Размер и доля европейского рынка офтальмологических препаратов и устройств

Европейский рынок офтальмологических препаратов и устройств (2025 - 2030)
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Анализ европейского рынка офтальмологических препаратов и устройств от Mordor Intelligence

Европейский рынок офтальмологических устройств и препаратов достиг 12,6 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается, вырастет до 18,8 млрд долларов США к 2030 году, развиваясь со среднегодовым темпом роста 7,9%. Демографическое старение, растущая заболеваемость хроническими глазными заболеваниями и стабильная миграция в сторону минимально инвазивной хирургии поддерживают данное расширение. Больницы продолжают доминировать по объемам процедур, однако амбулаторные учреждения захватывают дополнительный рост, поскольку плательщики поощряют экономически эффективные модели оказания медицинской помощи. Диагностические платформы с поддержкой ИИ улучшают пропускную способность скрининга в Германии и Великобритании, в то время как регулятивные действия, такие как отзыв препарата Durysta EMA в 2024 году, перенаправляют НИОКР в сторону более безопасных имплантатов с замедленным высвобождением. Консолидация среди ведущих производителей и новые шаги по вертикальной интеграции EssilorLuxottica подчеркивают переход сектора к комплексным экосистемам глазной медицины.

Ключевые выводы отчета

  • По продукту хирургические устройства лидировали с долей выручки 46,7% в 2024 году; прогнозируется, что препараты покажут самый быстрый среднегодовой темп роста 4,6% до 2030 года.
  • По заболеванию лечение катаракты захватило 29,4% доли европейского рынка офтальмологических устройств и препаратов в 2024 году, в то время как средства для лечения глаукомы готовы расти со среднегодовым темпом роста 6,8% до 2030 года.
  • По конечному пользователю больницы удерживали 52,2% размера европейского рынка офтальмологических устройств и препаратов в 2024 году; амбулаторные хирургические центры расширяются со среднегодовым темпом роста 6,5% до 2030 года.
  • По географии Германия командовала долей выручки 20,9% в 2024 году; прогнозируется, что Великобритания станет самым быстрорастущим рынком со среднегодовым темпом роста 6,2% до 2030 года.

Сегментный анализ

По продукту: Хирургические устройства расширяют премиальное лидерство

Хирургические устройства генерировали 46,7% от общей выручки 2024 года на европейском рынке офтальмологических устройств и препаратов и продолжают командовать премиальным ценообразованием благодаря постоянным инновациям. Alcon удерживает около 60% мировой доли в пресбиопия-корректирующих ИОЛ и реплицировала аналогичное проникновение в крупных экономиках ЕС. Фако-платформы и фемтосекундные лазеры обеспечивают привлекательные сервисные контракты, в то время как самым быстрорастущим подсегментом является MIGS. Ценностное предложение сегмента растет, поскольку комплексные процедуры катаракта-плюс-MIGS сокращают общие эпизоды лечения.

Между тем, новые гидрогелевые имплантаты и пополняемые глазные резервуары нацелены на пробелы в приверженности. Устройства коррекции зрения сохраняют стабильные потоки доходов через улучшения материалов контактных линз и очки с фильтрами синего света. ИОЛ Alcon Clareon PanOptix Pro 2025 года с 94% использованием света exemplifies инженерные усилия, которые поддерживают премиальные цены. Во всех модальностях компании интенсифицируют НИОКР для захвата стареющей демографии, стремящейся к независимости от очков и быстрому восстановлению.

Европейский рынок офтальмологических препаратов и устройств: Рыночная доля по продукту
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

Получите подробные прогнозы рынка на самых детальных уровнях
Скачать PDF

По заболеванию: Доминирование катаракты, динамика глаукомы

Терапии катаракты внесли 29,4% выручки 2024 года, поддерживая размер европейского рынка офтальмологических устройств и препаратов благодаря универсальному возмещению и высоким объемам процедур. Премиальные ИОЛ движут возможностями upsell, улучшая маржи производителей. Терапевтические средства для глаукомы лидируют в росте со среднегодовым темпом роста 6,8% до 2030 года на основе MIGS и полимерных имплантатов с замедленным высвобождением, которые устраняют усталость от капель. 

ВМД, диабетическая ретинопатия и увеит остаются важными, при этом Roche перезапустил Susvimo в 2024 году для предложения шестимесячного интервала анти-VEGF. Генные терапии в ранних испытаниях сигнализируют о долгосрочном потенциале disruption. Сегментация на уровне заболеваний направляет приоритизацию запуска продуктов и информирует стратегии переговоров с плательщиками в гетерогенных системах здравоохранения Европы.

По конечному пользователю: Ускоряется принятие АХЦ

Больницы сохранили 52,2% выручки в 2024 году благодаря установленному капитальному оборудованию и управлению сложными случаями. Однако амбулаторные хирургические центры показали среднегодовой темп роста 6,5%. Они захватят растущую долю европейского рынка офтальмологических устройств и препаратов к 2030 году, поскольку регуляторы продвигают пути дневного лечения, а операторы расширяют мощности. Великобритания демонстрирует тенденцию: 60% операций по поводу катаракты NHS теперь выполняются в частных клиниках. 

Розничная оптика и онлайн-аптеки выигрывают от подписок на контактные линзы и линеек продуктов для сухого глаза. Специализированные клиники используют сфокусированную экспертизу для маркетинга премиальных пакетов коррекции зрения, в то время как теле-офтальмология расширяет охват в сельских районах.

Европейский рынок офтальмологических препаратов и устройств: Рыночная доля по конечному пользователю
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.

Примечание: Доли сегментов всех индивидуальных сегментов доступны при покупке отчета

Получите подробные прогнозы рынка на самых детальных уровнях
Скачать PDF

Географический анализ

Германия генерировала 20,9% выручки 2024 года, отражая существенное возмещение страховщиков и раннее принятие премиальных технологий. Carl Zeiss Meditec сообщил о 14,1% росте выручки в регионе EMEA в первой половине 2024/25, поддерживаемом устойчивым германским спросом. Страна функционирует как платформа для запуска MIGS и диагностики ИИ, с клиническими доказательствами и ценовыми бенчмарками, которые распространяются на соседние рынки.

Прогнозируется, что Великобритания будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% до 2030 года, что является самым быстрым показателем в Западной Европе, поскольку аутсорсинг NHS расширил количество процедур на 40% по сравнению с допандемическими базовыми уровнями. Регулятивная дивергенция после Brexit остается ограниченной, позволяя производителям ускорить параллельные одобрения через пути UK MHRA и EU MDR. Инвестиции в электронные записи Moorfields Eye Hospital и схемы совместного лечения оптометристов-офтальмологов укрепляют системные мощности.

Франция, Италия и Испания сочетают крупные популяции с различными моделями платежей. Франция сильно полагается на офтальмологов для первичной глазной помощи, усиливая ограничения мощностей. Региональные финансовые различия Италии требуют адаптированного ценообразования, тогда как Испания использует медицинский туризм и частное страхование для ускорения принятия премиальных решений. Emerging члены ЕС в Восточной Европе модернизируют хирургические театры через фонды сплоченности и представляют white space для поставщиков среднего уровня.

В совокупности эта динамика обеспечивает, что европейский рынок офтальмологических устройств и препаратов остается закрепленным в своих Большой-5 экономиках, предлагая коридоры роста как в северо-западных инновационных центрах, так и в юго-восточных догоняющих регионах.

Конкурентный ландшафт

Конкуренция умеренная, при этом пять ведущих поставщиков контролируют примерно 55% выручки 2024 года. Alcon доминирует в катарактальном капитальном оборудовании и контактных линзах, тогда как Johnson & Johnson Vision использует франшизы Acuvue и Tecnis для сохранения доли. Приобретение EssilorLuxottica клиник Optegra и Heidelberg Engineering в 2025 году иллюстрирует вертикальную интеграцию в диагностику и хирургические услуги. 

Carl Zeiss Meditec усилил свой след в витреоретинальной хирургии через покупку DORC в 2025 году и продолжает объединять оптику с программным обеспечением для lock-in workflow экосистем. В фармацевтике Novartis и Roche лидируют в анти-VEGF терапиях, в то время как Bausch + Lomb расширил варианты MIGS через Elios Vision в 2024 году. Стартапы в ИИ и генной терапии привлекают гранты EU Horizon и венчурное финансирование, заставляя incumbents преследовать лицензирование и minority stakes.

Ценовая власть концентрируется вокруг премиальных ИОЛ, фемто-лазеров и имплантатов с замедленным высвобождением, однако тендерные циклы ЕС и затраты на соблюдение MDR бросают вызов маржам. Игроки с глобальными цепочками поставок также смягчают дефицит АФИ через dual-sourcing стерильных ингредиентов.

Лидеры европейской индустрии офтальмологических препаратов и устройств

  1. Topcon Corporation

  2. Johnson & Johnson

  3. Carl Zeiss Meditec AG

  4. Pfizer

  5. Nidek Co. Ltd

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация европейского рынка офтальмологических препаратов и устройств
Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0.
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF

Последние отраслевые разработки

  • Май 2025: EssilorLuxottica приобрела клиники Optegra для углубления своего присутствия в хирургической глазной помощи.
  • Апрель 2025: Carl Zeiss Meditec завершила приобретение DORC, интегрировав платформу EVA NEXUS.
  • Март 2025: Alcon обеспечила мажоритарный контроль над Aurion Biotech и её терапией роговичных клеток AURN001.
  • Февраль 2025: Очки с hearing-aid Nuance Audio от EssilorLuxottica получили одобрения FDA и CE.

Содержание отчета по европейской индустрии офтальмологических препаратов и устройств

1. Введение

  • 1.1 Предположения исследования и определение рынка
  • 1.2 Область исследования

2. Методология исследования

3. Резюме

4. Рыночный ландшафт

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Драйверы рынка
    • 4.2.1 Растущая распространенность хронических глазных заболеваний
    • 4.2.2 Расширяющаяся база гериатрического населения
    • 4.2.3 Быстрое внедрение минимально инвазивной хирургии глаукомы (MIGS)
    • 4.2.4 Внедрение диагностической визуализации с поддержкой ИИ и удаленного скрининга
    • 4.2.5 Всплеск одобрений глазных препаратов с замедленным высвобождением
    • 4.2.6 Программы финансирования ЕС для офтальмологических НИОКР и стартапов
  • 4.3 Ограничения рынка
    • 4.3.1 Высокая стоимость и пробелы в возмещении для премиальных линз/MIGS
    • 4.3.2 Строгое бремя соблюдения EU MDR для МСП
    • 4.3.3 Субоптимальная приверженность пациентов к многодозовым режимам глазных капель
    • 4.3.4 Дефицит АФИ стерильных офтальмологических препаратов, обусловленный цепочками поставок
  • 4.4 Анализ цепочки поставок
  • 4.5 Регулятивный ландшафт
  • 4.6 Технологический outlook
  • 4.7 Анализ пяти сил Портера
    • 4.7.1 Угроза новых участников
    • 4.7.2 Переговорная сила покупателей
    • 4.7.3 Переговорная сила поставщиков
    • 4.7.4 Угроза товаров-заменителей
    • 4.7.5 Интенсивность конкурентного соперничества

5. Размер рынка и прогнозы роста (стоимость)

  • 5.1 По продукту
    • 5.1.1 Устройства
    • 5.1.1.1 Хирургические устройства
    • 5.1.1.1.1 Интраокулярные линзы
    • 5.1.1.1.2 Офтальмологические лазеры
    • 5.1.1.1.3 Системы факоэмульсификации
    • 5.1.1.1.4 Другие хирургические устройства
    • 5.1.1.2 Диагностические устройства
    • 5.1.1.2.1 Сканеры оптической когерентной томографии
    • 5.1.1.2.2 Фундус-камеры
    • 5.1.1.2.3 Тонометры
    • 5.1.1.2.4 Другие диагностические устройства
    • 5.1.1.3 Устройства коррекции зрения
    • 5.1.1.3.1 Контактные линзы
    • 5.1.1.3.2 Очковые линзы
    • 5.1.2 Препараты
    • 5.1.2.1 Препараты для глаукомы
    • 5.1.2.2 Препараты для заболеваний сетчатки
    • 5.1.2.3 Терапии сухого глаза
    • 5.1.2.4 Противоаллергические/противовоспалительные препараты
    • 5.1.2.5 Противоинфекционные препараты
    • 5.1.2.6 Другие препараты
  • 5.2 По заболеванию
    • 5.2.1 Глаукома
    • 5.2.2 Катаракта
    • 5.2.3 Возрастная макулярная дегенерация
    • 5.2.4 Диабетическая ретинопатия
    • 5.2.5 Воспалительные заболевания
    • 5.2.6 Рефракционные нарушения
    • 5.2.7 Другие заболевания
  • 5.3 По конечному пользователю
    • 5.3.1 Больницы
    • 5.3.2 Специализированные клиники и АХЦ
    • 5.3.3 Розничные аптеки и оптические магазины
    • 5.3.4 Онлайн-аптеки
  • 5.4 География
    • 5.4.1 Германия
    • 5.4.2 Великобритания
    • 5.4.3 Франция
    • 5.4.4 Италия
    • 5.4.5 Испания
    • 5.4.6 Остальная Европа

6. Конкурентный ландшафт

  • 6.1 Концентрация рынка
  • 6.2 Анализ рыночной доли
  • 6.3 Профили компаний {(включает глобальный обзор, обзор на уровне рынка, основные сегменты, финансы при наличии, стратегическую информацию, рейтинг/долю рынка для ключевых компаний, продукты и услуги и последние разработки)}
    • 6.3.1 Alcon AG
    • 6.3.2 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.3.3 Johnson & Johnson Vision
    • 6.3.4 Bausch + Lomb Corp.
    • 6.3.5 EssilorLuxottica SA
    • 6.3.6 Novartis AG (включая Sandoz и Sandoz Vision Care)
    • 6.3.7 Roche Holding AG
    • 6.3.8 Pfizer Inc.
    • 6.3.9 Glaukos Corp.
    • 6.3.10 Santen Pharmaceutical Co. Ltd
    • 6.3.11 Staar Surgical Co.
    • 6.3.12 Topcon Corp.
    • 6.3.13 Nidek Co. Ltd
    • 6.3.14 Haag-Streit Group
    • 6.3.15 Ziemer Group AG
    • 6.3.16 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.17 Hoya Corp. / Pentax Medical
    • 6.3.18 CooperVision Inc.
    • 6.3.19 Leica Microsystems GmbH
    • 6.3.20 Allergan (AbbVie)

7. Рыночные возможности и будущие перспективы

  • 7.1 Оценка white-space и неудовлетворенных потребностей
**Конкурентный ландшафт включает - Обзор бизнеса, финансы, продукты и стратегии, а также последние разработки
Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Область охвата отчета по европейскому рынку офтальмологических препаратов и устройств

Согласно области охвата отчета, офтальмологические препараты вводятся в глаза, чаще всего в виде формулировки глазных капель. Эти местные формулировки используются для борьбы с множеством болезненных состояний глаза, а офтальмологические устройства являются медицинским оборудованием, предназначенным для диагностики, хирургии и коррекции зрения. Эти устройства приобретают повышенную важность и принятие из-за высокой распространенности различных офтальмологических заболеваний, таких как глаукома, катаракта и другие проблемы, связанные со зрением. Европейский рынок офтальмологических препаратов и устройств сегментирован по продукту (устройства (хирургические устройства (интраокулярные линзы, офтальмологические лазеры, другие хирургические устройства), диагностические устройства), препараты (препараты для глаукомы, препараты для заболеваний сетчатки, препараты для сухого глаза, препараты для аллергического конъюнктивита и воспаления, и другие препараты)), заболеванию (глаукома, катаракта, возрастная макулярная дегенерация, воспалительные заболевания, рефракционные нарушения и другие заболевания) и географии (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и остальная Европа). Отчет предлагает стоимость (в млн долларов США) для вышеуказанных сегментов.

По продукту
Устройства Хирургические устройства Интраокулярные линзы
Офтальмологические лазеры
Системы факоэмульсификации
Другие хирургические устройства
Диагностические устройства Сканеры оптической когерентной томографии
Фундус-камеры
Тонометры
Другие диагностические устройства
Устройства коррекции зрения Контактные линзы
Очковые линзы
Препараты Препараты для глаукомы
Препараты для заболеваний сетчатки
Терапии сухого глаза
Противоаллергические/противовоспалительные препараты
Противоинфекционные препараты
Другие препараты
По заболеванию
Глаукома
Катаракта
Возрастная макулярная дегенерация
Диабетическая ретинопатия
Воспалительные заболевания
Рефракционные нарушения
Другие заболевания
По конечному пользователю
Больницы
Специализированные клиники и АХЦ
Розничные аптеки и оптические магазины
Онлайн-аптеки
География
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Остальная Европа
По продукту Устройства Хирургические устройства Интраокулярные линзы
Офтальмологические лазеры
Системы факоэмульсификации
Другие хирургические устройства
Диагностические устройства Сканеры оптической когерентной томографии
Фундус-камеры
Тонометры
Другие диагностические устройства
Устройства коррекции зрения Контактные линзы
Очковые линзы
Препараты Препараты для глаукомы
Препараты для заболеваний сетчатки
Терапии сухого глаза
Противоаллергические/противовоспалительные препараты
Противоинфекционные препараты
Другие препараты
По заболеванию Глаукома
Катаракта
Возрастная макулярная дегенерация
Диабетическая ретинопатия
Воспалительные заболевания
Рефракционные нарушения
Другие заболевания
По конечному пользователю Больницы
Специализированные клиники и АХЦ
Розничные аптеки и оптические магазины
Онлайн-аптеки
География Германия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Остальная Европа
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Ключевые вопросы, на которые отвечает отчет

Каков текущий размер европейского рынка офтальмологических препаратов и устройств?

Прогнозируется, что европейский рынок офтальмологических препаратов и устройств зарегистрирует среднегодовой темп роста 5,3% в течение прогнозного периода (2025-2030)

Кто является ключевыми игроками на европейском рынке офтальмологических препаратов и устройств?

Topcon Corporation, Johnson & Johnson, Carl Zeiss Meditec AG, Pfizer и Nidek Co. Ltd являются основными компаниями, работающими на европейском рынке офтальмологических препаратов и устройств.

Какие годы покрывает данный европейский рынок офтальмологических препаратов и устройств?

Отчет покрывает исторический размер европейского рынка офтальмологических препаратов и устройств за годы: 2021, 2022, 2023 и 2024. Отчет также прогнозирует размер европейского рынка офтальмологических препаратов и устройств на годы: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030.

Последнее обновление страницы: