее время весьма неоднозначна. Изменение финансовых условий вызвало значительное нежелание инвесторов на инвестиционном рынке. Напротив, предложение на рынках арендных квартир стало еще более ограниченным, что улучшило долгосрочные перспективы получения дохода для инвесторов. Savills ожидает, что перетягивание каната между растущим дефицитом квартир, с одной стороны, и ростом процентных ставок, с другой, продолжится в ближайшие месяцы. Это создаст многочисленные возможности для инвесторов в ближайшие месяцы.
Германия имеет самую сильную экономику в Европе и четкие тенденции урбанизации, что делает ее особенно восприимчивой к опыту NREP в улучшении городской среды. Она способна разрабатывать более клиентоориентированные продукты и реализовывать ESG-инициативы в более широком масштабе, что оказалось успешной стратегией при экспансии на новые территории Северной Европы. NREP создала долгосрочное совместное предприятие с Artisa Group, крупным швейцарским застройщиком, работающим на европейских рынках, для своей первой инвестиции в Германии. К 2025 году совместное предприятие намерено построить 5 000 коливингов, причем первая инвестиция будет заключаться в покупке двух коливингов общей численностью 314 отдельных квартир. Один из активов, расположенных рядом с новым деловым районом Берлина Mediaspree, будет сертифицирован DNGB Gold после завершения строительства в 2024 году.
Обзор отрасли жилищного строительства в Германии
Рынок жилищного строительства в Германии становится все более конкурентным и фрагментированным, с большим количеством местных и региональных игроков и несколькими глобальными игроками. В число крупнейших игроков в Германии входят Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl и многие другие. Ожидается, что увеличение расходов на инфраструктуру, новые правительственные инициативы по привлечению инвестиций и объявление о новых проектах будут стимулировать общий рост в секторе недвижимости, что может заинтересовать больше инвесторов.
Лидеры рынка жилищного строительства Германии
-
Arup
-
BAUER Spezialtiefbau GmbH
-
GOLDBECK GmbH
-
KAEFER Construction
-
Max Bogl
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка жилищного строительства в Германии
- Январь 2023 г.: MPC Capital, компания по управлению активами и инвестициями, приобрела новый строительный проект в Науэне, Берлин, для своего фонда ESG Core Residential Real Estate Germany. Проект строится в соответствии со стандартом KfW-40 EE и соответствует обширным критериям ESG, которые необходимы фонду для инвестирования. Комплекс состоит из семи многоквартирных домов общей численностью 106 жилых единиц и 127 парковочных мест. Арендуемая жилая площадь составляет около 8 600 м2. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2024 года.
- Декабрь 2022 г. Allianz Real Estate от имени компаний Allianz (Allianz) и Heimstaden Bostadinjectst инвестировали 7 000 млн шведских крон (650 млн евро (703,58 млн долларов США)) в существующее совместное предприятие в Швеции, а вырученные средства пойдут на погашение долга. Allianz и Heimstaden Bostad создают новое совместное предприятие, которое включает в себя портфель жилой недвижимости Allianz в Германии. При текущей заполняемости 97% новое совместное предприятие будет владеть 38 объектами недвижимости с 3135 домами в Дюссельдорфе, Большом Мюнхене, Кельне, Бонне, Берлине и Штутгарте.
Отчет о рынке жилищного строительства в Германии - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Метод анализа
2.2 Этапы исследования
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Обзор рынка
4.3 Динамика рынка
4.3.1 Драйверы
4.3.2 Ограничения
4.3.3 Возможности
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Текущий экономический сценарий и настроения потребителей
4.7 Тенденции покупки жилой недвижимости: социально-экономические и демографические данные
4.8 Государственные инициативы и аспекты регулирования сектора жилой недвижимости
4.9 Анализ размеров кредитования недвижимости и ссуд для оценки тенденций
4.10 Взгляд на режим процентных ставок для общей экономики и кредитования недвижимости
4.11 Анализ доходности от аренды в сегменте жилой недвижимости
4.12 Анализ проникновения на рынок капитала и присутствия REIT в жилой недвижимости
4.13 Взгляд на поддержку доступного жилья, предоставляемую правительством и государственно-частным партнерством
4.14 Понимание технологий в сфере недвижимости и стартапов, действующих в сегменте недвижимости (брокерские услуги, социальные сети, управление объектами и управление недвижимостью)
4.15 Влияние пандемии COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу
5.1.1 Квартиры и кондоминиумы
5.1.2 Земельные дома и виллы
5.2 По типу конструкции
5.2.1 Новое строительство
5.2.2 Ремонт
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Arup
6.2.2 BAUER Spezialtiefbau GmbH
6.2.3 GOLDBECK GmbH
6.2.4 KAEFER Construction
6.2.5 Max Bogl
6.2.6 Deutsche Wohnen SE
6.2.7 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.8 Degewo
6.2.9 Vivawest
6.2.10 The Grounds Real Estate Development AG
6.2.11 Taurecon Real Estate Consulting GmbH
6.2.12 Mosse Zentrum Service GmbH*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация отрасли жилищного строительства в Германии
Жилищное строительство включает в себя строительство односемейных или двухквартирных жилых домов, которые заняты или используются или предназначены для проживания или использования, в первую очередь, в жилых целях. В отчете представлен полный фоновый анализ рынка жилищного строительства Германии, включая оценку экономики и вклада секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов и новые тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции, а также влияние COVID-19.
Рынок жилищного строительства в Германии сегментирован по типу (квартиры и кондоминиумы, а также земельные дома и виллы), по типу строительства (новое строительство и реконструкция). В отчете представлен объем рынка и прогнозные значения (в долларах США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По типу | ||
| ||
|
| По типу конструкции | ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка жилищного строительства в Германии
Каков текущий объем рынка жилищного строительства в Германии?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка жилищного строительства в Германии составит 5,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке жилищного строительства Германии?
Arup, BAUER Spezialtiefbau GmbH, GOLDBECK GmbH, KAEFER Construction, Max Bogl являются основными компаниями, работающими на рынке жилищного строительства Германии.
На какие годы распространяется этот рынок жилищного строительства в Германии?
Отчет охватывает исторический объем рынка жилищного строительства в Германии за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка жилищного строительства в Германии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли жилищного строительства в Германии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка жилищного строительства в Германии в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ жилищного строительства в Германии включает в себя прогноз рынка на период с 2024 по 2029 год и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
