Размер европейского рынка аренды средних и тяжелых грузовиков
| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 71.76 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 96.94 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.20 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Европа |
| Самый Большой Рынок | Европа |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка аренды среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в Европе
Объем европейского рынка лизинга для аренды среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей оценивается в 71,76 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 96,94 млрд долларов США к 2029 году, а среднегодовой темп роста составит 6,20% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Пандемия COVID-19 замедлила рост рынка во всем европейском регионе, поскольку карантин и остановка производственных предприятий в 2020 году привели к перебоям в транспортном секторе и закрытию малых и средних предприятий. Однако по мере ослабления ограничений несколько логистических компаний переключили свое внимание на аренду и лизинг средних и тяжелых грузовиков вместо покупки новых, чтобы избежать высоких первоначальных затрат. Такие тенденции на рынке, вероятно, сохранятся и обеспечат долгосрочный положительный рост рынка.
В долгосрочной перспективе одним из других заметных факторов, способствующих росту рынка, являются исключительные предложения по аренде и агрессивная реклама со стороны игроков рынка. Ужесточение правил в отношении выбросов транспортных средств, достижения в области безопасности транспортных средств, а также быстро растущие секторы логистики, розничной торговли и электронной коммерции в последние годы значительно увеличили спрос на новые современные грузовики на рынке ЕС. Компании по аренде грузовиков также в равной степени пострадали от упомянутых выше факторов.
Строгие правила контроля выбросов, внедряемые правительствами ключевых европейских стран, положительно влияют на рост рынка аренды грузовых автомобилей, поскольку сокращают количество продаж собственных и дорожных транспортных средств. Недавно опубликованные данные по сертификации автомобилей большой грузоподъемности в Европейском Союзе на 2021 год показали, что, хотя значения расхода топлива в различных подгруппах грузовиков колеблются между 24 л/100 км и 33 л/100 км, удельные выбросы CO2 демонстрируют большие различия. Городские грузовые автомобили с 42-осной компоновкой (4-UD) выбрасывают в среднем 307 гCO2/т-км, что более чем в пять раз больше, чем магистральные тягачи с прицепами (5-LH) с выбросами 57 гCO2/т-км. км.
Тенденции рынка аренды среднетоннажных и тяжелых грузовиков в Европе
Повышение стандартов выбросов в Европе
На дорогах ЕС насчитывается около 6 миллионов грузовиков. Почти 98,3% из них работают на дизельном топливе, 1% — на бензине, а остальные — на других видах топлива. В мае 2018 года Европейская комиссия представила законодательное предложение по установлению первых в истории стандартов выбросов CO2 для грузовых автомобилей. Предварительное соглашение об этом было достигнуто в феврале 2019 года. В качестве первого шага эти стандарты предлагаются для больших грузовиков, на долю которых приходится 65-70% всех выбросов большегрузных автомобилей.
Крупнейшие страны Европейского Союза, включая Германию, Францию и Великобританию, строго запретили эксплуатацию старых дизельных грузовиков в некоторых городах. Такие запреты оказали существенное влияние на транспортные услуги в странах ЕС. В результате компании в сфере розничной торговли и логистики в своей деятельности стали отдавать предпочтение грузовикам с улучшенными стандартами выбросов, а также экологически чистым грузовикам, таким как гибридные и электрические грузовики.
Европейские гиганты по аренде и аренде, такие как Penske, вложили десятки миллионов долларов в платформы управления транспортировкой, чтобы помочь грузоотправителям оптимизировать свои цепочки поставок, сократить отходы, определить области для улучшения, сократить время цикла и сократить запасы, и все это сократить общие затраты. Например, в июле 2021 года компания Penske Truck Rental представила свое первое мобильное приложение для клиентов по аренде грузовых автомобилей. Это могло бы предоставить грузчикам, работающим самостоятельно, возможность более эффективно и результативно управлять своими перемещениями. Кроме того, приложение Penske Truck Rental включает в себя варианты пакетного страхования.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
В остальной Европе наблюдается значительный рост
К странам остальной Европы относятся, среди прочего, Нидерланды, Россия, Швеция, Польша и Бельгия.
В Греции компаниям не разрешается сдавать в аренду грузовики без водителя. Предприятия в стране часто покупают подержанные грузовики из других стран для удовлетворения своих транспортных потребностей. В результате средний возраст грузовиков в Греции приближается к 20 годам.
Соединенное Королевство также занимало значительную долю рынка с точки зрения доходов в 2021 году, и ожидается, что она будет расти в течение прогнозируемого периода. Несколько крупных игроков инвестируют в исследования и разработки передовых технологий, чтобы привлечь клиентов, преодолеть растущую проблему нехватки водителей и увеличить долю рынка.
Следуя трехлетнему плану, ассоциация выступила с Обещанием по подключению к подключаемым модулям, стремясь к 2025 году зарегистрировать 300 000 автомобилей с подключаемыми электростанциями. В результате ожидается, что индустрия аренды перейдет на вооружение электрических грузовиков. Такие производители, как Magtec, Daimler и Renault, имеют в своем портфолио электрические грузовики для рынка Великобритании.
Ожидается, что на основе таких событий в течение прогнозируемого периода рынок станет свидетелем значительного роста.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли аренды среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в Европе
Некоторые известные поставщики услуг по аренде грузовых автомобилей включают Penske Truck Leasing Inc., Paccar Leasing GmbH, Fraikin, Tip Trailer Services Germany GmbH, Man Financial Services/euro-leasing и другие. Интенсивность конкуренции на изучаемом рынке высока, поскольку фирмы по аренде грузовых автомобилей, а также производители грузовых автомобилей, предлагающие услуги по аренде, тщательно продвигают клиентам свои услуги по управлению автопарком.
В апреле 2022 года Free2move приобрела первый метапоиск по аренде фургонов и грузовиков Comparateur-location-utilitaire.fr, чтобы расширить и улучшить свои услуги по аренде коммерческих автомобилей для частных клиентов и клиентов B2B.
В апреле 2021 года United Rentals Inc. подписала соглашение о приобретении General Finance Corporation по цене 19 долларов США за акцию наличными, что представляет собой общую стоимость предприятия примерно в 996 миллионов долларов США, включая принятие на себя чистого долга в размере 400 миллионов долларов США. Это приобретение стабилизирует географическое присутствие компании за счет расширения услуг по аренде в регионе.
Лидеры европейского рынка аренды среднетоннажных и тяжелых грузовиков
-
Fraikin
-
Penske Truck Leasing
-
MAN Financial Services
-
Paccar Leasing GmbH
-
TIP Trailer Services Germany GmbH
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка аренды среднетоннажных и тяжелых грузовиков в Европе
- Сентябрь 2022 г. Iveco Group анонсировала GATE Green and Advanced Transport Ecosystem, долгосрочную комплексную модель аренды электрогрузовиков и фургонов. Новое предприятие будет предоставлять комплексные услуги на основе модели оплаты по факту использования, предоставляя клиентам доступ к двигателям завтрашнего дня.
- Апрель 2022 г. Hylane GmbH должна была получить электрогрузовики на топливных элементах от Hyzon Motors. Владельцы автопарков могут использовать автомобили Hyzon в своих операциях по соглашению об аренде с Hylane, которое покроет расходы на техническое обслуживание и простои, чтобы минимизировать риск для клиентов и одновременно ускорить темпы замены дизельного топлива автомобилями с нулевым уровнем выбросов.
- Апрель 2022 г. компания Hylane GmbH (Hylane), поставщик экологически безопасной мобильности, официально стала дочерней компанией DEVK Versicherung, базирующейся в Кёльне. Hylane могла бы поставить защиту окружающей среды в центр своей исключительно экологически чистой услуги по аренде автомобилей. Компания могла бы предложить водородные грузовики с различными надстройками и установками.
Отчет о рынке аренды среднетоннажных и тяжелых грузовиков в Европе – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Рыночная власть поставщиков
4.3.2 Переговорная сила потребителей
4.3.3 Угроза новых участников
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка по стоимости, млрд долларов США)
5.1 По типу бронирования
5.1.1 Оффлайн бронирование
5.1.2 Бронирование онлайн
5.2 По типу аренды
5.2.1 Краткосрочный лизинг
5.2.2 Долгосрочная аренда
5.3 По стране
5.3.1 Германия
5.3.2 Великобритания
5.3.3 Франция
5.3.4 Испания
5.3.5 Италия
5.3.6 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании
6.2.1 Truck Rental Firms
6.2.1.1 Tip Trailer Services Germany GmbH
6.2.1.2 Юнайтед Ренталс Инк.
6.2.1.3 Лизинг грузовых автомобилей Penske
6.2.1.4 Paccar Leasing GmbH (paccar Inc.)
6.2.1.5 Прокат грузовиков Хайстеркамп
6.2.1.6 Easy Rent Truck and Trailer GmbH
6.2.1.7 Человек Финансовые услуги/Евролизинг
6.2.1.8 Райдер Групп
6.2.1.9 Фрайкин
6.2.2 Truck Manufacturers
6.2.2.1 ПАККАР Инк.
6.2.2.2 Мерседес Бенц Групп АГ
6.2.2.3 АБ Вольво
6.2.2.4 Тратон ЮВ
6.2.2.5 ООО «ИСУЗУ Моторс»
6.2.2.6 ИВЕКО СПА
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли аренды средних и тяжелых грузовиков в Европе
Прокат грузовиков — это бизнес по аренде или аренде грузовых автомобилей, который обслуживает компании или агентства, которые не владеют собственным парком грузовых автомобилей, но занимаются грузовыми перевозками. Услуга аренды коммерческого грузовика позволяет потребителям использовать транспортное средство в течение короткого периода в обмен на более высокую ежедневную или ежемесячную плату.
Рынок аренды/лизинга средних и тяжелых грузовиков в Европе сегментирован по типу бронирования (офлайн-бронирование и онлайн-бронирование), типу аренды (краткосрочная и долгосрочная аренда) и стране (Германия, Великобритания, Франция, Испания). Италия и остальная Европа). В отчете представлен размер рынка и прогноз европейского рынка аренды/лизинга средних и тяжелых грузовиков в стоимостном выражении (млрд долларов США) для всех вышеуказанных сегментов.
| По типу бронирования | ||
| ||
|
| По типу аренды | ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка аренды среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей в Европе
Насколько велик европейский рынок лизинга среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка лизинга средних и тяжелых грузовиков достигнет 71,76 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,20% и к 2029 году достигнет 96,94 млрд долларов США.
Каков текущий размер европейского рынка лизинга средних и тяжелых грузовиков?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка лизинга среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей достигнет 71,76 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке аренды среднетоннажных и тяжелых грузовиков?
Fraikin, Penske Truck Leasing, MAN Financial Services, Paccar Leasing GmbH, TIP Trailer Services Germany GmbH — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке лизинга средних и тяжелых грузовиков.
Какой регион на европейском рынке лизинга средних и тяжелых грузовиков является самым быстрорастущим?
По оценкам, в течение прогнозируемого периода (2024–2029 гг.) Европа будет расти самыми высокими темпами среднегодового темпа роста.
Какой регион занимает наибольшую долю на европейском рынке аренды среднетоннажных и тяжелых грузовиков?
В 2024 году на Европу будет приходиться наибольшая доля рынка лизинга среднетоннажных и тяжелых грузовиков в Европе.
В какие годы охватывается этот европейский рынок лизинга средних и тяжелых грузовиков и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем европейского рынка лизинга среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей оценивался в 67,57 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка аренды лизинга средних и тяжелых грузовиков за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка лизинга средних и тяжелых грузовиков на годы 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли аренды грузовых автомобилей в Европе
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке аренды грузовых автомобилей в Европе в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Europe Truck Rental включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
