Объем европейского рынка электрогрузовиков
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Размер рынка (2024) | USD 1.12 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 10.76 млрд долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 57.13 % |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ европейского рынка электрогрузовиков
Объем европейского рынка электрогрузовиков оценивается в 1,12 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 10,76 млрд долларов США к 2029 году, при этом среднегодовой темп роста составит 57,13% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Пандемия COVID-19 препятствовала росту рынка электрических грузовиков из-за ограничений на торговлю и поездки, введенных правительствами стран региона. Однако продажи электрогрузовиков заметно снизились в первой половине 2020 года и значительно восстановились во второй половине.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе электрические грузовики станут более предпочтительным выбором по сравнению с дизельными грузовиками благодаря их замечательным преимуществам, таким как высокий крутящий момент, шумовое загрязнение, более низкие затраты на техническое обслуживание и другие.
Однако по мере ослабления ограничений у поставщиков услуг электронной коммерции и логистики наблюдался рост доходов, что привело к увеличению спроса на электрические грузовики. Ожидается, что нынешняя ситуация будет также обусловлена развитием грузовиков, работающих на альтернативном топливе, в частности коммерческих грузовиков с аккумуляторной батареей, во всем европейском регионе, в связи с достижением заметных экологических целей. Например, Швейцария поощряет рост электрических грузовиков на топливных элементах посредством введения дорожного налога на дизельные грузовики, что делает альтернативные виды топлива более привлекательными для крупных швейцарских ассоциаций розничной торговли.
- Европейская комиссия запустила Фонд инфраструктуры альтернативных видов топлива в октябре 2021 года. Средства в размере 1,5 миллиарда долларов США направлены на создание инфраструктуры с нулевым уровнем выбросов, такой как станции быстрой зарядки и водородные заправочные станции. Фонд приближает европейские страны к достижению цели — 1 миллион заправочных станций к 2025 году и 3,5 миллиона к 2030 году.
- Правительство Германии также пообещало выделить дополнительные 6,6 млрд долларов США, чтобы стимулировать коммерческие автопарки к замене или модернизации своих дизельных автомобилей. Финансирование охватывает приобретение автомобилей N1 (аналогично классу 2 в США), N2 (аналогично классу 3-6 в США) и N3 (аналогично классу 7-8 в США) с нулевым уровнем выбросов, а также переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов. приводы по выбросам в автомобилях N2 и N3. Программа также включает финансирование расширения инфраструктуры с нулевым уровнем выбросов, необходимой для питания новых автомобилей. Ожидается, что такие страны, как Бельгия, Дания, Франция и Испания, последуют примеру Германии в будущем.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок будет стимулироваться введением строгих норм выбросов при использовании транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также ростом государственных стимулов и субсидий, направленных на повышение уровня проникновения коммерческих электромобилей, особенно грузовиков. Разработка технологий беспилотного вождения, легких компонентов и материалов, которые откроют новые возможности игрокам рынка.
Помимо этого, растущие инвестиции в исследования и разработки со стороны ключевых игроков рынка и заметные разработки в области автономных грузовиков/самоуправляемых грузовиков являются другими факторами, которые, как ожидается, будут способствовать развитию всего европейского рынка электрических грузовиков в будущем.
Тенденции рынка электрогрузовиков в Европе
Электрический грузовик с аккумуляторной батареей набирает обороты
В условиях растущей озабоченности по поводу окружающей среды правительства и экологические агентства принимают строгие нормы и законы по выбросам, которые могут увеличить стоимость производства электрических трансмиссий и экономичных дизельных двигателей в течение прогнозируемого периода.
Кроме того, ожидается, что инновационная законодательная политика правительства, направленная на стимулирование проникновения электрических грузовиков, будет стимулировать спрос на рынке в течение прогнозируемого периода. Например, в феврале 2022 года государства-члены ЕС приняли новое законодательство, в котором говорится, что все государства-члены ЕС должны до 2023 года внедрить новую систему взимания платы за проезд, которая дает большие стимулы для грузовиков с нулевым уровнем выбросов.
- К маю 2023 года перевозчикам, эксплуатирующим грузовики с нулевым уровнем выбросов, то есть с аккумуляторными батареями или водородными двигателями, должны быть предоставлены как минимум 50% скидки на дорожные сборы в зависимости от расстояния. Государства-члены могли бы вместо этого взимать дополнительные сборы, основанные на выбросах CO2, с грузовиков, работающих на ископаемом топливе, или реализовать обе меры. Поскольку дорожные сборы обходятся автоперевозчикам в 25 000 евро за грузовик в год, переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов может значительно сократить их накладные расходы.
- Новый закон также требует от стран вводить плату за загрязнение воздуха с грузовиков с 2026 года. С 2024 года новые дорожные сборы с повременной оплатой для грузовиков, менее справедливые, чем взимание платы за проезд с учетом расстояния, могут быть ограничены лишь ограниченными обстоятельствами. Если после апреля 2024 года на основных автомагистралях останутся повременные сборы, их необходимо будет изменить в зависимости от выбросов CO2 грузовика. Страны, в которых платные дороги действуют по концессионным договорам, могут освободить эти сборы от сборов за выбросы CO2 и загрязнение воздуха, но только до тех пор, пока эти контракты не будут продлены или существенно изменены.
Зеленый транспорт стремительно развивается во всем мире, благодаря чему компании по перевозке грузов также переоборудуют свой существующий парк в транспортные средства на базе электродвижения. Поскольку спрос на электрические грузовики растет, производители автомобилей планируют выпускать больше электрических грузовиков. Например,.
- В июне 2022 года шведская компания Scania представила аккумуляторно-электрические грузовики следующего уровня (BEV). Со спальными кабинами R или S мощность зарядки новых электрогрузовиков может достигать 375 кВт, а это означает, что час зарядки добавит запас хода от 270 до 300 км, а уровень выходной мощности для Scania 45 R или S составляет 410 кВт (что эквивалентно примерно 560 л.с.).
Кроме того, в результате роста электронной коммерции и логистической деятельности несколько компаний, работающих в этих секторах, во многом зависят от автотранспортной отрасли при перевозке товаров по всей стране. Спрос на увеличение скорости доставки подогревается огромными онлайн-конкурентами, такими как Amazon и другие ритейлеры, которые используют свои грузовики и водителей как часть своей цепочки поставок электронной коммерции. Например,.
- В 2021 году европейская электронная коммерция выросла на 13 % до 718 млрд евро. Темпы роста остались стабильными, хотя и немного увеличились по сравнению с 2020 годом. Согласно отчету об электронной коммерции в Европе и Европе за 2022 год, Западная Европа, безусловно, является самым сильным регионом в обороте электронной коммерции B2C, на долю которого приходится 63% общий оборот за 2021 год. На втором месте следует Южная Европа с лишь 16% от общего оборота, Центральная Европа и Северная Европа занимают третье и четвертое места (10% и 9% соответственно), а на последнем месте Восточная Европа (2%).
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Великобритания продемонстрирует значительные темпы роста в течение прогнозируемого периода
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на Великобританию будет приходиться значительная доля от общего объема продаж электрогрузовиков. Великобритания вкладывает значительные средства в развитие инфраструктуры электромобильности. Он открыл новую электрическую магистраль для гибридных электрических грузовиков, по которым будут питаться воздушные линии электропередачи. Компания постоянно уделяет внимание поощрению электрической мобильности, и ее политика направлена на продвижение электрических грузовиков в страну, что, как ожидается, будет стимулировать спрос на рынке.
Законы страны о загрязнении окружающей среды постоянно меняются, и в будущем дизельные грузовики могут быть полностью выведены из эксплуатации. Их заменят электрические аналоги, воспользовавшись преимуществами отрасли электростроительных транспортных средств.
Кроме того, британское правительство продлило схему субсидирования электрофургонов и грузовиков еще на два года, до 2025 года. Новые весовые категории будут иметь право на субсидию, начиная с апреля. По данным правительства, субсидия призвана помочь предприятиям вовремя преобразовать свой автопарк и быть на шаг впереди от прекращения использования двигателей внутреннего сгорания в 2030 году. С момента запуска схемы в 2012 году гранты на подключаемые фургоны и грузовики помогли покупка более 26 000 электрических фургонов и грузовиков в Великобритании.
- К концу 2021 года правительство уже снизило ставки субсидий на электромобили. С 1 апреля 2022 года изменениям также подверглись большие фургоны и небольшие электрогрузовики. Минимальный вес для электрогрузовиков увеличивается с 3,5 до 4,25 тонны, а максимальный предел остается на уровне 12 тонн. Эти автомобили будут субсидироваться в размере 20% от покупной цены, но не более 16 000 фунтов стерлингов за автомобиль. Кроме того, порог гранта для небольших электрических грузовиков массой до 16 000 фунтов будет повышен с 3,5 тонны до 4,25 тонны. Электрогрузовики массой до 4,25 тонны будут иметь право на субсидию в размере 5000 фунтов стерлингов.
С ростом сектора электронной коммерции спрос со стороны логистических и доставочных компаний в стране увеличился. Чтобы коммерциализировать свою долю рынка, эти компании начали разрабатывать планы по увеличению количества электрических коммерческих автомобилей в своем автопарке в ближайшие годы. Например,.
- В мае 2022 года Volvo Trucks и Deutsche Post DHL Group договорились о сотрудничестве, чтобы ускорить переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов. DHL планирует ускорить переход на большие электромобили, разместив на европейских маршрутах 44 новых электрических грузовика Volvo. Запланированный заказ включает 40 электрогрузовиков Volvo FE и Volvo FL, которые будут использоваться для доставки грузов в городских районах. Электрические грузовики для более длинных маршрутов также включены в объем работ, и DHL решила начать использовать грузовики Volvo для региональных перевозок, начиная с четырех грузовиков Volvo FM Electric в Соединенном Королевстве. В декабре 2021 года Tesco объявила о своих планах запустить первые полностью электрические грузовые автомобили, которые будут использоваться в коммерческих целях в Великобритании для обслуживания своего распределительного центра в Уэльсе. Автомобили могут проехать около 100 миль на одной зарядке, и эти два 37-тонных грузовика будут перевозить товары от железнодорожного грузового терминала в Кардиффе до центра компании в Магоре.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли электрогрузовиков в Европе
На европейском рынке электрических грузовиков присутствуют крупные игроки, такие как Daimler, Scania, MAN, Renault Trucks, Volvo Trucks и т. д. Рынок является высококонкурентным, поскольку крупные и местные игроки конкурируют за большую долю рынка. Компании заключают соглашения о слияниях, поглощениях, создании совместных предприятий и сотрудничестве, чтобы укрепить свои позиции на рынке. Например,.
В мае 2022 года Volvo Trucks и Bucher Муниципальный объединились в электрификации канализационных очистителей. Bucher Муниципальный планирует предоставить европейскому сообществу до 80 полностью электрических машин для очистки канализации к концу 2023 года. -выбросные грузовики.
В марте 2022 года Renault Trucks объявила о запуске нового проекта Geodis — 16-тонного электронного грузовика Oxygen. Renault Trucks объявила о своем портфолио E-Tech, которое включает в себя некоторые важные услуги, которые могут помочь клиентам при переходе на электромобили. Renault Trucks T E-Tech для региональных перевозок и Renault Trucks C E-Tech для строительной отрасли будут доступны в 2023 году.
В июне 2021 года Volta Trucks представила первый работающий прототип шасси Volta Zero — первого в мире специально построенного полностью электрического 16-тонного коммерческого автомобиля, разработанного специально для городской логистики. Volta Zero станет первым коммерческим автомобилем в Европе, в котором будет использоваться инновационная электронная ось для повышения эффективности и увеличения запаса хода. Полномасштабное производство автомобилей по индивидуальному заказу начнется в конце 2022 года.
В июне 2021 года компания Proton Motor Fuel Cell GmbH подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с британской компанией Electra Commercial Vehicles Limited для развития рынка грузовиков на топливных элементах с нулевым уровнем выбросов в Великобритании и Ирландии. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании Electra будет выступать в качестве системного интегратора для интеграции систем топливных элементов Proton Motor Fuel Cell в существующее портфолио электрических грузовиков.
Таким образом, основываясь на вышеупомянутых примерах и событиях в регионе, игроки рынка ожидали изучения новых возможностей для захвата большей доли рынка электрогрузовиков в Европе.
Лидеры европейского рынка электрогрузовиков
-
Volvo Group
-
Renault Trucks
-
Scania AB
-
Daimler
-
MAN trucks
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости европейского рынка электрогрузовиков
В июне 2022 года шведский производитель коммерческих автомобилей Scania представил свой региональный электрический грузовик для дальних перевозок, который будет доступен в Европе как в виде грузовика с жесткой рамой, так и в виде тягача с прицепом. Полная зарядка грузовика займет менее 90 минут, что составляет половину обязательного 45-минутного периода отдыха водителя на каждые 4,5 часа вождения в Европе при мощности 375 кВт. Обе серии Scania 45 R и S оснащены силовым агрегатом мощностью 410 кВт.
В июне 2022 года Plastic Omnium объявила, что договорилась с ACTIA Group о приобретении 100% ACTIA Power Division за стоимость предприятия 52,5 миллиона евро, с закрытием сделки, запланированным на третий квартал 2022 года. ACTIA Power, базирующаяся в Великобритании. , специализируется на разработке и производстве бортовых аккумуляторов, силовой электроники и систем электрификации для тяжелых электромобилей грузовиков, автобусов, поездов и строительной техники.
В июне 2022 года Mercedes Benz Trucks, дочерняя компания Daimler, занимающаяся грузовыми автомобилями, анонсировала свой новый дальнемагистральный электрический грузовик eActros для перевозок на дальние расстояния на выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере. Однако перед запуском компания сообщила, что грузовик может заряжаться от 20% до 80% за 30 минут.
В мае 2022 года компания Mercedes-Benz Trucks объявила, что систематически продвигается вперед по внедрению дополнительных моделей с аккумуляторной батареей для этого и будущего. Для важного сегмента дальних перевозок eActros LongHaul с запасом хода около 500 километров на одном заряде аккумулятора планируется запустить в серийное производство в 2024 году. Mercedes-Benz Trucks стремится увеличить долю местных CO2-нейтральных новых автомобилей. транспортных средств в Европе до более чем 5% к 2030 году.
В апреле 2022 года Volta Trucks представила небольшие 7,5- и 12-тонные версии 16-тонного Volta Zero. Оба новых грузовика будут визуально похожи на 16-тонный спереди, при этом 12-тонный будет иметь удлиненное шасси и дополнительное колесо для перевозки полезной нагрузки.
Отчет о рынке электрогрузовиков в Европе – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.2 Рыночные ограничения
4.3 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка в миллионах долларов США)
5.1 По типу силовой установки
5.1.1 Подключаемый гибрид
5.1.2 Топливный элемент электрический
5.1.3 Аккумулятор-Электрический
5.2 По типу грузовика
5.2.1 Легкий грузовик
5.2.2 Среднетоннажный грузовик
5.2.3 Тяжелый грузовик
5.3 По применению
5.3.1 Логистика
5.3.2 Муниципальный
5.3.3 Другие приложения
5.4 По стране
5.4.1 Германия
5.4.2 Великобритания
5.4.3 Франция
5.4.4 Италия
5.4.5 Нидерланды
5.4.6 Испания
5.4.7 Остальная Европа
5.4.8
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании*
6.2.1 AB Volvo
6.2.2 Volta Trucks
6.2.3 Daimler Trucks (Mercedes Benz Group AG )
6.2.4 DAF Trucks NV (PACCAR Inc.)
6.2.5 E-Trucks Europe BE
6.2.6 Renault Trucks
6.2.7 Tesla Motors Inc.
6.2.8 Einride AB
6.2.9 Tevva Motors Limited
6.2.10 BYD Co. Ltd
6.2.11 Scania AG
6.2.12 MAN SE (Volkaswagen AG)
6.2.13 IVECO SpA
6.2.14 E-Force One AG
6.2.15
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация отрасли электрогрузовиков в Европе
Электрические грузовики можно определить как коммерческие автомобили, питающиеся от аккумуляторной батареи и используемые для перевозки грузов. В электрогрузовиках внутренние двигатели содержат меньше движущихся частей по сравнению с дизельными грузовиками и не нуждаются в многоскоростных трансмиссиях, что снижает затраты на техническое обслуживание автомобиля и повышает надежность при практически нулевом шумовом загрязнении.
Европейский рынок электрических грузовиков охватывает последние тенденции и технологические разработки на рынке электрических автобусов в европейских странах. Объем отчета охватывает сегментацию по типу силовой установки, грузовику, применению и стране. По типу силовой установки рынок разделен на подключаемые гибриды, электрические топливные элементы и электрические аккумуляторы. По типу грузовика рынок сегментирован на легкие грузовики, грузовики средней грузоподъемности и грузовики большой грузоподъемности. По приложениям рынок сегментирован на логистические, муниципальные и другие приложения. По странам рынок сегментирован на Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Испанию и остальную Европу. Для каждого сегмента размер рынка и прогнозирование основаны на стоимости (в миллионах долларов США).
| По типу силовой установки | ||
| ||
| ||
|
| По типу грузовика | ||
| ||
| ||
|
| По применению | ||
| ||
| ||
|
| По стране | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию европейского рынка электрогрузовиков
Насколько велик европейский рынок электрических грузовиков?
Ожидается, что объем европейского рынка электрогрузовиков достигнет 1,12 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 57,13% и достигнет 10,76 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер европейского рынка электрических грузовиков?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка электрогрузовиков достигнет 1,12 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке электрических грузовиков?
Volvo Group, Renault Trucks, Scania AB, Daimler, MAN trucks — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке электрогрузовиков.
Какие годы охватывает европейский рынок электрических грузовиков и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем европейского рынка электрогрузовиков оценивался в 0,71 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка электрических грузовиков за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка электрических грузовиков на следующие годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Отчет об отрасли электрогрузовиков в Европе
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на рынке электрических грузовиков в Европе в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Electric Trucks Europe включает прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
