Размер рынка транспортно-экспедиторских услуг
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 176.02 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 215.81 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.16 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка транспортно-экспедиторских услуг
Размер рынка транспортно-экспедиторских услуг оценивается в 176,02 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 215,81 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,16% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Движущей силой рынка являются огромные объемы торговли, происходящие в разных регионах. Кроме того, возобновление внутренних авиаперевозок способствовало росту рынка.
- Наплыв событий черного лебедя в 2022 году подчеркнул важность гибких и устойчивых цепочек поставок для транспортно-экспедиторской отрасли. Эти непредвиденные события могут оказать огромное разрушительное воздействие на цепочки поставок. В последние годы цепочки поставок неоднократно подвергались испытаниям от продолжающихся последствий пандемии COVID-19 до обструкции Суэцкого канала и войны на Украине. Нехватка кадров, проблемы с пропускной способностью, инфляция и пиковый спрос также стали проблемами для рынка грузовых перевозок. Цепочки поставок сталкиваются с более разнообразными и непредсказуемыми проблемами и проблемами, чем когда-либо прежде. 2023 год не станет исключением, и потребность отечественных и международных экспедиторов быть устойчивыми и готовыми ко всему, как никогда велика.
- Оперативность, гибкость и наглядность, которым часто способствует цифровизация, необходимы для того, чтобы выдержать шторм. Экспедиторы могут повысить эффективность с помощью правильных технологий и способности собирать и анализировать данные. Они также лучше подготовлены к тому, чтобы извлечь выгоду из возможностей, возникающих вне периодов потрясений. Учитывая геополитическую напряженность и рост инфляции, многие ожидают, что 2023 год станет годом экономического спада. По данным Международного валютного фонда (МВФ), рост мировой экономики замедлится с 6,0% в 2021 году до 3,2% в 2022 году и 2,7% в 2023 году. Тем временем Всемирная торговая организация недавно пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли на 2023 год до 1,0%. по сравнению с 3,4% ранее. Эта потеря динамики на многих рынках окажет существенное влияние на клиентов экспедиторских компаний.
- Помимо возобновления расписания грузовых рейсов, на рынок возвращается больше пассажиропотоков авиакомпаний. Ожидается, что в 2023 году международные авиаперевозки вернутся на допандемический уровень. Хотя показатели по-прежнему выше, чем до пандемии, они все еще низкие. Ожидается, что ставки снизятся в первом квартале 2023 года, если спрос не увеличится. Спрос по-прежнему низкий, без признаков резкого роста в пик сезона, поскольку запасы и продажи снижаются из-за слабого потребительского спроса. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в начале 2023 года. Торговые ограничения с участием Китая, США, России, Украины и Европы еще больше задушат и нарушат глобальные цепочки поставок. Поставщики ищут альтернативные источники поставок, помимо Китая, Юго-Восточной Азии и Южной Азии.
- Менеджеры по логистике информируют клиентов, что рынок морских грузоперевозок восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Переход от цепочки поставок, которая с трудом справлялась с беспрецедентным пандемическим спросом, к среде слабого спроса и фрахтовому рынку, который в настоящее время перенасыщен как судами, так и контейнерами, подчеркивает риск длительного глобального экономического спада. Для борьбы с инфляцией центральные банки по всему миру повышают процентные ставки. Одной из целей центральных банков, включая Федеральную резервную систему, является сокращение спроса, что приводит к снижению цен в цепочке поставок, которые были на рекордно высоком уровне и внесли значительный вклад в инфляцию. Однако монетарная политика топчется на месте, поскольку восстановление баланса спроса и предложения может иметь неприятные последствия.
Тенденции рынка экспедирования грузов
Рост трансграничной и морской торговли стимулирует рынок
Поскольку мировую экономику оказывают давление на многочисленные потрясения, ожидается, что мировая торговля потеряет темпы во второй половине 2022 года и останется вялой в 2023 году. Экономисты ВТО теперь прогнозируют рост объемов мировой торговли товарами на 3,5% в 2022 году по сравнению с 3,0% в апреле. Однако они прогнозируют рост на 1,0% в 2023 году, что значительно ниже предыдущей оценки в 3,4%. Ожидается, что спрос на импорт снизится, поскольку рост в крупнейших экономиках замедляется по ряду причин. Высокие цены на энергоносители, вызванные российско-украинским конфликтом, сократят расходы домохозяйств и повысят производственные затраты в Европе. Ужесточение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах окажет влияние на чувствительные к процентным ставкам расходы в таких областях, как жилье, автомобили и инвестиции в основной капитал.
Импорт товаров Канады увеличился на 3,9% в феврале 2022 года после снижения на 7,5% в январе 2022 года. Между тем, экспорт увеличился на 2,8% в феврале 2022 года, главным образом, за счет увеличения экспорта энергоносителей. В результате глобальный профицит торговли товарами Канады упал с 3,1 млрд долларов США в январе до 2,7 млрд долларов США в феврале. Импорт основных и промышленных химикатов, пластмасс и резиновых изделий увеличился в феврале на 5,6%, отчасти благодаря рекордно высокому импорту удобрений, пестицидов и другой химической продукции (+18,4%). На эту отрасль оказал влияние ряд недавних событий, в том числе снижение производства в Китае, новые квоты на экспорт российских удобрений и конфликт на Украине. Эти события вызывают обеспокоенность по поводу доступности и стоимости этих продуктов, что приводит к типичному перемещению канадского импорта удобрений.
Для тех, кто работает в сфере контейнерных перевозок, 2022 год оказался прибыльным. Ожидается, что окончание пандемии сделает сценарий судоходства более стабильным, чем в предыдущие два года. Объем международного контейнерного экспорта в 2022 году увеличился примерно на 2-3%. Это связано не только с прошлогодними отставаниями, но и с медленным восстановлением сектора морских перевозок. Кроме того, ожидается, что в ближайшие месяцы во всем мире нормализуется перегруженность портов. Однако это во многом зависело от пандемии, поскольку очередная вспышка COVID-19 могла ухудшить ситуацию.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Увеличение авиаперевозок для сокращения времени, стимулирующего рост рынка
В настоящее время отрасль авиаперевозок сталкивается с рядом проблем, включая приземление самолетов, сокращение маршрутов и падение спроса. Некоторые транснациональные грузовые авиаперевозчики сообщают о падении спроса по сравнению с периодом пандемии. Пиковый сезон электронной коммерции уже начался до начала курортного сезона осталось менее двух месяцев. Однако, несмотря на время года, в секторе авиаперевозок наблюдается падение потребительского спроса, в отличие от растущего спроса на товары в предыдущие два года. Проще говоря, грузовые авиаперевозчики ожидают сдержанного четвертого квартала 2022 года из-за нескольких факторов.
Потребности клиентов подпитывают растущую тенденцию к использованию омниканальных методов. Авиакомпании осознают необходимость расширения своей деятельности за пределы традиционных маршрутов между аэропортами, а авиакомпании и другие заинтересованные стороны уже осознают преимущества предоставления комплексной помощи. По мере возобновления этой тенденции соглашения между авиакомпаниями и грузоотправителями, скорее всего, будут процветать. В будущем авиаперевозки, скорее всего, будут использовать омниканальную стратегию, что облегчит конкуренцию за ограниченную грузоподъемность и разумные цены. Помимо возможностей для грузовых авиаперевозок, существуют дополнительные проблемы значительная уступка симулирует кризис набора персонала для бизнеса как на грузовые, так и на пассажирские должности, как и в различных секторах.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор транспортно-экспедиционной отрасли
Рынок транспортно-экспедиторских услуг фрагментирован, и на нем присутствуют глобальные, региональные и местные игроки. Местные мелкие и средние игроки по-прежнему обслуживают рынок небольшими автопарками и складскими помещениями. Однако на рынке доминируют 20 крупнейших игроков, на долю которых приходится более 50% всего рынка. Среди ведущих игроков рынка — DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, DSV, Expeditors International и многие другие. Поскольку рынок транспортно-экспедиторских услуг неуклонно растет и существует множество возможностей, игрокам необходимо внедрять технологии, переходить на цифровые технологии и увеличивать масштаб и эффективность своих операций. Для компаний важно иметь сильную сеть, охватывающую весь мир. Международные инвесторы все больше интересуются слияниями и поглощениями на логистическом рынке АСЕАН. Глобальные логистические компании расширяют свою деятельность в регионе АСЕАН из-за роста торговли и торговой деятельности.
Лидеры рынка транспортно-экспедиторских услуг
-
Kuehne + Nagel International AG
-
DB Schenker
-
Bollore Logistics
-
DHL Global Forwarding
-
Nippon Express Co., Ltd.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка транспортно-экспедиторских услуг
Июнь 2023 г. Kuehne+Nagel, глобальная логистическая компания, подписала соглашение о приобретении Morgan Cargo, ведущего экспедитора из Южной Африки, Великобритании и Кении, специализирующегося на перевозке и обработке скоропортящихся товаров. Это приобретение укрепит предложение компании по логистике скоропортящихся продуктов, а также улучшит транспортное сообщение для клиентов в Южную Африку, Великобританию и Кению и обратно, что включает в себя самые современные мощности холодовой цепи.
Апрель 2023 г. DHL Global Forwarding подписала меморандум о взаимопонимании с Turkish Cargo о расширении своей деятельности на SMARTIST, грузовой комплекс Turkish Cargo в аэропорту Стамбула. Это соглашение повышает эффективность работы компании и способствует превращению Стамбула в мировой логистический центр.
Отчет о рынке транспортно-экспедиторских услуг – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Метод анализа
2.2 Этапы исследования
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Обзор рынка
4.3 Динамика рынка
4.3.1 Драйверы
4.3.1.1 Увеличение спроса со стороны продаж электронной коммерции
4.3.2 Ограничения
4.3.2.1 Увеличение затрат на топливо
4.3.3 Возможности
4.3.3.1 Цифровизация логистической отрасли
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Рыночная власть поставщиков
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Угроза новых участников
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Взгляд на технологические достижения в сфере экспедирования грузов
4.7 Обзор мирового рынка транспортно-экспедиторских услуг
4.8 Цифровизация рынка транспортно-экспедиторских услуг
4.9 Анализ цен и анализ доходов рынка транспортно-экспедиторских услуг
4.10 Региональный взгляд на рынок экспедиторских услуг
4.11 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По виду транспорта
5.1.1 Авиаперевозки
5.1.2 Морские перевозки
5.1.3 Автоперевозки
5.1.4 Железнодорожные перевозки
5.2 По типу клиента
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 По применению
5.3.1 Промышленность и производство
5.3.2 Розничная торговля
5.3.3 Здравоохранение
5.3.4 Нефти и газа
5.3.5 Еда и напитки
5.3.6 Другие приложения
5.4 По географии
5.4.1 Северная Америка
5.4.1.1 Соединенные Штаты
5.4.1.2 Канада
5.4.1.3 Мексика
5.4.2 Европа
5.4.2.1 Германия
5.4.2.2 Франция
5.4.2.3 Великобритания
5.4.2.4 Остальная Европа
5.4.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.4.3.1 Китай
5.4.3.2 Япония
5.4.3.3 Южная Корея
5.4.3.4 Индия
5.4.3.5 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
5.4.4 ЛАМЕЯ
5.4.4.1 Бразилия
5.4.4.2 Южная Африка
5.4.4.3 GCC
5.4.4.4 Остальная часть Ламеи
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор
6.2 Профили компании
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Bollore Logistics
6.2.4 DHL Global Forwarding
6.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
6.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
6.2.7 The Maersk Group
6.2.8 C.H. Robinson
6.2.9 Panalpina
6.2.10 United Parcel Service
6.2.11 FedEx Corp.
6.2.12 Walmart Group
6.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 Expeditors International
6.2.16 Dachser
6.2.17 Imerco
6.2.18 Sinotrans India Private Limited
6.2.19 CEVA Logistics
6.2.20 Uber Freight LLC*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
Сегментация транспортно-экспедиторской отрасли
Координация и доставка товаров из одного места в другое с помощью одного или нескольких перевозчиков по воздуху, морю, железной дороге или автомобильному транспорту называется экспедированием грузов. Принципы экспедирования основаны на эффективной и экономичной передаче товаров, которые сохраняются в хорошем состоянии на протяжении всего пути. Полный анализ рынка грузовых перевозок, включая оценку экономики и вклад секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, а также возникающие тенденции в сегментах рынка, динамику рынка и географические тенденции, а также Влияние COVID-19 включено в отчет.
Рынок транспортно-экспедиционных услуг сегментирован по видам транспорта (авиаперевозки, морские перевозки, автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки), типу клиента (B2C, B2B), применению (промышленность и производство, розничная торговля, здравоохранение, нефть и газ, продукты питания и напитки и другие области применения), а также географию (Северная Америка (США, Канада, Мексика), Европа (Испания, Германия, Франция, Великобритания, Италия и остальные страны Европы), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Южная Корея). , Индия, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона), LAMEA (Бразилия, Аргентина, Южная Африка, Марокко, страны Персидского залива, остальные страны LAMEA)).
В отчете представлены размер рынка и прогнозные значения (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По виду транспорта | ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу клиента | ||
| ||
|
| По применению | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка транспортно-экспедиторских услуг
Насколько велик рынок транспортно-экспедиторских услуг?
Ожидается, что объем рынка транспортно-экспедиционных услуг достигнет 176,02 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,16% и достигнет 215,81 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер рынка транспортно-экспедиторских услуг?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка транспортно-экспедиционных услуг достигнет 176,02 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке транспортных услуг?
Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Bollore Logistics, DHL Global Forwarding, Nippon Express Co., Ltd. — основные компании, работающие на рынке транспортно-экспедиторских услуг.
Какой регион на рынке транспортно-экспедиторских услуг является наиболее быстрорастущим?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста за прогнозируемый период (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке транспортно-экспедиторских услуг?
В 2024 году Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка транспортно-экспедиторских услуг.
Какие годы охватывает этот рынок транспортно-экспедиторских услуг и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка транспортно-экспедиторских услуг оценивался в 168,99 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка экспедиторских услуг за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка экспедиторских услуг на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об транспортно-экспедиторской отрасли
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке транспортных услуг в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ транспортно-экспедиционных услуг включает в себя прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
