Объем европейского рынка легковых автомобилей
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Концентрация рынка | Середина |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка легковых автомобилей в Европе
Европейский рынок легковых автомобилей в 2021 году оценивался в 79,40 млрд долларов США, и ожидается, что к 2027 году он достигнет 125 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит более 9% в течение прогнозируемого периода.
Пандемия COVID-19 препятствовала росту рынка, поскольку карантин и остановка производственных предприятий по всей Европе в 2020 году привели к задержкам поставок ключевых моделей и снижению производства автомобилей.
Однако к первой половине 2021 года ограничения были смягчены в основных странах Европы, и спрос начал медленно расти, однако на рынок по-прежнему влияют сбои в цепочках поставок, вызванные продолжающейся российско-украинской войной. Несмотря на такие проблемы в течение прогнозируемого периода из-за присутствия ключевых производителей спортивных автомобилей в таких странах, как Германия, Великобритания и т. д., ожидается, что в течение прогнозируемого периода на рынке будут наблюдаться положительные тенденции.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе ужесточение правил по сокращению выбросов наряду с растущим спросом на экономию топлива привлечет внимание производителей оригинального оборудования к снижению общего веса автомобиля. Кроме того, ожидается, что рост производства автомобилей и растущий интерес потребителей к использованию функций безопасности и комфорта будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на рынке.
Однако высокая цена на легкие материалы, такие как углеродные волокна, а также небольшое количество композитных материалов по сравнению с обычными материалами увеличивает общую стоимость автомобиля, и ожидается, что это ограничит рост рынка. Кроме того, ожидается, что в ближайшие годы различные исследовательские мероприятия по снижению стоимости материалов снизят эффект этого ограничения.
Ожидается, что рост производства электромобилей будет способствовать росту рынка легких автомобилей в ближайшие годы по всему региону. В современных электромобилях используются легкие материалы, такие как пластик, армированный углеродным волокном, что позволяет им работать исключительно на электричестве и не классифицироваться как гибриды. Помимо этого, новые разработки продуктов и составы приобретают значительную популярность на рынке, поскольку внедрение новейших технологий открывает новые возможности для игроков на рынке.
Ожидается, что Германия, Великобритания, Франция и Италия будут играть доминирующую роль в росте рынка в течение прогнозируемого периода. В этих странах действуют строгие нормы выбросов для автомобилей из-за угрожающего роста процента углерода в окружающей среде, что создает позитивные перспективы для рынка. Кроме того, присутствие ключевых производителей спортивных автомобилей, таких как Porsche, Lamborghini и других, вероятно, увеличит спрос на рынке в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка легковых автомобилей в Европе
Непрерывная эволюция автомобильной технологии AHSS для ускорения роста рынка
Существует потребность в снижении веса для повышения производительности и безопасности транспортного средства. В результате усовершенствованная высокопрочная сталь (AHSS), необходимый материал для снижения массового производства автомобилей, стала одним из наиболее быстро развивающихся материалов в современной автомобильной промышленности. Сталь составляет около 70% веса среднего автомобиля. По сравнению со стандартной сталью, AHSS позволяет снизить вес транспортного средства на 23-35%, что составляет примерно 165-250 кг для обычного легкового автомобиля, экономя 3-4,5 тонны парниковых газов за общий жизненный цикл автомобиля. Эта экономия выбросов гораздо более существенна, чем выбросы CO2 при производстве стали, необходимой для автомобилей.
Стальной состав составляет 34% конструкции кузова, панелей, дверей и багажника, что обеспечивает поглощение энергии и высокую прочность в случае аварии. 23% — это двигатель и обрабатываемая углеродистая сталь для износостойких шестерен. 12% используется в подвеске, где используется прокат из высокопрочной стали, а остальное — в колесах, шинах, топливном баке, рулевом управлении и тормозной системе. В связи с такими событиями некоторые ключевые действующие компании предпринимают необходимые инициативы в этом отношении, чтобы улучшить свое присутствие на рынке. Например,.
- В феврале 2022 года Thyssenkrupp завершила продажу Acciai Speciali Terni (AST), включая ассоциированную сбытовую организацию в Германии, Италии и Турции, итальянской компании Arvedi. Договор о продаже был согласован в сентябре 2021 года. Обе стороны согласились не разглашать финансовые детали сделки. С покупателем Arvedi достигнута договоренность о том, что Thyssenkrupp сохранит за собой долю в размере 15% в АСТ, чтобы укрепить уже существующее операционное сотрудничество с Arvedi за счет такого миноритарного пакета акций.
Чтобы обеспечить более высокую прочность при уменьшении размера и веса стальной секции, автопроизводители используют меньше материала, что значительно снижает вес автомобиля. Сталелитейная промышленность уделяет особое внимание разработке различных сплавов для комбинаций обработки, стали с высокой прочностью на разрыв и пластичностью, а также оптимизированным химическим составом для достижения многофазной микроструктуры AHSS. Участники рынка разрабатывают новые продукты для расширения своей потребительской базы. Это, вероятно, усилит конкуренцию на мировом рынке легких автомобильных материалов в ближайшие несколько лет.
Другие достижения включают расширение возможностей автомобильных сталей, обладающих высокой прочностью, что позволяет проектировать более тонкие детали, оптимизируя жесткость, но сохраняя геометрию. AHSS, такой как Nano Steel, помогает получать более тонкие сорта стали и компоненты для производства при комнатной температуре. Ожидается, что вышеупомянутые тенденции на европейском рынке откроют выгодные возможности для игроков, работающих на рынке в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Германия станет лидером европейской индустрии легких автомобилей в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что немецкий сегмент рынка будет занимать значительную долю рынка в течение прогнозируемого периода. В Германии расположен 41 завод по сборке автомобилей и производству двигателей, мощность которых составляет более трети европейского автомобильного производства. Многие немецкие компании экспериментируют с новыми композитами, которые могут значительно снизить общий вес автомобиля. Применение пластика, армированного углеродным волокном (CFRP), широко применяется для производства автомобильных кузовов, особенно в автомобилях немецкого производства, таких как BMW, Porsche и Audi. Например,.
- В августе 2022 года компания Porsche представила новый Porsche 911 GT3 RS с 4,0-литровым высокооборотным атмосферным двигателем с гоночной ДНК и интеллектуальной облегченной конструкцией в сочетании с семиступенчатой коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK). 911 GT3 RS разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды и достигает максимальной скорости 296 км/ч на седьмой передаче.
Согласно нескольким исследовательским отчетам, производители автомобилей, вероятно, увеличат количество легких компонентов с 30 до 70 процентов к 2030 году, чтобы компенсировать увеличение веса электропривода и более эффективные технологии двигателей в ближайшие годы. Рынок легких транспортных средств находится в стадии развития, а различные инициативы в Германии способствуют технологическому прогрессу. Согласно нормативной базе (нормы Евро-6), существует растущая мотивация к созданию низкоуглеродной экономики к 2050 году.
- Исследовательские организации, такие как Альянс доступных легких автомобилей (AFLA), специализируются на проблеме облегчения автомобилей, которая совместно финансируется программой Horizon 2020 Европейской комиссии и EUCAR, Европейским советом по автомобильным исследованиям и разработкам.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор европейской автомобильной промышленности легких автомобилей
Европейский рынок легких автомобилей умеренно консолидирован с существующими игроками, такими как Volkswagen, Nissan Corporation, Toyota, Hyundai и другими ключевыми OEM-производителями, работающими на европейском рынке. Поскольку спрос на легкие автомобили в регионе растет, а некоторые ключевые производители автомобилей пытаются опередить своих конкурентов, создавая совместные предприятия, партнерства и запуская новые продукты с использованием передовых технологий, другие поставщики сырья и компонентов сосредотачивают внимание на улучшении их товарные предложения. Например,.
- В июле 2022 года компания Gestamp объявила, что Arcelor Mittal и Gestamp успешно опробовали использование стали с низким уровнем выбросов углерода для изготовления автомобильных деталей, которые в конечном итоге будут использоваться при производстве автомобилей в Европе. Они подписали соглашение о сотрудничестве в области устойчивого развития, в частности, в производстве стальных деталей с низким уровнем выбросов углерода, и тесно сотрудничают, чтобы гарантировать, что сталь ArcelorMittal соответствует всем техническим требованиям Gestamp.
- В мае 2021 года на рынок была выпущена первая модель совершенно нового Qashqai Nissan, построенная в Европе с использованием значительного количества легких алюминиевых панелей. Капот, двери и передние крылья отштампованы из алюминиевого сплава, что делает кузов нового Кашкая легче на 60 кг. Это повышает эффективность и тем самым способствует снижению выбросов. Кроме того, он позволяет разместить больше технологий, в том числе электрифицированную трансмиссию совершенно нового автомобиля.
- В июне 2021 года Porsche объявила о выходе на рынок нового поколения модели 911 GTS. Динамика движения модели дополнительно улучшена благодаря пакету Lightweight Design, который впервые будет доступен для GTS с ноября 2021 года. До 25 кг можно сэкономить за счет более легких ковшеобразных сидений из углепластика (CFRP). , легкие стекла боковых и задних окон и легкий аккумулятор.
- В мае 2021 года компания Toray Industries, Inc. объявила о разработке технологии высокой теплопроводности для пластика, армированного углеродным волокном (CFRP). Теплопроводящий слой, состоящий из пористой основы из углепластика и графитовых листов, укладывается на углепластик для достижения легкости и высокой теплопроводности. Toray намерен продвигать новую технологию для таких приложений, как аккумуляторные части электромобилей (EV), продвинутая мобильность и электронные устройства.
Лидеры европейского рынка легковых автомобилей
-
Nissan Motor Corporation
-
Toyota Motor Corporation
-
Ford Motor Company Ltd.
-
Porsche AG.
-
Automobili Lamborghini S.p.A.
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости европейского рынка легковых автомобилей
- В августе 2022 года Automobili Lamborghini анонсировала Urus Performante. Он оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом и легкой спортивной выхлопной системой. Мощность Performante увеличена на 16 л.с. до 666 л.с., а его вес уменьшен на 47 кг, что дает ему лучшее в своем классе соотношение массы к мощности — 3,2.
- В марте 2022 года Renault Europe выпустила Megane E-TECH Electric, первую модель электромобилей поколения 2.0, использующую преимущества платформы CMF-EV Альянса. Megane E-TECH Electric символизирует начало заявленного завоевания сегмента компактных автомобилей.
- В марте 2022 года Lotus представила полностью электрический кроссовер-внедорожник под названием Eletre, обладающий сверхбыстрыми характеристиками, футуристическим оборудованием и агрессивным дизайном. Объявление было сделано через несколько дней после того, как европейский автопроизводитель Maserati представил Grecale, свой первый полностью электрический внедорожник. Оба они присоединятся к списку текущих и будущих внедорожников от других автопроизводителей премиум-класса, включая Audi e-Tron, Jaguar i-Pace, Mercedes-Benz EQC, BMW iX и других.
- В мае 2021 года Nissan представил совершенно новый Qashqai, который будет построен в Европе с использованием значительного количества легких алюминиевых панелей. Капот, двери и передние крылья отштампованы из алюминиевого сплава, что делает кузов нового Кашкая легче на 60 кг. Это повышает эффективность и тем самым способствует снижению выбросов. Кроме того, он позволяет разместить больше технологий, в том числе электрифицированную трансмиссию совершенно нового автомобиля.
Отчет о рынке легковых автомобилей в Европе – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка в стоимостном выражении – млрд долларов США)
5.1 Типы материалов
5.1.1 Металлы
5.1.2 Композиты
5.1.3 Пластмассы
5.2 Производственный процесс
5.2.1 Экструзия
5.2.2 Штамповка
5.2.3 Ковка
5.2.4 Кастинг
5.2.5 Другие
5.3 Приложение
5.3.1 Структурный
5.3.2 Силовой агрегат
5.3.3 Интерьер
5.3.4 Экстерьер
6. География
6.1 Европа
6.1.1 Германия
6.1.2 Великобритания
6.1.3 Италия
6.1.4 Испания
6.1.5 Остальная Европа
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Доля рынка поставщиков
7.2 Профили компании
7.2.1 Toyota Motor Corporation
7.2.2 Volkswagen AG
7.2.3 Ford Motor Company
7.2.4 Хюндай Мотор Корпорейшн
7.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
7.2.6 General Motors Company
7.2.7 Honda Motor Co. Ltd
7.2.8 Kia Motors Corporation
7.2.9 Ferrari SpA
7.2.10 Automobili Lamborghini S.p.A.
7.2.11 Porsche AG
8. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация европейской автомобильной промышленности легких автомобилей
Легкий вес — это концепция в автомобильной промышленности, заключающаяся в создании менее тяжелых автомобилей для достижения большей топливной экономичности и управляемости. Автопроизводители изготавливают детали из углеродного волокна, лобовые стекла из пластика и бамперы из алюминиевой пены, чтобы уменьшить нагрузку на автомобиль.
Отчет о рынке легких автомобилей в Европе охватывает текущие и предстоящие тенденции, а также последние технологические разработки в различных областях рынка по материалам, производственному процессу и типу применения. Объем отчета охватывает сегментацию по типу материала, производственному процессу, типу применения и стране.
По типу материала рынок сегментирован на металлы, композиты и пластмассы. По производственному процессу рынок сегментирован на экструзию, штамповку, ковку, литье и другие (литье и формование).
По приложениям рынок сегментирован на конструкции, силовые агрегаты, интерьер и экстерьер. По странам рынок сегментирован на Германию, Великобританию, Францию, Италию и остальную Европу. Для каждого сегмента размер рынка и прогноз были сделаны на основе стоимости (млрд долларов США).
| Типы материалов | ||
| ||
| ||
|
| Производственный процесс | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Приложение | ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка легковых автомобилей в Европе
Каков текущий размер европейского рынка легковых автомобилей?
Прогнозируется, что в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.) на европейском рынке легковых автомобилей среднегодовой темп роста составит более 9%.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке легковых автомобилей?
Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company Ltd., Porsche AG., Automobili Lamborghini S.p.A. — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке легковых автомобилей.
Какие годы охватывает европейский рынок легковых автомобилей?
В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка легковых автомобилей за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка легковых автомобилей на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Отчет об автомобильной промышленности Европы по легковым автомобилям
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на европейском рынке автомобильных легких автомобилей в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ рынка легковых автомобилей в Европе включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
