Размер рынка грузовых и логистических перевозок в Центральной и Восточной Европе
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 126.85 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 154.70 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.05 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка грузовых и логистических услуг Центральной и Восточной Европы
Объем европейского рынка грузовых и логистических перевозок оценивается в 126,85 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 154,70 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,05% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Страны Восточной Европы, такие как Польша, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария и Словакия, входят в число быстрорастущих экономик Европы. Такие высокие экономические показатели побуждают страны Восточной Европы требовать большего влияния в будущем Европейского Союза. Поскольку Германия доминирует на рынке логистики, восточным странам приходится много работать, чтобы увеличить свою долю на рынке. В частности, странам Восточной Европы необходимо решить такие проблемы, как плохая инфраструктура, политическая коррупция, недостаточная конкурентоспособность, нехватка кадров и т. д.
- Рынок логистики в регионе пострадал из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, и снизился объем перевозимых грузов. Однако спрос увеличился, и с ростом электронной коммерции рынок восстановился.
- Быстрый рост сегмента электронной коммерции будет способствовать росту логистического рынка в регионе. Хотя Германия и Великобритания остаются ведущими рынками электронной торговли в Европе, ожидается, что самый быстрый рост будет происходить в Восточной Европе, причем лидером роста будет Польша.
- Быстро растущие онлайн-продажи, большой потребительский рынок, доступ к относительно дешевой рабочей силе и развитый рынок логистики делают Польшу исключительно привлекательным местом для международных интернет-торговцев.
- Существующие интернет-торговцы, вероятно, будут постоянно расширять свои складские площади в ближайшие годы, в то время как новые игроки рынка могут искать подходящие помещения и операторов цепочки поставок. Растущий спрос на соответствующие распределительные помещения, а также специализированные логистические услуги вынуждает разработчиков и 3PL-провайдеров корректировать свое предложение в соответствии с этими новыми требованиями.
- Несмотря на нестабильную конъюнктуру, логистические операторы с каждым годом сворачивают сотрудничество, предлагая растущий спектр услуг с современными технологиями и значительными мощностями.
- Сектор логистики в Восточной Европе является относительно молодым рынком. В Польше имеется более 13,4 млн кв. м современных складов, и спрос на складские площади постепенно растет. Причиной такого роста также являются относительно низкие затраты в ЦВЕ, которые привлекли такие компании, как Amazon (Словакия) и Alibaba (Польша).
Тенденции рынка грузовых и логистических перевозок в Центральной и Восточной Европе
Растущая электронная коммерция стимулирует спрос в логистической отрасли
- Сектор логистики обусловлен растущим спросом на логистические услуги, вызванным бумом и развитием электронной коммерции. Вопреки основному предположению, в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) наблюдается устойчивый рост отрасли, и она продолжает доминировать в европейской экономике.
- Развивающаяся электронная коммерция оказывает давление на каналы продаж, требуя более быстрой доставки и оптимальной цепочки поставок. Этот сценарий открывает возможности для сторонних логистических и складских услуг. В прошлом недвижимость и производство были движущими силами ЦВЕ.
- В настоящее время электронная коммерция находится в одинаковом положении как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Польша и Чехия в основном экспортируют продукцию на запад. Если фирмы не могут быть расположены в Соединенном Королевстве, они должны быть на континенте.
- В настоящее время страны ЦВЕ предпочтительнее своих западных аналогов. Рынок электронной коммерции в этом регионе, возможно, отстает от других, более зрелых европейских рынков, но в ближайшие несколько лет он будет догонять их.
- Потребители создают быстро растущий спрос на многоканальный рынок как продуктов, так и услуг. Розничные торговцы, особенно в пищевой онлайн-индустрии, обращают внимание на инновационную электронную логистику, которая поможет им расти в будущем.
- TuSimple, глобальная компания, занимающаяся технологиями беспилотного вождения, объявила о партнерстве с Hegelmann Group, ведущим европейским поставщиком транспортных и логистических услуг, эксплуатирующим более 5000 автомобилей.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Польша является крупнейшим логистическим рынком в регионе Центральной и Восточной Европы.
- Польский рынок логистики, крупнейший рынок в регионе Центральной и Восточной Европы, заметно вырос после открытия национальных границ. Польша входит в число наиболее быстрорастущих логистических рынков в Европе благодаря своему сильному ценовому предложению, близости к Западной Европе и развитой транспортной инфраструктуре.
- Рынок логистики уже несколько лет развивается двузначными темпами. Исторически сложилось так, что большая часть складских площадей располагалась в районе Варшавы. Однако региональные рынки растут более динамично и составляют более двух третей текущего рынка.
- Имея около 12 миллионов квадратных метров современных логистических площадей по всей Польше, большая часть поставок сосредоточена на пяти наиболее развитых рынках. Крупномасштабные логистические проекты обычно располагаются вдоль автомагистралей и выездных дорог за пределами административных границ крупнейших польских городов, но существует также множество проектов в пределах городских границ, часто для более мелких арендаторов, таких как малые предприятия (SBU).
- Учитывая постоянно растущую приграничную торговлю, страна также рассматривает возможность модернизации приграничной инфраструктуры в сотрудничестве с соседними странами, поскольку это жизненно важно и дополняет рост приграничной торговли.
- Расположенная в стратегическом географическом положении, соединяющая Западную Европу с Россией и Китаем, перекрестная торговля (международные автомобильные перевозки между двумя разными странами, осуществляемые автотранспортными средствами, зарегистрированными в третьей стране) через страну также очень высока.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли грузоперевозок и логистики Центральной и Восточной Европы
Рынок логистических услуг в Центральной и Восточной Европе фрагментирован по своей природе, на нем присутствуют глобальные и региональные игроки. Многие крупные западноевропейские компании имеют заводы в ЦВЕ, поскольку стоимость рабочей силы низкая. Известно, что в Западной Европе расположены некоторые мировые логистические гиганты. Вышеупомянутый сценарий привел на текущий рынок многих западных игроков в сфере логистики. Кроме того, региональные и глобальные застройщики добавляют новые склады и распределительные мощности. Объекты и инфраструктура могут быть построены и эксплуатироваться с меньшими затратами в таких странах, как Польша или Чехия, и при этом обслуживать рынки стран с высокими затратами, таких как Германия, Швейцария и Франция.
Лидеры рынка грузовых и логистических услуг Центральной и Восточной Европы
-
Hegelmann Group
-
GEFCO Polska
-
Waberer's International Nyrt.
-
DB Schkenker
-
Raben Group
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка грузоперевозок и логистики Центральной и Восточной Европы
- Август 2022 г.: DB Schenker выполнила свой первый чартерный рейс между Европой и Южной Америкой. Новый маршрут начнется в Нидерландах и прибудет в Бразилию с двумя остановками в США. Из Южной Америки прямые рейсы доступны в Аргентину и Чили.
- Сентябрь 2022 г.: IKEA Industry, Volvo Trucks и Raben Group подписали соглашение о сотрудничестве в области перевозки тяжелых грузов с нулевым уровнем выбросов в Польше. IKEA представит сверхмощные электрические грузовики Volvo для внутренних транспортных потоков на своих двух промышленных заводах IKEA в Польше, которыми управляет группа Raben.
Отчет о рынке грузовых и логистических перевозок в Центральной и Восточной Европе – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Текущий рыночный сценарий
4.2 Анализ цепочки создания стоимости/цепочки поставок
4.3 Правительственные постановления и инициативы
4.4 Технологические инновации и их влияние
4.5 Взгляд на индустрию электронной коммерции в регионе (как внутреннюю, так и трансграничную)
4.6 В центре внимания - Стоимость грузовых перевозок/фрахтовые ставки
4.7 Взгляд на трансъевропейскую транспортную сеть
4.8 Анализ рынка курьерских услуг, экспресс-доставки и посылок
4.9 В центре внимания сектор железнодорожных грузовых перевозок Китай-Европа
4.10 Влияние COVID-19 на рынок
4.11 Динамика рынка
4.11.1 Драйверы рынка
4.11.2 Рыночные ограничения
4.11.3 Возможности рынка
4.12 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.12.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.12.2 Рыночная власть поставщиков
4.12.3 Угроза продуктов-заменителей
4.12.4 Интенсивность конкурентного соперничества
4.12.5 Угроза новых участников
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 Функция
5.1.1 Грузовой транспорт
5.1.1.1 Дорога
5.1.1.2 Железнодорожный
5.1.1.3 Море и внутренние территории
5.1.1.4 Воздух
5.1.2 Экспедирование грузов
5.1.3 Складирование
5.1.4 Дополнительные услуги и другие функции
5.2 Конечный пользователь
5.2.1 Строительство
5.2.2 Нефть, газ и карьерные разработки
5.2.3 Сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство
5.2.4 Производство и автомобилестроение
5.2.5 Дистрибьюторская торговля
5.2.6 Другие конечные пользователи (фармацевтика и здравоохранение)
5.3 Страна
5.3.1 Германия
5.3.2 Великобритания
5.3.3 Франция
5.3.4 Италия
5.3.5 Испания
5.3.6 Россия
5.3.7 Нидерланды
5.3.8 Польша
5.3.9 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
6.2 Профили компании
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 FEIGE Logistik
6.2.3 Deutsche Bahn AG
6.2.4 XPO Logistics
6.2.5 Deutsche Post DHL
6.2.6 UPS Europe NV
6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.8 Freja Logistics
6.2.9 BLG Logistics Group
6.2.10 DSV A/S
6.2.11 Dachser SE
6.2.12 Rhenus SE & Co.
6.2.13 Bollore Holding SA
6.2.14 Arvato*
7. БУДУЩЕЕ РЫНКА
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
8.1 Распределение ВВП по видам деятельности
8.2 Понимание потоков капитала на рынке
8.3 Экономическая статистика - Вклад секторов транспорта и хранения в экономику
8.4 Статистика внешней торговли – экспорт и импорт по продуктам
Сегментация отрасли грузовых и логистических перевозок в Центральной и Восточной Европе
Грузовые перевозки относятся к любому типу товаров, предметов или товаров, которые перевозятся оптом воздушным транспортом, наземным транспортом или морским/океанским транспортом. Логистика относится к общему процессу управления тем, как ресурсы приобретаются, хранятся и транспортируются к конечному пункту назначения.
Полный фоновый анализ рынка грузовых и логистических услуг ЦВЕ включает оценку экономики и вклад секторов в экономику, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, а также возникающие тенденции в сегментах рынка, динамику рынка, расходы на логистику. по отраслям конечных пользователей и географическому охвату.
Рынок грузовых и логистических услуг в Центральной и Восточной Европе сегментирован по функциям (грузовые перевозки, экспедирование, складирование и услуги с добавленной стоимостью), по конечным пользователям (производство и автомобилестроение, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, рыболовство). и лесное хозяйство, строительство, оптовая торговля, здравоохранение и фармацевтика, а также другие конечные пользователи) и по странам. В отчете представлены размер рынка и прогнозы по стоимости (в миллиардах долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Функция | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| Конечный пользователь | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Страна | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка грузовых и логистических услуг в Центральной и Восточной Европе
Насколько велик европейский рынок грузовых и логистических перевозок?
Ожидается, что объем европейского рынка грузовых и логистических перевозок достигнет 126,85 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 4,05% и достигнет 154,70 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер европейского рынка грузовых и логистических перевозок?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка грузовых и логистических перевозок достигнет 126,85 миллиардов долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке грузовых и логистических услуг?
Hegelmann Group, GEFCO Polska, Waberer's International Nyrt., DB Schkenker, Raben Group — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке грузовых и логистических услуг.
Какие годы охватывает этот европейский рынок грузовых и логистических перевозок и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем европейского рынка грузовых и логистических перевозок оценивался в 121,91 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер рынка европейских грузовых и логистических услуг за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка грузовых и логистических услуг на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли грузовых перевозок и логистики Центральной и Восточной Европы
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке грузовых и логистических услуг в Центральной и Восточной Европе в 2024 году, составленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ грузоперевозок и логистики Центральной и Восточной Европы включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
