Размер рынка венчурного капитала в Европе (VC)
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка венчурного капитала Европы (VC)
Рекордный объем венчурных инвестиций в Европу в этом году говорит о том, что аппетит к стартапам региона остается сильным, несмотря на глобальную пандемию. Включая инвестиции в Израиль, по состоянию на декабрь венчурные капиталисты вложили на континенте 46 миллиардов долларов. Причина в том, что многие стартапы процветают в то время, когда удаленные цифровые услуги от доставки еды до электронной коммерции пользуются большим спросом, чем когда-либо. Выявление и развитие стартапов сегодня имеет важное значение для продолжения инноваций в Европе, а также для закладки основы для лучшего будущего.
2020 год был сложным годом для людей, компаний и стран по всей Европе. Европейский венчурный капитал не избежал последствий Covid-19, но отреагировал с характерной силой. Отрасль обеспечила еще один год роста инвестиций, поскольку финансирование европейских стартапов и масштабных проектов выросло восьмой год подряд до 12 миллиардов евро. Более того, как ясно показывает этот отчет, инвестиции текли по всему континенту – из Лондона, Парижа и Берлина в Каталонию, Копенгаген и Дублин. Европа полна предпринимательских талантов и повсюду населена центрами, которые способствуют развитию стартапов.
Европейские венчурные капиталисты в 2021 году собрали больше средств, чем в любой предыдущий год. Европейские венчурные капиталисты привлекли 14 миллиардов евро новых средств в 2021 году по сравнению с 12,6 миллиарда евро за весь 2020 год, что является предыдущим рекордом. Несмотря на то, что экономика впадает в рецессию, резко растет безработица во многих различных секторах и многочисленные меры стимулирования, объявленные практически всеми европейскими странами, стоимость и активность венчурных сделок на самом деле не отражают воздействия COVID-19.
Тенденции рынка венчурного капитала Европы (VC)
Роль США в раундах венчурного капитала в Европе
Американский интерес к европейским компаниям не нов. Пандемия, похоже, не повлияла на интерес американских инвесторов к венчурным сделкам в Европе. Сделки с участием американских инвесторов достигли суммы в 16,1 млрд евро в третьем квартале, что позволит в 2021 году превзойти рекордные 19,1 млрд евро, установленные в 2020 году. Американские инвестиции в европейские венчурные раунды значительно увеличились за последнее десятилетие. Оценки компаний в Европе, как правило, ниже, чем в США, и американские венчурные капиталисты, вероятно, также привлечены потенциалом для европейских компаний затем выйти и масштабироваться на прибыльном рынке США.
Капитал вливается в экосистему из все большего числа источников, в том числе от нетрадиционных инвесторов через суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды, а также состоятельных частных лиц. Данные свидетельствуют о том, что общий процент сделок с участием США в Европе быстро растет и достиг рекордного уровня в 2021 году. В то же время процент сделок с инвесторами из Азии также растет, несмотря на ужесточение регуляторных барьеров.
В европейские технологии поступает больше денег, чем когда-либо, и они все чаще поступают от элитных американских фирм венчурного капитала. Европейские стартапы, вероятно, получат рекордные 34,3 миллиарда долларов инвестиций в 2021 году. Тенденция показывает, что на американских инвесторов будет приходиться почти треть от общей суммы, вложенной в европейский венчурный капитал. Для американских инвесторов существует явный финансовый стимул для вторжения. В среднем за последний год один доллар капитала европейского стартапа в раунде финансирования серии А обошелся бы в США в 1,60 доллара США за сопоставимую долю.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Доминирование Fintech в венчурных раундах в Европе
Европейские финтех-стартапы продолжали привлекать огромные объемы капитала в период карантина, привлекая около 2,86 миллиарда евро инвестиций в период с марта по середину августа. Потребительские финтех-компании лидируют в секторе по привлеченным средствам. Во втором квартале этот сегмент действительно показал рекордный квартал благодаря множеству мегараундов. Аналитики особенно оптимистичны в отношении этого подсектора, ожидая, что рынок будет постепенно расти благодаря более широкому внедрению цифровых технологий. Британские финтех-стартапы привлекли больше капитала и заключили больше сделок, чем остальные 10 крупнейших европейских стран вместе взятые.
Ранее существовавший высокий уровень финансового развития Европы может частично объяснить относительно меньший охват финтех-платежной и кредитной деятельности по сравнению с некоторыми другими регионами. Но финтех-активность быстро растет. Схемы цифровых платежей расширяются внутри стран. Модели автоматизированного кредитования развиваются, но по-прежнему ограничиваются в основном необеспеченным потребительским кредитованием. В то время как стартапы применяют платформенные подходы при минимальном регулировании, существует явная тенденция для финтех-компаний приобретать балансы и, соответственно, банковские лицензии по мере их расширения.
2020 год стал рекордным для Wealthtech по объему глобальных инвестиций. В начале 2021 года финансирование в Европе сократилось на 45%. Несмотря на то, что пользователи устремляются к торговым приложениям. Сектор платежей находится на пути к превышению рекордных инвестиций прошлого года. Также стоит отметить, что эта сфера оказывается особенно популярной среди действующих игроков и их венчурных подразделений. Одним из подсекторов, за которым стоит следить, является страхование. Несмотря на то, что страховые технологии не получили особого внимания, в первом квартале 2021 года на долю страховых технологий пришлось почти 20% всех финтех-раундов в Европе.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли венчурного капитала Европы (VC)
Европейский рынок венчурного капитала является высококонкурентным, на нем присутствуют как международные, так и отечественные игроки. Изученный рынок представляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию рыночной конкуренции. Поскольку множество игроков владеют значительными акциями, исследуемый рынок является конкурентным.
Лидеры рынка венчурного капитала Европы (VC)
-
360 Capital
-
AAC Capital
-
Accel Partners
-
Active Venture
-
Acton Capital
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка венчурного капитала Европы (VC)
- Февраль 2022 г. Премьер-министр Франции Брюно Ле Мэр объявил о планах создания нового фонда для стимулирования технологического сектора в Европе. Целью фонда является создание к концу 2030 года 10 технологических компаний с чистым капиталом более 100 миллиардов евро. Кроме того, фонд будет финансироваться государством для финансирования новых технологических стартапов, появляющихся в Европе.
- Октябрь 2021 г. Sequoia Capital дебютирует с большим изменением стратегии, стремясь повысить свою прибыль на фоне усиления конкуренции на рынке финансирования стартапов. Легендарная фирма венчурного капитала объявила, что они порывают с традицией, отказываясь от традиционной структуры фондов и искусственных сроков возврата капитала LP. Все будущие инвестиции фирмы вскоре будут проходить через единственную, постоянную структуру под названием The Sequoia Fund.
Отчет о рынке венчурного капитала Европы (VC) – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Результаты исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Обзор рынка
4.1.1 Venture Capital 1010: взгляд на типичную структуру венчурного фонда и то, как он работает
4.1.2 Краткий обзор типов венчурного финансирования
4.1.3 Нормативно-правовая база отрасли
4.2 Информация о привлечении средств фирм венчурного капитала в Европе
4.2.1 Понимание университетских целевых фондов, инвестирующих в фонды венчурного капитала
4.2.2 Информация о венчурном фонде фондов
4.3 Взгляд на венчурное финансирование и вертикальный анализ в Европе
4.3.1 Размер сделок венчурного финансирования по сериям
4.3.2 Анализ крупных сделок в разных отраслях и 10–20 ведущих венчурных капиталистов в разных секторах
4.3.3 Ключевые тенденции в моделях инвестирования венчурных компаний в последнее время
4.3.4 Венчурное финансирование растет в биотехнологическом и фармацевтическом секторах
4.3.5 Обзор рынка текущих и будущих расходов венчурных компаний
4.3.6 Информация о венчурном финансировании, связанном с блокчейном
4.3.7 Краткий обзор роста ESG-инвестирования со стороны венчурных компаний
4.3.8 Как Брексит повлиял на венчурные инвестиции в Европе
4.4 Анализ ситуации с выходом из венчурного финансирования в Европе
4.5 Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность венчурных фондов в различных странах
4.6 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
5.1 Инвестиции – по странам
5.1.1 Великобритания
5.1.2 Германия
5.1.3 Финляндия
5.1.4 Испания
5.1.5 Другие
5.2 Размер сделки – по стадиям инвестиций
5.2.1 Ангельское/посевное инвестирование
5.2.2 Раннее инвестирование
5.2.3 Инвестирование на поздней стадии
5.3 По отраслям инвестиций
5.3.1 Финтех
5.3.2 Фармацевтика и биотехнологии
5.3.3 Потребительские товары
5.3.4 Промышленность/Энергетика
5.3.5 ИТ-оборудование и услуги
5.3.6 Другие отрасли инвестиций
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА?
6.1 Обзор (концентрация рынка и основные игроки)
6.2 Профили компаний венчурного капитала
6.2.1 360 Capital
6.2.2 AAC Capital
6.2.3 Accel Partners
6.2.4 Active Venture
6.2.5 Acton Capital
6.2.6 Adara Ventures
6.2.7 Atlantic Labs
6.2.8 Atomico invests
6.2.9 Axon Partners Group
6.2.10 BGF invests
6.2.11 Bonsai Venture Capita*
7. РЕКОМЕНДАЦИИ (СТРАТЕГИЯ, КРИТЕРИИ ОТБОРА, НОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ И РЫНКИ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ИССЛЕДОВАТЬ С ТОЧКИ ФОНДОВ)
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация отрасли венчурного капитала в Европе
Венчурный капитал — это форма финансирования прямых инвестиций, которая предоставляется фирмами или фондами венчурного капитала стартапам, компаниям на ранней стадии и развивающимся компаниям, которые считаются имеющими высокий потенциал роста или которые продемонстрировали высокие темпы роста.
Полный анализ европейского рынка венчурного капитала, который включает оценку родительского рынка, новых тенденций по сегментам и региональных рынков. В отчете также рассматриваются существенные изменения в динамике рынка и обзор рынка.
Европейский рынок венчурного капитала сегментирован по инвестициям в стране (Великобритания, Германия, Финляндия, Испания и другие), по размеру сделки (ангельское/посевное инвестирование, инвестирование на ранней стадии и инвестирование на поздней стадии) и по индустрия инвестиций (финтех, фармацевтика и биотехнологии, потребительские товары, промышленность/энергетика, ИТ-оборудование и услуги и другие отрасли).
| Инвестиции – по странам | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Размер сделки – по стадиям инвестиций | ||
| ||
| ||
|
| По отраслям инвестиций | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка венчурного капитала в Европе
Каков текущий размер европейского рынка венчурного капитала?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) Европейский рынок венчурного капитала будет регистрировать среднегодовой темп роста более 3%.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке венчурного капитала?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке венчурного капитала.
Какие годы охватывает этот европейский рынок венчурного капитала?
В отчете рассматривается исторический размер рынка венчурного капитала Европы за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка венчурного капитала Европы на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет европейской венчурной индустрии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на европейском рынке венчурного капитала в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Европейский анализ венчурного капитала включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
