Объем европейского рынка инструментов автомобильной диагностики
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Размер рынка (2024) | USD 6.31 миллиарда долларов США |
| Размер рынка (2029) | USD 8.23 миллиарда долларов США |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.45 % |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Европа |
| Самый Большой Рынок | Европа |
| Концентрация рынка | Высокий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка инструментов автомобильной диагностики в Европе
Объем европейского рынка автомобильных диагностических инструментов оценивается в 6,31 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 8,23 миллиарда долларов США к 2029 году, среднегодовой рост составит 5,45% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 годы).
- Пандемия COVID-19 изначально нанесла ущерб рынку, поскольку постоянные блокировки и остановки производственных подразделений привели к сокращению использования транспортных средств и сокращению транспортной деятельности, что привело к сокращению использования диагностических инструментов. Однако растущая цифровизация и новейшие технологии способствовали удаленному проектированию и предложениям по первоначальным инструментам с использованием доступных в настоящее время инструментов из-за закрытия реальных производственных станций из-за норм социального дистанцирования, строгой изоляции и ограничений на поездки.
- Ожидается, что в среднесрочной перспективе благоприятная государственная политика в регионах, требующая использования OBD, и растущая осведомленность о преимуществах, предлагаемых диагностическими инструментами, будут стимулировать спрос на рынке. Более того, ожидается, что тенденция интеграции инновационных функций в транспортные средства из-за растущих проблем безопасности среди конечных пользователей и растущей сложности подключенных автомобилей будет способствовать дальнейшему росту рынка в течение прогнозируемого периода.
- Бортовая диагностика (OBD) использовалась для мониторинга начальных электронных систем автомобиля, таких как электронный впрыск топлива и зажигание. С ростом зависимости и использования электроники в автомобилях растет потребность в компьютеризированной системе обнаружения неисправностей, что привело к разработке более совершенной бортовой системы диагностики.
- Регламент Европейского Союза (ЕС) 566/2011 от 19 июня 2011 г. гласит, что производители обязаны публиковать электронные данные, позволяющие точно идентифицировать запасные части для транспортных средств. Европейская автомобильная промышленность подлежит дальнейшим поправкам к нормативным актам, таким как 1400/2002, 715/2007 и 64/2012, чтобы создать конкурентную среду, в которой независимые операторы и авторизованные магазины конкурируют за обслуживание различных сегментов клиентов и их потребностей. Производители оригинального оборудования (OEM) следуют тенденции к производству автомобилей, оснащенных электроникой для удаленной диагностики. Благодаря поддержке производителей и благоприятному законодательству рынок автомобильных диагностических инструментов стремительно развивается.
- Переход автомобильной промышленности с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобили также окажет влияние на рынок диагностики, поскольку параметры и компоненты в обоих типах транспортных средств различаются, что, в свою очередь, вероятно, станет свидетелем значительного роста рынка диагностики. рынке в течение прогнозируемого периода.
Тенденции европейского рынка автомобильных диагностических инструментов
Увеличение внедрения легковых и коммерческих автомобилей
- По мере увеличения количества электрических компонентов в автомобиле растет и потребность в компьютеризированной диагностической системе для мониторинга сложной электрической архитектуры транспортных средств. Европейский Союз обязал использовать бортовую диагностику (OBD) 2 в автомобилях малой грузоподъемности при внедрении стандартов выбросов Евро-6.
- Такие компоненты, как катализатор, нагреватель катализатора, испарительная система, система кондиционирования воздуха, топливная система, кислородный датчик и нагреватель, рециркуляция выхлопных газов (EGR), термостат, крышка топливного бака, сажевый фильтр, принудительная вентиляция картера и такие параметры, как пропуски зажигания в двигателе. частота, поток вторичного воздуха и т. д. контролируются OBD 2, а также комплексный мониторинг некоторых других компонентов.
- Из-за острой нехватки водителей производители легких коммерческих автомобилей (LCV) и средних коммерческих автомобилей (MCV) по всей Европе работают над улучшением функций безопасности. Ожидается, что с увеличением ограничений со стороны правительства и природоохранных органов возможности рулевого управления с электроприводом станут стандартной функцией в легких и средних коммерческих автомобилях. Электрификация рулевого управления будет рассматриваться как трамплин для обеспечения целого ряда функций безопасности и помощи водителю, таких как помощь в удержании полосы движения, помощь в центрировании полосы движения и активный круиз-контроль.
- Ожидается, что к 2023 году каждый второй LCV и MCV будет оснащен полностью или частично электрифицированной системой. В транспортных средствах, которые все еще используют стандартные гидравлические системы, менеджеры автопарков, скорее всего, будут в больших количествах модернизировать дополнительные модули электрифицированного рулевого управления по принципу подключай и работай.
- Ожидается, что растущая осведомленность об эффективности автомобильных диагностических сканирующих инструментов и растущий спрос на сложное диагностическое программное обеспечение в связи с заметным внедрением этих инструментов производителями автомобилей будут способствовать распространению сканирующих инструментов в легковых автомобилях. Таким образом, после таких преимуществ ключевые игроки, работающие на рынке, начали запускать новые продукты и сосредоточились на обновлении своего портфеля для укрепления своей клиентской базы.
- Например, в марте 2021 года компания Bosch расширила линейку передовых диагностических сканеров следующего поколения новым ADS 625X. ADS 625X включает в себя многоцелевую док-станцию, которая заряжает планшет и питает VCI, обеспечивая бесперебойное беспроводное обновление и доступ к информации о ремонте без необходимости подключения к автомобилю.
- В дополнение к услугам производителя оригинального оборудования (OEM) по мониторингу состояния транспортных средств, в настоящее время все более доступны инструменты диагностики состояния транспортных средств на вторичном рынке. Например, интегрированная система управления транспортными средствами от Honeywell и Hum от Verizon являются одними из инструментов диагностики состояния транспортных средств на вторичном рынке. Ожидается, что функция безопасности будет стимулировать диагностические функции, тем самым увеличивая рынок автомобильной диагностики.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Ожидается, что Германия будет доминировать на рынке
- Германия занимает наибольшую долю рынка и вносит один из ключевых вкладов в рост рынка автомобильных диагностических инструментов в регионе ЕС. Двумя крупнейшими игроками рынка, работающими в Германии, являются Robert Bosch GmbH и Continental AG, которые также имеют наибольшую долю рынка.
- Ожидается, что, имея около 30% общих доходов в Европе в течение прогнозируемого периода, Германия останется крупнейшим рынком диагностического оборудования в Европе. Однако растущий приток конкурентоспособной китайской продукции представляет собой проблему для немецких производителей.
- Неисправность компонентов транспортного средства является причиной значительной части аварий и происшествий, происходящих на дороге. По данным Ассоциации развития автомобильной медицины, около 6% автомобильных аварий в Европе происходят из-за неисправности транспортных средств или другого оборудования, связанного с транспортными средствами. Неисправность узлов автомобиля можно выявить путем правильной диагностики состояния автомобиля.
- На протяжении многих лет игроки, работающие в этом сегменте, конструктивно создают альянсы с партнерами в сфере коммунальных услуг для удовлетворения растущего спроса во всех сегментах. Например, в январе 2023 года поставщик автомобильной продукции ZF Friedrichshafen AG объявил о приобретении Intellic Germany GmbH (Берлин). Кроме того, интеллектуальные тахографы Intellic дополняют существующее портфолио ZF в сегменте цифрового управления автопарком. Кроме того, это также укрепляет рыночные позиции ZF как партнера отрасли коммерческих автомобилей по всей цепочке создания стоимости и в сфере Транспорт как услуга (TaaS).
- В середине 2023 года европейские производители установили интеллектуальные тахографы следующего поколения на новые зарегистрированные грузовики. В результате стратеги ZF считали, что к 2024 году интеллектуальный тахограф станет цифровым стержнем эффективного управления коммерческими транспортными средствами, причем эта технология полностью заменит своих аналоговых предшественников.
- Системы удаленной диагностики состояния автомобиля, такие как SYNC от Ford и Blue Link от Hyundai, имеют функции удаленной диагностики автомобиля. Функции удаленной диагностики автомобиля позволяют узнать состояние работоспособности компонентов автомобиля, например, уровень моторного масла и оптимальное время для замены масла и других жидкостей, оценку системы подвески и двигателя, время на техническое обслуживание автомобиля и оптимальное время для замены разжижающих тормозов. колодки и т. д.
- Благодаря вышеупомянутому развитию во всем регионе, рынок станет свидетелем значительного роста в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор европейской автомобильной диагностической отрасли
На европейском рынке инструментов для автомобильной диагностики доминируют несколько ключевых игроков, таких как Robert Bosch GmbH, Continental AG, Delphi Technologies Inc., Snap-on и другие. Растущий технологический прогресс в диагностических инструментах, вероятно, станет свидетелем значительного роста рынка в течение прогнозируемого периода.
В апреле 2022 года компания MAHLE сотрудничала с компанией Political Diagnostics, разработчиком программного обеспечения из Дрездена, чтобы использовать зарядный модуль в дополнение к существующему порту OBD для диагностики аккумуляторов электромобилей в будущем. Он оценивает измеренные данные в облаке и предоставляет ценную информацию о состоянии аккумулятора электромобиля.
В ноябре 2021 года Continental запустила Autodiagnos Drive, решение для удаленного управления данными транспортных средств, предназначенное для предоставления расширенной диагностической информации, которую поставщики услуг, менеджеры автопарков и ремонтные предприятия могут использовать для максимизации своих услуг, основанных на данных.
В июле 2021 года компания Hella Gutmann разработала в своих диагностических устройствах функцию управления кибербезопасностью (CSM), обеспечивающую аутентификацию через шлюзы, что позволяет проводить быстрые диагностические проверки различных транспортных средств.
В апреле 2021 года компания Snap-on выпустила обновление программного обеспечения для своих диагностических инструментов, которое позволяет профессиональным техническим специалистам использовать весь потенциал своей диагностической платформы, повышать свою производительность и быстрее преодолевать даже самые сложные препятствия. Новое обновление позволяет на 2 процента увеличить количество тестов компонентов гибридной электроники и на 13 процентов увеличить количество дополнительных тестов компонентов систем помощи водителю/ADAS.
Лидеры европейского рынка автомобильных диагностических инструментов
-
Robert Bosch GmbH
-
Snap-On Inc.
-
Delphi Automotive PLC
-
Continental AG
-
Denso Corporation
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости европейского рынка автомобильных диагностических инструментов
- Май 2023 г. MAHLE GmbH и Midtronics Inc. совместно разработали сервисные устройства для электромобилей всех производителей. Партнерство было направлено на предоставление безопасных, простых и эффективных услуг по диагностике и техническому обслуживанию литий-ионных аккумуляторов независимо от марки на протяжении всего жизненного цикла аккумуляторов и транспортных средств.
- Декабрь 2022 г. Otonomo Technologies Ltd. объявила о многолетнем партнерстве с Groupe Renault, чтобы предоставить клиентам автопарка Otonomo более простой и экономичный доступ к обширным и действенным данным о транспортных средствах различных марок автомобилей.
- Сентябрь 202 г. Saietta Group PLC из Великобритании представила электроприводы большой мощности на выставке IAA Transportation в Германии. Они также продемонстрировали передовое программное приложение Saietta Electric Drive Diagnostics (SEDD) собственной разработки, обладающее всеми возможностями системы eDrive по диагностике и калибровке. Система используется в качестве комплексной системы диагностики и калибровки электромобилей.
Отчет о европейском рынке автомобильных диагностических инструментов – Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположения исследования
1.2 Объем исследования
2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ
4. ДИНАМИКА РЫНКА
4.1 Драйверы рынка
4.1.1 Технологические достижения в сфере транспортных средств стимулируют спрос
4.1.2 Другие
4.2 Рыночные ограничения
4.2.1 Высокие затраты на сканирующие устройства ограничивают рост
4.2.2 Другие
4.3 Анализ пяти сил Портера
4.3.1 Угроза новых участников
4.3.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.3.3 Рыночная власть поставщиков
4.3.4 Угроза продуктов-заменителей
4.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (объем рынка в стоимостном выражении – млрд долларов США)
5.1 По типу
5.1.1 ОБД
5.1.2 Анализатор электрических систем
5.1.3 Инструмент сканирования
5.2 По типу автомобиля
5.2.1 Легковые автомобили
5.2.2 Коммерческий транспорт
5.3 По географии
5.3.1 Германия
5.3.2 Великобритания
5.3.3 Франция
5.3.4 Испания
5.3.5 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
6.1 Доля рынка поставщиков
6.2 Профили компании*
6.2.1 Hella KGaA Hueck & Co
6.2.2 Actia Group
6.2.3 Softing AG
6.2.4 Vector Informatik
6.2.5 Robert Bosch GmbH
6.2.6 Continental Automotive AG
6.2.7 Delphi Automotive PLC
6.2.8 Snap-On Inc.
6.2.9 General Technology Group
6.2.10 Carman International
6.2.11 Denso Corporation
6.2.12 KPIT Technologies Ltd
7. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация индустрии автомобильных диагностических инструментов в Европе
Автомобильный диагностический инструмент может обнаруживать и диагностировать проблемы в двигателе, трансмиссии, тормозах и других системах автомобиля. Он может считывать коды ошибок, выполнять системные тесты и сбрасывать сигнальные лампы, а также предоставлять подробную информацию о работе автомобиля.
Европейский рынок автомобильных диагностических инструментов сегментирован по типу транспортного средства, типу и стране. По типу транспортного средства рынок сегментирован на легковые и коммерческие автомобили. По типу рынок сегментирован на OBD, анализатор электрических систем и сканирующий прибор. По странам рынок разделен на Германию, Великобританию, Францию, Испанию и остальную Европу.
Для каждого сегмента размер рынка и прогноз были сделаны на основе стоимости (в долларах США).
| По типу | ||
| ||
| ||
|
| По типу автомобиля | ||
| ||
|
| По географии | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Часто задаваемые вопросы по исследованию рынка инструментов автомобильной диагностики в Европе
Насколько велик европейский рынок инструментов автомобильной диагностики?
Ожидается, что объем европейского рынка автомобильных диагностических инструментов достигнет 6,31 млрд долларов США в 2024 году, а среднегодовой темп роста составит 5,45% и достигнет 8,23 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий размер европейского рынка автомобильных диагностических инструментов?
Ожидается, что в 2024 году объем европейского рынка автомобильных диагностических инструментов достигнет 6,31 миллиарда долларов США.
Кто являются ключевыми игроками на европейском рынке Инструменты для автомобильной диагностики?
Robert Bosch GmbH, Snap-On Inc., Delphi Automotive PLC, Continental AG, Denso Corporation — крупнейшие компании, работающие на европейском рынке автомобильных диагностических инструментов.
Какой регион на европейском рынке автомобильных диагностических инструментов является самым быстрорастущим?
По оценкам, в течение прогнозируемого периода (2024–2029 гг.) Европа будет расти самыми высокими темпами среднегодового темпа роста.
Какой регион занимает наибольшую долю на европейском рынке автомобильных диагностических инструментов?
В 2024 году на Европу будет приходиться самая большая доля рынка автомобильных диагностических инструментов в Европе.
Какие годы охватывает этот европейский рынок автомобильных диагностических инструментов и каков был размер рынка в 2023 году?
В 2023 году объем европейского рынка автомобильных диагностических инструментов оценивается в 5,98 миллиарда долларов США. В отчете рассматривается исторический размер европейского рынка автомобильных диагностических инструментов за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется размер европейского рынка автомобильных диагностических инструментов на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы..
Отчет об индустрии автомобильных диагностических инструментов в Европе
Статистические данные о доле, размере и темпах роста доходов на европейском рынке автомобильных диагностических инструментов в 2024 году, предоставленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ инструмента автомобильной диагностики в Европе включает прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета в формате PDF, который можно загрузить.
