Размер европейского рынка взаимных фондов
| Период исследования | 2020-2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 33.89 триллиона долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 43.80 триллиона долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка взаимных фондов Европы
Ожидается, что европейская индустрия взаимных фондов с точки зрения стоимости активов под управлением вырастет с 33,89 триллионов долларов США в 2024 году до 43,80 триллионов долларов США к 2029 году, при среднегодовом темпе роста более 5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
Вспышка пандемии COVID-19 оказала значительное влияние на мировую экономику, в том числе на индустрию взаимных фондов в Европе. Пандемия вызвала резкий рост волатильности на рынках фондовые рынки переживали значительный спад, за которым следовали периоды восстановления. Эта волатильность повлияла на эффективность взаимных фондов и привела к колебаниям стоимости активов. Чтобы справиться с карантином и мерами социального дистанцирования, компаниям взаимных фондов пришлось быстро перейти на удаленную работу и расширить свои цифровые возможности. Это ускорило внедрение цифровых процессов, включая онлайн-транзакции, обслуживание клиентов и отчетность по фондам. По мере того как усилия по вакцинации продвигаются вперед и экономика начинает восстанавливаться, ожидается, что индустрия взаимных фондов восстановится. Однако неопределенность сохраняется, и отрасль продолжит адаптироваться к меняющейся динамике рынка и меняющимся предпочтениям инвесторов.
Когда вирус распространился по Европе, цены на акции на европейских финансовых рынках начали снижаться, а волатильность начала расти. Европейские рынки акций начали расти после достижения минимума в конце марта, но более медленными темпами, чем рынок акций США. Кризис Covid-19 спровоцировал массовую панику и погоню за деньгами. И фонды денежного рынка, и долгосрочные фонды столкнулись с оттоком средств из UCITS. Европейские фонды и биржевые фонды (ETF) — это взаимные фонды, которые инвестируют в акции со всей Европы. Эти фонды будут обеспечивать участие нескольких стран или одной страны в широком спектре развитых и развивающихся экономик, рыночной капитализации, валют и отраслей промышленности.
В Европе фонды UCITS имеют возможность инвестировать в любую страну региона после регистрации в любой стране-члене. Долговые ценные бумаги в регионе предпочтительнее фондов долевых ценных бумаг. Общий объем активов под управлением постоянно увеличивался на протяжении многих лет, достигнув в предыдущем году 31 триллиона долларов США (или 182% европейского ВВП), при этом примерно 54,9% управлялись от имени инвестиционных фондов, а 45% - от имени дискреционных мандатов.
Тенденции европейского рынка взаимных фондов
Инвестиционные фонды, зарегистрированные в Европе
Индустрия взаимных фондов в Европе достаточно развита в различных европейских странах имеется широкий спектр инвестиционных фондов. Эти фонды предлагают инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели и получить доступ к различным классам активов, регионам и инвестиционным стратегиям. Одним из наиболее популярных типов инвестиционных фондов в Европе являются фонды предприятий по коллективному инвестированию в переводные ценные бумаги (UCITS). Эти фонды соответствуют набору нормативных стандартов, установленных Европейским Союзом (ЕС), и могут продаваться и продаваться в странах-членах ЕС. Фонды UCITS предлагают высокий уровень защиты инвесторов и подчиняются строгим правилам в отношении диверсификации портфеля, управления рисками и требований к раскрытию информации.
Европейские инвестиционные фонды могут иметь домицилий в различных странах, включая Люксембург, Ирландию, Германию, Францию и Великобританию. Люксембург и Ирландия особенно популярны благодаря своей благоприятной нормативно-правовой базе, налоговым преимуществам и опыту в управлении фондами. Многие управляющие активами предпочитают открывать свои фонды в этих странах, чтобы воспользоваться преимуществами их хорошо зарекомендовавшей себя фондовой индустрии. Европейские инвестиционные фонды предлагают широкий спектр инвестиционных стратегий, отвечающих различным предпочтениям инвесторов и склонностям к риску. Эти стратегии могут включать фонды акций, фонды с фиксированным доходом, сбалансированные фонды, фонды денежного рынка, альтернативные инвестиционные фонды (например, хедж-фонды или фонды прямых инвестиций) и фонды социально ответственных инвестиций (SRI). Инвесторы могут выбирать фонды, соответствующие их инвестиционным целям и предпочтениям.
Европейские инвестиционные фонды подлежат регулирующему надзору со стороны национальных регулирующих органов, таких как Комиссия по надзору за финансовым сектором (CSSF) в Люксембурге, Центральный банк Ирландии или Управление финансового надзора (FCA) в Соединенном Королевстве. Кроме того, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) играет решающую роль в обеспечении последовательного применения правил на всей территории ЕС и содействии защите инвесторов. В рамках UCITS инвестиционные фонды, зарегистрированные в одном государстве-члене ЕС, могут быть паспортизированы в другие государства-члены, что позволяет осуществлять трансграничное распределение без необходимости получения отдельного разрешения регулирующих органов в каждой стране. Это облегчило маркетинг и продажу инвестиционных фондов по всей Европе, предоставив инвесторам широкий выбор вариантов от различных управляющих фондами.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Фондовая сегментация AuM
Сегментация активов под управлением (AuM) в европейской отрасли взаимных фондов может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как класс активов, инвестиционная стратегия, тип фонда и предпочтения инвесторов. Хотя дать исчерпывающую разбивку AuM по фондам в режиме реального времени сложно, она может дать общий обзор категорий общих фондов и их приблизительную долю в AuM на основе исторических тенденций. Фонды акций инвестируют в основном в акции и акции компаний. Их можно далее классифицировать на основе географических регионов (например, европейские акции, глобальные акции) или стилей инвестирования (например, стоимость, рост, малая капитализация, крупная капитализация). Фонды акций часто популярны среди инвесторов, стремящихся к долгосрочному приросту капитала. Они имеют тенденцию привлекать значительную часть AuM в европейскую индустрию взаимных фондов.
Фонды с фиксированным доходом инвестируют в долговые ценные бумаги, такие как государственные облигации, корпоративные облигации и другие инструменты с фиксированным доходом. Они могут сосредоточиться на конкретных секторах облигаций, таких как государственные облигации, высокодоходные облигации или корпоративные облигации инвестиционного уровня. Фонды с фиксированным доходом предпочитают инвесторы, стремящиеся к регулярному доходу и инвестициям с относительно низким уровнем риска. Сбалансированные фонды, также известные как фонды распределения активов или смешанные фонды, инвестируют в комбинацию акций, ценных бумаг с фиксированным доходом, а иногда и в другие классы активов, такие как денежные средства или альтернативные инвестиции. Эти фонды призваны обеспечить сбалансированный подход к риску и доходности, ориентируясь как на прирост капитала, так и на получение дохода. Сбалансированные фонды могут подойти инвесторам, ищущим диверсифицированный инвестиционный портфель.
Фонды денежного рынка инвестируют в краткосрочные долговые ценные бумаги, такие как казначейские векселя, коммерческие бумаги и депозитные сертификаты. Они сосредоточены на сохранении капитала и обеспечении ликвидности. Фонды денежного рынка обычно используются инвесторами для целей управления денежными средствами или в качестве временного места для хранения средств. Альтернативные инвестиционные фонды охватывают широкий спектр стратегий, которые отличаются от традиционных инвестиций в акции и с фиксированным доходом. Эти фонды могут включать хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, фонды недвижимости, инфраструктурные фонды и товарные фонды. Альтернативные инвестиционные фонды обычно стремятся получить абсолютную прибыль или предоставить доступ к нетрадиционным классам активов.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли европейских взаимных фондов
Отчет европейских взаимных фондов включает обзор компаний MF, работающих по всей Европе, и представляет подробное описание нескольких крупных компаний, включая предложения продуктов, правила, регулирующие их, их штаб-квартиры и финансовые показатели. В настоящее время ниже перечислены некоторые из основных игроков, доминирующих на рынке. Некоторые из основных игроков на этом рынке — Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management и Natixis Investment Management.
Лидеры европейского рынка взаимных фондов
-
Blackrock
-
Amundi
-
BNP Paribas Asset management
-
JP Morgan Asset Management
-
Natixis Investment Management
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка европейских взаимных фондов
- Март 2022 г. JP Morgan объявил о своем согласии приобрести Global Shares, ведущего поставщика облачного программного обеспечения для управления планами акций. Global Shares имеет обширную клиентскую базу, насчитывающую более 600 корпоративных клиентов, от стартапов на ранней стадии до зрелых транснациональных публичных корпораций. Под управлением компании находятся активы на сумму около 200 миллиардов долларов США, которыми управляют 650 000 корпоративных сотрудников-участников. В ее состав входит опытная команда из более чем 600 сотрудников со штаб-квартирой в Корке, Ирландия, и в 16 офисах в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Март 2022 г. Natixis CIB через розничные сети Banque Populaire и Caisse d'Epargne объявила о том, что использует систему автоматического распространения nCino, основанную на пакете приложений искусственного интеллекта (ИИ) nCino nCino IQ (IQ), как часть облачной системы. Операционная система банка nCino для ускорения кредитных операций Natixis CIB также будет использовать решение nCino Corporate Banking Solution для автоматизации повторяющихся операций и минимизации ручных процессов, обеспечивая беспрепятственное сотрудничество между командами по сделкам и более быстрое принятие кредитных решений, сохраняя при этом соответствие нормативным требованиям и процедурам.
Отчет об отраслевом рынке взаимных фондов Европы – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДИНАМИКА
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Экономический рост
4.2.2 Низкие процентные ставки
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Волатильность рынка
4.3.2 Политическая и экономическая неопределенность
4.4 Анализ пяти сил Портера
4.4.1 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.4.2 Рыночная власть поставщиков
4.4.3 Угроза новых участников
4.4.4 Угроза продуктов-заменителей
4.4.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.5 Технологические инновации, формирующие отрасль
4.6 Влияние COVID-19 на рынок
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
5.1 По типу фонда
5.1.1 Капитал
5.1.2 Долг
5.1.3 Мультиактив
5.1.4 Денежный рынок
5.1.5 Другие типы фондов
5.2 По типу инвестора
5.2.1 Домохозяйства
5.2.2 Денежно-финансовые учреждения
5.2.3 Генеральное правительство
5.2.4 Нефинансовые корпорации
5.2.5 Страховщики и пенсионные фонды
5.2.6 Другие финансовые посредники
5.3 По географии
5.3.1 Люксембург
5.3.2 Ирландия
5.3.3 Германия
5.3.4 Франция
5.3.5 Великобритания
5.3.6 Нидерланды
5.3.7 Италия
5.3.8 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Обзор рыночной конкуренции (концентрация рынка и сделки M&A)
6.2 Профили компании
6.2.1 BlackRock
6.2.2 Amundi
6.2.3 BNP Paribas Asset Management
6.2.4 JP Morgan
6.2.5 Natixis
6.2.6 AXA
6.2.7 UBS
6.2.8 HSBC
6.2.9 DWS Group
6.2.10 PIMCO
6.2.11 Invesco*
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС
Отраслевая сегментация европейских взаимных фондов
Объем отчета включает понимание европейской индустрии взаимных фондов, нормативной среды, компаний МФ и их бизнес-моделей, детальной сегментации рынка, типов продуктов, текущих рыночных тенденций, изменений в динамике рынка и возможностей роста. Углубленный анализ размера рынка и прогноз для различных сегментов.
Европейские взаимные фонды сегментированы по типу фонда (акционерный, долговой, мультиактивный, денежный рынок, другие типы фондов), типу инвестора (домохозяйства, монетарные финансовые учреждения, сектор государственного управления, нефинансовые корпорации, страховщики и пенсионные фонды и другие). финансовые посредники) и географию (Люксембург, Ирландия, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Италия и остальная Европа).
В отчете представлены размеры рынка и прогнозы развития отрасли взаимных фондов Европы в стоимостном выражении (в долларах США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу фонда | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По типу инвестора | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованиям рынка взаимных фондов Европы
Насколько велика индустрия европейских взаимных фондов?
Ожидается, что размер отрасли европейских взаимных фондов достигнет 33,89 триллиона долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом более 5% и достигнет 43,80 триллиона долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер отрасли европейских взаимных фондов?
Ожидается, что в 2024 году размер отрасли европейских взаимных фондов достигнет 33,89 триллионов долларов США.
Кто являются ключевыми игроками в отрасли европейских взаимных фондов?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management, Natixis Investment Management — крупнейшие компании, работающие в сфере взаимных фондов Европы.
Отчет об отрасли Европейского взаимного фонда
Статистические данные о доле рынка, размере и темпах роста доходов в отрасли европейских взаимных фондов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ отрасли европейских взаимных фондов включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
