| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Концентрация Рынка | Середина |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка венчурного капитала Европы (VC)
Рекордный объем венчурных инвестиций в Европу в этом году говорит о том, что аппетит к стартапам региона остается сильным, несмотря на глобальную пандемию. Включая инвестиции в Израиль, по состоянию на декабрь венчурные капиталисты вложили на континенте 46 миллиардов долларов. Причина в том, что многие стартапы процветают в то время, когда удаленные цифровые услуги от доставки еды до электронной коммерции пользуются большим спросом, чем когда-либо. Выявление и развитие стартапов сегодня имеет важное значение для продолжения инноваций в Европе, а также для закладки основы для лучшего будущего.
2020 год был сложным годом для людей, компаний и стран по всей Европе. Европейский венчурный капитал не избежал последствий Covid-19, но отреагировал с характерной силой. Отрасль обеспечила еще один год роста инвестиций, поскольку финансирование европейских стартапов и масштабных проектов выросло восьмой год подряд до 12 миллиардов евро. Более того, как ясно показывает этот отчет, инвестиции текли по всему континенту – из Лондона, Парижа и Берлина в Каталонию, Копенгаген и Дублин. Европа полна предпринимательских талантов и повсюду населена центрами, которые способствуют развитию стартапов.
Европейские венчурные капиталисты в 2021 году собрали больше средств, чем в любой предыдущий год. Европейские венчурные капиталисты привлекли 14 миллиардов евро новых средств в 2021 году по сравнению с 12,6 миллиарда евро за весь 2020 год, что является предыдущим рекордом. Несмотря на то, что экономика впадает в рецессию, резко растет безработица во многих различных секторах и многочисленные меры стимулирования, объявленные практически всеми европейскими странами, стоимость и активность венчурных сделок на самом деле не отражают воздействия COVID-19.
Тенденции рынка венчурного капитала Европы (VC)
Роль США в раундах венчурного капитала в Европе
Американский интерес к европейским компаниям не нов. Пандемия, похоже, не повлияла на интерес американских инвесторов к венчурным сделкам в Европе. Сделки с участием американских инвесторов достигли суммы в 16,1 млрд евро в третьем квартале, что позволит в 2021 году превзойти рекордные 19,1 млрд евро, установленные в 2020 году. Американские инвестиции в европейские венчурные раунды значительно увеличились за последнее десятилетие. Оценки компаний в Европе, как правило, ниже, чем в США, и американские венчурные капиталисты, вероятно, также привлечены потенциалом для европейских компаний затем выйти и масштабироваться на прибыльном рынке США.
Капитал вливается в экосистему из все большего числа источников, в том числе от нетрадиционных инвесторов через суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды, а также состоятельных частных лиц. Данные свидетельствуют о том, что общий процент сделок с участием США в Европе быстро растет и достиг рекордного уровня в 2021 году. В то же время процент сделок с инвесторами из Азии также растет, несмотря на ужесточение регуляторных барьеров.
В европейские технологии поступает больше денег, чем когда-либо, и они все чаще поступают от элитных американских фирм венчурного капитала. Европейские стартапы, вероятно, получат рекордные 34,3 миллиарда долларов инвестиций в 2021 году. Тенденция показывает, что на американских инвесторов будет приходиться почти треть от общей суммы, вложенной в европейский венчурный капитал. Для американских инвесторов существует явный финансовый стимул для вторжения. В среднем за последний год один доллар капитала европейского стартапа в раунде финансирования серии А обошелся бы в США в 1,60 доллара США за сопоставимую долю.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Доминирование Fintech в венчурных раундах в Европе
Европейские финтех-стартапы продолжали привлекать огромные объемы капитала в период карантина, привлекая около 2,86 миллиарда евро инвестиций в период с марта по середину августа. Потребительские финтех-компании лидируют в секторе по привлеченным средствам. Во втором квартале этот сегмент действительно показал рекордный квартал благодаря множеству мегараундов. Аналитики особенно оптимистичны в отношении этого подсектора, ожидая, что рынок будет постепенно расти благодаря более широкому внедрению цифровых технологий. Британские финтех-стартапы привлекли больше капитала и заключили больше сделок, чем остальные 10 крупнейших европейских стран вместе взятые.
Ранее существовавший высокий уровень финансового развития Европы может частично объяснить относительно меньший охват финтех-платежной и кредитной деятельности по сравнению с некоторыми другими регионами. Но финтех-активность быстро растет. Схемы цифровых платежей расширяются внутри стран. Модели автоматизированного кредитования развиваются, но по-прежнему ограничиваются в основном необеспеченным потребительским кредитованием. В то время как стартапы применяют платформенные подходы при минимальном регулировании, существует явная тенденция для финтех-компаний приобретать балансы и, соответственно, банковские лицензии по мере их расширения.
2020 год стал рекордным для Wealthtech по объему глобальных инвестиций. В начале 2021 года финансирование в Европе сократилось на 45%. Несмотря на то, что пользователи устремляются к торговым приложениям. Сектор платежей находится на пути к превышению рекордных инвестиций прошлого года. Также стоит отметить, что эта сфера оказывается особенно популярной среди действующих игроков и их венчурных подразделений. Одним из подсекторов, за которым стоит следить, является страхование. Несмотря на то, что страховые технологии не получили особого внимания, в первом квартале 2021 года на долю страховых технологий пришлось почти 20% всех финтех-раундов в Европе.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли венчурного капитала Европы (VC)
Европейский рынок венчурного капитала является высококонкурентным, на нем присутствуют как международные, так и отечественные игроки. Изученный рынок представляет возможности для роста в течение прогнозируемого периода, что, как ожидается, будет способствовать дальнейшему развитию рыночной конкуренции. Поскольку множество игроков владеют значительными акциями, исследуемый рынок является конкурентным.
Лидеры рынка венчурного капитала Европы (VC)
-
360 Capital
-
AAC Capital
-
Accel Partners
-
Active Venture
-
Acton Capital
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка венчурного капитала Европы (VC)
- Февраль 2022 г. Премьер-министр Франции Брюно Ле Мэр объявил о планах создания нового фонда для стимулирования технологического сектора в Европе. Целью фонда является создание к концу 2030 года 10 технологических компаний с чистым капиталом более 100 миллиардов евро. Кроме того, фонд будет финансироваться государством для финансирования новых технологических стартапов, появляющихся в Европе.
- Октябрь 2021 г. Sequoia Capital дебютирует с большим изменением стратегии, стремясь повысить свою прибыль на фоне усиления конкуренции на рынке финансирования стартапов. Легендарная фирма венчурного капитала объявила, что они порывают с традицией, отказываясь от традиционной структуры фондов и искусственных сроков возврата капитала LP. Все будущие инвестиции фирмы вскоре будут проходить через единственную, постоянную структуру под названием The Sequoia Fund.
Сегментация отрасли венчурного капитала в Европе
Венчурный капитал — это форма финансирования прямых инвестиций, которая предоставляется фирмами или фондами венчурного капитала стартапам, компаниям на ранней стадии и развивающимся компаниям, которые считаются имеющими высокий потенциал роста или которые продемонстрировали высокие темпы роста.
Полный анализ европейского рынка венчурного капитала, который включает оценку родительского рынка, новых тенденций по сегментам и региональных рынков. В отчете также рассматриваются существенные изменения в динамике рынка и обзор рынка.
Европейский рынок венчурного капитала сегментирован по инвестициям в стране (Великобритания, Германия, Финляндия, Испания и другие), по размеру сделки (ангельское/посевное инвестирование, инвестирование на ранней стадии и инвестирование на поздней стадии) и по индустрия инвестиций (финтех, фармацевтика и биотехнологии, потребительские товары, промышленность/энергетика, ИТ-оборудование и услуги и другие отрасли).
| Инвестиции – по странам | Великобритания |
| Германия | |
| Финляндия | |
| Испания | |
| Другие | |
| Размер сделки – по стадиям инвестиций | Ангельское/посевное инвестирование |
| Раннее инвестирование | |
| Инвестирование на поздней стадии | |
| По отраслям инвестиций | Финтех |
| Фармацевтика и биотехнологии | |
| Потребительские товары | |
| Промышленность/Энергетика | |
| ИТ-оборудование и услуги | |
| Другие отрасли инвестиций |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка венчурного капитала в Европе
Каков текущий размер европейского рынка венчурного капитала?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) Европейский рынок венчурного капитала будет регистрировать среднегодовой темп роста более 3%.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке венчурного капитала?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке венчурного капитала.
Какие годы охватывает этот европейский рынок венчурного капитала?
В отчете рассматривается исторический размер рынка венчурного капитала Европы за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер рынка венчурного капитала Европы на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Alternative Investments Reports
Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports
Отчет европейской венчурной индустрии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на европейском рынке венчурного капитала в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Европейский анализ венчурного капитала включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
