Размер европейского рынка управления объектами
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 360.17 млрд долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 432.34 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.72 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка управления объектами в Европе
Объем европейского рынка управления объектами оценивается в 360,17 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 432,34 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 3,72% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Предполагается, что Европа станет одним из крупнейших аутсорсинговых рынков услуг по управлению объектами с точки зрения зрелости и сложности.
- Небольшие местные компании концентрируются на отдельных контрактах и решениях для одной услуги, тогда как региональный бизнес по управлению объектами работает по комплексным контрактам с известными поставщиками со всех континентов и стран. В него в основном входят транснациональные компании, выбирающие поставщиков услуг с присутствием в нескольких странах из-за удобства, предлагаемого в рамках единого контракта для различных отраслей. Однако, учитывая региональную динамику, существует больше возможностей, чем когда-либо, для совмещения управления объектами и корпоративной недвижимостью.
- Кроме того, управление объектами (FM) охватывает управление инфраструктурой организации, стратегии и процедуры управления зданиями, а также общую гармонизацию рабочих мест. Для организации эта система стандартизирует услуги и оптимизирует процедуры, а служба управления объектом позаботится обо всем остальном.
- Несколько поставщиков услуг, осуществляющих свою деятельность в регионе, в последнее десятилетие сосредоточили усилия на расширении своего присутствия, чтобы использовать растущий спрос на управление объектами, особенно с учетом нынешней тенденции аутсорсинга непрофильных функций. В октябре этого года компания Acacia, один из известных местных поставщиков комплексного управления объектами в Ирландии, была приобретена немецким партнером Apleona, что помогло Apleona укрепить ее позицию на рынке и предложить услуги в Ирландии.
- Согласно исследованию RICS UK по управлению объектами, проведенному во втором квартале этого года, спрос на услуги FM увеличился в большинстве отраслей, за исключением розничной торговли, при этом сегменты здравоохранения и бизнеса продемонстрировали наибольший рост за последние двенадцать месяцев. В следующем году более 77% респондентов прогнозируют увеличение рабочей нагрузки в отрасли FM, что означает общий рост спроса на услуги в регионе.
- Однако исследование также показало, что рентабельность снизилась на фоне сильного инфляционного давления в экономике в целом. Чистый баланс вкладчиков в -8% предполагал сужение маржи в следующем году по сравнению с показателем +1% в первом квартале. Снижение прибыли и продолжающиеся изменения в макросреде продолжают преследовать рынок управления объектами в Европе.
- Вспышка COVID-19 оказала неоднозначное влияние на бизнес компаний, занимающихся управлением объектами. Ограничения свободы передвижения людей привели к падению проектной работы и уровня активности на многочисленных клиентских площадках. Карантин из-за пандемии нанес ущерб основным игрокам рынка из-за меньшего физического контакта и выполнения требований клиентов. Тем не менее, постпандемический мир также побудил все больше европейских организаций изучить возможности обслуживания для повышения гигиены, обеспечения удовлетворенности и безопасности сотрудников, а также улучшения качества обслуживания клиентов по мере возобновления автономной работы.
Тенденции европейского рынка управления объектами
Сегмент коммерческих зданий будет занимать значительную долю рынка
- Инвестиционные фирмы обычно сосредотачиваются на европейских рынках жилой или коммерческой недвижимости. Коммерческие здания предлагают выгодные возможности, что делает их привлекательной формой инвестиций в регионе. В результате это будет способствовать росту региона на рынке управления объектами в течение прогнозируемого периода. Коммерческие инвестиции предполагают более высокий потенциал денежных потоков и часто обеспечивают более высокую отдачу от инвестиций.
- На рынке Facility Management наблюдается множество партнерских отношений между поставщиками и коммерческими организациями в Европе. Например, в этом году BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) была выбрана Агентством государственного имущества (GPA) в качестве своего нового стратегического партнера в сфере национальной недвижимости и финансовых услуг. Это новое стратегическое соглашение с BNPPRE поддерживает непрерывный рост агентства, которое предоставляет качественные услуги финансового управления в сфере недвижимости и связанных с ней вопросов. В GPA добавили, что организация стремится привлечь стратегических партнеров высшего уровня, чтобы гарантировать, что агентство предлагает модернизированное, совместно используемое, устойчивое и экономически эффективное государственное имущество, позволяющее государственным служащим эффективно функционировать в каждой стране и регионе Великобритании.
- Аналогичным образом, в октябре прошлого года компания Siemens Energy, недавно отделившаяся от Siemens AG и работающая в качестве другой компании, расширила сотрудничество с парижской компанией по производству железных дорог и электрических трамваев (SPIE SA). Это сотрудничество рассчитано на три года и направлено на обеспечение технического управления офисными и производственными помещениями Siemens общей площадью около 385 000 кв.м. Такие долгосрочные соглашения также формируют портфель безопасных услуг для коммерческих услуг, побуждая другие компании выбирать такие схемы.
- Растущий интерес к созданию умных зданий и других технологий Интернета вещей предоставляет поставщикам на рынке различные возможности для внедрения управления объектами на основе Интернета вещей и ускорения роста умных коммерческих зданий в Европе. В сентябре этого года Эрикссон в партнерстве со скандинавской компанией Kiona и Arthur D. Little, занимающейся технологиями в сфере недвижимости, выпустил отчет об управлении энергопотреблением подключенных зданий. В отчете подчеркивается, что Интернет вещей может сэкономить около 10% затрат на электроэнергию в Европе. Кроме того, Kiona использует сотовую связь в рамках программы Ericsson IoT Accelerator для оцифровки более 5500 зданий с намерением оказать влияние на более чем 55 000 коммерческих, промышленных, жилых и общественных объектов в Европе.
- Такие тенденции цифровизации, заключающиеся в превращении новых и старых коммерческих зданий в умные здания, помогают повысить стоимость недвижимости и поддержать управляющих объектами и владельцев недвижимости. Аналогичным образом, рост услуг по управлению объектами в Германии объясняется растущим спросом на индивидуальные решения для различных видов внутреннего и внешнего управления объектами. Более того, рост числа коммерческих и жилых зданий в крупных городах увеличивает потребность в услугах по управлению объектами по всей стране. Быстрое развитие инфраструктуры и растущее внимание к комплексным услугам по управлению объектами окажут положительное влияние на изучаемый рынок.
- Современные офисы с долгосрочными арендаторами по-прежнему пользуются большим спросом у инвесторов, несмотря на все дискуссии вокруг гибридной работы. Растущая деловая хватка лидеров отрасли и диверсификация экономики от автомобильной промышленности к другим направлениям повысят спрос на услуги по управлению объектами в регионе.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Большие данные позволяют командам управления объектами добиваться эффективности, устойчивости и экономии затрат
- За последние несколько лет управление объектами быстро развивалось, что привело к широкомасштабным изменениям в европейской отрасли. Управление объектами в регионе претерпевает смену парадигмы, поскольку тенденции, связанные с данными, сбоями в работе, развитием удобств и новыми концепциями рабочих мест, набирают обороты и становятся все более популярными.
- Кроме того, аутсорсинговый FM успешно используется в различных секторах, включая государственный сектор, розничную торговлю, профессиональные услуги, здравоохранение, технологии, логистику, производство и образование. Области, которыми занимаются службы FM, сильно различаются и в первую очередь зависят от их типа, размера компании и сектора, в котором она работает. Это не универсальный подход. Некоторым организациям требуется только один поставщик сервисных решений, тогда как другие крупные организации ищут комплексные услуги, предлагающие комплексные решения по управлению объектами. Он также изменяет тип и объем данных, генерируемых клиентскими организациями, с помощью инструментов анализа данных, таких как большие данные, которые помогают организациям практически всех размеров и их контрактам.
- Согласно опросу RICS UK по управлению объектами за второй квартал 2022 года, около 80% респондентов сообщили об увеличении инвестиций в аналитику данных во втором квартале 2022 года по сравнению с примерно 60% инвестиций в первом квартале. Опрос также показал, что около 65% респондентов назвали управление энергопотреблением одной из областей устойчивого развития, зафиксировав самые высокие инвестиции в управление объектами. Это может быть связано с развертыванием интеллектуальных систем управления зданиями, генерирующих множество данных с использованием нескольких датчиков в рамках решений IoT, что требует активных инструментов анализа данных, таких как большие данные, для получения результатов в реальном времени и долгосрочных результатов.
- Исследование также показало, что 35% респондентов заключили договоры на комплексные услуги в первом квартале. Тенденции на европейском рынке направлены на переход от внутреннего предоставления услуг к комплексным услугам и далее к комплексному подходу к управлению объектами с использованием единых контрактов. Он предлагает широкий спектр услуг и долгосрочные контракты, повышая ценность, обеспечивая лучшее качество и экономию за счет масштаба, а также увеличивая спрос на аутсорсинговые услуги, где требуется опыт специалистов.
- Будущие значительные инвестиции в данные со стороны FM-организаций будут увеличиваться по мере разработки передовых и инновационных технологий. Соответствующие компании увеличат инвестиции в BDA за счет создания полноценных систем Интернета вещей, развития аналитических навыков и использования дополненной реальности и искусственного интеллекта (ИИ). Организации FM должны сотрудничать с технологическими компаниями, консультантами и высшими учебными заведениями, чтобы масштабировать приложения для использования на уровне предприятия.
- По данным Cloudscene, по состоянию на октябрь 2022 года в Германии было 487 центров обработки данных, что составляет один из самых высоких показателей центров обработки данных в Европе. Также уровень интернет-грамотности в Германии составил 89,6%. Такие факты указывают на потенциальное развитие возможностей обработки данных, которое в основном обусловлено такими инструментами, как большие данные. Менеджеры объектов гарантируют, что центр обработки данных всегда доступен, безопасен и работает оптимально. Появление таких технологий, как большие данные и т. д., требует развертывания достаточного количества хранилищ данных в центрах обработки данных.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор европейской отрасли управления объектами
Европейский рынок управления объектами является высококонкурентным, на нем представлены фирмы разных размеров. Этот рынок столкнется с несколькими партнерствами, слияниями и поглощениями, поскольку организации продолжают стратегически инвестировать в компенсацию нынешнего замедления, с которым они сталкиваются. Клиенты в этом регионе используют услуги FM, чтобы упростить свои деловые операции и справиться с энергетическим кризисом с помощью услуг по энергоэффективному управлению объектами.
Октябрь 2022 г. - ISS A/S объявила о приобретении компании по управлению объектами Livit FM Services AG в Швейцарии у ее материнской компании Livit AG. Интеграция приобретенной компании будет завершена в первом квартале 2023 года, в результате чего будет задействовано более 670 сотрудников и заключены контракты с критически важными клиентами в сфере клининговых и технических услуг.
Июнь 2022 г. - Mitie Group plc согласилась приобрести Custom Solar Ltd, чтобы усилить свое предложение по декарбонизации. Первоначально компания выплатит 8 миллионов фунтов стерлингов (10 миллионов долларов США или 9,3 миллиона евро), а затем еще до 4,4 миллиона фунтов стерлингов (5,36 миллиона долларов США) к концу 2025 финансового года. Речь идет о целях по приобретению компании Custom Solar, которая разрабатывала, проектировала, устанавливала и обслуживала солнечные энергетические системы для клиентов государственного и частного сектора. Компания приобретет бизнес на безналичной и бездолговой основе.
Март 2022 г. - Компания заключила с компанией Mitie новый пятилетний контракт стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов на поставку BAE Systems полностью интегрированных услуг по управлению объектами (FM). Контракт объединяет различные соглашения для четырех подразделений BAE Systems под одной крышей и охватывает 26 объектов BAE Systems по всей Великобритании. В рамках контракта Мити будет предлагать различные услуги FM, включая кейтеринг, борьбу с вредителями, механическое, электрическое обслуживание, обслуживание строительных материалов, уборку, прием, утилизацию отходов, садоводство и почтовое отделение.
Лидеры европейского рынка управления объектами
-
https://www.cbre.co.uk/
-
https://www.mitie.com/
-
https://www.emcorgroup.com/
-
https://www.g4s.com/en-ie
-
https://www.uk.issworld.com/
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка управления объектами Европы
- Июнь 2022 г. - G4S получила продление контракта на эксплуатацию и управление одной из крупнейших тюрем Соединенного Королевства, включающей отдельное учреждение для молодых правонарушителей (YOI), которым компания управляла в течение последних 25 лет.
- Май 2022 г. — Mitie Group PLC заключила контракт на сумму 186 миллионов долларов США на предоставление основных услуг Вооруженным силам Великобритании в Гибралтаре. В объем контракта входили ремонт, обслуживание, техническое обслуживание и комплексное управление объектами недвижимости Министерства обороны Великобритании (MOD) в Гибралтаре.
- Апрель 2022 г. — CBRE объявила о партнерстве с Microsoft для предоставления значительно расширенного и дифференцированного набора технологических предложений для обслуживания крупных розничных продавцов и компаний с аналогичными распределенными площадками. Сотрудничество объединит CBRE с растущей платформой Microsoft Dynamics 365 Field Services.
Отчет о европейском рынке управления объектами - Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Допущения исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1 Обзор рынка
4.2 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.2.1 Рыночная власть поставщиков
4.2.2 Переговорная сила потребителей
4.2.3 Угроза новых участников
4.2.4 Угроза заменителей
4.2.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.3 Ключевые тенденции рынка жесткого (MEP) и мягкого (сервис) FM в Европе
4.4 Влияние COVID-19 на индустрию управления объектами
5. ДИНАМИКА РЫНКА
5.1 Драйверы рынка
5.1.1 Растущая тенденция к коммерциализации FM
5.1.2 Новый акцент на оптимизации рабочего места и производительности
5.2 Проблемы рынка
5.2.1 Снижение прибыли и продолжающиеся изменения в макросреде
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 По типу управления объектом
6.1.1 Внутреннее управление объектами
6.1.2 Аутсорсинговое управление объектами
6.1.2.1 Одиночный FM
6.1.2.2 В комплекте FM
6.1.2.3 Интегрированный FM
6.2 Конечным пользователем
6.2.1 Коммерческие здания
6.2.2 Розничная торговля
6.2.3 Правительство и государственные организации
6.2.4 Производство и промышленность
6.2.5 Другие конечные пользователи
6.3 Страна
6.3.1 Великобритания
6.3.2 Германия
6.3.3 Франция
6.3.4 Италия
6.3.5 Испания
6.3.6 Остальная Европа
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании*
7.1.1 CBRE Group
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 Emcor Facilities Services WLL
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 G4S Facilities Management UK Limited
7.1.6 ISS Global
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Engie FM Limited Cofely AG)
7.1.9 Andron Facilities Management
7.1.10 Kier Group PLC
7.1.11 Винчи Фасилити Лимитед
7.1.12 Compass Group
7.1.13 Sodexo Facilities Management Services
7.1.14 Aramark Corporation
7.1.15 OKIN Facility (OKIN Group)
7.1.16 Atalian Servesr ( Atalian Global Services)
7.1.17 Apleona GmbH
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. БУДУЩЕЕ РЫНКА
Сегментация отрасли управления объектами в Европе
Управление объектами (FM) включает в себя множество дисциплин, обеспечивающих функциональность, безопасность, комфорт и эффективность построенной среды путем интеграции людей, процессов, мест и технологий. Поставщики услуг FM вносят свой вклад в прибыль бизнеса, поскольку несут ответственность за поддержание наиболее значимых и ценных активов организации, таких как имущество, оборудование, здания и т. д.
Рынок управления объектами в Европе сегментирован по типу управления объектами (внутреннее управление объектами, управление объектами на аутсорсинге (одиночный FM, комплексный FM и интегрированный FM)), конечным пользователям (коммерческие здания, розничная торговля, государственные и государственные учреждения). (производство и промышленность) и страны (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания и остальные страны Европы).
Размеры рынка и прогнозы представлены в стоимостном выражении (млн долларов США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По типу управления объектом | ||||||||
| ||||||||
|
| Конечным пользователем | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Страна | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка управления объектами в Европе
Насколько велик европейский рынок управления объектами?
Ожидается, что объем европейского рынка управления объектами достигнет 360,17 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 3,72% и достигнет 432,34 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер европейского рынка управления объектами?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка управления объектами достигнет 360,17 млрд долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на рынке управления объектами в Европе?
https://www.cbre.co.uk/, https://www.mitie.com/, https://www.emcorgroup.com/, https://www.g4s.com/en-ie, https://www.uk.issworld.com/ — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке управления объектами.
Какие годы охватывает этот европейский рынок управления объектами и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем европейского рынка управления объектами оценивался в 347,25 млрд долларов США. В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка Facility Management за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка Facility Management за годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли управления объектами в Европе
Статистика доли, размера и темпов роста доходов на рынке управления объектами в Европе в 2024 году, составленная Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ управления объектами в Европе включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
