Размер рынка MRO самолетов GCC
| Период исследования | 2019-2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 3.25 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 6.35 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.46 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка MRO самолетов GCC
Объем рынка MRO самолетов GCC оценивается в 3,25 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,35 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 14,46% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Крупнейшие региональные экономические державы, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, тратят значительные суммы на закупку новых самолетов. Несколько других стран Персидского залива также сосредоточивают внимание на закупке отремонтированных самолетов и обновлении существующего парка военных самолетов. Этот фактор существенно способствует росту рынка технического обслуживания и ремонта самолетов.
Одной из проблем создания MRO в регионе Персидского залива является привлечение квалифицированной рабочей силы или ее обучение и их удержание. Хотя эта проблема существует во всем мире, она начала проявляться в регионе в последние годы, поскольку за последние два десятилетия значительно увеличились как парк самолетов, так и количество игроков в сфере MRO. Однако ожидается, что увеличение спроса в результате роста парка техники в ближайшие годы превысит предложение технических специалистов по техническому обслуживанию.
Страны региона Персидского залива, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, среди прочих, являются одними из основных центров авиационной промышленности. В связи с этим правительства поддерживают иностранных поставщиков услуг по ТОиР в расширении своего регионального присутствия посредством партнерства и создания совместных предприятий с местными игроками. Ожидается, что это будет способствовать росту рынка технического обслуживания и ремонта самолетов в странах Персидского залива в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка MRO для самолетов GCC
Ожидается, что сегмент двигателей продемонстрирует наибольший рост в течение прогнозируемого периода
Ожидается, что рынок ТОиР авиационных двигателей в регионе будет испытывать высокий спрос в связи с развитием сектора коммерческой авиации. Коммерческая авиация в регионе стимулируется увеличением пассажиропотока, увеличением закупок новых самолетов авиакомпаниями и улучшением экономических условий в ряде стран Ближнего Востока и Африки.
В 2021-2022 годах авиапассажиропоток в регионе превысил уровень пандемии благодаря быстрым программам вакцинации и открытию границ. Ожидается, что к 2040 году пассажиропоток в странах Персидского залива удвоится и достигнет 550 миллионов человек. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ являются основными странами Персидского залива. В 2022 году объем авиапассажирских перевозок Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ составил 173 миллиона человек, что составило рост на 5% по сравнению с 2021 годом соответственно.
Чтобы удовлетворить этот спрос на пассажирские авиаперевозки, различные страны региона Персидского залива заключают огромные контракты на поставку самолетов крупным OEM-производителям, таким как Airbus и Boeing. Ожидается, что этот завод будет стимулировать спрос на сегмент авиационных двигателей в регионе Персидского залива. Например, по состоянию на март 2023 года Qatar Airways заказала около 250 моделей самолетов Airbus и Boeing на сумму 72 миллиарда долларов США. Ожидается, что большая часть заказанных самолетов будет доставлена в течение прогнозируемого периода.
Кроме того, чтобы использовать географическое преимущество, правительства стран Персидского залива вкладывают значительные средства в улучшение и расширение инфраструктуры своих аэропортов. Например, в декабре 2023 года Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) подписал соглашение об инвестировании в Saudia Technic, дочернюю компанию Saudia Group, с целью повышения авиационного потенциала Саудовской Аравии. Saudia Technic специализируется на услугах по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту (MRO) авиации, включая линейные, базовые, компоненты и двигатели.
Кроме того, в регионе ограниченное присутствие внутренних рейсов и наличие крупных глобальных авиационных узлов, таких как Дубай, способствовали использованию широкофюзеляжных самолетов в странах Ближнего Востока. Следовательно, существует больший спрос на ТОиР авиационных двигателей для широкофюзеляжных самолетов. Например, в декабре 2023 года FlyDubai заключила с Boeing контракт на поставку 30 самолетов B787-9. Авиакомпания планирует использовать эти B787-9 для открытия новых маршрутов и использования самолета на существующих маршрутах с высоким спросом. Помимо этих разработок, большая часть работ по ТОиР двигателей в регионе осуществляется такими производителями двигателей, как Rolls Royce plc, General Electric Company, Pratt Whitney и другими. Ожидается, что такие факторы будут стимулировать спрос на услуги по техническому обслуживанию двигателей коммерческих самолетов в регионе в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Объединенные Арабские Эмираты будут демонстрировать наибольшую долю рынка в течение прогнозируемого периода
ОАЭ являются домом для крупных авиакомпаний, таких как Etihad Airways и Emirates, которые быстро расширяют и обновляют свой парк пассажирских и грузовых самолетов в рамках модернизации парка, поэтому спрос на рынок технического обслуживания и ремонта самолетов обусловлен различными поставляемыми самолетами. авиакомпаниям региона.
Кроме того, эти авиакомпании сосредоточены на расширении своего присутствия в секторе LCC посредством партнерства с другими авиакомпаниями. В результате в регионе также существует спрос на узкофюзеляжные самолеты и их ТОиР. Например, в июле 2020 года Air Arabia Abu Dhabi, совместное предприятие Etihad Aviation Group и Air Arabia, начала свою деятельность и стала первым бюджетным перевозчиком, базирующимся в столице ОАЭ. В ноябре 2019 года авиакомпания заключила с Airbus контракт на поставку 120 самолетов A320neo, поставка которых запланирована на 2025 год. В ноябре 2023 года авиакомпания заключила с CFM International контракт на поставку 240 двигателей CFM Leap-1A для своих 120 самолетов семейства Airbus A320neo, включая A321XLR. Ожидается, что такие огромные заказы на самолеты и авиационные двигатели будут способствовать росту рынка технического обслуживания и ремонта в регионе Персидского залива.
Хотя различные авиакомпании в стране обладают значительными возможностями по ТОиР, они по-прежнему зависят от производителей двигателей и сторонних поставщиков услуг по техническому обслуживанию двигателей, что помогло поставщикам ТОиР двигателей расширить свой рынок в стране в последние годы. Например, в ноябре 2023 года компания Sanad открыла свой новый центр технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта двигателей LEAP в Абу-Даби. Новое предприятие OEM-производителя может обеспечить техническое обслуживание двигателей LEAP-1A и 1B. Предприятие способно обслуживать до 200 двигателей в год. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода развитие поиска будет стимулировать спрос на рынке технического обслуживания и ремонта самолетов в стране.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли технического обслуживания и ремонта самолетов GCC
Рынок технического обслуживания самолетов GCC полуконсолидирован, и на нем в основном доминируют местные игроки, которые выполняют базовое и линейное техническое обслуживание, начиная от простых проверок A и заканчивая сложными проверками D. Одними из основных игроков на рынке технического обслуживания и ремонта самолетов Персидского залива являются Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Emirates Engineering (Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation и Etihad Airways Engineering LLC.
С растущей поддержкой со стороны правительств создания центров технического обслуживания в регионе, местные игроки вступают в партнерские отношения с другими местными и иностранными игроками. За прошедшие годы многие глобальные и региональные поставщики услуг MRO, такие как Lufthansa Technik AG (Lufthansa Group), AMAC Aerospace и Joramco, расширили свои сети обслуживания MRO за счет партнерств и совместных предприятий. Этот фактор способствовал росту рынка технического обслуживания и ремонта самолетов в регионе Персидского залива.
Следовательно, большинство проектов расширения в регионах представляют собой партнерские отношения авиакомпаний или сторонних поставщиков с производителями двигателей. Ожидается, что такие стратегии компаний помогут им увеличить свою долю на рынке в течение прогнозируемого периода.
Лидеры рынка MRO самолетов GCC
-
Emirates Engineering (Emirates Group)
-
RTX Corporation
-
Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
-
Etihad Airways Engineering L.L.C.
-
Rolls-Royce plc
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка ТОиР самолетов GCC
В ноябре 2023 года Эмирейтс заключила с GE Aerospace контракт на поставку 202 двигателей GE9X и запасных частей для будущего парка самолетов семейства Boeing B777X. В заказ также включен долгосрочный договор оказания услуг.
В ноябре 2023 года GAL AMMROC подписала соглашение о сотрудничестве с Pannesma для предоставления ряда современных услуг по техническому обслуживанию, модернизации и капитальному ремонту как вертолетов, так и самолетов.
Отчет о рынке MRO для самолетов GCC – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.2 Рыночная власть поставщиков
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Тип ТОиР
5.1.1 Планер
5.1.2 Двигатель
5.1.3 Компонент и интерьер
5.1.4 Линия
5.2 Страны
5.2.1 Объединенные Арабские Эмираты
5.2.1.1 Линия
5.2.1.2 Компонент и интерьер
5.2.1.3 Двигатель
5.2.1.4 Планер
5.2.2 Саудовская Аравия
5.2.2.1 Линия
5.2.2.2 Компонент и интерьер
5.2.2.3 Двигатель
5.2.2.4 Планер
5.2.3 Катар
5.2.3.1 Линия
5.2.3.2 Компонент и интерьер
5.2.3.3 Двигатель
5.2.3.4 Планер
5.2.4 Мой собственный
5.2.4.1 Линия
5.2.4.2 Компонент и интерьер
5.2.4.3 Двигатель
5.2.4.4 Планер
5.2.5 Кувейт
5.2.5.1 Линия
5.2.5.2 Компонент и интерьер
5.2.5.3 Двигатель
5.2.5.4 Планер
5.2.6 Бахрейн
5.2.6.1 Линия
5.2.6.2 Компонент и интерьер
5.2.6.3 Двигатель
5.2.6.4 Планер
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 RTX Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited (Dubai Aerospace Enterprise (DAE))
6.2.7 Etihad Airways Engineering L.L.C.
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
6.2.9 Qatar Airways Group
6.2.10 ExecuJet MRO Services (Pty) Ltd (Dassault Aviation)
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Oman Air
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли технического обслуживания и ремонта самолетов GCC
ТО самолета включает в себя задачи, выполняемые для обеспечения поддержания летной годности самолета и его частей. Поставщики услуг ТОиР выполняют капитальный ремонт, проверку, замену, устранение дефектов, а также внесение модификаций в соответствии с директивами по летной годности и ремонт. Исследование включает в себя техническое обслуживание всех коммерческих самолетов и самолетов авиации общего назначения в странах Персидского залива.
Рынок ТОиР самолетов GCC сегментирован по типу ТОиР и географическому положению. По типу ТОиР рынок сегментирован на планер, двигатель, компоненты и интерьер, а также линейку. В отчете также представлены размер рынка и прогнозы для шести стран региона. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозы были сделаны на основе стоимости (в долларах США).
| Тип ТОиР | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Страны | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка MRO самолетов GCC
Насколько велик рынок MRO самолетов GCC?
Ожидается, что объем рынка MRO самолетов GCC достигнет 3,25 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 14,46% и достигнет 6,35 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка MRO самолетов GCC?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка MRO самолетов GCC достигнет 3,25 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке MRO самолетов GCC?
Emirates Engineering (Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Etihad Airways Engineering L.L.C., Rolls-Royce plc — основные компании, работающие на рынке MRO самолетов GCC.
В какие годы охватывает рынок MRO самолетов GCC и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка MRO самолетов GCC оценивался в 2,78 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка MRO самолетов GCC за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка MRO самолетов GCC на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет GCC по техническому обслуживанию и ремонту самолетов
Статистические данные о доле рынка, размере и темпах роста доходов GCC Aircraft MRO в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ GCC Aircraft MRO включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
