Объем рынка факторинга
| Период исследования | 2020-2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 4.16 трлн |
| Размер рынка (2029) | USD 5.59 трлн |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.05 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Европа |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка факторинга
Объем рынка факторинга оценивается в 4,16 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 5,59 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 6,05% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Расширение рынка в первую очередь связано с увеличением торговли открытыми счетами и международной торговли. Отрасль расширяется из-за потребности в альтернативных источниках финансирования для МСП и стартапов. Ожидается, что технологические достижения, такие как распределенные реестры и блокчейн, улучшат процесс цепочки поставок за счет снижения эксплуатационных расходов и повышения безопасности системы.
Существуют различные факторы, способствующие развитию рынка, в том числе растущая потребность в альтернативных финансовых решениях, расширение мировой торговли, заметный технологический прогресс, растущая экономическая непредсказуемость, продолжающаяся практика аутсорсинга второстепенных функций и усиление конкуренции среди факторинговых компаний.
Технологии совершают революцию в факторинговом секторе. Таким образом, факторинг стал проще и эффективнее благодаря использованию передовых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект и аналитика данных. Искусственный интеллект (ИИ) все чаще используется для оценки кредитного риска в режиме реального времени. Это помогает ускорить процесс утверждения за счет более быстрой и точной оценки.
Факторинг помогает компаниям в получении кредитов на пополнение оборотных средств и снижении кредитного риска. Он также предлагает факторинг, преимущество финансирования цепочки поставок. Расширение банковской, финансовой и страховой отраслей является одним из факторов, способствующих росту рынка. Рынок расширяется из-за растущей потребности в финансировании ММСП, еще одном источнике финансирования.
В богатых странах импортеры также рассматривают факторинг в качестве замены традиционному торговому финансированию. Расширение знаний о международной торговле и перенос промышленных операций из Китая в развивающиеся страны, такие как Вьетнам, Мексика и Филиппины, после пандемии COVID-19 способствовали росту международного сегмента.
Тенденции рынка факторинга
Банки имеют наибольшую долю рынка факторинга
Ожидается, что банки, крупнейшие финансовые организации в мире, будут демонстрировать значительный рост в течение прогнозируемого периода. Это один из основных факторов роста в данном сегменте. Банки инвестируют в передовые технологии, такие как DLT (технология распределенного реестра) и блокчейн, чтобы удовлетворить финансовые потребности своих клиентов. Прямой доступ к денежным средствам, гарантии регулируемого банка и более конкурентоспособные ставки являются одними из факторов, способствующих росту в сегменте.
Многие поставщики факторинговых услуг, такие как Eurobank (Eurobank Fiduciaire SA), REV Capital, Trade Wind Finance и т.д., внедряют различные бизнес-модели для диверсификации своего портфеля услуг для привлечения новых бизнес-клиентов. Например, в прошлом году Eurobank Factors (дочерняя компания Eurobank), поставщик факторинговых услуг, объявил о новых улучшениях в своем факторинговом бизнесе и запуске новых цифровых факторинговых услуг. Новые цифровые факторинговые сервисы, предлагаемые банком, призваны помочь клиентам улучшить коэффициент денежного потока и предложить программы лояльности на льготных условиях.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Европа будет доминировать на рынке
Европа вносит наибольший вклад в отрасль. В пятерку крупнейших игроков по объему факторинга входят Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания. Некоторые рынки превзошли ожидания, продемонстрировав впечатляющие темпы роста, такие как Польша, Румыния и Россия, а также Болгария и Чешская Республика.
В то время как в Европе наблюдается общий рост внедрения факторинга, в Восточной Европе наблюдаются самые высокие темпы роста. По мере того, как финансово-деловой рынок в регионе Центральной и Восточной Европы продолжает гармонизироваться и соответствовать западноевропейским банковским стандартам (отчасти благодаря проникновению на рынок банковских групп региона), существуют улучшенные и более эффективные стандарты и более строгие правила для предотвращения риска коррупционных действий.
Правительство Великобритании договорилось с ведущими компаниями страны, которые помогли бизнесу получить доступ к более доступным кредитам. Известные корпорации предоставили новое и экономически эффективное финансирование своим поставщикам, значительную часть которых составляют малые и средние предприятия (МСП) в Соединенном Королевстве.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли факторинга
Рынок факторинга фрагментирован. Участники рынка инвестируют в стратегические партнерства и слияния и поглощения, чтобы активно взаимодействовать с текущими и потенциальными клиентами и увеличивать свою долю на рынке. Они также вкладывают значительные средства в передовые технологии, такие как технология распределенного реестра (DLT) и технология блокчейн, чтобы завоевать лидерство на рынке. Основными игроками, доминирующими на рынке, являются AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC и Deutsche Factoring Bank.
Лидеры рынка факторинга
-
AwanTunai
-
Eurobank Ergasias SA
-
Hitachi Capital (UK) PLC
-
KUKE Finance JSC
-
Deutsche Factoring Bank
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости факторингового рынка
- Ноябрь 2023 г. - Eurobank SA (Eurobank) объявил о своем решении приобрести миноритарную долю в Plum Fintech Limited (Plum), изобретательной финтех-фирме, расположенной в Соединенном Королевстве, которая предоставляет сложное приложение для управления капиталом. В соответствии с условиями соглашения, Eurobank осуществит первоначальные инвестиции в размере 5 млн. евро (5,33 млн. долларов США) в свою долю в Plum, а затем последуют дополнительные 5 млн. евро (5,33 млн. долларов США) в зависимости от удовлетворения конкретных требований в будущем.
- Январь 2023 г. - GE и KUKE, Экспортно-кредитное агентство Польши (ECA), объявили о стратегическом сотрудничестве в области экспортного финансирования на сумму 1 млрд евро (1,06 млрд долларов США). Это партнерство направлено на поддержку клиентов GE в области энергетики по всему миру в их усилиях по сокращению выбросов углерода в энергетическом секторе и продвижению глобальной электрификации. В рамках этой совместной инициативы предприятия GE в Польше будут сотрудничать с KUKE для получения страхования долга по определенным сделкам. Эта договоренность будет способствовать существенным капиталовложениям, способствуя сочетанию проектов в области возобновляемых источников энергии и газа по всему миру через польский экспорт и цепочку поставок.
- Октябрь 2022 г. - BNP Paribas объявил о завершении сделки по приобретению Kantox, известной финтех-компании, специализирующейся на автоматизации управления валютными рисками. Программное обеспечение Kantox эффективно оптимизировало процесс корпоративного FX, представляя собой комплексное решение на основе API, которое выделяется как отдельная технология в сфере трансграничных платежей B2B. Эта сделка соответствует стратегии BNP Paribas Growth Technology Sustainability 2025, направленной на ускорение продвижения технологических инноваций, улучшение качества обслуживания клиентов и предоставление клиентам первоклассных возможностей.
Рыночная статистика
Отчет по рынку факторинга - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Растущее внедрение финансовых технологий среди МСП стимулирует рост рынка
4.2.2 Рост международной торговли и цифровизация стимулируют рост рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Стоимость факторинговых услуг
4.3.2 Рост случаев утечек данных и нарушений конфиденциальности данных
4.4 Возможности рынка
4.4.1 Ожидается, что выставление счетов на основе блокчейна будет расти
4.4.2 Внедрение цифровой документации, облачных моделей и моделей искусственного интеллекта (ИИ).
4.5 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Анализ государственных инициатив на рынке факторинга
4.7 Взгляд на технологические достижения в отрасли
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По поставщику
5.1.1 банки
5.1.2 НБФК
5.2 По размеру предприятия
5.2.1 Крупные предприятия
5.2.2 МСП
5.3 По применению
5.3.1 Одомашненный
5.3.2 Международный
5.4 Конечным пользователем
5.4.1 Строительство
5.4.2 Производство
5.4.3 Здравоохранение
5.4.4 Транспорт и логистика
5.4.5 Энергетика и коммунальные услуги
5.4.6 ИТ и Телеком
5.4.7 Кадровое обеспечение
5.4.8 Другие конечные пользователи (кадровые агентства, реклама и т. д.)
5.5 По регионам
5.5.1 Северная Америка
5.5.2 Европа
5.5.3 Азиатско-Тихоокеанский регион
5.5.4 Латинская Америка
5.5.5 Ближний Восток и Африка
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 AwanTunai
6.2.2 Eurobank Ergasias SA
6.2.3 Hitachi Capital (UK) PLC
6.2.4 KUKE Finance JSC
6.2.5 Deutsche Factoring Bank
6.2.6 Deutsche Factoring Bank
6.2.7 Barclays PLC
6.2.8 BNP Paribas
6.2.9 Mizuho Financial Group Inc.
6.2.10 RTS Financial Service Inc.
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли факторинга
Факторинг может называться различными терминами, включая финансирование счетов-фактур, кредитование под залог активов или финансирование дебиторской задолженности. Факторинг является распространенным методом, используемым предприятиями для управления денежными потоками, включающим продажу своих счетов-фактур третьим лицам по сниженной ставке. Рынок факторинга сегментирован по поставщикам, размерам предприятий, приложениям и конечным пользователям. По провайдерам рынок сегментирован на банки и НФКО. По размеру предприятия рынок сегментирован на крупные предприятия и малые и средние предприятия. По области применения рынок сегментирован на внутренний и международный. По конечному потребителю рынок сегментирован на строительство, производство, здравоохранение, транспорт и логистику, энергетику и коммунальные услуги, ИТ и телекоммуникации, а также других конечных пользователей (кадровые агентства, реклама и т. д.), а по регионам рынок сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. В отчете представлен объем рынка и прогнозы рынка факторинга в стоимостном выражении по всем вышеперечисленным сегментам (долл. США).
| По поставщику | ||
| ||
|
| По размеру предприятия | ||
| ||
|
| По применению | ||
| ||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По регионам | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка факторинга
Насколько велик рынок факторинга?
Ожидается, что объем рынка факторинга достигнет 4,16 трлн долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 6,05% и достигнет 5,59 трлн долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка факторинга?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка факторинга достигнет 4,16 трлн долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке факторинга?
AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC, Deutsche Factoring Bank являются основными компаниями, работающими на рынке факторинга.
Какой регион является самым быстрорастущим на рынке факторинга?
По оценкам, в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый высокий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке факторинга?
В 2024 году на Европу приходится наибольшая доля рынка факторинга.
Какие годы охватывает этот факторинговый рынок и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка факторинга оценивался в 3,91 трлн долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка факторингового рынка за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка факторинга на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отраслевой отчет по факторингу
Статистические данные по доле, размеру и темпам роста рынка факторинга в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Факторинговый анализ включает в себя прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
