Размер европейского рынка прямых инвестиций
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ европейского рынка прямых инвестиций
Европейский рынок прямых инвестиций принес доход в размере более 150 миллиардов долларов США в текущем году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит более 5% в течение прогнозируемого периода. COVID-19 оказал негативное влияние на индустрию прямых инвестиций (PE) в Европе. Во время пандемии количество сделок в сфере прямых инвестиций в Европе упало до пятилетнего минимума, что на 13% меньше, чем за тот же период годом ранее. COVID-19 вызвал неожиданный шок для большинства финансовых услуг в Европе, и полную степень его воздействия было трудно предсказать. В начале пандемии первоочередной задачей была стабилизация существующих портфелей.
Теперь игроки PE возвращаются к поиску и реализации новых инвестиционных возможностей. Большинство респондентов опроса (более 55%) ожидают выборочных новых инвестиций.
На фонды European Growth PE приходится 17% ежегодного сбора средств частными инвестициями в Европе по сравнению с 5% всего пять лет назад. В текущем году объем финансирования прямых инвестиций в Европе достиг 118 миллиардов евро (129,6 миллиардов долларов США). Масштабы роста рынка позволяют игрокам находить широкие возможности даже в его подсегментах. Участники рынка имеют разные предпочтения, ресурсы и возможности. Это отражает их особое положение на рынке в целом. Развитие рынка прямых инвестиций во многом поддерживается значительным ростом спроса на продукты и услуги, предлагаемые этой отраслью.
Тенденции европейского рынка прямых инвестиций
Семейные компании, владеющие контрольным пакетом акций в сфере прямых инвестиций в Европе
На европейском рынке прямых инвестиций семейные компании являются основным источником рынка прямых инвестиций, поскольку они вносят максимальную долю в сектор, за которыми следуют другие негосударственные сектора, либо венчурное финансирование, либо выкуп, когда инвестор будет приобрести более 50% акций компании. 70% контрольного пакета акций в семейных компаниях, адаптирующих финансирование прямых инвестиций, за которыми следуют вторичные выкупы, составившие 50%, части групп/выделенных акций показывают 41% сегмента, финансируемого частными инвестициями, 14% от неплатежеспособных компаний / сектора проблемных сделок , 13% из котируемых компаний, которые будут частными, и 13% из миноритарных инвестиций.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В технологической отрасли наблюдается максимальное количество сделок слияний и поглощений за счет привлечения прямых инвестиций
В последние годы индустрия технологий и средств массовой информации показала наибольшее количество сделок слияний и поглощений с участием частного капитала в Европе 90% сделок по слияниям и поглощениям с участием частного капитала, за ним следует фармацевтический сектор с 81%, бизнес-услуги с 59% и финансовые услуги. 41%, розничная торговля - 29%, промышленные товары и машиностроение - 26%, энергетика и коммунальные услуги - 18%, химическая промышленность - 18%, строительный сектор - 11% и автомобилестроение - 7%. Это привело к восходящей тенденции финансирования прямых инвестиций в Европе, и предполагаемая тенденция к росту наблюдается на протяжении всего прогнозируемого периода.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор европейской индустрии прямых инвестиций
Европейский рынок прямых инвестиций является высококонкурентным и фрагментированным, поскольку ведущие компании на этом рынке используют бизнес-механизм прямых инвестиций и подходы, ориентированные на рост. В отчете освещаются многочисленные стратегические инициативы, такие как новые деловые сделки и сотрудничество, слияния и поглощения, совместные предприятия, запуск продуктов и технологическая модернизация, реализованные ведущими конкурентами рынка, чтобы занять твердую позицию на рынке. Ключевыми игроками на рынке являются Spring Hill Management, Oakley Capital, CVC, Permira Partners и Apax.
Лидеры европейского рынка прямых инвестиций
-
Oakley Capital
-
CVC
-
Permira partners
-
Apax
-
IXO Private Equity
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости европейского рынка прямых инвестиций
- В феврале 2023 года Oakley Capital привлекла рекордные 2,85 миллиарда евро (3,13 миллиарда долларов США) для своего пятого флагманского фонда. Oakley продолжит инвестировать в долгосрочные мегатенденции, которые лежат в основе роста и доходности на протяжении всех экономических циклов, включая переход потребителей в онлайн, миграцию бизнеса в облако и растущий глобальный спрос на качественное и доступное образование.
- В феврале 2023 года Apax планирует приобрести до 40% акций преимущественно у двух существующих инвесторов, Advent International и Bain Capital, оценивая компанию в 2,1 миллиарда долларов США. Это позволит компании лучше контролировать рынок и лучше планировать свою инвестиционную стратегию.
Отчет о европейском рынке прямых инвестиций – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.3 Рыночные ограничения
4.4 Анализ цепочки создания стоимости в отрасли
4.5 Анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Анализ технологических инноваций на рынке
4.7 Взгляд на нормативно-правовую базу, регулирующую рынок
4.8 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу инвестиций
5.1.1 Большая кепка
5.1.2 Средняя кепка
5.1.3 Маленькая Кепка
5.2 По применению
5.2.1 Венчурные инвестиции на ранней стадии
5.2.2 Частный акционерный капитал
5.2.3 Выкуп кредитного плеча
5.3 По географии
5.3.1 Италия
5.3.2 Германия
5.3.3 Франция
5.3.4 Швейцария
5.3.5 Великобритания
5.3.6 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор концентрации рынка
6.2 Профили компании
6.2.1 Apax Partners
6.2.2 AXA Private Equity
6.2.3 Permira and Partners Group
6.2.4 CVC Capital Partners
6.2.5 Spring Hill Management
6.2.6 Soft Bank Vision Fund
6.2.7 IXO Private Equity
6.2.8 Heartland
6.2.9 Oakley Capital
6.2.10 Accent Equity Partners*
6.2.11 Other Key Players
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Сегментация индустрии прямых инвестиций в Европе
Частный акционерный капитал — это тип альтернативных инвестиций, при котором инвестируются или покупаются частные предприятия, которые не обращаются на бирже. Европейские частные инвестиции являются одной из самых быстрорастущих отраслей прямых инвестиций, поскольку предприятия и люди предпочитают цифровизацию выбора финансового продукта для оценки своих инвестиций и платежей. В отчете представлен полный справочный анализ европейского рынка прямых инвестиций, который включает оценку экономики, обзор рынка, оценку размера рынка для ключевых сегментов, возникающие тенденции на рынке, динамику рынка и ключевые профили компаний.
Европейский рынок прямых инвестиций сегментирован по типу инвестиций (крупная капитализация, средняя капитализация и малая капитализация), по применению (венчурный капитал на ранней стадии, частный капитал и выкуп с использованием заемных средств) и по географическому положению (Италия, Германия, Франция, Швейцария, Великобритания и остальная Европа). В отчете представлен размер рынка и прогнозы европейского рынка прямых инвестиций в стоимостном выражении (в миллионах долларов США) для вышеуказанных сегментов.
| По типу инвестиций | ||
| ||
| ||
|
| По применению | ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка прямых инвестиций в Европе
Каков текущий размер европейского рынка прямых инвестиций?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на европейском рынке прямых инвестиций будет зарегистрирован среднегодовой темп роста более 5%.
Кто является ключевыми игроками на европейском рынке прямых инвестиций?
Oakley Capital, CVC, Permira partners, Apax, IXO Private Equity — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке прямых инвестиций.
Какие годы охватывает этот европейский рынок прямых инвестиций?
В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка прямых инвестиций за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка прямых инвестиций на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об индустрии прямых инвестиций в Европе
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на европейском рынке прямых инвестиций в 2024 году, составленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ прямых инвестиций в Европе включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
